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銀行績效考核系統(tǒng)設(shè)計(jì)書(文件)

2025-08-22 10:22 上一頁面

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【正文】 ) 權(quán)限管理：分級(jí)授權(quán)管理，總行可以看到全行客戶經(jīng)理的業(yè)績，客戶經(jīng)理只可以看到自己的業(yè)績以及自己在全行中所處的排名。4) 機(jī)構(gòu)業(yè)績對(duì)比查詢（含總行各公司業(yè)務(wù)部）功能說明：機(jī)構(gòu)業(yè)績查詢：查看機(jī)構(gòu)的業(yè)績指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果：如：指標(biāo)名稱、指標(biāo)單位、指標(biāo)值，比上年，比上月，比上日。8) 行員排名分析功能說明：行員排名分析：通過數(shù)據(jù)，圖表結(jié)合形式，展示全行各行員業(yè)績排名情況。12) 全行存款大客戶變動(dòng)情況功能說明：全行存款大客戶變動(dòng)情況（會(huì)計(jì)口徑）：列出全行存款客戶前N名變動(dòng)情況，變動(dòng)情況包括：凈增余額、凈減余額。3. 客戶經(jīng)理考核. 總行員工考核總行員工考核主要針對(duì)存款營銷，總行員工營銷回來的客戶原則上可以選擇客戶就近開戶。特殊說明，一級(jí)分/支行、總行公司業(yè)務(wù)部轄內(nèi)發(fā)生行員（客戶經(jīng)理或管理人員）調(diào)動(dòng)，需要計(jì)算無貸戶存款指標(biāo)。計(jì)劃數(shù)100%　人民幣各項(xiàng)存款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%　本外幣個(gè)人貸款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。2) 客戶經(jīng)理：總行員工、分支行客戶經(jīng)理。副行長、客戶經(jīng)理、其他人員同類考核。. 前端展現(xiàn)功能1) 客戶經(jīng)理業(yè)績完成情況查詢功能說明：查詢客戶經(jīng)理單個(gè)或多個(gè)指標(biāo)的完成情況，如：客戶經(jīng)理、指標(biāo)實(shí)際值, 計(jì)劃值, 完成比例。5) 客戶經(jīng)理排名分析功能說明：客戶經(jīng)理排名分析：展示全行各行員指標(biāo)業(yè)績排名情況。. 考核角色管理管理考核角色，包括新增、修改、刪除和更改該角色所對(duì)應(yīng)的指標(biāo)、考核項(xiàng)目等。. 利潤參數(shù)管理維護(hù)與利潤計(jì)算相關(guān)參數(shù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。三. 系統(tǒng)軟硬件環(huán)境1. 系統(tǒng)建設(shè)基本要求(1) 實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)T+1或T+2查詢要求(2) 系統(tǒng)采用B/S，實(shí)現(xiàn)基于WEB的考核應(yīng)用2. 系統(tǒng)環(huán)境配置建議績效考核系統(tǒng)所需的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和硬件設(shè)備等支持環(huán)境，需要中標(biāo)單位與我行協(xié)商共同確定。22。n 市商業(yè)銀行績效考核系統(tǒng)的所有源數(shù)據(jù)來源于分戶帳或者手工錄入數(shù)據(jù)，未通過這兩種方式獲取到的信息，系統(tǒng)不提供查詢分析管理功能。. 手工指標(biāo)數(shù)據(jù)錄入提供手工指標(biāo)數(shù)據(jù)的錄入. 考核指標(biāo)計(jì)劃值維護(hù)設(shè)定機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理等考核指標(biāo)的目標(biāo)值。. 行員－卡關(guān)系管理行員卡關(guān)系管理是績效考核系統(tǒng)的關(guān)鍵功能，提供各種卡與客戶經(jīng)理之間的分配關(guān)系。. 行員管理行員的基本信息管理：包括新建、修改、查詢和注銷行員基本信息。3) 客戶經(jīng)理跨支行業(yè)績情況查詢功能說明：客戶經(jīng)理跨支行業(yè)績情況查詢，如：客戶經(jīng)理、帳戶代號(hào), 帳戶戶名, 帳戶開戶機(jī)構(gòu)、開戶日期, 幣種, 期限, 科目, 時(shí)點(diǎn)余額（折人民幣）、占比分成，分成時(shí)點(diǎn)余額。7) 對(duì)同一客戶在不同的網(wǎng)點(diǎn)開戶的處理方案，可通過帳戶業(yè)績分配方式實(shí)現(xiàn)其在不同網(wǎng)點(diǎn)開戶的績效考核。5) 客戶經(jīng)理跨機(jī)構(gòu)人事調(diào)動(dòng)：行員的業(yè)績轉(zhuǎn)移，系統(tǒng)默認(rèn)不帶走業(yè)績，當(dāng)行員進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)時(shí)，行員的擁有所有客戶和單筆業(yè)務(wù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為原有機(jī)構(gòu)的虛擬行員所有。計(jì)劃數(shù)100%國際結(jié)算量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%　本外幣單位存款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。主要指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)釋義模擬利潤（存貸、中間業(yè)務(wù)收入）中間業(yè)務(wù)收入接口無法提供本年凈增中間業(yè)務(wù)收入計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。跨行營銷查詢，數(shù)據(jù)歸集以支行為單位列示。14) 到期帳戶余額查詢功能說明：查詢指定天數(shù)內(nèi)到期帳戶余額。10) 貸款大客戶分析功能說明：貸款大客戶分析（會(huì)計(jì)）：總行對(duì)全行客戶進(jìn)行貸款余額、日均排名分析。6) 對(duì)比分析功能說明：對(duì)比分析：通過數(shù)據(jù)，圖表結(jié)合形式，展示全行各機(jī)構(gòu)、行員業(yè)績對(duì)比情況。2) 客戶經(jīng)理業(yè)績查詢功能說明：查詢客戶經(jīng)理單個(gè)或多個(gè)指標(biāo)的完成情況：如：客戶經(jīng)理、指標(biāo)實(shí)際值, 計(jì)劃值, 完成比例,…指標(biāo)實(shí)際值, 計(jì)劃值, 完成比例。其他調(diào)整因素。l FTP定價(jià)根據(jù)帳戶逐筆定義。計(jì)劃數(shù)100%　人民幣個(gè)人貸款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%　人民幣各項(xiàng)存款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%各項(xiàng)存款FTP利潤各項(xiàng)貸款FTP利潤經(jīng)濟(jì)增加值. 支行、總行公司業(yè)務(wù)部考核. 簡述一級(jí)分行進(jìn)行其轄內(nèi)支行、總行公司業(yè)務(wù)部的考核，設(shè)定考核指標(biāo)，指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)考核口徑。計(jì)劃數(shù)100%本外幣單位存款時(shí)點(diǎn)/增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%中間業(yè)務(wù)收入計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。支行（網(wǎng)點(diǎn)）1總行支行（網(wǎng)點(diǎn)）2……支行（網(wǎng)點(diǎn)）N客戶經(jīng)理1客戶經(jīng)理2……客戶經(jīng)理N分行1分行2……分行N. 機(jī)構(gòu)（一級(jí)分行）考核. 簡述總行對(duì)分行進(jìn)行考核，設(shè)定考核指標(biāo)，指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)會(huì)計(jì)口徑。具體公式如下描述。l 所有利率均為年利率（計(jì)算中年利率須轉(zhuǎn)換為日利率）。其他調(diào)整因素. 帳戶利潤計(jì)算利潤采用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（ＦＴＰ定價(jià)）計(jì)算，其中ＦＴＰ定價(jià)由用戶手工提供的到帳戶層面。. 利潤算法描述. 行員利潤行員利潤＝存款利潤＋貸款利潤＋貼現(xiàn)利潤＋中間業(yè)務(wù)利潤分?jǐn)偝杀?.

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