商業銀行內部培訓(文件)

　

【正文】 務策劃實務7 ICFP國際注冊理財規劃師（LOMACICFP 聯合認證國際注冊理財規劃師），LOMA國際金融保險管理協會, 1924年成立，是保險和金融服務機構的國際組織，作為全世界保險及金融服務行業內會員公司合作伙伴，通過高質量的員工評估和教育培訓調研,信息分享及相關產品和 服務，幫助會員公司改善其管理和運作。有意取得ICFP國際注冊理財規劃師認證者需先通過CICFP助理理財規劃師、理財規劃師、注冊理財規劃師三級進階。ICFP是國際理財認證的最高級別，通過獲得ICFP認證,您將呈現對本行業和個人職業生涯的高度承諾，以行業專家的身分突顯自己，并在工作中運用您所學到的專業知識。LOMA在全球有超過1200家會員公司，遍及人壽和健康保險，年金，退休金，銀行及其它相關金融服務領域。 l 詳盡介紹 1）金融服務與產品2）針對個人與機構的金融產品營銷3）壽險行業術語，運作程序以及專業領域等方面的完整介紹。獲取此認證展現了您希望成就自己為行業菁英的積極性，更證明您想成為金融服務業專門人才的決心。公司可按合作單位的要求之主題內容而設計商務考察及海外特訓的內容，包括理論與實物并重的課程，參觀考察香港新加坡之現代銀行、金融機構及監管當局等以期在深入交流學習中，協助國內銀行快速成長。l 實務技能培訓課程l 商業銀行差異化市場營銷l 銀行客戶經理與客戶溝通技能訓練l 銀行客戶經理以市場為導向的專業技能訓練l 銀行業務市場分析與客戶定位l 銀行個人理財業務的創新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業務中尋找盈利增長點l 個人理財隊伍的建立與管理銀行全員職業素質訓練項目： 銀行與銀行的競爭，歸根結底是人與人的競爭。講師助教負責課程服務工作，配合銀行進行培訓的現場 安排，及時反映銀行的合理要求； ，學員將填寫學習心得及培訓評估表，將 對培訓各方面的意見和建議反饋給我們；(培訓評估表)進行評估統計，結果反饋給銀行主管人員以及相關人員，以便在今后的培訓 中不斷提高培訓質量；跟蹤服務. 根據客戶的需要，在培訓結束后的一個月內進行培訓效果的跟蹤 以及回訪，協助銀行將培訓成果落實到日常的工作中。個人理財規劃基礎與實務、理財產品與服務、個人理財銷售技巧與大客戶開發?投資銀行模塊信貸風險分析、風險評級及貸款審批、財務報表分析與解讀、新會計準則對借款企業的影響、貸后管理與不良資產處理、貿易融資、公司客戶關系管理、風險管理模塊、信貸風險管理、市場風險管理、操作風險管理、合規管理、全面風險管理、新資本協議的實施與經濟資本的運用與管理課程結束：互動：問與答學員：學習總結與行動計劃授課專家團隊簡介國世平 l 國家發改委顧問 、國家戰略推進委員會委員 l 深圳大學金融系教授 博士生導師，l 現擔任國內四家上市公司的獨立董事，l 兼任中華人民共和國駐香港特派員辦事處顧問l 全國港澳經濟研究會常務理事、香港大學亞洲研究中心名譽研究員l 國家級有突出貢獻專家、香港官方最高學術機構—— 香港學術評審局專家委員l 國家教育部文科專家組專家評審委員l 香港大學教授、澳門大學教授、中山大學兼職教授、悉尼大學客座教授l 主要研究領域：金融監管、宏觀經濟、中小企業信貸、研究方向為國際金融、港澳經濟、中國經濟改革與發展l 主要學術成果：在海內外發表學術論文500余篇，出版學術著作20多部，長期擔任香港《信報》（財經新聞）、新加坡《企業家》、香港《每周財經動向》的專欄作家。在巴塞爾新資本協議與金融風險管理、證券投資基金、國際金融市場發展、香港問題研究等領域取得了一系列成果l 主要專著或譯著：《巴塞爾新資本協議研究》、《中國金融市場發展路徑研究》、《美國貨幣史》等。平安 l 曾服務過的企業： 中德安聯保險公司廣州分公司 、廣東省黃金公司、上海宏聯投資有限公司、中國建設銀行上海分行、 臺灣保險行銷集團、中國農業銀行肇慶分行、肇慶市生產力促進中心、中國注冊理財規劃師協會汕頭培訓項目、紐約金融學院（中國）、 富士康科技、中聯重科、 招商銀行、中信證券、 亞商集團、珠江實業。l 相關榮譽：北大、清華大學總裁班客座教授SOHU理財頻道首席理財師中國人民大學風險研究投資發展研究中心特邀研究員中央財經大學保險系客座講師中央人民廣播電臺“時尚理財”欄目的定期特邀嘉賓“錢經”雜志的特約理財師清華大學高級金融理財課程班客座講師CWM美國金融管理學會講師泛太平洋管理研究中心客座教授丁志國l 中國注冊理財規劃師協會專家委員l 美國國務院國際學術訪問人計劃芝加哥大學訪問學者l 職業證券投資人, 專門從事資本市場投資理財實務，取得了驕人業績l 吉林大學理論經濟學 博士后,數量經濟學 博士；l 吉林大學商學院財務系副教授 博士生導師l UNIVERSITY OF NEWCASTLE(英國紐卡斯爾大學) 金融學碩士l 中央電視臺經濟頻道[CCTV2]《理財教室》主講人l 中央電視臺經濟頻道[CCTV2]《證券時間》特邀嘉賓l 擅長領域：《投資規劃》、《證券價格與市場信息傳導機理》、《有效市場假說》、《行為金融學》、《證券市場風險時變性》、《股權分置改革對證券市場影響》。l 主要擅長：《銀行職員內部培訓企劃》、《國內外銀行內部管理方法的研究和實務》、《銀行營銷（客戶經理、柜面營銷）的組織與管理》。有職業道德學科專著一本，主編、參編教材10本；發表論文20篇，獲獎多次。黃俊杰 l 現任美商國際金融服務有限公司首席顧問l 曾任華爾街著名券商總經理，花旗銀行副總裁，l 國內著名基金管理有限公司營銷部副總裁, l 美國銀行消費金融投資部經理。l 培訓過的部分銀行客戶花旗銀行、花旗銀行(澳洲)、花旗銀行(臺灣)、荷蘭銀行、荷蘭銀行(上海分行)中國銀行、中國銀行深圳分行、中國銀行浙江分行、中國銀行大連分行、中國銀行廣東分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行蘇州分行…中國銀行安徽分行…工商銀行、工商銀行廣東省分行、工商銀行上海分行、工商銀行北京分行建設銀行、建設銀行上海分行、建設銀行浙江分行、建設銀行深圳分行、建設銀行廣東分行、建設銀行福建分行、建設銀行廈門分行、建設銀行河北分行、建設銀行重慶分行、建設銀行湖北分行廣東發展銀行 、廣東發展銀行支行行長班年度培訓、廣東發展銀行北京分行……光大銀行、光大銀行北京分行、光大銀行西安分行……中信實業銀行、中信實業銀行北京分行 興業銀行、興業銀行分行行長班培訓商業銀行、長沙市商業銀行…南京市商業銀行、蕪湖市商業銀行 、無錫市商業銀行、合肥市商業銀行、廊坊市商業銀行、哈爾濱市商業銀行、大慶市商業銀行。林文俏l 著名證券投資分析師,房地產投資分析和技術經濟分析專家,著名財經評論家l 現職︰廣東商學院教授，碩士生導師（曾任桂林工學院副教授）l 研究方向︰項目投資經濟評價；投資學；房地產開發經營；風險投資學；建筑經濟學。 Ⅲ.在核心期刊上發表論文與評論341篇l 林文俏教授研究課題： （3）《投資決策經濟分析》實驗教材l 林文俏教授業績及獲獎：(一)科研及教研項目 （3）《投資決策經濟分析》實驗教材（二）橫向課題（社會服務成果）主持編制溫家寶總理批示的《三升牌中密度玉米秸稈飼料產業化》可行性研究報告 指導廣州市重點項目《西朗污水處理系統工程可行性研究報告》經濟評估 海洋l 中國注冊理財規劃師,證券分析師,高級營銷講師,、教學和投資實際操作，有著豐富的投資經驗，尤其是在金融衍生產品（股指期貨、外匯保證金等）方面的投資經驗尤為突出。李光l 高級經濟師、注冊證券分析師l 工商管理學博士、經濟學碩士l 現任廣東證券業協會秘書長、廣東上市公司協會秘書長l 從事國內國際金融經營與管理業務近十五年，曾任上海遠東證券公司副總裁、廣東南方證券登記結算公司總經理、美國摩根斯丹利舊金山總部業務助理、哥倫比亞大學亞洲企業高級管理人員項目培訓協調人，曾在美國加州州立大學金融系擔任訪問學者。團隊管理類——《團隊建設與管理》、《團隊執行力》、《高效銷售團隊建設》、《打造五星級服務團隊》等。擅長通過深入淺出的講解以及案例教學傳授個人理財營銷，以及客戶性格行為分析，有效溝通的的實戰技巧，注重在培訓中與學員達成情感的共鳴，引起學員的思考。l 蔡老師同時受聘于多家知名企業擔任常年管理咨詢及人力資源發展顧問。注重知識轉移，強化學員實際管理能力。其中，“服務營銷”課程被多家銀行連續多次輪訓。管理推行力案例37：跳出盒子 創NEW 思維與問題解決案例38：銀行高端客戶營銷策略案例39：如何搜索、選擇與確定高端客戶及其公關策略案例40：金融行業中高層領導素質提升訓練營案例41：商務禮儀案例42：銀行網點主任全面管理技能提升訓練方案案例43：郵儲銀行廣西區分行“縣支行領導素質提升”培訓方案案例44：交通銀行柳州分行“柳州交行高管管理提升方案” 案例45：易經理財致富風水案例46：國外考察團案例47：中國企業金融創新港新交流學習團案例48：美國十四日考察行程案例49：對公營銷競爭力提升—打造金牌銀行對公客戶經理案例50：銀行市場競爭力提升系列 — 高績效客戶關系管理案例51：M6：馬六營銷案例52：注冊公司金融理財師綜合培訓解決方案案例53：中高層營銷主管管理素質提升培訓班關于金融行業各類講座：案例54：高績效管理實戰案例55：2010年宏觀經濟分析及兩會政策解讀26。l 輔導咨詢過的金融業中國工商銀行湖南省分行標桿網點建設輔導項目（10多個網點）；中國建設銀行湖南省分行網點服務營銷輔導項目（10多個網點）；深圳農村商業銀行標桿網點建設輔導項目（10多個網點）；深圳發展銀行標桿點網點服務營銷輔導項目（21個網點）；曾經參與廣州移動、東莞移動、深圳移動、惠州移動、珠海移動等室經理培養的培訓輔導項目；為山東中煙集團各地市分公司輪訓30多場次，得到山東中煙集團領導的高度評價和認可，被山東中煙集團譽為“最具親和力、最貼切學員需求”的講師。吳霞l 大連新航道管理顧問有限公司首席講師 l 2010廣州亞運會禮儀培訓專家 l 2011大運會志愿者禮儀培訓師l 中國移動無線城市講解員培訓師 l 播音主持、國際禮儀學專業l 普通話為國家級一級甲等水平l 經國際職業培訓協會培訓認證講師l 中國電視藝術家協會會員