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北京恒天財(cái)富投資管理有限公司商業(yè)計(jì)劃書-全文預(yù)覽

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【正文】以上（不包含信托業(yè)務(wù)盈利），減去各種營(yíng)運(yùn)經(jīng)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)用等，預(yù)計(jì)次年度純利潤(rùn)50萬元以上，第三年度到第五年度盈利增長(zhǎng)150%以上，之后保持每年5060%平穩(wěn)盈利增長(zhǎng)。（1）次要盈利：通過為理財(cái)客戶制訂家庭理財(cái)計(jì)劃，收入客戶服務(wù)年費(fèi)、單次咨詢費(fèi)、資產(chǎn)托管手續(xù)費(fèi)等。（1）主要盈利：信托項(xiàng)目開發(fā)、發(fā)行，證券類產(chǎn)品盈利（暫略）、（2）主要盈利：通過引導(dǎo)客戶經(jīng)常性進(jìn)行黃金、白銀買賣交易，賺取其中的手續(xù)費(fèi)。）（信托、證券合作方簡(jiǎn)介暫略）（三）目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶群目標(biāo)市場(chǎng)按地域特點(diǎn)分為三區(qū)：立足于霞山區(qū)、開發(fā)區(qū)、赤坎區(qū)，輻射湛江周邊縣城，茂名、陽江等粵西周邊城市則是潛在開發(fā)市場(chǎng)。四、華泰保險(xiǎn)：華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華泰人壽”）是一家由國(guó)內(nèi)外實(shí)力雄厚的金融保險(xiǎn)集團(tuán)和知名企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性壽險(xiǎn)公司，股東投入資金超過20億元。成立于1887年的宏利金融是加拿大主要的財(cái)經(jīng)服務(wù)企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全球19個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并獲得“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)普爾”授予“AAA”評(píng)級(jí)。目前陽光人壽已有23家分公司開業(yè)運(yùn)營(yíng)，三四級(jí)分支機(jī)構(gòu)300余家。公司股東實(shí)力強(qiáng)大，涉及行業(yè)廣泛，股權(quán)結(jié)構(gòu)合理，符合現(xiàn)代企業(yè)制度。從保費(fèi)收入來衡量，平安壽險(xiǎn)為中國(guó)第二大壽險(xiǎn)公司，平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國(guó)第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。戰(zhàn)略合作銀企：中國(guó)工商銀行保險(xiǎn)代理合作方簡(jiǎn)介：一、平安保險(xiǎn)：中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”，“公司”，“集團(tuán)”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。集團(tuán)匯集了眾多行業(yè)精英，分別并成功的使這些平臺(tái)互為依托并緊密運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了黃金產(chǎn)業(yè)鏈的高效整合。（二）貴金屬及保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作商簡(jiǎn)介貴金屬經(jīng)紀(jì)合作方簡(jiǎn)介：金頂集團(tuán)金頂集團(tuán)（Golden Peak Group）是一家專注于貴金屬投資業(yè)務(wù)及對(duì)沖基金管理業(yè)務(wù)的綜合性投資集團(tuán)，集團(tuán)目前下屬七家子公司——北京金頂新光資產(chǎn)管理有限公司、北京金頂金號(hào)有限公司、北京黃金臺(tái)信息資訊有限公司、天津金頂盛世貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司、廣州金頂黃金投資有限公司、香港金頂國(guó)際有限公司、Cayman Golden Peak Asset Management 。而在產(chǎn)品方面，除了最基礎(chǔ)的證券經(jīng)紀(jì)交易外，還推出一些資產(chǎn)管理計(jì)劃、理財(cái)產(chǎn)品，滿足不同層次投資者的需求。而進(jìn)入2012年，預(yù)計(jì)將會(huì)有23家新保險(xiǎn)公司將加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將進(jìn)一步促進(jìn)湛江保險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。在貴金屬交易公司，從最早期進(jìn)入的湛江市場(chǎng)的富垠黃金（上交所），到后期兆豐（天交所）、泰亨（倫敦金）、金恒豐（天交所）等多家黃金交易公司，在2011年均取得非常矚目的成績(jī)，業(yè)務(wù)飛速發(fā)展。而金融資產(chǎn)管理方面，在以往的一些非正式調(diào)查中，都呈現(xiàn)一種特征：大部分湛江人對(duì)理財(cái)?shù)母拍钅：欢檬褂酶鞣N理財(cái)工具增值資產(chǎn)，主要分為本金安全為主“存款族”和風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)者“炒股族”兩類，真正懂得進(jìn)行綜合理財(cái)投資的家庭不夠10%，為我們這一項(xiàng)目提供巨大的市場(chǎng)空間。理財(cái)規(guī)劃普及型知識(shí)短期培訓(xùn)課程。成己達(dá)人（四）公司目標(biāo)三年內(nèi)成為本土具有專業(yè)水平、最具影響力的第三方理財(cái)咨詢公司十年內(nèi)成為全國(guó)性綜合型的第三方理財(cái)咨詢連鎖企業(yè)（五）公司服務(wù)項(xiàng)目主要盈利項(xiàng)目：新信托項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)作、成立、發(fā)行。恰逢北京恒天財(cái)富管理有限公司湛江分公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，在此，我們計(jì)劃將第三方理財(cái)投資業(yè)務(wù)融入恒天財(cái)富的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，或重新組建一家全新而具有較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新財(cái)富管理公司。而湛江目前第三方專業(yè)理財(cái)投資機(jī)構(gòu)尚處于市場(chǎng)空白階段，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值其他附屬盈利項(xiàng)目：代理證券公司新客戶開戶、資產(chǎn)管理項(xiàng)目代銷等代理費(fèi) 家庭綜合理財(cái)服務(wù)咨詢費(fèi)

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