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保險經紀課程ppt-預覽頁

2026-01-15 11:47 上一頁面

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【正文】險人、代辦保險手續。員工福利保障計劃的主要保障內容包括：補償雇員的醫療費用支出；補償雇員家屬一定比例的醫療費用支出；雇員因工傷、意外或疾病殘疾時，提供生活保障金及收入補償金；雇員因工傷、意外或疾病身故時，向雇員家屬給付保險金；雇員離職 (或企業發生轉制 )時，給付雇員離職 (或轉崗 )安置費用；雇員達到法定退休年齡時，給付雇員補充養老保險金。再保險經紀人受原保險人的委托，為原保險人與再保險人安排再保險業務，辦理相關手續，代委托人結算賬務、收取賠款等。再保險經紀人主要在以下幾個環節發揮作用：。 4．制定保險方案。 8．保單審核與維護。l 保險經紀人在決定是否接受客戶委托之前，要與客戶進行簡單的保險需求溝通，了解客戶的基本情況，判斷是否屬于自己的業務范圍，以及本機構的力量是否能夠勝任。(3)在無充分保險的情況下對損失的承受能力非常有限。(2)往往需要適合其特殊需要的保險保障計劃而非傳統的定式保險合同。l 確定客戶基礎之后，保險經紀人要盡力掌握客戶的有關資料，進行有針對性的精心準備，然后采取適當方法接近客戶，與客戶進行溝通，一方面從客戶的角度出發進一步具體了解客戶的需求和條件；另一方面從本公司的角度出發提供服務，最終促成委托協議書的簽訂。這樣既可以讓客戶防患于未然，又可以使保險協議順利達成，還可以使客戶得到較為優惠的費率。 (2)既要全面籌劃。6．詢價并確定最終保險人（協助詢價或招標）l 保險經紀人應就保險方案向客戶指定的保險人進行詢價或招標。 1．保險經紀人對保險人的評估。(3)靈活性。 (7)技術和銷售服務。保險經紀人選擇保險人有義務奉行 “ 謹慎原則”(11)連續性。(1)對經營財產保險業務保險公司的評估。l 第三，利用經驗法則進行的評估。這些數據是無法從公開的財務報表中獲得的，只能從保險公司內部獲取。l 保險經紀人在評估壽險公司財務穩定性時，應特別注意以下幾方面問題：該壽險公司的經營歷史是否短于 15年；對于該壽險公司任何一種保險產品，是否面臨較高的利率風險；對于任何一種保險產品，該壽險公司支付的傭金或招攬成本是否比經營時間長的公司高；該壽險公司是否保證支付解約價值；最近 3年來，該壽險公司的年均增長速度是否比以前年份要快；與公布的全行業投資比例相比較，該壽險公司的投資比例是否有較大的差異。8．保單審核和維護l 對于保險人傳送給客戶的相關信息、保險單據和文件，保險經紀人也有責任進行審核，并迅速送達至客戶。l 保險經紀人在協助索賠時最基本的職責為：(1)迅速向保險人遞交出險通知書。(5)協助被保險人準備有關文件。公估人的職能：評估職能公證職能10．客戶關系管理及提供風險管理l 有效的客戶關系管理是保險經紀人可持續發展的重要保證。l 如果客戶需要，保險經紀人還要為聘任其擔任風險管理顧問的客戶或通過其投保的客戶提供各種咨詢服務，包括日常的風險管理咨詢，以及與保險相關的保險法律咨詢等。l 保險經紀人的投保范圍不受限制。l 根據業務性質不同，分為壽險經紀人和非壽險經

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