服裝行業分析資料-免費閱讀

　　

【正文】 3家漂染廠，與日本合作從事對成衣或面料的后整理加工，提升服裝的附加值，年加工處理服裝能力達 3000萬件。相關政策法規一、行業背景二、市場總量分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況五、進出口與 WTO六、相關政策法規七、行業領導企業及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價值分析行業領導企業與上市公司2023年行業銷售收入百強企業前五名雅戈爾集團有限公司茉織華實業（集團）有限公司杉杉集團有限公司江蘇波司登股份有限公司紅豆集團公司Ⅰ. 行業領導企業研究1979寧波青春服裝廠1993改制成立雅戈爾集團股份公司1994雅戈爾集團股份公司跨入中國服裝工業八強1997雅戈爾集團股份公司跨入中國 1000家大中型工業企業1997雅戈爾集團股份公司進行產業結構調整19981997年，我國成立了 “中國環境管理體系認證指導委員會 ”，截至目前，有 510家企業和組織獲得了國家認可的 ISO14000環境管理系列標準認證書。 相關政策法規目標值實際值實際值“十五十五 ”服裝行業發展目標服裝行業發展目標 生產總量目標生產總量目標梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為 115~135億件，其中出口 48~55億件。資料來源：中國紡織工業協會WTO 的影響其他有利之處與不利影響其他有利之處與不利影響配額以外許多符合WTO的非關稅壁壘依舊存在區域貿易聯盟、原產地規則、反傾銷、技術衛生標準、環保限制。WTO 的影響資料來源：紡織品與服裝協定（ ATC）資料來源：紡織品與服裝協定（ ATC）回歸比例：受限制產品解除限制的份額。Report服裝進出口貿易 — 世界市場供給方供給方 ———— 世界主要國家（地區）成衣出口額（二）世界主要國家（地區）成衣出口額（二）單位：億美元意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。Annual數據來源：中華人民共和國海關服裝進出口貿易2023年服裝出口前五位地區情況 國有企業所占出口份額依然最高，民營、個體國有企業所占出口份額依然最高，民營、個體企業增長速度最快企業增長速度最快單位：億美元數據來源：中華人民共和國海關國有企業仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快三資、集體企業出口增長的速度較快，保持兩位數增長民營企業的增長速度尤為突出，同比增長 %。除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數量增長。加入 WTO后進口關稅的減少對服裝行業的影響較小。 服裝企業數字化建設需在與企業內部組織管理系服裝企業數字化建設需在與企業內部組織管理系統、企業間交易系統以及政府和行業協會推進活動的相統、企業間交易系統以及政府和行業協會推進活動的相互影響、促進中分階段進行互影響、促進中分階段進行實施階段 信息化建設重點 企業內部組織 管理系統 企業間交易 系統 政府及行業組織 的推進1.男裝對設計的要求相對較低，因此國內大型內銷服裝企業均以男裝生產為主業；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。 湖州織里童裝全國最大的童裝生產銷售基地，全國市場占有率達 15%溫州男裝休閑服 服裝企業 2023多家，年產 5萬套西服企業 200多家，銷售額超億元的有 10家。行業結構分析：產業集群服裝產業集群概況 全國最有影響的服裝專業批發市場廣東虎門富民商業大廈廣州白馬服裝市場浙江紹興中國輕紡城浙江桐鄉市濮院羊毛衫市場 全國標準值： %資本保值增值率資本保值增值率期末所有者權益比上期初所有者權益。皮革服裝品牌 市場綜合 占有率（ %）米奇妙（美國） 麗嬰房（臺灣） 一休（寧波） 派克蘭帝(北京 ) ABC（臺灣） 女裝品牌 市場綜合 占有率（ %）雅戈爾（寧波）洛茲（寧波）虎豹（揚州）琴曼(揚州 ) 杉杉（寧波）T恤衫品牌 市場綜合 在衣著物價指數下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明：消費者對于服裝價格的承受能力增強附加值高的品牌服裝消費增多物價指數數據來源：《中國服裝信息》、北京統計信息網一、行業背景二、市場總量分析三、行業結構分析四、生產及技術狀況五、進出口與 WTO六、相關政策法規七、行業領導企業及服裝類上市公司八、行業發展預測九、投資價值分析本章摘要服裝產業結構從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業經營利潤為西服類最高，休閑服類最低。其中服裝類申請最多達到 2． 53萬件，占總數的 11． 31％。服裝行業背景：上下游概況VS服裝行業背景：上下游概況 目前下游營銷渠道形態復雜、新舊共存：渠道方式目前下游營銷渠道形態復雜、新舊共存：渠道方式有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜服裝企業 地區經銷商（ 代理商） 加盟專賣店商場 /超市專柜消費者服裝企業 地區分公司自營專賣店加盟專賣店商場 /超市專柜消費者服裝企業自營專賣店加盟專賣店商場 /超市專柜消費者 需求迫切 新興工業化經濟體 持續創新，積極參與跨國營銷供應網 成衣進口快速成長 繼續走低 產品 量質俱增轉型期 6 小規模 垂直及水平合并國內經濟 手工生產 化纖進口快速增加 出口量 以天然纖維為原料的基本產品 ； 1994年開始連續 6年保持服裝生產和出口世界第一，確立世界服裝大國地位；80年代鄉鎮企業、三資服裝企業發展迅速； 92年之后民營和股份合作制企業快速發展；已形成完整的工業體系；形成了一批知名品牌和企業。產業鏈上游發展滯后、下游較為混亂，有待整合。目 我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。United服裝生產設備基本使用進口或合資產品；服裝 CAD、 ERP系統等數字化技術正在 更多地介入服裝行業的發展，對于未來的服裝企業生產經營過程將起到決定性的作用。產業價值鏈中能夠產生最大附加值的是產品生產出來后給其貼牌的環節。十余家企業產品銷售收入超過 10億元，幾百家超過億元。起飛期 基本型天然纖維紡織品、成衣 各種規格的天然纖維及化纖紡織品及成衣 少量 高等級坯布和高檔面料進口快速增加 以代加工方式大批量生產基本型服裝 農業為主 本國產業競爭優勢 化纖、紡織品供應服裝、家用及產業用 整體產量穩定成長 纖維、布匹及成衣進口均高 生產能力 先進的工業化經濟 本國產業競爭優勢 注： 1986年統計數據缺服裝行業背景：發展史紡織工業據統計的總產量指所有服裝的總產量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等進入 90年代受開放政策以及非公有制經濟企業發展的推動，產量增幅加大改革開放以來服裝行業各種經濟類型的企業所占的比重發生了明顯的變化。設計生產制造設計生產制造截止 2023年在馳名商標中服裝類占全部總數的 9．18％。服裝產業區域集中度高。全國標準值： 120%分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（ 2））行業結構分析：按地區數據來源：國家統計局相關統計數據資產負債率資產負債率全國標準值： 60%流動資產周轉率（次）流動資產周轉率（次）全國標準值： 分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（ 3））行業結構分析：按地區數據來源：國家統計局相關統計數據成本費用利用率成本費用利用率全國標準值： %經比較得出：服裝企業經濟效益情況地區差距很大；華東地區服裝企業的經濟效益最佳，除資產保值增值率外各項指標均優于全國標準值；中南地區雖然集中著 30%左右的服裝企業，但效益并不突出；西北地區企業經濟效益不佳；西南其次。杭州四季青服裝市場江蘇吳江中國東方絲綢市場江蘇常熟招商城沈陽五愛服裝市場河南銀基商貿城 浙江服裝的產業集群（浙江服裝的產業集群（ 1）：浙江紡織服裝工業的）：浙江紡織服裝工業的85% 集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區集群 發展績效 特征描述 競爭優勢 主要問題（ 1）以品牌經營為主如夏夢、莊吉、報喜鳥等；（ 2）制造商品牌與虛擬品牌積聚，如美斯特邦威、森馬；（ 3）企業較為重視質量環保認證。童裝規格齊全、四季分明、面料多樣，款式豐富且產品價位較低。全國最大的領帶生產和批發市場；強大的餓市場占有能力和出口能力，相關產業配套發展。設計力量薄弱大中型企業中，以民營、三資企業為主，不惜投入巨資引進國際先進水平的生產設備，雅戈爾、茉織華等企業的生產基地以及技術水平堪稱世界一流；國有企業以及小企業等或由于缺乏資金，無力購買進口設備；或因操作人員素質不高而無法應用花大代價購買來的設備；生產設備服裝業近幾年在數字技術應用方面取得長足進步，服裝ＣＡＤ、ＣＡＭ應用普及率已達到１０％，企業信息管理系統普及率也已達到 2％；ＥＲＰ系統已在部分企業中得到應用；數字化基礎準備階段引入條形碼技術建立進銷存管理系統和 POS系統實行規范化管理重組企業內部各部門間的業務流程實現企業間交易規范化制定服裝產品編碼標準建設通訊設施2.服裝進出口與 WTO 服裝出口貿易在國民經濟中占有重要地位，同時也導服裝出口貿易在國民經濟中占有重要地位，同時也導致我國服裝業的對外依存度高致我國服裝業的對外依存度高其它統計數據 ：2023年服裝的出口占全國出口貿易額的 %2023年服裝出口占紡織品服裝出口額的 %；占我國出口貿易總額的 %1994年以來我國服裝出口總額一直占全球服裝出口貿易總額的五分之一單位：億美元數據來源：中華人民共和國海關服裝進出口貿易從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產量中的高額比例單位：億件 日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場由于出口香港的服裝基本為轉口貿易，因此實際上 我國出口的三大市場為日本、美國、歐盟 。服裝進出口貿易2023年不同經濟類型企業出口情況服裝出口單價與出口貿易方式服裝出口單價與出口貿易方式從出口貿易方式來看，一般貿易方式出口數量增長幅度較大，出口數量和金額分別為 、 ，同比分寫增長 %、 %，來料加工貿易方式出口數量和金額也逐年穩步上升，進料加工貿易方式出口數量和金額在逐年下降。日本德國美國香港 韓國墨西哥印度臺灣中國2023年國際紡織業勞務工資水平比較（美元 /每小時） 勞動力資源優勢仍是我國服裝產品競爭優勢的基礎勞動力資源優勢仍是我國服裝產品競爭優勢的基礎，即使東部沿海地區工資水平不斷上升，仍然可以從農，即使東部沿海地區工資水平不斷上升，仍然可以從農村和中西部獲得廉價勞動力村和中西部獲得廉價勞動力資料來源： 2023/2023中國紡織工業發展報告服裝進出口貿易需求方需求方 ———— 世界主要國家（地區）成衣進口額世界主要國家（地區）成衣進口額日本自 1999年開始成為我國服裝出口金額最多的國家后，連續三年位居第一；但受經濟低迷的影響服裝出口單價下降幅度大于出口量的增長；日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤減少。Report美國是我國第二大服裝出口市場美國是我國第二大服裝出口市場服裝進出口貿易 — 世界市場2023年歐盟成衣進口市場供應來源資料來源： WTO資料來源： WTO回歸的第三個階段已于今年 1月 1日開始。額外增長率：在分階段取消配額的同時，對本階段未取消的品種給與在 MFA基礎上的增長率。相關政策法規（億件）11548出口創匯出口創匯服裝及衣著附件出口創匯 390~430億美元其中梭織服裝及針織面料服裝為 210相關政策法規其它利好政策其它利好政策對民營企業放寬自營出口權的申請條件2023年 1月 1日起，私營生產企業和私營科研單位所申請自營出口權的資格條件按國有、集體生產企業和私營科研院所的同等標準執行，凡注冊資本在 500萬元以上的私營生產企業（少數民族地區和中西部地區為 300萬元人民幣以上），均可申請自營出口權，不再考核銷售收入和出口供貨額等指標。全國近 5萬家服裝企業中，現僅有 18家獲得認證。 11/19雅戈爾集團股份公司在上交所發行股票19