xtoolscrm手冊(企業(yè)版)(存儲版)

　　

【正文】 ..................................................... 21 3. 客戶 ...................................................................................................................................................... 22 . 什么是客戶？ ............................................................................................................................. 22 . 客戶數(shù)據(jù)分類 ............................................................................................................................. 22 . 客戶的快速查詢 ........................................................................................................................ 23 高級查詢 .................................................................................................................................................. 24 . 客戶基本信息列表 .................................................................................................................... 24 . 新建客戶 ............................................................................................................................ 25 . 新建客戶的查重 ................................................................................................................ 25 . 客戶來源的自定義 ............................................................................................................ 25 . 客戶種類的自定義 ............................................................................................................ 26 客 戶階段的自定義 ............................................................................................................................. 26 . 客戶信息排序 .................................................................................................................... 26 . 列表分頁 ............................................................................................................................ 27 . 客戶數(shù)據(jù)的編輯 ................................................................................................................ 27 . 客戶數(shù)據(jù)的刪除 ................................................................................................................ 27 . 什么是回收站 ............................................................................................................... 27 . 恢復(fù)誤刪除的數(shù)據(jù) ....................................................................................................... 27 . 徹底刪除數(shù)據(jù) ............................................................................................................... 28 . 刪除和恢復(fù)客戶基本數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)的特殊性 ............................................................. 28 . 客戶數(shù)據(jù)的群組刪除 ................................................................................................... 28 . 客戶視圖 ..................................................................................................................................... 28 . 客戶權(quán)限的共享和轉(zhuǎn)移 ................................................................................................... 31 . 客戶的批量共享和轉(zhuǎn)移 ................................................................................................... 31 . 客戶數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)日志 ....................................................................................................... 31 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊 3721 中文域名：營銷大副 4 . 客戶的基本信息 ................................................................................................................ 32 . 聯(lián)系方式 ............................................................................................................................ 32 . 客戶的相關(guān)摘要 ................................................................................................................ 32 . 客戶的費用 ........................................................................................................................ 32 . 首要聯(lián)系人 ........................................................................................................................ 32 . 客戶信息的附件 ................................................................................................................ 33 . 什么是客戶的日程？ ....................................................................................................... 33 . 客戶的待辦任務(wù) ................................................................................................................ 35 . 客戶的行動歷史記錄 ....................................................................................................... 38 . 銷售機會 ............................................................................................................................ 40 . 新建合同 /訂單 ................................................................................................................... 45 . 客戶服務(wù) ............................................................................................................................ 50 . 客戶投訴 ............................................................................................................................ 50 . 企業(yè)客戶與個人客戶 ................................................................................................................ 54 . 什么是上級客戶和下級客戶 .................................................................................................... 54 4. 聯(lián)系人 .................................................................................................................................................. 56 . 聯(lián)系人管理 ................................................................................................................................. 56 . 百家姓功能 ................................................................................................................................. 56 . 客戶關(guān)懷 ..................................................................................................................................... 57 . 新建客戶關(guān)懷 .................................................................................................................... 57 . 群發(fā)郵件 .................................