方便面行業(yè)區(qū)域市場分析報(bào)告-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 分低價(jià)面市場，%，但產(chǎn)值不降反升5%，顯示出統(tǒng)一在“舍”與“得”之間做出的智慧取舍。因此，投資于旺旺將對“集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)有補(bǔ)足作用”，這對統(tǒng)一日后是否增持，甚至可能整合旺旺旗下業(yè)務(wù)等，都給人留下了無限的想象空間。雖然，補(bǔ)缺的方便食品市場總額中依然只是很小部分，但就近兩年表現(xiàn)出來的強(qiáng)勢上走趨勢，已開始觸動整個(gè)方便食品行業(yè)。第四章 全國方便面市場整體運(yùn)行狀況分析（本章節(jié)是從全國范圍來分析方便面行業(yè)的市場規(guī)模和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況） 第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模 一、行業(yè)供應(yīng)狀況 08年初由中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會主辦的“第八屆中國面制品大會暨方便食品展”在上海舉行。 2008年是世界方便面發(fā)展的第五十個(gè)年頭，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，中國的方便食品家族已經(jīng)形成了以方便面為主（約占方便食品90%的市場），以方便米飯、方便米線、方便粉絲為補(bǔ)充的一個(gè)多元化產(chǎn)業(yè)。 從20072008年度方便面產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)可以看出，%；，%。同時(shí)，開發(fā)縣鄉(xiāng)及農(nóng)村的消費(fèi)群體，已不僅是中小企業(yè)的事，康師傅等大品牌都在強(qiáng)化其在二三級市場的渠道建設(shè)，也是因?yàn)榭春枚⑷€市場的未來發(fā)展。銷售利潤率用利潤總額占收入的比率獲得。而西南和東北區(qū)域的方便面產(chǎn)量不僅沒有增長，甚至出現(xiàn)負(fù)增長，說明08年前5個(gè)月這兩個(gè)區(qū)域的方便面生產(chǎn)狀況表現(xiàn)較差。1994年，范現(xiàn)國轉(zhuǎn)入方便面產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過12年的發(fā)展，今麥郎公司已經(jīng)成為了中國面業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)之一，年產(chǎn)值僅次于康師傅。2008年春季糖酒會，星客開始將自己的粉絲產(chǎn)品薯與我粉絲推向全國。當(dāng)然這也與華北區(qū)域內(nèi)部分方便企業(yè)的崛起和發(fā)展分不開。作為河南軍團(tuán)的領(lǐng)跑者白象，2007年其銷售量已達(dá)74億份，在國內(nèi)方便面企業(yè)中排名第四。產(chǎn)量和工業(yè)總產(chǎn)值的增長率均較上一年有所下降，說明華中區(qū)域的方便面產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度趨緩。如何實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)方便面市場發(fā)展的更高突破，就需要企業(yè)能找到新的市場增長點(diǎn)。2008年初，稻花香獲得中國馳名商標(biāo)認(rèn)證，這也拉開了稻花香征戰(zhàn)全國的步伐。 二、市場規(guī)模 20072008年度華東區(qū)域各省市方便面及其它方便食品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表地區(qū)單位2007年5月止產(chǎn)量比上年同期增長（％）2008年5月止產(chǎn)量比上年同期增長（％）上海市噸88178640江蘇省噸73165浙江省噸安徽省噸86194山東省噸合計(jì)噸 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 20072008年度華東區(qū)域各省市方便面及其它方便食品累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表地區(qū)單位2007年5月止產(chǎn)量比上年同期增長（％）2008年5月止產(chǎn)量比上年同期增長（％）上海市千元295887283903江蘇省千元12732081545424浙江省千元12966872613734安徽省千元7168101119334山東省千元10729691318068合計(jì)千元46555616880463 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 華東區(qū)域是國內(nèi)方便食品的盈利大區(qū)，%；，%。區(qū)域內(nèi)擁有陳村春曉、皇子、秀和等一些知名品牌。但陳村春曉眼里看到的也是廣袤的全國市場，在方便米線行業(yè)即將步入更高層次的競爭之時(shí)，陳村春曉也加快了其在全國市場的拓展步伐。 綜合華南區(qū)域的銷售收入、利潤總額和盈利能力三項(xiàng)指標(biāo)后，發(fā)現(xiàn)華南區(qū)域的成長性較差，在全國幾大區(qū)域中排名倒數(shù)第三。據(jù)悉，這也是方便食品行業(yè)近年來最大規(guī)模的一次私募融資。在方便食品多元化橫向衍生的時(shí)代，粉絲行業(yè)的崛起符合時(shí)代的機(jī)遇以及消費(fèi)趨勢的轉(zhuǎn)化，行業(yè)做大指日可待。但是隨著近兩年其他方便食品的發(fā)展，區(qū)域內(nèi)白家、光友等一系列二線企業(yè)的崛起，為西南區(qū)域方便食品的發(fā)展帶來新的曙光。近兩年方便面行業(yè)整體水平的提升也進(jìn)一步帶動了東北區(qū)域方便食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，該區(qū)域方便食品產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景可期。 二、成長性 2007年西北區(qū)域方便面及其它方便食品銷售收入、利潤總額和銷售利潤率統(tǒng)計(jì)地區(qū)銷售收入利潤總額銷售利潤率（%）陜西省132740435218甘肅省78203214青海省　　寧夏區(qū)　　新疆區(qū)2039845715合計(jì)160959140719 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 從以上統(tǒng)計(jì)表可以看出，%，只有銷售收入較高區(qū)域，如華中區(qū)域的1/5。%，增長率在全國幾大區(qū)域中排名第二，僅低于西北區(qū)域。作為方便粉絲的創(chuàng)始者，光友經(jīng)過幾年的市場培育之后，如今的粉絲行業(yè)已初成氣候。有調(diào)查顯示，粉絲類產(chǎn)品對方便面產(chǎn)品的市場份額分隔極為有限，喜歡吃粉絲的目標(biāo)消費(fèi)者以中原和西部人居多。產(chǎn)量的增長率較上一年有下滑，工業(yè)總產(chǎn)值的增長率均較上一年有上升，說明華南區(qū)域方便面的生產(chǎn)以中高端為主。就產(chǎn)量而言，陳村春曉是現(xiàn)有的方便米線行業(yè)中的塊頭最大者。%，在全國幾大區(qū)域中排名第二，僅低于華中區(qū)域。雖然，這樣的企業(yè)文化讓稻花香在發(fā)展歷程中喪失了橫向多元化延伸的可能，卻形成了稻花香最核心的競爭力——過橋米線產(chǎn)品。作為方便米飯的代表者，今米房從2007年秋季糖酒會高調(diào)亮相哈爾濱后，其產(chǎn)銷就一路走高，今米房2008年的預(yù)計(jì)銷售目標(biāo)是達(dá)到7個(gè)億。由此可見，目前華中區(qū)域在全國方便食品市場中仍占據(jù)舉足輕重的地位。公司生產(chǎn)的方便米線、方便粉絲以河南為中心城市，并在全國大部分地區(qū)同步推出。由此可見，目前華北區(qū)域的方便食品仍以中低檔產(chǎn)品為主。據(jù)悉他們的目標(biāo)是“鋪貨到全國95%以上的省會級市場”。范現(xiàn)國用只占30%的高端產(chǎn)品換來了今麥郎集團(tuán)70%以上的利潤，其保低爭高，既保住企業(yè)利潤又?jǐn)U大產(chǎn)品市場份額的構(gòu)想初步取得成功。東北區(qū)域的成長性最差，然后是華北區(qū)域，其成長性第二差。 再加上盈利能力的遞增，可以看出，行業(yè)整體的成長性較好。說明方便面行業(yè)獲得資源的能力逐漸萎縮。方便面作為快速食品的一種，獲得了飛速的發(fā)展，據(jù)有關(guān)資料顯示全球每年消費(fèi)方便面的數(shù)量在50億包左右，而中國就占到了方便面消費(fèi)總量的1/3，平均每人每年20包左右，方便面在中國的大份額使得方便面行業(yè)在中國的市場競爭達(dá)到非常激烈的程度。進(jìn)入2008年后，方便食品業(yè)巨頭紛紛摩拳擦掌：康師傅作為高端面的代表，其市場重心集中于一二級市場，08年“渠道下沉”是其戰(zhàn)略重點(diǎn)，康師傅的擴(kuò)展將迅速向三四級市場延伸；2007年底，統(tǒng)一上市融資20億港元，有了資金做基礎(chǔ)，相信統(tǒng)一的野心遠(yuǎn)不會僅停留在方便面市場10%的份額；白象食品通過重點(diǎn)推出高端產(chǎn)品“8848大骨皇”等舉措實(shí)現(xiàn)品牌升級…… 方便米飯、方便粉絲、方便米線的誕生與發(fā)展是產(chǎn)品走向小眾化的結(jié)果。2007年，、%和55%。2007年。據(jù)悉，昆明統(tǒng)一食品有限公司計(jì)劃于08年9月開工建設(shè)，明年8月正式投入生產(chǎn)。于是業(yè)界傳言，2007年6月統(tǒng)一與五谷道場的親密接觸，既表明統(tǒng)一對非油炸面市場的看好，也表現(xiàn)出統(tǒng)一有可能通過并購這一最快捷的方式來搶占市場。 據(jù)知情人透露，白象將在國內(nèi)和海外兩地分別上市，有專業(yè)的財(cái)團(tuán)正在對公司進(jìn)行評估。市場研究中心認(rèn)為，進(jìn)攻高端方便面市場，白象是一步一步實(shí)現(xiàn)的。白象集團(tuán)董事長姚忠良這樣解釋，“2008年是奧運(yùn)年，不少企業(yè)都希望借助奧運(yùn)這一盛事打響企業(yè)和品牌的知名度。作為范現(xiàn)國兩張王牌的華龍與今麥郎，華龍主守農(nóng)村市場，今麥郎主打城市消費(fèi)，華龍走低端，今麥郎走高端。 市場研究中心認(rèn)為，在各種原材料漲價(jià)的大背景下，中國方便面業(yè)近兩年已經(jīng)呈現(xiàn)出向中高端發(fā)展的趨勢。 今麥郎 2008年的今麥郎成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著速凍、餐飲以及其他品類的方便食品等的沖擊和分割，方便面產(chǎn)業(yè)只要不發(fā)展，就會逐漸萎縮。 2008年初，康師傅對旗下部分產(chǎn)品再度提價(jià)。整體來看，康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一四大企業(yè)，2007年的市場占有率高達(dá)61．4%，銷售額占總量的72．4% 康師傅 發(fā)展到2007年年產(chǎn)值高達(dá)110億元，康師傅是當(dāng)之無愧的方便面霸主。康師傅、統(tǒng)一所代表的臺資企業(yè)板塊從市場表現(xiàn)來分析是處于守勢，他們的市場占有率已經(jīng)由2000年的63%降至目前（2004年）%。南街村只是一個(gè)代表，這預(yù)示著二線方便面企業(yè)已經(jīng)覺醒并開始全面發(fā)力。作為范現(xiàn)國兩張王牌的華龍與今麥郎，華龍主守農(nóng)村市場，今麥郎主打城市消費(fèi)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值僅次于康師傅，全國排名第二。統(tǒng)一這兩年發(fā)展乏力，戰(zhàn)略多元頻頻不順、新品研發(fā)步調(diào)緩慢、渠道上也頹勢萎靡，內(nèi)部人士視面業(yè)為雞肋，更有行業(yè)人士預(yù)測統(tǒng)一可能出售面業(yè)板塊，這無疑為行業(yè)的未來格局預(yù)留了諸多的可能和變數(shù)。2007年，比06年度略有增長（）。小眾是以消費(fèi)人群購買力、消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步細(xì)分的。方便面市場的壟斷趨勢已經(jīng)十分明顯，寡頭競爭也露出端倪。下一步，統(tǒng)一方便面將就完善方便面食材及包裝的基礎(chǔ)性研究、創(chuàng)新開發(fā)出適合消費(fèi)者喜愛的方便面、堅(jiān)持方便面產(chǎn)品質(zhì)量安全等方向下工夫，向消費(fèi)者提供高價(jià)值的產(chǎn)品。第三章 方便面市場運(yùn)行狀況分析 第一節(jié) 方便面市場概況 08年是世界方便面發(fā)明50周年。 從白家一系列融資的背后，也讓不乏資本巨頭的身影。目前國內(nèi)油炸方便面市場品牌集中度較高，油炸方便面巨頭的規(guī)模、實(shí)力非常強(qiáng)大，已經(jīng)達(dá)到壟斷方便面市場的程度。但是，短暫的輝煌并沒有能掩蓋五谷道場在管理方面的缺失，其由盛及衰的速度也很快，隨著投入大量資金進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)和廣告宣傳后，企業(yè)的資金鏈迅速吃緊。而打造產(chǎn)品新概念，尋找新的產(chǎn)品訴求，引導(dǎo)市場消費(fèi)潮流，將成為方便面各廠家所要圍繞的工作重心。他們表示，方便面企業(yè)的核心競爭力在于制面技術(shù)上。事件背后，企業(yè)陷入了尷尬境地。在事件中，世界拉面協(xié)會中國分會以行業(yè)代表者的姿態(tài)出面解釋，原料上漲，企業(yè)已無利潤空間，所以不得不漲。第二章 方便面行業(yè)運(yùn)行狀況分析 第一節(jié) 方便面行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2007年，伴隨著中國方便面市場關(guān)于“集體漲價(jià)事件”的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、五谷道場何去何從等問題的爭論逐漸平息，第八屆中國面制品大會落下了帷幕，并帶來了行業(yè)壓力之外的利好消息。 市場研究中心認(rèn)為，該政策是政府對于通貨膨脹預(yù)期的遏制步驟，可以解讀出政府對于消費(fèi)價(jià)格指數(shù)上升趨勢的擔(dān)憂。這一目標(biāo)的確定，目的是要防止結(jié)構(gòu)性價(jià)格上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹。但不得不注意的是，糧價(jià)上漲的幅度日漸趨大，且勢頭未有減緩。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同分為油炸方便面和非油炸方便面。 第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析 一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2008年伊始，一場以美國次級債風(fēng)波為先導(dǎo)的全球性金融動蕩不期而至。糧食以及相關(guān)原輔料價(jià)格的上漲，會引起下游產(chǎn)品，包括方便面等食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)格的波動，最終波及方便面行業(yè)本身。 近年來，價(jià)格主管部門查處的價(jià)格壟斷案件涉及許多行業(yè)和領(lǐng)域，其中就包括火鍋底料、豆制品、方便面、牛奶等日用消費(fèi)品行業(yè)。 對小麥分類進(jìn)行了簡化，新標(biāo)準(zhǔn)中小麥分類為硬質(zhì)白小麥、軟質(zhì)白小麥、硬質(zhì)紅小麥、軟質(zhì)紅小麥及混合小麥，由原來的9類調(diào)整為5類，取消了原按冬、春季節(jié)播種的分類。統(tǒng)一贊助奧運(yùn)、康師傅加大擴(kuò)張步伐、今麥郎繼續(xù)多元化等動作預(yù)示著行業(yè)新的發(fā)展和整合階段即將到來。企業(yè)的表現(xiàn)也是各異，有閉門創(chuàng)新的、產(chǎn)品瘦身的、咬牙硬撐的……雖然當(dāng)初世界方便面協(xié)會中國分會的初衷是為了維護(hù)行業(yè)的利益，保證這個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 有企業(yè)表示，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，完善方便面生產(chǎn)配套的辣椒、面粉等配套的加工業(yè)，構(gòu)建方便面企業(yè)以原料為依托的核心競爭力是方便面行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。經(jīng)過兩年多的原料危機(jī)推動，在很多市場，中檔產(chǎn)品價(jià)格開始上揚(yáng)。 一直以來白家在業(yè)界都是以低調(diào)的形象示人，直到五谷道場出現(xiàn)危機(jī)，白家食品出手收購時(shí)，百家才逐漸進(jìn)入人們視線。但此事最終不了了之。中國的非油炸面市場尚有大約35億元的上升空間。董事長陳朝輝預(yù)計(jì)，此輪融資將在08年7月底前到位。目前，%。整體來看，康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一四大企業(yè)，％，％；2007年的市場占有率高達(dá)61．4％，銷售額占總量的72．4％。 四、消費(fèi)群向小眾分化 雖然方便面發(fā)跡于大眾市場，主流消費(fèi)也在大眾市場，但經(jīng)過大眾市場的激烈競爭之后，分眾小眾市場逐漸成為市場新的增長點(diǎn)。市場上的主競品基本表現(xiàn)為康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象、五谷道場、錦豐等強(qiáng)勢品牌，而作為低端產(chǎn)品的小企業(yè)在市場上日漸勢微，行業(yè)壟斷趨勢越來越明顯，寡頭競爭初露端倪。 從品牌集中度來看，方便面市場的集中度非常之高，僅康師傅和統(tǒng)一兩個(gè)品牌就占據(jù)了整個(gè)市場份額的60％。07年也是今麥郎的一個(gè)成功年，在實(shí)現(xiàn)量的增長的同時(shí)，又實(shí)現(xiàn)了利潤的增長。在整個(gè)方便面集體大發(fā)展的時(shí)候，南街村將更多的精力放在了做面本身，而在品牌這一塊相對偏弱，這是南街村沒有快速成為行業(yè)一流品牌的主要原因。在這三大板塊的縫隙中，還生存著諸多廣東錦豐、福建宏發(fā)等等區(qū)域中小型企業(yè)。華北軍團(tuán)企業(yè)總數(shù)少于河南，但企業(yè)規(guī)模大于河南。經(jīng)過2007年調(diào)價(jià)之后。而國內(nèi)多數(shù)方便面企業(yè)主要通過的第一種方式。半年報(bào)顯示，%，%。今后，今麥郎還將在全國建立更多的原料生產(chǎn)基地種植種類將擴(kuò)展到除面粉以外的所有配料，最終完成整個(gè)生產(chǎn)原料車間的前移。而打造產(chǎn)品新概念，尋找新的產(chǎn)品訴求，引導(dǎo)市場消費(fèi)潮流，將成為方便面各廠家所要圍繞的工作重心。 白象 2008年2月23日，河南白象集團(tuán)與西藏登山隊(duì)在北京舉行了“骨氣?撼神峰”合作簽約儀式，白象集團(tuán)新品8848大骨皇成為了西藏登山隊(duì)和珠峰大本營唯一指定方便面。作為骨類方便面的領(lǐng)先者，在白象大骨面占據(jù)了80%的骨類方便面市場份額的基礎(chǔ)上，白象順應(yīng)營養(yǎng)、健康的消費(fèi)需求，在2007年已經(jīng)推出過高端產(chǎn)品珍骨煲，并且贏得了眾多消費(fèi)者的青睞。 但是此次白象進(jìn)軍高檔市場需要面臨的問題也不少。目前，統(tǒng)一主力產(chǎn)品都集中于高端面，將更多的重心投入高端市場，以高端來贏得更多的利潤，這也與企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃相吻合。市場研究中心認(rèn)為，臺資的旺旺是在1992年正式投資大陸市場，主要食品包括雪餅等米果，乳制品和飲料以及其他休閑食品等。例如涌現(xiàn)出四川光友、四川白家、浙江稻花香、四川得益、江蘇今米房等一批表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)。大會上公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國方便面產(chǎn)量近500億份，占世界總產(chǎn)量的1/2。據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會面制品分