保險業(yè)務(wù)員管理(完整版)

　　

【正文】 公會定之。但應(yīng)通過特別測驗始得招攬之保險，由主管機關(guān)審酌保險業(yè)務(wù)發(fā)展情形另定之。至于有必要退貨或更換產(chǎn)品者，也應(yīng)迅速辦理處理手續(xù)。(五)負責補充商品的人員應(yīng)經(jīng)常閱覽庫存目錄表，將內(nèi)容牢記。當然，單據(jù)方面的工作份量不一，工作量較少的人理當有意義幫忙。(三)客戶住址原則上須依照簽帳卡及單據(jù)上的資料填寫，如果遇有住址不明確、未登記或同音錯別字、而且對客人容貌不熟者，應(yīng)問明商品負責人或主任、或客人本身后再寫，以求謹慎無誤。(五)空閑時應(yīng)經(jīng)常巡視陳列架，隨手整理，這樣可方便后來的取貨。(十一)從陳列架上取出的物品一定要逐一插入客人的提貨單，然后立即交給單據(jù)負責人員。如發(fā)現(xiàn)有任何可疑之處，立即找主管商量處理。(九)客方停放在店前的自行車、轎車上如放有物品，服務(wù)人員應(yīng)在人多時幫忙留心看守，或督促客人留心，以免遭竊、遺失或拿錯。(三)在工作上，有時候有的人會很忙，有的人卻很閑，這時，閑著的人應(yīng)盡量設(shè)法去幫助忙不過來的人。(十三)當客人離店時，應(yīng)向他打招呼，尤其當他通過身邊時，應(yīng)向他說“再見”、“非常謝謝”、“讓您久候了”等等。(九)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，并示歉意。(四)即使客人進店時默不作聲，亦應(yīng)積極趨前問候“需要些什么？”“要不要拿什么給您看？”等等。(九)公司輔導(dǎo)地區(qū)總經(jīng)銷人事制度，訂定合理工資辦法，降低流動率。公司營業(yè)和企劃主管定期拜訪A級客戶，了解并掌握其動向。(七)檔案管理。(六)其他________________________。。。(二)萬一無法避免越區(qū)時，作業(yè)方式如下：“越區(qū)銷售管制表”，將使用地點、工程名稱、品名、數(shù)量、單價、交期、使用者等資料填寫完整，傳真給使用地點所屬分公司經(jīng)理簽名同意后，再由使用地點所屬分公司傳真一份回總公司作為交貨憑證；另傳真一份給出貨的分公司存檔。(六)每月第26～30天應(yīng)達成當月銷售目標的10%。(四)各分公司的“主管拜訪日報表”每周傳真一次回總公司。(二)各分公司須將全體員工的拜訪日報表每周傳真一次回總公司。(三)各分公司主管應(yīng)協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務(wù)員做好“客戶資料卡”的建立工作。(二)營業(yè)部經(jīng)理、分公司經(jīng)理、干部陪同業(yè)務(wù)員拜訪時，須于“主管拜訪日報表”注明業(yè)務(wù)員姓名。(三)每月第11～15天應(yīng)達成當月銷售目標的15%。(三)凡票期開立出貨次月1日起算七日內(nèi)者扣貨款5%。□ 營業(yè)主管陪同業(yè)務(wù)員拜訪客戶辦法為提高營業(yè)部績效，特訂定主任陪同業(yè)務(wù)員拜訪客戶辦法。。(五)與業(yè)務(wù)員開會指導(dǎo)下列事項：??。(四)客戶資料卡。(十二)由營業(yè)所全體人員提出一切問題點。(六)公司編印各地區(qū)總經(jīng)銷對其客戶的“標準推銷術(shù)”。(二)當客人進店時，應(yīng)立刻與其打招呼。(八)對于客人的姓名、住址、長相應(yīng)盡快熟記，至少長相應(yīng)盡早記住。(十二)在店面中，不可有部分店員聚集親昵閑聊，亦不可對部分的二、三人有特別待遇等舉動。(二)即使有重要事務(wù)待辦，亦不可全部離崗。(八)如客人委托保管攜帶物品，除了危險物品及價格昂貴的貴重物品之外，應(yīng)樂意地接受。(四)如收到顧客的提貨單時，應(yīng)迅速辨認物品是否為庫存品，如為庫存品應(yīng)立即自貨架上取下，交給客人。如發(fā)現(xiàn)客人有可疑之處，應(yīng)立刻向主管報告，采取適當?shù)膶Σ摺＊?三)出貨量最多的物品應(yīng)該陳列在比較容易拿得到的地方，量少者依序遠放。□ 單據(jù)處理辦法(一)在填寫交貨單時，須先將物品依照客戶別區(qū)分，一一對照商品與訂貨單是否符合？住址、品名、價格、數(shù)量等等是否無誤？切記不要漏填，如有漏填，只要對照傳票內(nèi)容與現(xiàn)物的數(shù)量，立刻可以察覺。最后再將這些填入內(nèi)容與傳票做一最后的對照。但，如果定貨數(shù)量超出目錄規(guī)定數(shù)量時，必須取得主任的認可始得進行。(八)經(jīng)銷商品除非有特別指示，否則應(yīng)依照下列標準來補充。第三條業(yè)務(wù)員非依本規(guī)則辦理登錄，領(lǐng)得登錄證，不得為其所屬公司招攬保險。前二項業(yè)務(wù)員資格測驗要點由各有關(guān)公會訂定報主管機關(guān)備查。二、申請登錄之文件有虛偽之記載。十、已領(lǐng)得保險代理人或保險經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書。六、得招攬之保險種類。四、業(yè)務(wù)員有第七條、第十三條或第十九條撤銷之情事者，為撤銷登錄。各有關(guān)公會應(yīng)訂定教育訓練要點，並報主管機關(guān)備查後通知所屬會員公司辦理。第十五條業(yè)務(wù)員經(jīng)授權(quán)從事保險招攬之行為，視為該所屬公司授權(quán)範圍之行為，所屬公司對其業(yè)務(wù)員之招攬行為應(yīng)嚴加管理並就其業(yè)務(wù)員招攬行為所生之損害依法負連帶責任。前項文書、圖畫、廣告文宣之內(nèi)容，應(yīng)與保險業(yè)報經(jīng)主管機關(guān)審查通過之保險單條款、費率及要保書等文件相符，且經(jīng)所屬公司核可同意使用。三、妨害要保人或被保險人為告知。十一、以登錄證供他人使用。登錄有效期間內(nèi)受停止招攬行為處分期間累計達二年者，應(yīng)予撤銷其業(yè)務(wù)員登錄處分。保險業(yè)務(wù)員辭職報告1尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！我是公司里的一名保險業(yè)務(wù)員，我叫xx。答應(yīng)了我老公，全家一起出去旅游的事情，也全部被我出差的計劃打亂了。即便我工作再忙，我們一家人也要每年出去旅游玩耍一兩次。但是我卻忽視了，我的兒子更加需要我，我的家庭更需要我。而工作之余同事之間親密友好的關(guān)系，則使我終身難忘。請接受我的辭職請求。公司美好的發(fā)展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對公司各位領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理的賞識與信任，我將終抱感激之情。這樣的一種工作狀態(tài)讓我不得不反思起了自己，我真的適合從事保險這個行業(yè)嗎？我覺得答案是否定的，不然我工作了這么久為什么依然沒能取得較好的成績，現(xiàn)在生活的壓力也已經(jīng)向我襲來了，如果我依然還是這樣一種業(yè)績的話，那么我怕也是攢不下什么工資了，所以與其這樣在工作的時候耗著，還不如早點找一份適合自己的工作。而工作之余同事之間親密友好的關(guān)系，則使我終身難忘。來到人保公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉(zhuǎn)變。今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養(yǎng)，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。過去兩年多時間里，公司給予了我良好的學習環(huán)境和學習機會，部門工作氛圍也非常和諧融洽。此致敬禮！辭職人：xxx20xx年x月x日保險業(yè)務(wù)員辭職報告9尊敬的分公司負責人：首先致以我深深的歉意，懷著極其復(fù)雜的并且愧疚的心情我寫下這份辭職信，很遺憾自己在這個時候突然向公司提出辭職，純粹是個人的原因，不能在光大永明繼續(xù)發(fā)展，在這個月月底離職。離開這些曾經(jīng)同甘共苦的伙伴，也很不舍。入公司工作四年的時間里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事，對于公司的照顧表示真心的感謝！在這里我能開心的工作，開心的學習。在此非常感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、同事的照顧!雖然在這里我能夠開心的工作，安心的學習。最后，我還是再次感謝幫助過我的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，為我的辭職給公司帶來的諸多不便深感抱歉，望領(lǐng)導(dǎo)批準我的申請，并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù)，在正式離開之前我將認真繼續(xù)做好目前的每一項工作。在工作中我不斷得到了何經(jīng)理、謝經(jīng)理以及各位部門經(jīng)理的的教導(dǎo)與點撥、指點與幫助；在參加公司20xx年開門紅業(yè)務(wù)，我努力做出成績，試用期的第一個月度完成躉交保費的驕人成績，付出的努力是有大家目共睹的，得到的回報卻是少之又少，但我顧全大局繼續(xù)發(fā)揮吃苦耐勞精神，不拋棄，不放棄，服從組織安排的任務(wù)堅決完成；從我入司以來截止到目前已完成實收保費xx。此致敬禮！辭職人：xxx20xx年x月x日保險業(yè)務(wù)員辭職報告15尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！因個人職業(yè)選擇的原因，我現(xiàn)在請求辭去在xx財險公司的職位。我清楚省公司接納我們這批新人的決策眼光，公司正值用人之際，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。下面就是小編給大家?guī)淼谋ｋU業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)最新范文，希望能幫助到大家!保險業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)最新范文一轉(zhuǎn)眼間，年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁帯６⒖蛻舴从齿^多的狀況對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。人員工作熱情不高，自主性不強。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時帶給報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。四、關(guān)于公司管理的想法我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。公司的目標或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，期望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我推薦工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。這一具體目標的制定期望公司老板能結(jié)合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增加信任。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信任。培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。年，部門給我下達的任務(wù)指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計算，超出計劃指標40%，于年28萬同比增長60%。同時，做好代理人服務(wù)工作，幫忙他們填單，算保費、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。管理經(jīng)驗還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強和改善。深入了解營銷人員的生活、工作、學習狀況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。保險業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)最新范文四一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁用心領(lǐng)會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù)，為完成公司下達的任務(wù)指標而努力，現(xiàn)將總結(jié)如下：一、員工管理、業(yè)務(wù)學習工作年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，用心調(diào)動團險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)用心性。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務(wù)員與各學校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡(luò)溝通，聽取他們對公司服務(wù)及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎(chǔ)。三、壽險業(yè)務(wù)方面工作在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務(wù)市場不斷萎縮，業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑。企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況，上門拜訪意外險保費在x萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買等不良行為。同時，加強部門人員的培訓工作。期望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理潛力，提高自己的工作水平。我用心參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn)。下面是我的具體工作表現(xiàn)：在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，用心向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報，在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下，我于年6月9日光榮的成為了一名預(yù)備黨員。培訓資料包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。(那里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)銷售部管理：人員安排a)一人負責生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表b)一人負責對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務(wù)對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收賬款。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。銷售策略：思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個關(guān)鍵!完整的過程控制分以下四個方面：1)工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責人匯報工作，報告進展狀況，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展狀況，給予工作上指導(dǎo)。“管理出效益”，這個準則大家都明白，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。技術(shù)支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。三、銷售中的問題經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。如x客戶的球閥，x客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖。今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養(yǎng)，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。來到xx公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉(zhuǎn)變。我從