方便面行業區域市場分析報告(更新版)

　　

【正文】 地落子昆明的舉措上也可以看出。 2007年，統一成功上市，成功融資20億港元，讓統一有足夠的資金在方便面市場呼風喚雨。但我們相信，只有把主要的資源和精力投入到品牌建設上，有效跳出價格競爭的泥淖，才能在市場上站穩腳跟。白象8848大骨皇，正是白象對骨類方便面進行產品升級后推出的高端方便面產品。作為中國方便面行業一線品牌，此次白象集團高調推出8848大骨皇高端面，無疑是在飽受成本困擾的中國方便面行業投下了一枚重磅炸彈。2007年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達到65億元，再加上華龍品牌，共約90億元。截至目前，今麥郎黃金麥場的總面積已經達到百萬畝以上。可見康師傅在方便食品行業的霸主地位依然穩固。可以說，方便面企業的最大危機不是來源于產業內部，而是來自于產業間的競爭。可以說，康師傅走的是擴張與利潤共舉的道路，2007年一年，康師傅的凈利潤就達到8個億，康師傅方面表示，2008年有信心維持兩位數增長。 四家領先企業 近兩年，方便面市場的壟斷趨勢已經顯現，寡頭競爭初露端倪。 從最近的情況來看，這幾大板塊之間力量已經極不均衡。公司在未來3年的最大目標就是將南街村這一品牌在行業內向上提升。2007年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達到65億元，再加上華龍品牌，共約90億元。統一是惟一一個有實力能與康師傅抗衡的品牌，但它的品牌忠誠度與康師傅的差距還是比較大。 方便面行業經過連年的高速發展，目前在城市中的份額逐漸趨于穩定和相對飽和，在廣大農村雖然前景和空間相對廣闊，但都同時面臨諸多替代產品的份額分流。分眾市場表現最突出的就是口味的區域化，如，今麥郎新開發的辣皇尚系列就分為重慶辣子雞味、湖南剁椒排骨味、四川泡椒牛肉味等多個單品。方便面市場的集中度非常高，僅康師傅一個品牌就占據了整個方便面市場34%以上的份額，調查顯示，其品牌忠誠度達到了76％以上。 統一企業投資有限公司食品事業本部總經理吳一挺說：“擺脫價格競爭，轉向價值競爭是方便面行業良性發展的關鍵。有了國際資本的助力，相信白家非油炸食品的“三駕馬車”——方便粉絲、方便米線、方便面的格局也將發生變化，非油炸食品老大的目標將不遠了。數據顯示，油炸方便面行業的毛利潤約為25%，而包括方便粉絲、方便米線在內的非油炸食品則達到35%40%。而非油炸方便面行業的“巨大藍海”，也是吸引白家的主要原因。2002年，中旺集團創始人王中旺力排眾議上馬五谷道場“非油炸”方便面項目，以“拒絕油炸、還我健康”的概念起步，創造了年增長率2000％奇跡，從零到市場第六名，五谷道場僅僅用了兩年的時間。 數據表明，從目前市場上各廠家新產品的推廣力度和推出速度來看，未來方便面市場的競爭優勢，將集中表現在產品升級上，市場細分與產品細分的規模與程度化會越來越高。而也有企業表示反對。 這次事件對于整個方便面行業的影響極為深遠。消息稱，面臨原材料一直大幅上漲的重壓，苦苦支撐了近一年時間的中國方便面業不得已加入價格調整的大軍，在康師傅的高端方便面6月份率先提價后，從7月26日開始，占據我國大部分市場的中低價方便面價格整體上調。 增加了標簽標識要求，規定在包裝物上或隨行文件中注明小麥的品種名稱、類別、等級、產地、收獲時間等，以便于小麥產品的溯源。國家發改委在新聞發布會上也談到，臨時價格干預措施出臺的目的在于確保一些食品的價格變動處于“合理的”范圍內，這并非是政府禁止企業提價甚至強迫企業虧損。所以08年中國的金融工作重點之一就是抑制通貨膨脹，其中，穩定食品價格是首要目標。中國長期采取“重農”的國策，糧食自給率近十年保持在９５％以上，根據國家統計局的數據顯示，我國08年前6月糧價上漲呈溫和上漲的趨勢，具體走勢如下 相較其他發展中國家，我國糧價上漲較慢，市場供應穩定，這是我國長期致力于糧食安全的結果；另外由于我國持續30年的經濟成長，恩格爾系數不斷降低，也使我國公民應對糧食價格上漲的耐受度增加，有利于控制糧食價格的短期波動。目 錄第一章 方便面行業概述 1第二章 方便面行業運行狀況分析 3第三章 方便面市場運行狀況分析 5第四章 全國方便面市場整體運行狀況分析 10第五章 方便面區域市場對比分析 16第六章 方便面區域市場運行情況分析 18第七章 方便面區域細分市場對比分析 27第八章 方便面區域市場營銷分析 30第九章 方便面行業發展趨勢預測 31第一章 方便面行業概述 第一節 行業界定 方便面又稱“速食面”、“即席面”，是指以小麥粉、蕎麥粉、玉米粉、綠豆粉、米粉等為主要原料，添加食鹽或食品添加劑，加適量水調制、壓延、成型、汽蒸后，經油炸或干燥處理，達到一定熟度的方便食品。明顯感受到金融風險的中國人民銀行，頻頻采用加息和提高存款準備金的方式來應對風云突變的國際、國內金融市場，“嚴防經濟由偏快轉向過熱”仍然是08年經濟工作的重點；2月份，非洲多個不發達國家出現因糧價上漲導致的抗議示威活動，不久，糧價上漲引起的風波蔓延到全球其他落后的發展中國家。 二、產業政策分析 臨時價格干預措施出臺 由于美國次債危機、油價和能源價格高居不下、全球性的通貨膨脹，人民幣不斷升值、緊縮的財政政策和貨幣政策……這一系列的因素成為08年宏觀經濟政策調控的關鍵出發點。加上以糧食為首的農產品價格與方便面行業的原材料休戚相關，總體來講，穩定農產品價格有利于方便食品行業規范市場、控制成本、穩定盈利，進而有利于整個方便面行業的穩定發展。 適當放寬了中等小麥不完善粒的限制，由原來的6%調整為8%，與國際標準取得一致。 第二節 方便面行業大事記 方便面加入漲價大軍 2007年7月下旬，一條“方便面全面漲價，市場前十名企業皆在其中”的消息通過媒體，高調進入世人視野，并引起高度關注。作為行業協會，維護整個行業的利益是它的使命，只是由于方法不當，好心卻辦了壞事。企業對原料的把控將決定產品在市場上的競爭力。行業基于成本和原料的壓力，正在加大高端面的研發和推廣力度，整個方便面產業格局正在進行升級。五谷道場在業界曾經是輝煌過的。 市場研究中心認為，此舉是白家產品線跳出原來的方便粉絲，進入市場規模更大的方便面領域的重要一步。不僅如此，非油炸方便面行業的毛利潤也相對油炸方便面高。資金將主要用于三個方面：成都總廠的技改工程，北京工廠的技改擴能工程和市場營銷及品牌提升、新建方便米線生產線，自有“非油炸”方便面的開發。 康師傅控股有限公司董事長魏應州表示，未來10年，中國方便面還有很大的發展空間，康師傅將通過創新產品在減少內耗、價值提升方面不斷努力。低端小品牌在市場上的地位日漸下滑，而行業準入制度的實施又使其面臨被市場淘汰的威脅。分眾，是相對于地域的區隔來劃分的。方便面行業作為一個高度市場化和成熟化的行業，門檻本身就很高，加之行業先天的利潤微薄，更使得行業格局凸現穩定。康師傅在市場份額（在全國占有34%以上的市場份額）和忠誠度上都占據了絕對優勢。范現國用只占30%的高端產品換來了今麥郎集團70%以上的利潤，其保低爭高，既保住企業利潤又擴大產品市場份額的構想初步取得成功。所以在2008年，南街村面高調與媒體攜手積極拓展渠道份額，重點推出包括南街村熱干面等主打系列。而在這些群體的底部還有很多沒有品牌、沒有規矩，投機心理、以假冒偽劣為生存方式的“地下工廠”。而以廣東錦豐為代表的南方軍團也逐漸顯示出實力，他們已經避開正面沖突，在東北、安徽、陜西、福建等地“安營扎寨”。在確保產品利潤的同時，康師傅在低價面市場依然在積極的擴張，尤其是伴隨著渠道下沉的戰略，康師傅對二三級市場，乃至城鎮的通路精耕加快了腳步，在整個市場布局中，堅守一級重心城市，積極進行渠道的下延。而康師傅原來就占據高端市場，提價是其為競爭企業留出更多市場空間的舉措。AC尼爾森的統計，2007年康師傅方便面的銷售額和銷售量分別拿到了47%%的國內市場占有率，高價容器面和袋裝面的銷售額市場占有率甚至高達66%，康師傅繼續蟬聯市場領先位置。所以今麥郎也在今年加大面粉基地的建設。 1994年，范現國轉入方便面產業，經過12年的發展，今麥郎公司已經成為了中國面業最優秀的企業之一，年產值僅次于康師傅。一直以來，白象的主力市場都在中低價面。這更堅定了白象為消費者提供更高端、更營養的方便面產品的信心。如何在品牌的知名度、美譽度、忠誠度方面不造成消極影響？如何推動渠道建設？一直是三、四級市場領導者形象白象如何開發中高端渠道等等。2008年，統一作為唯一一家北京奧運會方便面贊助商，推出的新品幾乎全是圍繞“統一冠軍榜”展開，對于統一來說方便面的戰略在于高端，而借助的正是奧運的推力。統一入股旺旺可以補足自己的核心業務，這表明統一并非簡單的坐享資本分成，統一欲挑戰康師傅，成為大陸霸主的意圖顯現。盡管他們當前的市場份額并不高，但增長勢頭喜人，年銷量以超過20%的速度增長。雖然，中國方便面業遭遇了2007年的“價格風波”，但方便面產量、產值仍有較大幅度增長，%%，成績斐然。業界曾預測，未來三年，中國方便面人均消費量可以翻一番，即人均消費量達25份，而從08年初得到的數據來看，2007年的方便面實際人均消費量達38份。其中08年較07年前5個月產量增長較多的地區有河北、內蒙古、浙江、安徽、河南、廣東和陜西，而產量增速變快的地區是北京、河北、安徽、福建、江西、重慶、貴州和陜西。 第二節 成長性 （本小節是通過銷售收入和利潤總額兩個關鍵指標，再輔以行業的盈利能力綜合來衡量行業的成長性。） 2003年2007年中國方便面及其他方便食品制造業銷售利潤率時序表年份2003年2004年2005年2006年2007年銷售利潤率（%） 數據來源：國家統計局 從以上圖表可以看出：2003年2007年連續5年方便面行業的銷售利潤率呈現遞增走勢，說明行業的盈利能力逐漸增強。綜合成長率=銷售收入增長率＋利潤總額增長率+銷售利潤率） 2007年全國各區域方便面及其它方便食品銷售收入統計區域銷售收入（千元）上年同期（千元）銷售收入增長率（%）華北82866416558415華中1402616811142392華東121903369374333華南57810945144974西南24672771733092西北16095911228097東北48581794089335 數據來源：國家統計局 2007年全國各區域方便面及其它方便食品利潤總額統計區域銷售收入（千元）上年同期（千元）利潤總額增長率（%）華北167796121307華中1319731967633華東743111484516華南376602255400西南13718385381西北4071915802東北163937120330 數據來源：國家統計局 2007年各區域方便面及其它方便食品銷售利潤率統計地區銷售利潤率（%）華北華中華東華南西南西北東北 數據來源：國家統計局 從上表可以看出，西南區域的銷售收入增長率最大，西北區域的利潤總額增長率最大，華中區域的銷售利潤率，即盈利水平最高。作為范現國兩張王牌的華龍與今麥郎，華龍主守農村市場，今麥郎主打城市消費，華龍走低端，今麥郎走高端。星客食品的母公司是地道的原料供應商，企業以馬鈴薯作為粉絲原料，在原料飛漲，方便食品企業飽受成本壓力之困的今日，星客的原料優勢將極大照亮其市場之路；另外，星客的母公司是一家上市公司，在前期的市場運作上，資金將不會制約企業的擴張，這一點讓星客這一后生的無畏有了資本。%，在全國幾大區域中排名第四，低于華中、華東、華南。身處農業大省、食品工業大省及全國最大的方便面消費市場的地域優勢，加上產品線的調整等新舉措，白象接下來的發展亦值得期待。%，在全國幾大區域中也排名第一。但是華東區域方便面的發展不及方便米飯突出。在稻花香的企業文化中，葉木土打上了做專注的過橋米線制造者的烙印。而華東區域的方便面產業的發展在國內處于前列，浙江、江蘇等地區的作用較大，整個區域的發展前景較好。在企業發展中，陳村春曉選擇了一條多元化之路。 二、市場規模 20072008年度華南區域各省市方便面及其它方便食品產量統計表地區單位2007年5月止產量比上年同期增長（％）2008年5月止產量比上年同期增長（％）廣東省噸120797廣西省噸2009519314海南省噸00福建省噸3008134460合計噸170973 數據來源：國家統計局 20072008年度華南區域各省市方便面及其它方便食品累計工業總產值統計表地區單位2007年5月止產量比上年同期增長（％）2008年5月止產量比上年同期增長（％）廣東省千元19311082770361廣西省千元22445144037海南省千元2998736854福建省千元507077582481合計千元24906173533733 數據來源：國家統計局 華南區域是國內消費水平較高的大區之一，所以生產方面發展緩慢。 第四節 西南地區方便面市場運行情況分析 一、區域概況 以方便粉絲為代表的方便面替代產品目前在市場上異常活躍，市場推廣的有聲有色，份額也與日俱增，前景一片大好。這次計劃融資的1億元人民幣將主要用于成都總廠的技改工程、北京工廠的技改工程和品牌提升。產量的大幅下滑，和08年5月四川汶川地震有關。產量的增長率較上一年有所增加，工業總產值的增長率均較上一年有所下滑，說明西北區域方便面的生產偏向