醫藥行業：醫藥連鎖業分析報告(更新版)

　　

【正文】 部門，由原有衛生部、國家醫藥管理局以及經貿委醫藥司的有關人員成立國家醫藥監督管理局等，而在地方上有關的改革才剛剛進行，有的甚至還沒有開始，如廣西等地藥品監管部門機構改革較滯后。在國內醫藥企業資金和技術都處于劣勢的情況下，在銷售上爭取主動，搶占醫藥流通以至終端市場，從而直接占領市場意義非常重大。但在總量上看，即使在一些中心發達城市如上海、北京等城市，相對于發達國家藥店密度 1 家 /7000 人，也有巨大的發展空間。跨省連鎖藥店的試點對于打破地方保護主義，擴大連鎖規模有直接促進作用。雖然我國醫藥分業經營短期內還難以實現，但相關的政策正在陸續出臺，主要是近年來國家頒布和實施一系列醫藥政策、法規以及實施的相應改革 ??醫療保險體制改革、醫療衛生體制改革等，這些政策將極大地促進我國醫藥零售業規模化發展的步伐 醫保制度實施， 1998 年 12 月國務院下發《國務院關于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》，目前已在全國進行試點，醫保制度引入個人繳費機 制，以建立個人帳戶的方式讓所有城鎮從業人員獲得同等的醫療保險待遇。在行政管理上，直屬于醫藥批發企業，是批發企業的附屬物，在經營方式、經營的醫藥商品類別、商品配送方式 、營銷模式、人員結構、主要分布在城市等方面基本相同。目前我國醫藥批發企業 萬家，零售企業（藥店） 12 萬家，其中連鎖企業 200 多家，連鎖企業銷售額達 80 億元，相對于 20xx 年醫藥商業 %的增長，醫藥連鎖業呈現成倍增長的趨勢，初步顯示這種先進的營銷模式的優勢。有關美國藥店的銷售結構見表 3。第一種是獨立藥店；第二種是連鎖藥店；第三種是超市，即食品、藥品的聯營店，超市里要有藥學專業技術人員才可賣藥；第四種是綜合商場。后者因連鎖總店和各分店之間的契約規定雙方的權利及各項事宜，是以又稱為契約連鎖。 二、 醫藥連鎖業的概況 世界連鎖藥店的發展緣起 產品從生產者經物流企業以及銷售商到達消費者手里，實質是產品在供應鏈上的流動的過程。一時間在中國幅員遼闊的土地上，上百億各路資本正搶在 “狼 ”來之前，從南到北、從東向西，展開聲勢浩大的 “跑馬圈地 ”運動，中國醫藥零售業已進入群雄逐鹿的春 秋戰國時代。對于零售企業，供應鏈的管理主要包 括進貨品種、進貨渠道、配貨和補貨以及銷售管理等方面，在這里信息流成為最關鍵的要素，如每日動態的銷售情況、缺貨情況，客戶的需求變化、選擇合適的廠家或商業公司進貨和補貨，以及合適的進貨量，從而保證成本的最低。 表 1： 連鎖總店和分店的職能分工 連鎖總店的職能 各分店的職能 企業整體經營策劃的制定和計劃 商品的銷售 各分店營業計劃的制定 、指導和考核 銷售管理 (包括商品進、銷、存的管理 ) 制定總體的廣告宣傳和促銷方法 分店商品的分類管理 (例如：陳列品和商 品、促銷品的分類 ) 商品的統一采購 除統一進貨外的其他進貨補充 貸款及其他相應款項的集中收取和支付 營業款項的收取 分店營業業績的評定和激勵 分店內部職員的管理及激勵 各分店的營業指導 各種營業報表的制作 其他相關事宜 其他相關事宜 醫藥連鎖業的發展正是商業連鎖 業發展的一個縮影，在醫藥零售業方面，連鎖藥店或連鎖化的經營方式正逐漸成為主流經營模式，而且網上藥店 (由數家醫藥連鎖業藥店組成 )也日漸興起，在美國、英國、瑞士等國家網上藥店的銷售份額占零售份額的比例正逐步擴大。具體見表 2。 表 4 不同藥店處方藥銷售比例 類型 連鎖藥店 獨立藥店 綜合商場 超市 郵寄服務 住院藥房 診所 家庭保 健康護理 其他 健機構 處方 藥 銷售比 例 (%) 批發商作用重大：經過 20 年的激烈競爭，美國批發商由 144 家減少為 70 家， 70 家批發商擁有 224 個批發中心（配送中心），為全美 5100家藥店和醫院藥房供應藥品，其規模效益越來越大，雖然銷售利潤率從五年前的平均 %降至 %，但費用率下降從 %大幅下降到%，批發商為美國藥品的流通過程中的費用不斷下降發揮了重大作用。 目前我國的藥店主要有醫院藥房、零售藥店兩種形式，其中零售藥店包括獨立門店、連鎖藥店（直營藥店、合資藥店、特許經營藥店）。目前醫藥連鎖業的規模偏小，在我國中心城市已建立了 200 家醫藥連鎖企業，年收入在 3 億元左右，因此未來的發展空間很大。 20xx 年 6月《國家基本藥品目錄》正式出臺，目錄中的甲類目錄地方不得更改，乙類目錄可適當調整，增減數不得超過 15%，使用這些品種由醫 療保險基金和個人支付一部分（具體比例由各地方確定）。原有的藥品監管體系在新形勢下難以強有效的監督管理，造成省以下監管機構不統一，政企不分、地方保護主義嚴重等問題，嚴重影響了監督的公正性、權威性。因此在制藥生產、醫藥批發、醫院零售等市場利潤空間越來越小的今天，醫藥零售市場的潛力被越來越多的資金所看中 ，經濟的動因促使各方面的資金和企業進入醫藥零售業。由于我國醫藥分業經營還需一定的時間，因此筆者在此僅討論其他的一些因素。此外在藥品經營管理上，大部分藥店無自身的的質量保證能力，由于上流批發企 業很少能進行化學測定、儀器分析、衛生學檢查，因此藥店還存在藥品質量問題。目前在上海的藥店不僅有燈箱和招牌等廣告，還有通 過導購多媒體傳輸電視廣告。 （ 3）、藥店的選址以及地理分布 零售藥店的經營成功在很大程度上取決于選址，布點首先一定要針對目標人群，其次要著眼于城市的發展，醒目的位置（可選在一樓的合適位置，體現方便安全的經營宗旨），這一點可借鑒國外連鎖業麥當勞的成功經驗。 （ 5）品牌優勢 目前在醫藥零售連鎖業尚無全國性的品牌，現有的品牌都有著狹窄的區域性。 表 7 中美醫藥連鎖業及零售業的差別 項目 中國 美國 零售企業戶數 115000 50000 最大連鎖企業 (家數 ) 300 家 (重慶和平 *) 4000 家 (CVS) 最大連鎖企業銷售額 4 億 (RMB) 90($) 前十 位所占比重 2% 68% 配送方式 一家一戶倉儲式 社會集中化 經營方式 專營 多樣化 服務方式 粗放 趨于零庫存 (醫院、藥房 ) 批發企業的戶數 16000 70 毛利率 % % 費用率 % 3%以下 利潤率 % % 前十位所占比重 20% 96% 上述有關數據引自國家經貿委經濟運行局（ 截止 20xx 年底） 注：和平藥房連鎖網點已經發展到 300 余家，銷售實現 億元，利稅實現 1300 萬元。從公司的實際調研中，發現公司連鎖藥業的大規模擴張主要采用連鎖加盟和兼并收購方式，擴張主要在上海市內，醫藥零售連鎖業務也主要在上海市，其他跨省所建藥店基本處于微虧和保本經營的狀態。公司作為首家跨省連鎖試點企業之一，連鎖范圍不僅波及廣東地區惠州市、中山、佛山、廣州市以及其他省份長春、沈陽等地城市，而且開始從 城市深入農村，與河源市東源縣醫藥總公司合作開辦東源一致藥店，在該市的１０個鄉鎮開了１０家連鎖藥店，并獲得成功。 廣州制藥 廣州制藥擁有廣州地區最大的零售連鎖網絡，并已通過了 GSP(國家藥品商品質量管理規范證書 )的達標驗收。目前公司藥店連鎖方面主要是加強內部管理，抓好品種結構的調整工作，加大開發經銷和代理的品種。 麗珠集團 公司目前在珠海有 5 家直營連鎖門店和武漢 1 家直營門店， 20xx年公司計劃在四川、江蘇、湖北、廣東建立 60 家連鎖店，并擬在 5 年內投資 23億資金發展醫藥連鎖經營，并組建珠海麗珠藥房連鎖經營公司，以珠海為總部，走向全國，目標建立 600 家。 三九集團 公司與深圳三九藥業有限公司等組建三九連鎖藥店，利用拆借的 13億資金，在三年內建成 8000 家醫藥連鎖企業，其中 3000 家是直營店，5000 家是加盟店， 20xx 年一季度已收購的 400 多家均是三九直營店，三九為此已投入約一億，這還不包括在過去一季度中三九收購的湖南長沙、浙江寧波、江蘇無錫、山西太原等六家藥材公司（或醫藥站） ???每個公司都有多家藥店。 在現實的操作中，難以深入到農村有多方面的客觀原因，一方面國家規定連鎖業跨省、跨區域擴張必須通過 GSP 認證，進入農村市場首先要通過 GSP 認證，另一方面 ，農村市場存在醫藥市場不規范、地方保護主義、人員素質等方面的問題