某某年汽車行業報告(留存版)

　　

【正文】 5 636311 774375 948183工業增加值 萬元 1580391 2684809 3718202 4810120 5831828工業總產值（現行價） 萬元 6236658 10611075 14968573 18883484 22900173工業總產值（90 年不變價） 萬元7021396 12120228 16974056 21416456 26077745工業銷售產值（現行價） 萬元 5938436 10184481 14629715 18305638 22579113全員勞動生產率 元/人 276550 241117 242498 258180 成本費用利潤率 % 流動資金周轉率 次 產品銷售率 % 總資產貢獻率 % 凈資產收益率 % 銷售利潤率 % 資產負債率 % 58資產增加值率 % 資產保增值率 % 工業經濟效益綜合指數 % 數據來源：汽車工業協會說明：本期匯總的重點汽車企業集團（公司）包括北汽、上汽、一汽、東風、南汽、重汽、哈飛、合肥江淮、江鈴、昌河、慶鈴、長安公司、金杯股份公司和廣州汽車集團有限公司。（一）二季度產銷受非典影響明顯4 月全國共生產汽車 萬輛，比 3 月減少 %，其中轎車產量增長 %，客車產量下降 %，貨車產量減少 %；除微型貨車、重型貨車、中型客車、輕型客車外，其余車型都比上月減少，其中微型客車產量下降幅度較大。表 21 2022 年 16 月轎車產銷前 10 名單位：輛 % 廠 家 16 月產量 同比增長 16 月銷量 同比增長上海大眾 202578 192193 一汽大眾 147001 130291 上海通用 65639 73491 天津汽車 84328 74707 神龍汽車 55108 52199 長安汽車 52459 51949 上汽奇瑞 31588 27067 東風汽車 29187 28454 廣州本田 48424 48423 南京汽車 20837 20210 金杯汽車 18058 　 15426 　哈飛汽車 16128 　 14254 　悅達起亞 22745 　 23372 　北京現代 22501 　 20647 　數據來源：《汽車周報》 數據整理：國研網（五）預測：今年汽車累計產量有望突破 420 萬輛綜合分析， “非典”疫情對汽車市場產生了短暫的外部性影響，不會改變我國汽車市場穩步高速發展的長期趨勢。5 月，5373 家行業企業實現產品銷售收入 億元，同比增長%，實現利潤 億元，同比增長 %。上半年新車型的下線和上市的頻率加快，除了極個別的新車型還未打開銷路外，絕大多數均出現上市一個紅一個的現13 / 62象；（4） “非典”疫情使出行方式發生變化。15 / 62圖 28 202 2022年 汽 車 工 業 總 產 值 情 況 比 較010002022300040005000600012月 13月 14月 15月 16月單位：億元020406080單位：%2022年 2022年 同 比 增 長 率從不同經濟類型企業工業增加值增長水平的具體情況看，各經濟類型的企業均保持了良好增勢。其中，國有企業實現利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元：民營企業實現利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元；三資企業實現利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元。從上半年汽車工業 15 家重點企業(集團)公司利潤總額、利稅總額的增長趨勢來看，年初增速強勁。2022 年上半年轎車產量占 2022 年全國汽車總產量的比例為 %，銷量占比為 %。與去年比較，今年的國產轎車降價提早來臨，而且降價頻率加快，統計顯示，降價頻率一般以季度為單位，上半年已經完成了兩“撥”降價，部分車型連降兩次，最高降幅為 18%，最高額度為 5 萬元。（5） 私車消費的繼續升溫。有的車型至今炙手可熱，從簽定單到提車，仍需排隊數周甚至更長的時間；有的車型熱了一段時間，如今市場平平，售價也相應下調；有的車型如兩門的 Gol 和兩廂的 Polo，市場情況截然相反。盡管國際、國內不確定因素很多，但 2022 年我國經濟繼續保持高速增長，預計全年增長率可達到 8%，消費市場仍將保持穩步增長態勢；（2） 居民收入水平不斷提高。上半年，大型客車生產企業累計產銷前三家企業是鄭州宇通、常州長江、東風汽車。今年的暴雨來得突然而猛烈，且影響區域非常大，江蘇、安徽、湖南、湖北、廣西、黑龍江等地區都受到了暴雨的襲擊，給人們的出行帶來了極大的不便，對尚處于恢復階段的旅游和公路客運市場來說，猶如雪上加霜，由于運輸市場的經營形勢不樂觀，直接影響了客車生產行業的生產和銷售成績不好。要求各地要加強協作，確保旅行團行程暢通；防止旅游市場價格混亂，反對低于成本價的惡意削價；高度重視服務質量，盡快抓好硬件恢復運轉、設備檢修保養、員工開展培訓等工作。中大中威明確提出“同等價格比配置，同等配置比價格”的經營策略，要以低成本和低價格來促進客車行業的利潤合理化。那么，具備安全、經濟、實用、耐用、穩定的客車在農村將有重大的市場。一方面，在其他行業(特別是家電行業)的利潤空間被極度壓縮的情況下，大家把資金投向技術要求相對較低，發展前景又十分看好的行業，是順理成章的選擇。長安以累計產銷 94049 輛、104513 輛位居第一。各轎車廠家將陸續向市場推出全新的轎車或改進型轎車。調查顯示，中國的中上層的白領及以上階層的很多人，又掀起了一個購買 20 萬元以上的轎車或低價 C 級車（紅旗、中華）的新高潮。另外，還有不少老車型的改進型，如東風悅達起亞的千里馬—靈駿，一汽—大眾的捷達城市之星、夏日時光和都市春天，上海大眾的桑塔納 2022—時代轎子和兩廂 Polo 天窗版，神龍公司的富康新浪潮和雪鐵龍愛麗舍以及長安鈴木的羚羊 0K 款等。（2） 年初廣州本田、別克君威價格殺手余威的影響。名列第七的廣州本田，產量 48424 輛，銷量 48423 輛，基本沒有庫存，銷售非常火爆。截至 5 月，15 家重點企業(集團)公司實現了全部盈利，無一家虧損。雖然受“非典”因素影響，增長幅度較年初有所減緩，但從整體經濟運行趨勢看，與上年同期相比，各主要經濟指標的增速始終保持在較高水平。銷售利潤率同比增長明顯，上半年全行業銷售利潤率為 %，與上年同期相比，提高了 個百分點。 客車市場增長緩慢的兩個因素上半年對客車市場影響有兩個主要的因素：（1）非典疫情。預計全年可以超過 100 億美元。（一）上半年汽車工業運行特點 上半年汽車產銷累計超 200 萬輛今年上半年汽車產銷增勢強勁，3 月汽車生產達到 41 萬輛，突破了月產量歷史最高記錄。圖 21 汽 車 月 產 量 趨 勢0100200300400500一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月單位：千輛2022年 2022年 2022年圖 22 汽 車 月 銷 量 趨 勢01002003004005001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月單位：千輛2022年 2022年 2022年（二）累計汽車產銷持續增長上半年，全國汽車生產累計完成 萬輛，同比增長 %；銷售累計完成 萬輛，同比增長 %，產銷率為 %。汽車行業報告要點提示：★ 上半年全國汽車產量 萬輛，同比增長 %；銷售累計完成 萬輛，同比增長 %。6 月全國共生產汽車 萬輛，比 5 月增長 %，其中轎車增長幅度稍大，產量比上月增加 %，貨車增加 %，客車增加 %；銷售汽車 萬輛，比 5 月增加 %，其中客車增長幅度最大，達到%，貨車增加 %，轎車增加 %。汽車產銷增速出現前高后低的走勢，各車型分化明顯，但在轎車強有力的拉動下，汽車產銷總體仍保持了較高的增長速度，產銷總量均超過 200 萬輛，汽車工業各主要經濟效益指標增速較高。與出口相比較，上半年我國汽車產品進口達到創紀錄的 67 億美元，同比增長 114%。2022 年借市場“井噴”大幅增長，但主要靠重卡拉動，基礎并不穩固；（2）項目青黃不接 老的建設項目逐漸完成或進入尾聲，新的投資項目多處于立項階段，導致產銷持續高速增長的重卡明顯減速；（3）產能受限 中國重汽、川汽和陜汽等主要企業產能難以在短時間內迅速擴大，市場需求受到了生產能力的制約；（4）政策影響 隨著國家對房地產投資提高門檻和汽車消費信貸的更加規范化，中重型載貨車的需求在一定程度上受到影響。圖 29 202 2022年 新 產 品 增 加 值 增 長 情 況050010001500202212月 13月 14月 15月 16月單位：億元020406080100單位：%2022年 2022年 同 比 增 長 率（三）銷售收入保持較快增長、產成品資金增速降低上半年全行業共實現產品銷售收入 億元，同比增長 %，增長額為 億元。重點企業(集團)公司經濟效益保持較高水平據全國汽車工業 15 家重點企業(集團)公司上半年經濟指標顯示，15 家重點企業(集團)公司延續了上年快速發展的勢頭，經濟運行狀況良好。（四）北汽、南汽盈利提高較快，哈飛盈利下降上半年汽車工業 15 家重點企業(集團)公司經濟運行質量普遍提高，近兩三年來處于虧損狀態的北汽公司和南汽集團，在 3 月份和 5 月份相繼從虧損的低谷中走出，由虧損變盈利。天津夏利名列第三，產銷量分別是 84328 輛和 74707 輛，所占比重為 %和 %。數據顯示，我國汽車業的平均利潤率高達 %，國際上汽車制造業通行的平均利潤率才 5%左右，降價促銷自然是最直觀、最簡單的市場手段。新車型推出層出不窮 上半年入市的新車型主要有廣州本田的新雅閣(、 和 三種)、上海通用的君威( 型、 型)、上海大眾的 Gol、和三廂 Polo、一汽轎車的 MAZDA一汽—大眾的奧迪 A神龍公司的賽納、風神公司(現為新成立的東風汽車有限公司乘用車分公司)的陽光、長安福特的嘉年華( 和 )、哈飛的路寶、華晨 中華(晨風)、東南的菱帥、南亞的派力奧周末風、北京吉普的帕杰羅速跑和上汽奇瑞 等。根據國際經驗，人均 GDP 達到 1000美元轎車開始進入家庭，人們的收入水平特別是沿海等經濟發達地區的城鎮居民的收入水平近年來增長很快，使得越來越多的人有能力成為汽車的消費者。（5） 新車型推出速度加快。6 月份微型客車生產企業前三家：長安、哈飛、上汽通用。兼并重組與資源整合提速 “非典”是客車生產行業重新洗牌的催化劑，但究其深層次的原因仍然是利益的驅動，由于國家在公路建設方面的巨大投資，使得客車生產行業有了膨脹發展的堅實基礎，因此，資源整合與兼并重組的全面提速成了一種必然的趨勢。為了全面推進農村客運健康快速發展，今年 4 月初，交通部印發了《關于加快發展農村客運和開展農村客運網絡化試點工程的通知》 ，通知要求切實加強農村客運安全管理，大力開發和推廣適合農村客運實際的新型客車投入營運，嚴禁貨車、農用運輸車和拖拉機從事客運。曙光集團董事長李進巔也表示：高利潤反映出市場競爭不充分，靠犧牲利潤來贏得市場份額決定著企業的生存與發展。在這些國家主管部門的引導之下，全國各地的公路客運和旅游客運市場正在逐步恢復。2. “非典”疫情促進技術進步“非典”疫情的突然爆發，使人們對公共交通車輛的恐懼程度到了談虎色變的地步，一時間城市里的公共汽車成了“專車” ，城市間的客運車輛成了空車，每天成噸的消毒藥水灑向能夠灑到的每一個地方(包括車轱轆)，客車與人們的健康開始直接掛起鉤來。6 月鄭州宇通排名為第一位，累計生產大型客車 1219 輛，同比累計增長 %；累計銷售 1355 輛，同比累計增長達 %。經濟形勢穩步快速發展，居民收入預期看好，隨著人們收入的不斷增加，提高生活水平和生活質量已逐漸成為人們的共識，汽車不僅將繼續成為消費熱點，也是國家擴大內需鼓勵消費的最好載體；（3） 汽車消費環境得到改善。兩廂 P010 剛入市時，有人曾指責它價格太高，但指責之余他們還樂意購買；對 Gol，尤其簡約型 Gol，則很少有人喝彩和追捧。據北京市統計局商調隊的調查，至2022 年 5 月底，北京市居民家庭每 100 戶汽車擁有量已達到 輛，比 2022 年底增加 輛。國產轎車的降價呈現的特征：（1） 價格 在 12 萬元到 18 萬元之間的中檔車型成為各類降價車型和新車型競相登場的集中地帶，同時 5 萬元以下、10 萬元左右的車型是另外兩個熱點；（2） 排氣量 降價集中在 升到 升的車型之間，并逐步在向 升到 升的高排量偏移；（3） 增配置、換名稱 成為廠家保持利潤的努力方向，也是一種變相降價策略。目前，轎車市場增長對整個汽車市場增長的貢獻度為 %，轎車在三大類車型中扮演著越來越重要的角色。主要原因是：一是延續了上年末的高速增長勢頭，二是上年利潤總額、利稅總額同期基數較低。（五）產品銷售成本、銷售、管理等費用增幅降低上半年全行業產品銷售成本為 億元，同比增長 %；銷售費用為 億元，同比增長 %；管理費用為 億元，同比增長