ppt模板024(羅蘭貝格-寶鋼國際咨詢報告)(已修改)

　

【正文】 有色金屬深加工投資機會研究 咨詢報告 20xx年 7月 2 第一部分 鋁加工投資機會研究 3 本報告將按下述結構展開 目 錄 宏觀環境研究 鋁加工行業研究 市場機會分析 鋁加工技術研究 深加工企業研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發計劃建議 4 宏觀環境研究 ? 經濟環境 ? 技術環境 ? 法律和政策環境 鋁加工行業研究 市場機會分析 鋁加工技術研究 鋁加工企業研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發計劃建議 宏觀環境研究包含以下三方面內容 目 錄 5 宏觀環境 －－經濟環境（國際） 世界經濟止跌，未來幾年回升態勢看好 按美國官方稱，其經濟衰退是從 20xx年 3月開始的。 經濟雪上加霜。但進入 20xx年以后，特別是 3月份以來，美國的各項經濟指標準確無誤地顯示出，經濟周期循環最低迷的時期已經結束，經濟回升正在加速之中。 按歐盟委員會發表的 20xx年經濟增長公報，去年歐盟和歐元區經濟分別增長了 %和 %。基于消費支出開始回升，歐洲央行預期歐元區經濟今年的增長速度在 2%—3%。 日本的經濟最令人擔心，持續十年之久的衰退尚無多大改觀。但日本央行最新的 3月報告中稱，日本工業下降步伐進一步緩和，出口衰退結束，經濟進一步惡化的可能性減弱。十國集團也認為日本經濟至少在年中會穩定下來。 美國 歐洲 日本 6 宏觀環境 －－經濟環境（國內） 中國經濟在連續幾年的較高速增長之后，未來幾年有望持續穩定增長 30%35%%%%%8%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%9394 9495 9596 9697 9798 9899 9920xx 20xx20xx中國幾年來GDP的增長速度原因 ? 今年的人大會議已經批準了繼續增發國債的計劃，政府仍會保持較高的投入，確保國民經濟增長不低于 7%。 ? 入世及奧運會建議、西氣東輸、青藏鐵路、三峽工程及農網二期改造等大項目，必將極大地促進投資需求和消費需求。 ? 據統計， 12月份，國有及其他經濟類固定資產投資達 1408億元，同比增長 %；累計社會消費零售總額 6920億元，同比增長 %；外貿出口總值實現 ，同比增長 %。 資料來源：國家統計局 7 宏觀環境 －－產業環境 幾年來有色金屬工業持續增長，“優先發展鋁”的政策措施使鋁工業得以較快發展 19029851401002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx鋁產量 其他九種主要有色金屬總產量說明 ? 九五期間，我國十種有色金屬產量平均每年遞增%， 20xx年達到了，比“八五”期末的 1995年增長 56%，有色金屬產量躍居世界第二位。其中鋁的產量年遞增 %， 20xx年達到了298萬噸。 ? 20xx年十種有色金屬產量 萬噸，同比增長%。其中鋁產量 萬噸，同比增長 %。 單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業統計年鑒 8 宏觀環境 －－技術環境 鋁加工的生產技術主要包括以下幾個方面 ? 鑄軋 在熔煉方面 ， 我國先后引進各種圓形熔鍋爐二三十臺 ， 并且在鑄造方面研制出電磁鑄造 、連鑄邊軋 、 熱頂鑄造 、 同水平多模鑄造等先進鑄造技術 。 ? 熱軋 是生產冷軋坯料的主要方式 ， 主要有二輥軋機和四輥軋機 。 ? 冷軋 四輥冷軋機 、 二輥冷軋機等 。 ? 鋁箔軋制 四輥 、 二輥軋機 。 ? 擠壓 主要用來生產鋁型材 ? 鍛造 當前 ， 中國鋁合金鍛件的年生產能力約為 ， 但設備利用率很低 。 為交通運輸業生產鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發展趨勢 。 ? 鋁粉與鋁膏 現在國內約有 35個有一定規模的鋁粉廠 ， 年總生產能力達 5萬噸 。 ? 鋁電線與電纜 中國鋁線桿的年生產能力約 100萬噸 ， 鋁線年生產能力約 50萬噸 。 9 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 1） “十五”期間，有色金屬工業具體規劃目標為： ? 實行總量調控 到 20xx年， 10種有色金屬產量調控目標為 800萬噸。其中銅 170萬噸，鋁 350萬噸，鉛 90萬噸，鋅 170萬噸，錫、銻各 6萬噸，鎢 1． 2萬噸，稀土氧化物 6萬噸。 ? 調整產品結構 到 20xx年，銅精礦含銅量 55萬噸，氧化鋁產量 600萬噸，鉛鋅精礦維持現有產量；完善并促進廢雜料的回收，提高再生金屬產量。銅加工材市場占有率由 20xx年的 66％提高到 20xx年的 70％；鋁加工材由 82％提高到 90％。 ? 提升技術裝備水平 大型企業工藝技術裝備和主要技術經濟指標接近或達到世界先進水平。電解鋁直流電耗： 20xx年為 14300千瓦時／噸，20xx年降到 13500千瓦時／噸。粗銅能耗： 20xx年為 ／噸， 20xx年降到 ／噸。銅、鋁加工成材率提高 3－ 5個百分點。大于 160KA鋁電解槽生產能力占總能力 70％。采用強化冶煉的銅、鉛先進生產能力分別占 85％、60％。采用濕法和密閉鼓風爐法煉鋅的先進生產能力占 90％以上。 ? 優化企業組織結構 通過聯合重組，培育 1－ 2個具有國際競爭力的大型企業集團；組建 8－ 10家具有比較優勢的區域性集團，生產高附加值產品，在國內有較強競爭力；創建一批以新材料產業化為主的高新技術企業；中小企業以專業化生產為主，向特、精、深、新方向發展。銅、鋁、鉛、鋅前 5位企業產量占總產量的比重 20xx年分別達到 75％、 60％、 50％、 65％。 ? 加強環境保護 在 20xx年的基礎上， 20xx年工業污染物排放總量再削減 10％；工業水復用率由 20xx年的 79％提高到 20xx年的 85％以上。大中型冶煉加工企業環保設施達到國際先進水平，粗銅冶煉硫回收利用率達到 95％，粗鉛冶煉硫回收利用率達到 90％，建成一批 “ 清潔生產 ” 企業。 10 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 2） “十五”期間，對鋁工業的重點調控任務是： ? 鼓勵發展氧化鋁 重點對現有氧化鋁廠進行擴建和改造。主要有廣西平果鋁業公司二期工程、長城鋁業公司中州鋁廠擴建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長城鋁業公司氧化鋁廠的技術改造工程等。充分利用現有設施，做到投資省、見效快。 利用國外氧化鋁資源是鋁工業發展的一項長期戰略方針，要繼續加強與國外鋁業公司的合作，建立長期、穩定的供貨渠道，對進口氧化鋁，要加強統一管理和協調。 ? 對電解鋁總量增長嚴格調控 20xx年，電解鋁需求量約 380萬噸，現有電解鋁能力已達 340萬噸 /年，缺口已不大，對電解鋁實施嚴格總量調控，新增電解鋁項目必須納入統一規劃。自焙槽改造，要嚴格遵循 “ 總量控制、因廠制宜 ” 的原則，嚴格審批。 ? 集中建設預焙陽極生產企業 鼓勵采用股份制、聯營聯合等方式，選擇在石油焦產地，集中建設預焙陽極生產企業。 ? 發展鋁加工材緊缺品種 支持企業通過技術改造，發展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材。積極創造條件建設一套熱連軋鋁板生產線。 一般鋁加工能力不再擴大，嚴格控制新建鋁加工項目，限制鑄軋能力的擴大。 11 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 3） 《 當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄 》 中有色金屬產業共列入 22項，其中跟鋁及鋁加工和銅及銅加工相關的有以下項目： ? 深部及難采礦床開采； ? 多金屬共生礦綜合利用； ? 低品位 、 難處理銅礦利用技術開發； ? 氧化鋁生產及新工藝開發； ? 有色金屬濕法冶煉； ? 280KA以上預培槽電解鋁技術開發； ? 鋁及鋁合金快速鑄軋技術開發與設備制造； ? 有色金屬復合材料 、 新型合金材料制造； ? 新型剎車材料制造； ? 地鐵用高性能金屬材料制造。 12 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 4） 《 工商投資領域制止重復建設目錄（第一批） 》 經國務院批準，自 1999年 9月 1日起施行。 目錄禁止投資的固定資產投資項目，各級政府投資主管部門不予審批；各銀行、金融機構不予貸款；土地管理、城市規劃、環境保護、消防、海關等部門不得辦理有關手續；凡違背本目錄進行投融資建設的，要追究有關人員的責任。 該目錄涉及有色金屬行業中銅或鋁的內容有以下幾項，分別是： ? 新建粗銅冶煉項目 ? 新建電解銅項目 ? 新建銅加工項目 ? 新建 10萬噸 /年以下電解鋁項目 ? 新建鋁加工項目 ? 主金屬采選綜合回收率低于 60%的各類礦采選項目 ? 自焙槽電解鋁項目 13 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 5） 《 淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄 》 （共三批），現已都經國務院批準起施行。 該目錄淘汰的是違反國家法律法規、生產方式落后、產品質量低劣、環境污染嚴重、原材料和能源消耗高的落后生產能力、工藝和產品。其中涉及銅工業和鋁工業的產品和工藝有： ? 、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術 20xx年 ? 60KA以下鋁自焙電解槽 20xx年 ? “ 二人轉 ” 式有色金屬軋機 20xx年 ? 熱軋方法生產銅線桿（黑桿） 20xx年 ? 環保不能達標的自焙槽電解鋁生產工藝及裝備 發布之日起 ? 爐床面積 20xx年 14 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 6） 《 當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄 》 中確定當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術的原則有五項 ? 當前和今后一個時期有較大的市場需求，發展前景廣闊，有利于開拓國內市場； ? 有較高的技術含量，有利于促進企業設備更新和產業技術進步，提高競爭力； ? 國內存在從研究開發到實現產業化的技術基礎，有利于技術創新，形成新的經濟增長點； ? 符合可持續發展戰略，有利于節約資源和改善生態環境； ? 供給能力相對滯后，提高其供給能力，有利于促進經濟結構的合理化，保持國民經濟持續快速健康發展。 15 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 7） 國家經貿委印發 《 20xx年經濟運行調控綱要 》 關于 有色金屬行業的調控目標和工作要點是： 工業增加值增長 4%，實現利潤 80億元，產銷率 98%。 10種有色金屬產量 900萬噸。 一是做好鋁業的結構調整。鼓勵開發高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材，電解電容器用中高壓陽極鋁箔，集裝箱用鋁合金板材等高技術含量高附加值的新產品。支持氧化鋁工業的技術進步及改造，提高氧化鋁質量，降低成本；通過氧化鋁資源的合理配置，引導電解鋁工業淘汰落后，優化產業結構。 二是做好戰略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。鼓勵深加工，促進企業走聯合發展的道路。合理控制礦產品的開采及冶煉產品的規模，提高戰略有色金屬的經濟效益。 三是結合稀土集團的組建，做好稀土行業的治理整頓。 四是搞好總量調控和結構調整。依法關閉高能耗、高污染的落后企業；加強新開工項目的審批，防止重復建設，嚴格控制冶煉能力的增加，促進有色金屬產業鏈合理化。鼓勵有色金屬新材料的研制開發，支持環保、節能和綜合利用技術改造，培育新的經濟增長點。 五是處理好行業管理體制改革后的遺留問題。做好資源枯竭礦山關閉破產和部分資源枯竭礦業城市的經濟轉型工作，保持社會穩定。 調控目標 工作要點 16 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 8） 國家經貿委印發 《 20xx年總量調控、結構調整工作指導意見 》 中關于 有色金屬行業的調控目標和主要工作是： 工業增加值增長 4%。 做好鋁工業的結構調整工作。鼓勵開發生產高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材、電解電容器用中高壓陽極鋁箔、集裝箱用鋁合金板材等高科技含量高附加值的新產品，制止電解鋁工業重復建設。 加大稀土治理整頓。結合稀土集團組建，治理稀土礦產資源亂采濫挖，整頓污染環境、浪費資源的加工企業。制定稀土產品出口戰略，限制低附加值產品出口，鼓勵高附加值產品出口。鼓勵發展稀土熒光粉、高純稀土材料，促進稀土業向高技術、高效益方向發展。 調控目標 主要工作 17 宏觀環境 －－法律和政策環境（ 9） 國家對有色金屬再生資源行業的政策支持和鼓勵 再生資源行業屬于環保產業，因此，可以享受國家對環保產業的有關部門優惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產業的快速發展，加大對其有關項目的支持力度，給予傾斜政策。規定 “ 將資源節約和再生資源回收利用列為一項重大技術經濟政策 ” 、 “ 制定和實施有關的經濟優惠措施，鼓勵廢舊物資的資源化 ” 。 財政政策 國家經委會辦公廳 1996年 7月 19日印發 “ 九五 ” 資源節約綜合利用工作綱要中規定了國家經貿委、財政部會同有關部門研究制定有色金屬再生資源企業節能、綜合利用設備加速折舊政策；廢舊物資回收企業財政補貼政策；對資源節約綜合利用技術改造示范專項和新能源可再生能源技術改造專項繼續給予貼息政策。