改性塑料項目申報材料(已修改)

　

【正文】 改性塑料項目申報材料 1 改性塑料的市場需求 改性塑料行業簡述 塑料改性是指通過物理、化學的或者物理、化學結合的方法使塑料材料的性能發生人們預期的變化 ,或使生產成本降低 ,或使某些性能得以改善 ,或是被賦予全新的功能 (備注 :與通用塑料相比 ,改性塑料使材料的阻燃性能 ,抗沖擊性能 ,加工性能等得到大幅度的改善 )。改性的過程有的是在聚合時發生 ,但更多的情況下是在塑料加工企業中的混合、混煉設備中進行的。 隨著改性技術的不斷進步和下游行業對塑料性能要求的提高 ,例如歐盟已經頒布ROHS 禁令和 WEEE 限令 ,我國家電行業 2020 年全面強制進行阻燃標準認證、玩具行業 2020 年全面進行“ 3C”強制認證、汽車行業 TS16949 認證以及汽車材料國產化進程的加快 ,都為改性塑料企業提供了更為廣闊的市場空間。高性能的改性塑料正在逐步取代通用塑料和其他材料 ,廣泛應用到家電、 IT 電子、汽車、家居建材、玩具、電動工具、機械、航天航空等多個行業 ,改性塑料成為一種消費趨勢。 中國制造業的崛起為改性塑料行業提供了廣闊市場空間 ,使我國成為全球改性塑料的最大潛在市場和主要需求增長動力 ,這成為 改性塑料企業連續快速發展的大背景。 “以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會生產和消費的一種趨勢。我國的塑鋼比 (塑料消費量 :鋼鐵消費量 ,體積比 )只有 30:70,還大大低于發達國家和世界平均水平 (美國 70:30,德國 63:37,世界平均 50:50)。大力提倡“以塑代鋼”符合國家“十一五”規劃建設節能型社會的構想。目前我國的人均塑料消費量與發達國家相比還有巨大差距 ,改性塑料行業發展潛力無限。 改性塑料市場需求 國際市場上改性塑料年需求平均增長率為 12~15%。2020 年 ,全世界改性塑料需求已達 1000 萬噸左右。到 2020 年全世界改性塑料需求 1700 萬噸左右 ,銷售額 650 億美元。 2020 年國內改性塑料市場容量已經超過 370 萬噸 ,市場銷售額約為 RMB 800 億。我國目前經過改性的塑料尚不足 10%,距世界平均水平 20%仍有較大差距 ,如果按照國際平均 20%的塑料改性比例 ,國內改性塑料潛在市場至少有 RMB 1600 億。未來 5~10 年內 ,在下游汽車、建筑、家電等行業快速增長的拉動下 ,國內改性塑料的需求仍將保持 15%以上的年增長率 ,2020 年有望達到 700 萬噸 ,RMB 1500 億的市場容量。 初創階段我們 的目標產品市場需求 改性 PBT 市場 2020 年國內市場總需求量 萬噸 ,其中本土內資企業生產約 萬噸 ,只占 %的市場份額。剩下的 %的市場份額都是被外資企業所占有。 由于 PBT 具有綜合性能優良、原料來源豐富、設備投資少、生產工藝成熟、能耗較低等特點 ,近 20 年來的產能和消費需求一直保持較快增長水平。汽車和電子電氣工業消費量占全球 PBT 總消費量的 70%左右 ,預計今后全球市場需求將保持年均 8%的速度遞增。 根據加州 SRI 咨詢公司提供的一份研究報告 ,北美市場 2020 年對聚酯樹 脂和合成物的需求量為每年 8 億美金以上 ,報告作者細分聚酯市場 ,60%為 PBT(包括合金 ),16%為 PET,22%為共聚酯 其中 PETG占 80%。很多聚酯材料 ,尤其是模塑 PBT 開始轉向亞太地區 ,這一地區用量比例日益增大。 中國是其中需求量最大的國家。受電子電氣行業和汽車工業這兩大朝陽行業的帶動 ,國內 PBT 樹脂需求量呈快速增長趨勢 ,2020 年國內 PBT 市場需求 萬噸 ,其中國內改性 PBT 產量約 4 萬噸 , 而進口量超過 萬噸 。 2020 年國內 PBT 市場需求 萬噸 ,金額為 RMB 65 億元 ,同比上升 50%以上 ,這部分市場增長不是來源于節能燈和電腦風扇 ,汽車電器市場才是最大的增長市場 ,而這部分市場我們國內廠家所占的份額是很小的。 改性 PET 市場 2020 年國內市場總需求量為 17萬噸左右 ,市場容量約為 RMB 55 億。其中本土內資企業生產約 1 萬噸 ,只占 5%的市場份額。其余的市場份額的 95%均被外資企業所占有。 2020 年國內僅節能燈燈頭用改性 PET需求量就達 10 萬噸左右 ,計算機及接插件用途約 5 萬噸 ,電視機支架用途在 2 萬噸上下 ,此外汽車后視鏡以及空調出風口等方面的應用也不在少數。由此可見 ,改性 PET 的發展前景非常廣闊。而我國改性的 PET 產業如果能實現一個規模化的生產 ,不但可以有效消化過剩的 PET 樹脂產能 ,改善我國 PET 的產業結構 ,還將會大大增強我國 PET產品的市場競爭力。預計 5年內 ,PET將維持 6%~8%的年增長率 ,這種增長主要來自電子電氣和汽車行業。 2020年 ,改性 PET的市場需求額約為 RMB 74 億。 PC/PBT、 PC/PET、 ABS/PBT、 PBT/PET 塑料合金系列市場 2020 年國內市場該 4 類產品的總需求量為至少 22 萬噸以上 ,其中本土內資企業生產約 萬噸 ,占 7%的市場份 額 ,其余均被外資企業所占有。 國內研究 PC/PBT 剛剛起步。 在美國、歐洲等國家保險杠普遍采用 PC/PBT 材料 ,2020 年國內保險杠用 PC/PBT用量約為 2 萬噸 ,銷售額達到 RMB 8 億以上 ,90%以上為國外巨頭企業生產 ,預測2020 年國內保險杠用 PC/PBT 需求量將達到 10 萬噸以上 ,需求金額達到 RMB 45億元以上。 PC/ABS 市場 PC/ABS 合金發展迅速 ,據“化工信息港”報導 , 2020年全球產量約為 85萬噸左右 ,我國需求量約為 20萬噸左右 ,市場銷售額為 RMB 70億 ,其中本土內資企 業生產約 2 萬噸 ,占 10%的市場份額。 .PC/ABS 年增長率為 15%左右 ,預測 2020 年國內的 PC/ABS 需求金額超過 RMB 130 億元。世界各大公司紛紛開發推出 PC/ABS 合金新品種 ,如阻燃、玻纖增強、電鍍、耐紫外線等品種 ,主要用于汽車工業、計算機、復印機、通信電器、航空航天行業和電子電氣部件等。 改性塑料應用的主要行業 汽車行業汽車行業是使用改性塑料的主要行業之一 ,在國外 ,汽車行業消耗改性塑料占到塑料總消耗量的 7%~11%, 據EAT(Elsevier?Advanced?Technology)預測 ,2020 年全球汽車用塑料將增長 22%,車用改性塑料的市場規模約為 130 億美元。 中國汽車行業使用塑料在不斷增長 ,主要是由于汽車產量的逐年增加和汽車平均塑料用量在不斷提高。目前 ,經濟型轎車塑料用量達 50~60KG/車、中高級轎車達 60~80KG/車、輕、中型載貨車塑料用量達 50 KG/車左右 ,平均每輛汽車塑料用量占汽車自重已經從原來的不足 1%發展到現在的 5%~8%,而國外平均已達 15%以上。汽車用改性塑料產品未來發展潛力巨大。以 2020 年中國汽車工業對汽車改性塑料的需求為例 ,其需求達到 55 萬噸 ,市 場容量達到 RMB 180 億以上 ,其中本土企業的生產份額不足 20%,且主要生產中低端產品 (金發、普利特、杰士杰、日之升 ),高端產品基本都是國外巨頭 (通用、巴斯夫、拜耳、帝人等 )壟斷。中國汽車工業年增長率達 15%以上 ,預計到 2020年汽車產量將超 800 萬輛 ,改性塑料需求量將超過 96 萬噸 ,市場容量將達到 RMB 300 億以上。 家電、小家電、手機、機械工具、電子電氣、防腐管道、火車、飛機等行業改性塑料產品在家電行業的應用比較廣泛 ,包括了殼體、葉片、接插件、外飾等具體應用領域 ,改性塑料還應用在小家電外殼、手 機外殼、機械工具、電子電氣殼體材料、防腐管道、火車飛機內飾材料等領域。此外 ,由于市場對上述產品的安全性能和環保性能的要求將進一步提高 ,客觀上將促進阻燃、耐候以及降解等性能更好的改性塑料產品在家電行業中更多的使用。這些領域對改性塑料的年需求量約在 230 萬噸左右 ,市場容量近 RMB 350 億 ,并將保持 15%的增長率。(備注 :內資改性塑料企業大多提供家電等行業低端產品 ,價格較低 ,這造成整體平均價格較低 ,但中高端產品的價格遠遠高于平均價格 )。這些領域內的中高端專用型改性塑料市場均被跨國公司占領。 電動工具、 辦公用品、玩具行業目前我國電動工具、辦公用品 (OA)、玩具領域對改性塑料的年需求量約為 60 萬噸、 25 萬噸、 6 萬噸 ,其市場容量約為RMB 180 億。這部分需求也至少能夠保持 15%以上的增長 .不過 ,玩具領域有著非常嚴格的環保標準 ,國內企業進入這個領域較為困難。另外 ,用于辦公用品材料的PC 合金市場則長期被掌握上游原料的 LG 化學等跨國公司占據。 2 行業分析 我們將進入改性塑料行業做出這一決策的依據主要有以下三點 (1)中國改性塑料行業是朝陽行業。預計至 2020 年 ,保持年均 15%以上的增速。