某化學(xué)工業(yè)公司招股意向書(已修改)

　

【正文】 45 / 46 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED（在吉林省登記注冊(cè)）新增發(fā)行人民幣普通股：150,000,000股招 股 意 向 書（未定稿） 重 要 提 示 發(fā)行人保證本招股意向書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。政府及國(guó)家證券管理部門對(duì)本次發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的股票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性的判斷或者保證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 增發(fā)股票類型：人民幣普通股面 值：發(fā) 行 方 式：向證券投資基金配售與向原社會(huì)公眾股（A股）股東定向配售相結(jié)合增 發(fā) 數(shù) 量：15000萬(wàn)股，其中2250萬(wàn)股向證券投資基金配售，其余12750萬(wàn)股按1:（A股）股東定向配售發(fā)行定價(jià)區(qū)間：發(fā)行定價(jià)方法:先由發(fā)行人和主承銷商初步確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，然后由證券投資基金競(jìng)價(jià)確定最終發(fā)行價(jià)格發(fā) 行 對(duì) 象：證券投資基金及原社會(huì)公眾股(A股)股東上市交易所：深圳證券交易所主 承 銷 商：國(guó)信證券有限公司發(fā)行人律師事務(wù)所：金杜律師事務(wù)所 目 錄一、 緒言 3—1— 3 二、 釋義 3—1— 3三、 本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 3—1— 4四、 發(fā)行方案 3—1—9 五、 承銷3－1－10六、 風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 3—1—10七、 發(fā)行人基本情況 3—1—17八、 本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化 3—1—23 九、 前十名股東及持股比例 3—1—24 十、 募集資金的使用計(jì)劃 3—1—24十一、 發(fā)行人的主要會(huì)計(jì)資料 3—1—26十二、 發(fā)行人前次募集資金使用情況的說(shuō)明 3—1—28十三、 發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃 3—1—28十四、 股利分配政策 3—1—29 十五、 重要合同及重大訴訟事項(xiàng) 3—1—30十六、 其他重要事項(xiàng) 3—1—32十七、 與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的意見 3—1—32十七、 董事會(huì)及主承銷商簽署意見 3—1—32 附錄3—1—33 備查文件3—1—35 一、緒言本招股意向書根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家法律、法規(guī)及發(fā)行人的實(shí)際情況而編寫，從而為投資者提供吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司的基本情況，該招股意向書由公司董事會(huì)通過并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。全體董事確認(rèn)其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別和連帶的責(zé)任。本次新增發(fā)行的Ａ股是根據(jù)本招股意向書所載明的資料申請(qǐng)發(fā)行的，除發(fā)行人和主承銷商外，沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招股意向書中列載的信息和對(duì)本招股意向書作任何解釋或說(shuō)明。本次增發(fā)之發(fā)行方案經(jīng)發(fā)行人1999年8月24日召開的董事會(huì)形成決議，并經(jīng)1999年10月13日臨時(shí)股東大會(huì)表決通過。董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在1999年8月25日和10月14日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。 本次增發(fā)申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[1999] 號(hào)文批準(zhǔn)。 二、釋義在本招股意向書內(nèi)，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)具有下述涵義： 發(fā)行人：指吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 主承銷商：指國(guó)信證券有限公司 本次增發(fā)或本次發(fā)行：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股 發(fā)行方案：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股之發(fā)行方案 證券投資基金：指依據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金 原社會(huì)公眾股（A股）股東：指股權(quán)登記日下午收市后在深圳證券登記有限公司 登記在冊(cè)的吉林化工流通股A 股股東。 深交所：指深圳證券交易所 中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 招股意向書：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股之招 股意向書 1發(fā)行公告：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股之發(fā)行 公告1配售申購(gòu)單：指主承銷商就發(fā)行人本次增發(fā)配售事宜向證券投資基金 發(fā)送的申購(gòu)定單，配售申購(gòu)單既是主承銷商確定發(fā)行價(jià)格的依據(jù)，又 可被主承銷商視為證券投資基金向主承銷商發(fā)出的配售申購(gòu)要約，具有 法律效力。 1詢價(jià)：指主承銷商以發(fā)送配售申購(gòu)單的方式向證券投資基金就發(fā)行人本次增發(fā) 征詢發(fā)行價(jià)格的行為。 1集團(tuán)公司：指吉林化工集團(tuán)公司，行政上隸屬于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司，為 發(fā)行人控股股東 1前身公司：指吉林化工廠及其公司化的后續(xù)機(jī)構(gòu)吉林化學(xué)工業(yè)公司，繼重組后 易名為吉化集團(tuán)公司，為重組之前集團(tuán)公司及發(fā)行人所有資產(chǎn)與負(fù)債的持有人 1吉聯(lián)公司：指吉聯(lián)（吉林）石油化學(xué)有限公司 1吉興公司：指吉林興化硝基氯苯有限公司 1吉林永暉公司：指吉林永暉化工儲(chǔ)運(yùn)有限公司 1吉特公司：指吉林市吉特玻璃鋼有限責(zé)任公司 1巴斯夫吉化公司：指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 1中間體：指化工生產(chǎn)過程中，介乎原料和最終產(chǎn)品之間的化工產(chǎn)品乙烯工程：指最初由前身公司籌建的設(shè)計(jì)能力為30萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)裝 置，包括由十一套主要裝置的項(xiàng)目。發(fā)行人建造并擁有其中的四套裝 置，并可能在將來(lái)向集團(tuán)公司收購(gòu)其他七套裝置。2原有四套裝置：指于重組時(shí)劃入發(fā)行人的乙烯工程計(jì)劃中的四套裝 置。2其他七套裝置：指重組時(shí)未劃入發(fā)行人的乙烯工程計(jì)劃中的七套裝 置，包括輔助及后勤裝置。 三、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā) 行 人: 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司法 定 代 表 人：焦海坤地 址：吉林省吉林市遵義東路31號(hào)電 話：04323976445傳 真：04323977756聯(lián) 系 人：李春青 李中良主 承　銷　商：國(guó)信證券有限公司法 定 代 表 人：李南峰地 址：深圳市紅嶺中路7號(hào)國(guó)際信托大廈十層電 話：075521308332147傳 真：07552130620聯(lián) 系 人：李殿坤 范道遠(yuǎn) 胡強(qiáng)副 主 承 銷 商：吉林省證券有限責(zé)任公司法 定 代 表 人：張 晶地 址：吉林省長(zhǎng)春市斯大林街63號(hào)電 話：021－63259283傳 真：021－63259283聯(lián) 系 人：孫小丹 陸波副主承銷商：中信證券有限責(zé)任公司法 定 代 表 人：常振明地 址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)電 話：0755－2255799傳 真：0755－2284144聯(lián) 系 人：王連志 陳笑梅 李國(guó)強(qiáng)上市推薦人:吉林省證券有限責(zé)任公司國(guó)信證券有限公司發(fā)行人律師:北京市金杜律師事務(wù)所法 定 代 表 人：王 輝地 址：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈C棟11層電 話：01065006627傳 真：01065008560聯(lián) 系 人：白延春 周 寧主承銷商律師：中博律師事務(wù)所法 定 代 表 人：黃丹涵地 址：北京市復(fù)外大街A2號(hào)中化大廈528室電 話：010－68568519傳 真：010－68568528聯(lián) 系 人：徐俊峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所法 定 代 表 人：葛 明地 址：北京市朝陽(yáng)門北大街6號(hào)萬(wàn)泰大廈802－807室電 話：010－65545577傳 真：010－65544718聯(lián) 系 人：金 馨 唐 力股票登記機(jī)構(gòu)：深圳證券登記有限公司法 定 代 表 人：黃鐵軍地 址：深圳市紅桂路西口電 話：0755－5576283傳 真：0755－5564759分 銷 商：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司法 定 代 表 人：黨五喜地 址：深圳寶安南路振業(yè)大廈電 話：0755－5892056傳 真：0755－5892035聯(lián) 系 人：石金生 分 銷 商：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司法 定 代 表 人：朱 恒地 址：上海市南京東路99號(hào)電 話：0755－3211411傳 真：0755－3360367 聯(lián) 系 人：鄭大立 羅小雷分 銷 商：國(guó)泰君安證券股份有限公司法 定 代 表 人：金建棟地 址：上海市