電子級磷酸市場調研報告(文件)

　

【正文】 的氫氣也會浮積在硅片表面。磷酸的用途很廣泛:它可被用于制造各種磷酸鹽，電鍍拋光劑、鋼鐵防銹劑、印刷工業去污劑、有機合成催化劑、洗滌劑、涂料、醫藥、水處理等方面。在這里 IC 用或 TFT 用磷酸主要指電子級磷酸。12 / 41有些人對于 IC 用或 TFT 用電子級磷酸還不太了解，認為區別不大，其實這是個誤區。下面就是 IC 用磷酸的標準參照表附表：IC 與所用試劑的標準IC 用電子級磷酸主要用于硅晶圓片工藝加工過程中的清洗和蝕刻。2．具體產品標準的差異性分析由于信息的局限性，目前我們只掌握了成洪磷一家關于 TFT 和 IC 用磷酸的標準。Paired Samples StatisticsMean N Std. Deviation Std. ErrorMeanPair 1 TFT 31 IC 31 Paired Samples Test Paired Differences t dfSig. (2tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 TFT IC 30 .001Paired samples test 是統計學中專門用來估算同一產品的兩個不同方面差異性的實驗，其可信度很高。關于具體的差異程度，我們可以用 TFT 的指標為基數來計算平均值的方法估算出來，最后結果約為 50%，這就意味著成洪磷的 IC 用磷酸標準高于其TFT 用磷酸標準約一半左右。 由于 TFTLCD的線寬大一些，所準許的微塵顆粒比 IC 要多一些。三星、夏普、友達、8代線，到2022年大約有7條7代以上的線建成。日本急速擴產有兩種可能：一是為了滿足市場的增長；二是為了和其他企業爭奪現有市場。考慮目前在建的項目：龍騰光電 5 代線，4 萬片，天馬 代，3 萬片（07 年），磷酸用量每月將增加 100120 噸。但是我們可以大致推算蝕刻液用量和磷酸用量的比例。中國主要從日本進口電子級磷酸，2022 年從日本進口磷酸 1954 噸，占進口總量的 61%，其次是臺灣和韓國，分別占進口總量的 20%和10%。每月進口量如下圖；上廣電 05 年~07 年磷酸進口量統計 單位:噸中 國 05~07年 進 口 磷 酸 增 長 圖14762199323949% 47%05001000150020222500300035002022 2022 2022 進 口 數 量增 長 率上 廣 電 07年 每 月 磷 酸 進 口 量18950075800132650379009475010380075800568507580075800758 00202204000060000800001000001202201400001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12磷 酸 用 量 （ 千 克 ）上 廣 電 05~07磷 酸 進 口 量 和 年 增 長 率416891 824114%%010020030040050060070080090010002022 2022 202201進 口 量增 長 率19 / 41上廣電 2022 年進口磷酸 824 噸，平均單價是 美元/千克。我們分析這些廠家直接是進口蝕刻液的，另外，中國海關數據顯示中國從韓國進口磷酸 317 噸，而韓國海關數據顯示，韓國出口到中國的磷酸是 422 噸，相差 100 多噸，可能這就是蝕刻液部分。 日本 2022 年度磷酸進出口數據 進口2022 年日本磷酸進口數據表 單位：噸國別 馬來西亞 中國 韓國 摩洛哥 越南 英國 德國 美國 臺灣 其它數量 458 22114 482 9217 121 292 3 18 1227 10477表中有顏色底紋的是電子級磷酸，即是進口價格大于 1 美元/千克。 出口2022 年日本出口電子級磷酸數據匯總（單位：噸）國別 數量韓國 臺灣 2022年 日 本 電 子 級 磷 酸 進 口 交 易 國美 國1% 英 國19%德 國0%臺 灣80%美 國英 國德 國臺 灣22 / 41美國 中國 新加坡 泰國 以色列 馬來西亞 菲律賓 印度尼西亞 香港 澳大利亞 越南 俄羅斯 德國 巴西 合計 2022 年日本出口磷酸圖2022 年日本出口磷酸 22664 噸，且價格均在 1 美元/kg 的以上，都是電子級磷酸。中國出口到韓國的磷酸是食品磷酸或工業磷酸。普通磷酸主要來自韓國、以色列和中國，電子級磷酸主要來自日本。中國大陸市場容量約為 3500+5250=8750 噸/年。 IC 磷酸用量按中芯國際每萬片 IC 每年消耗 45 噸計算（中芯國際產能為 16 萬片/年，磷酸用量為 720 噸/年），2022 年(除大陸外)全球 IC 產能約為 700 萬片，推算出全球 IC 行業電子磷酸消耗量為 萬噸。 日本貿易價格2022 年日本出口磷酸 22664 噸，且價格均在 1 美元/kg 的以上，都是電子級磷酸。又其中從日本進口磷酸 11969 噸，占進口總量的 74%，平均價格是 美元/kg ，這與日本出口到韓國的數據基本上是吻合的。價格在 1 美元/千克附近。普通磷酸主要來自韓國、以色列和中國。2022 年 16 月月進口量大于 1 噸的磷酸進口統計表1 2 3 4 5 6 合計進口單價(美元/噸) 進口量 (噸) 172 進口金額(萬美元) 進口單價(美元/噸) 9000 9000 0 0進口量 (噸) 0 0 進口金額(萬美元) 0 0 注明:月進口量大于 1 噸的磷酸不是特殊行業用酸 ,價格波動不大,具有代表性.32 / 41月份 1 2 3 4 5 6工業進口單價 食品進口單價(美元/噸) 9000 9000 0 0大陸磷酸進口量沒有什么規律，但上半年總的進口量 1800 噸和去年同期相當，食品酸可以不計。中國大陸主要是進口電子級磷酸，出口普通磷酸，年出口量達 30 多萬噸。東曹集團是日本大型多方位經營的化學公司,是亞洲第 11 大、日本第 8 大化學品生產商 日本化學工業公司（Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd）日本化學工業公司 Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. 創立于 1893 年。但是該數據可能有誤。該公司的電子級磷酸產品除了滿足日本、韓國及中國臺灣地區的需要外，正研究在中國大陸及亞洲其它地區擴產計劃。RASA 與臺商合資的曄晶科技，（這家所謂的曄晶科技是個貿易公司，主要從事 TFTLCD、IC 蝕刻液的買賣銷售，它的投資人有來自日本的RASA、丸善藥品產業 和臺灣的三聯科技 ——投資比例是 Rasa 工業 26%，多摩化學 13%，丸善藥品 25%，三聯科技 24%、多聯科技〈多摩化學、三聯之合資〉12%）曄晶科技用來銷售的產品（磷酸等原料），是由 RASA 大阪廠供應，為了增加對曄晶科技的供應量，RASA 出資在臺灣成立理盛精密科技股份有限公34 / 41司，主要生產電子級磷酸。SigmaAldrich 與 Honeywell 共同經營其子公司 Riedelde Ha235。很有可能在不久的時間里 Honeywell 就會在中國大陸設立化學品材料的工廠。Astaris 的磷酸為熱法磷酸。 波蘭 Kanto 與 Merck—KantoKanto（關東）是一家波蘭公司，公司建于 1990 年，當時主要是做化學品分裝設備，分管日本關東化學。2022 年產能為 7000 噸/年，目前產能不詳。雖然從進口數據上我們可以發現澳大利亞等國家也出口高價位磷酸，但是目前資料還不能使我們有充分的數據進行分析。多年來，由于體制原因，工廠經營理念落后，后續發展資金投入不足，技術和管理水平不高，錯過了幾次發展機遇。2022 年，公司正式提出研發高純電子級磷酸的設想，并成立研發中心，投入研發資金數百萬元，通過上千次的試驗，于 2022 年 10 月研發成功，通過了年產 3000 噸生產線改造，關鍵核心技術取得重大突破，產品取得了日本、韓國和國際權威機構的檢測認可，批量產品達到目前國際最高端電子級磷酸水平。通過我公司銷售人員索要的樣品送檢分析報告，該公司的產品基本能滿足在 TFTLCD 行業的使用要求。下表是成洪磷公司 2022 年 18 月磷酸出口數據：項目 1 2 3 4 5 6 7 8出口量 114 0出口價 0從量上看,成洪磷的出口量是逐步上升的,可到了 8 月就沒有出口了,可能與出口受限,磷酸不賺錢有直接關系。集團公司總資產達 45 億元，員工 3530 多名。2022 年，被評為“國家級高新技術企業”。江陰澄星磷化工（集團）股份有限公司主營產品：磷酸、三聚磷酸鈉、磷酸氫鈣、多聚磷酸、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉、磷酸二氫鈉、磷酸氫二鈉、磷酸三鈉、磷酸三鈣、磷酸氫二鉀、磷酸二氫鉀、焦磷酸鉀、磷酸、磷氧化物、磷酸鹽、磷酸、三聚磷酸鈉、磷酸氫鈣。我們的推斷是，澄星股份當前并無電子級磷酸生產技術，其生產并出口的是比醫藥級略高的磷酸。下表是澄星集團 2022 年 18 月出口情況。和成洪磷公司的出口價格比較，相差 300 元左右。隨著半導體芯片制造業向中國轉移，我國電子級磷酸的用量將隨之猛增。目前，公司產品已由原來的 1 個系列 3 個品種發展到 11 個系列近 50個品種，主導產品已從以工業級為主轉到以食品級、醫藥級為主，產品鏈也從無機磷延伸到有機磷。市場的準入，用戶對電子級磷酸的準入門檻是高的，要得到客戶上線試用，就要在企業形象、生產環境、企業生產質量保證體系、質量分析檢測手段等方面首先得到認可，上線試用后對發現的問題還必須有快速反應的能力，這個過程是漫長的。 技術風險從 20 噸規模擴大到 3000 或 5000 噸規模在技術上是有風險的，化工技術不遵循相似放大原理，從小試到中間試驗再到擴大試驗，最后形成產業化規模，每一個階段都必須經過技術鑒定，才能保證產業化的成功。比較而言此方法的成本風險不存在。除了質量以外成本將是決定產品能否進入市場并占領市場的關鍵因素。要有一整套解決市場準入的實施方案，否則就是能生產出電子級磷酸也不一定占有電子級磷酸市場。該項目建成投產后，可形成首期 10000 噸/年電子級磷酸的生產示范基地，每年可為集團新增銷售收入 9500 萬元。一方面，向產品上游延伸，大力開發水電和礦產資源。興發產業鏈也隨之延伸至電子級，實現了化工產品由工業級向食品級、醫藥級、電子級的重大轉變。3．出口價格從 1 月份的 美元/kg 上漲到 8 月份的 美元/kg, 上漲幅度達到 倍。另據我公司銷售人員提供信息：因 TFTLCD 的迅猛增產,IC 持續保持增長, 對磷酸等電子級材料需求增加很大,因此,日本有公司將澄星的“準電子級磷酸” 摻入電子級磷酸中 ,以適應 TFTLCD 生產對磷酸的需求。江陰澄星目前生產的叫準電子級磷酸。二水磷酸氫鈣是澄星股份的優勢拳頭產品，設計能力達 5 萬噸，年產各種規格的磷酸氫鈣 4 萬多噸。江陰長江沿岸建有 2 萬噸級（可以停靠 5 萬噸級貨輪）專用化工碼頭，和10 萬立方米各種化工儲罐；擁有 200 輛黃磷鐵路自備罐車和 2022 個黃磷專用集裝箱罐；澄星集團 2022 年實現銷售收入 億元（其中磷化工銷售 80 多億元） ，實現利稅（包括關稅）8 億多元，外貿進出口總額實現 5 億美元。國內電子級磷酸的產業化突破，成洪磷公司是最有可能的一家。2022 年以這個項目向國家發改委申請了高技術產業化項目。項目總投資約 6420 萬美元，全部建成投產后可實現年產值 20 億元，稅利 5 億元。在縣委、縣政府的指導下，工廠實現平穩轉制，職工李全東等人籌資買下工廠，承擔了 2022 多萬元的債務，組建四川成洪磷化工有限責任公司。據該公司網頁介紹，他們的產品作為蝕刻液提供給日本的一家TV生產廠家。目前京東方使用的蝕刻液就是主要由東進提供。為此，波蘭 Kanto 的磷酸最終源于 Merck 公司，包括日本關東化學（ Kanto Chemical Co.,Inc）也銷售 Merck 的磷酸。2022 年 7 月 12 日，ICL Performance Products LP 開始銷售半導體級超電子級磷酸，品牌為PurEtch?， 磷酸的標準已經超過了 SEMI 規定的 Grade3 純度級別。 以色列的 ICL Group（ Israel Chemicals Limited）以色列的 ICL 高性能產品部 2022 年 11 月 6 日收購了美國的 Astaris LLC 公司的業務，形成了 ICL 新的業務部門ICL Performance Pro