電子級磷酸市場調(diào)研報告(專業(yè)版)

　　

【正文】 同時也要講究市場開拓策略，目標客戶是首先定在 TFTLCD，還是首先選定 IC，是從中小客戶入手還是從大客戶入手攻關(guān)，面對的都是市場風險。澄星集團 2022 年 18 月出口情況表1 2 3 4 5 6 7 8食品酸量 797 5968 7539 10350 16489食品酸價 工業(yè)酸量 7657 5650 7781 / / /工業(yè)本價 / / /表中可以看出：1．澄星每月出口的磷酸量基本保持在 10000 噸以上，只有 6 月稍差；2．同樣受到出口政策的影響，5 月以后工業(yè)磷酸不出口了，都是以食品磷39 / 41酸的形式出口了。在沿海各省、直轄市設(shè)有 20 多個銷售辦事處。到 2022 年，工廠已是資不抵債、瀕臨倒閉，技術(shù)人才紛紛外流。2022 年被 ICL收購后，Astaris 將由 ICL 的 Performance Products LP 經(jīng)營。 日本 RASA 工業(yè)株式會社總公司日本 RASA 工業(yè)株式會社總公司成立于 1913 年。進口單價上升幅度是大的，從元月份的 1923 美元到 6 月份的 3328 美元，漲幅達到 73%。日本的電子級磷酸主要出口到韓國，數(shù)量為 12403 噸，平均價格 美元/kg。韓國是電子級磷酸的主要消費國，主要由日本國提供，三年來磷酸進口情況如下：單位：噸年度 2022 2022 2022總量 9140 14776 16160其中中國 1564 5390 4177日本 7567 9370 11969韓國磷酸使用量在上升，從側(cè)面反應(yīng)了韓國液晶和 IC 等行業(yè)的健康發(fā)展，尤其是從日本進口量在穩(wěn)定上升。從圖上看出，2022 年比 2022 年進口減少了 67 噸，基本上是上廣電一個月的用量。不管是哪一種可能性，都意味著要進入這個市場，就要和日本的企業(yè)進行競爭是必然的。其中最為重要的結(jié)果是 Sig. Twotailed, 如,就標志著我們比較的兩組數(shù)據(jù)趨勢是完全不同的。電子級磷酸又可稱為超純磷酸，它主要應(yīng)用于電子企業(yè)晶片生產(chǎn)過程中的清洗或蝕刻。屆時，微電子的基礎(chǔ)理論、材料技術(shù)和加工技術(shù)都可能發(fā)生革命性的變化。相對于干蝕刻而言，濕蝕刻為較早被開發(fā)應(yīng)用之蝕刻技術(shù)，主要依靠薄膜與特定溶液間的化學反應(yīng)，針對未被光阻覆蓋區(qū)域，進行薄膜的移除。 LCD 和Samsung 遙遙領(lǐng)先；臺灣廠商憑借低制造成本和下游資訊產(chǎn)品市場的優(yōu)勢緊隨其后；日本廠商控制了大部分設(shè)備和上游原材料和零組件的供應(yīng)。, 的光刻技術(shù)已進入實用化階段；預(yù)計到2022 年, 特征尺寸將達到 。 電子級磷酸概述電子級磷酸在性質(zhì)上和普通磷酸一樣。凈化磷酸的技術(shù)很多，如離子交換法、離子交換膜電滲析法、磷酸濃縮結(jié)晶法或復鹽結(jié)晶法、有機溶劑萃取法、有機溶劑沉淀法、化學沉淀法等。超凈電子級試劑的研發(fā)方向也就是電子級磷酸的技術(shù)發(fā)展趨勢。在TFT LCD之Array制程中，主要需要磷酸刻蝕的是Mo/Al金屬層,金屬鋁（Al）蝕刻液主要由硝酸（HNO 3）、磷酸（H 3PO4）及醋酸（CH 3COOH）三種成份混合而成，反應(yīng)機制包含二道步驟：先利用HNO 3的強氧化性將鋁金屬層氧化成為Al 2O3，再由H 3PO4與Al 2O3反應(yīng)生成可溶性的磷酸鋁，其中CH 3COOH為緩沖溶液，扮演H +提供者的角色，使蝕刻率能維持穩(wěn)定；其中硝酸及磷酸濃度比例則是影響蝕刻速率的關(guān)鍵。通常可改變?nèi)芤簼舛燃胺磻?yīng)溫度。濃磷酸在使用一段時間以后，會發(fā)現(xiàn)腐蝕液中有白色混濁物。1．行業(yè)用標準不同首先，由于這兩個行業(yè)的不同，其使用磷酸所依據(jù)的標準也不大相同。專業(yè)人士認為 TFT 用與 IC 用磷酸的不同主要在于線寬的品質(zhì)上。除了以磷酸形式進口的以外，估計大量的需求是以進口磷酸蝕刻液來滿足的。 出口2022 年臺灣磷酸出口海關(guān)數(shù)據(jù)表 單位：噸交易國 巴基斯坦 日本 中國 澳大利亞 厄瓜多爾 泰國 馬來西亞 其它 合計數(shù)量 1476 1227 609 308 269 147 129 204 4370臺 灣 2022年 磷 酸 進 口 交 易 國 所 占 比 重比 利 時4%日 本10%其 它0%中 國56%馬 來 西 亞2%美 國1%韓 國27% 比 利 時日 本其 它中 國馬 來 西 亞美 國韓 國2022年 臺 灣 磷 酸 出 口 貿(mào) 易 圖馬 來 西 亞3% 中 國14%日 本28%澳 大 利 亞7%其 它5%泰 國3%巴 基 斯 坦34%厄 瓜 多 爾6% 馬 來 西 亞中 國日 本澳 大 利 亞其 它泰 國巴 基 斯 坦厄 瓜 多 爾21 / 412022 年臺灣共出口磷酸共計 4370 噸，其中電子級磷酸是 2081 噸，占出口總量的 %。出口的磷酸當中，有 65689 噸是給加拿大的，占總出口量的 92%。2022 年韓國從日本、中國進口磷酸的單價表 （美元/千克）2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12中國 日本 2022年 韓 國 進 口 磷 酸 單 價 曲 線1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12中 國日 本30 / 41韓國從中國、日本進口磷酸的價格是比較平穩(wěn)的，從中國進口的磷酸價格只有日本價格的一半，這說明磷酸質(zhì)量有很大的差別。公司于 1995 年開始生產(chǎn)電子級磷酸，2022 年進一步擴大電子級磷酸生產(chǎn)規(guī)模。 美國 SigmaAldrich Corporation 與 Honeywell美國 SigmaAldrich Corporation 與 Honeywell 類似于一集團公司,其子公司包括Sigma, Aldrich, Riedelde Ha235。為此，波蘭 Kanto 的磷酸最終源于 Merck 公司，包括日本關(guān)東化學（ Kanto Chemical Co.,Inc）也銷售 Merck 的磷酸。項目總投資約 6420 萬美元，全部建成投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值 20 億元，稅利 5 億元。二水磷酸氫鈣是澄星股份的優(yōu)勢拳頭產(chǎn)品，設(shè)計能力達 5 萬噸，年產(chǎn)各種規(guī)格的磷酸氫鈣 4 萬多噸。興發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈也隨之延伸至電子級，實現(xiàn)了化工產(chǎn)品由工業(yè)級向食品級、醫(yī)藥級、電子級的重大轉(zhuǎn)變。除了質(zhì)量以外成本將是決定產(chǎn)品能否進入市場并占領(lǐng)市場的關(guān)鍵因素。目前，公司產(chǎn)品已由原來的 1 個系列 3 個品種發(fā)展到 11 個系列近 50個品種，主導產(chǎn)品已從以工業(yè)級為主轉(zhuǎn)到以食品級、醫(yī)藥級為主，產(chǎn)品鏈也從無機磷延伸到有機磷。我們的推斷是，澄星股份當前并無電子級磷酸生產(chǎn)技術(shù)，其生產(chǎn)并出口的是比醫(yī)藥級略高的磷酸。下表是成洪磷公司 2022 年 18 月磷酸出口數(shù)據(jù)：項目 1 2 3 4 5 6 7 8出口量 114 0出口價 0從量上看,成洪磷的出口量是逐步上升的,可到了 8 月就沒有出口了,可能與出口受限,磷酸不賺錢有直接關(guān)系。雖然從進口數(shù)據(jù)上我們可以發(fā)現(xiàn)澳大利亞等國家也出口高價位磷酸，但是目前資料還不能使我們有充分的數(shù)據(jù)進行分析。很有可能在不久的時間里 Honeywell 就會在中國大陸設(shè)立化學品材料的工廠。但是該數(shù)據(jù)可能有誤。普通磷酸主要來自韓國、以色列和中國。 IC 磷酸用量按中芯國際每萬片 IC 每年消耗 45 噸計算（中芯國際產(chǎn)能為 16 萬片/年，磷酸用量為 720 噸/年），2022 年(除大陸外)全球 IC 產(chǎn)能約為 700 萬片，推算出全球 IC 行業(yè)電子磷酸消耗量為 萬噸。 出口2022 年日本出口電子級磷酸數(shù)據(jù)匯總（單位：噸）國別 數(shù)量韓國 臺灣 2022年 日 本 電 子 級 磷 酸 進 口 交 易 國美 國1% 英 國19%德 國0%臺 灣80%美 國英 國德 國臺 灣22 / 41美國 中國 新加坡 泰國 以色列 馬來西亞 菲律賓 印度尼西亞 香港 澳大利亞 越南 俄羅斯 德國 巴西 合計 2022 年日本出口磷酸圖2022 年日本出口磷酸 22664 噸，且價格均在 1 美元/kg 的以上，都是電子級磷酸。中國主要從日本進口電子級磷酸，2022 年從日本進口磷酸 1954 噸，占進口總量的 61%，其次是臺灣和韓國，分別占進口總量的 20%和10%。三星、夏普、友達、8代線，到2022年大約有7條7代以上的線建成。2．具體產(chǎn)品標準的差異性分析由于信息的局限性，目前我們只掌握了成洪磷一家關(guān)于 TFT 和 IC 用磷酸的標準。磷酸的用途很廣泛:它可被用于制造各種磷酸鹽，電鍍拋光劑、鋼鐵防銹劑、印刷工業(yè)去污劑、有機合成催化劑、洗滌劑、涂料、醫(yī)藥、水處理等方面。至于蝕刻速率的調(diào)整，則可藉由改變硝酸及磷酸的比例，再配合醋酸的添加或是水的稀釋來控制，相關(guān)之化學反應(yīng)式如下：HNO3 + H2O →H 3O+ + NO32Mo + 6H+→ 2Mo 3+ + 3H22Al + 6H+ → 2Al 3+ + 3H2H3PO4 +2H2O→ 2 H 3O+ + HPO422Mo3+ + 3HPO42 → Mo 2（HPO4） 3→ 2MoPO 4 + H3PO42Al3+ + 3HPO42 → Al 2 （HPO4 ） 3→2AlPO 4 + H3PO4 在 IC 行業(yè)中的應(yīng)用集成電路（IC）是通過一系列特定的加工工藝，將晶體管、二極管等有源器件和電阻、電容等無源器件，按照一定的電路互連， “集成” 在一塊半導體單晶片（如硅或砷化鎵）上，封裝在一個外殼內(nèi)，執(zhí)行特定電路或系統(tǒng)功能。目前設(shè)在中國的液晶面板廠家主要有上廣電（產(chǎn)能 萬片/月，五代線）、龍騰光電（五代線）、京東方（五代線）、上海天馬（ 代線）、新華日（1代線）以及臺灣面板 4 虎設(shè)在大陸的工廠。人們將把 Si 上進行微電子精細加工的技術(shù)，移植到在大面積玻璃上進行 TFT 陣列的加工，再與業(yè)已成熟的 LCD 技術(shù)相結(jié)合，以求不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強自動化大規(guī)模生產(chǎn)能力，提高合格率，降低成本，使其性能/價格比不斷向 CRT 逼近。然而，同濕法磷酸相比，熱法磷酸的純度和濃度卻比較高。1 / 41電子級磷酸市場調(diào)研報告（修改版）貴州威頓晶磷電子材料有限公司二 OO 八年十二月二日2 / 41目錄1．電子級磷酸概述 ................................................................4 電子級磷酸定義 .............................................................................................................................4 電子級磷酸概述 .............................................................................................................................42．電子級磷酸技術(shù)發(fā)展趨勢 ........................................................5 .......................................................6 在 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用 ...............................................................................................................6 在 IC 行業(yè)中的應(yīng)用 .......................................................................................................................9 IC 用磷酸與 TFT 用磷酸區(qū)別分析 .............................................................................................11 ........................................................155．大陸電子級磷酸市場綜述 .......................................................156．電子級磷酸進出口分析 .........................................................16 大陸進出口數(shù)據(jù)分析 ...................................................................................................................166． ........................................................