汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告(文件)

　

【正文】 ，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。國內(nèi)OEM 配套為6,000～7,000 萬件；國內(nèi)AM 市場1,000～ 1,500 萬件；出口3,000～3,500 萬件。有關(guān)法律法規(guī)2022 年以來，為了促進我國汽車工業(yè)生產(chǎn)、消費的規(guī)范和快速發(fā)展，我國政府加大了汽車行業(yè)政策法規(guī)的制訂力度，規(guī)范汽車產(chǎn)品的投資、生產(chǎn)、銷售、使用、維修、進出口，以及鼓勵節(jié)能小排量汽車消費。與上述汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策修改內(nèi)容相配套，2022年8月，海關(guān)總署、國家發(fā)改委、財政部、商務(wù)部廢止了《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》。在國際AM 市場方面，由于供應(yīng)商一般只需要通過第三方認證，并在資金實力、生產(chǎn)規(guī)模、配套能力、技術(shù)水平和成本低廉等方面的要求低于OEM 市場，因此AM 市場進入門檻相對OEM 市場低。而近年來，我國民營車輪生產(chǎn)企業(yè)、外資車輪生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，在提高行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的同時，也加劇了市場競爭的程度。（1）車輪行業(yè)是資金、技術(shù)密集型的行業(yè)車輪行業(yè)具有較高的資金進入門檻和技術(shù)門檻，新建一個現(xiàn)代化的車輪廠所需要的投資最低為2,500 萬美元（約2 億元人民幣）；還需要解決一系列材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、產(chǎn)品檢測等問題。其對汽車零部件供應(yīng)商的依賴性逐步加強，但他們也對汽車零部件供應(yīng)商提出了更高的要求：①OEM 市場要求供應(yīng)商有較大的經(jīng)濟規(guī)模，保證每年數(shù)百萬件的供貨能力；②OEM 市場要求供應(yīng)商有穩(wěn)定的質(zhì)量，要有完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責(zé)任體系等；③OEM 市場要求供應(yīng)商有強大的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)或者超前開發(fā)，以保證零部件產(chǎn)品能與整車產(chǎn)品的同步推出、同步升級；④OEM 市場要求供應(yīng)商有持續(xù)降低成本的能力，以分擔(dān)整車廠商價格競爭的壓力。市場供求狀況及變動原因（1）市場供應(yīng)及其變動情況據(jù)汽車車輪行業(yè)“十一五 ”發(fā)展規(guī)劃資料顯示，我國汽車車輪行業(yè)（包括鋁輪和鋼輪）已有生產(chǎn)企業(yè)280 多家，2022 年我國汽車車輪產(chǎn)銷總量約為6,000 萬件，已經(jīng)發(fā)展成為世界第三大車輪生產(chǎn)國。國內(nèi)OEM 配套為6,000～7,000 萬件，其中鋼制車輪為3,500～4,000 萬件；國內(nèi)AM 市場1,000～ 1,500 萬件，其中鋼制車輪800～1,200 萬件；出口3,000～3,500 萬件，其中鋼制車輪1,000～1,200 萬件。2022 年乘用車產(chǎn)銷形勢保持良好發(fā)展， 萬輛 萬輛，%%，產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高；2022 年，商用車總體表現(xiàn)明顯好于上年同期，截至2022 年底， 萬輛，%和%；汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告2022 年， 萬輛，同比%%，與上年同期相比，受金融危機的影響，產(chǎn) 個百分點，自1999 年后產(chǎn)銷年增速首次回落至10%以下。盡管增速回落較快，但乘用車所占比重依然呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，%和 %，與上年相比， 個百分點。其中，日本的產(chǎn)量居全球首位，達1, 萬輛,美國的產(chǎn)量為1, 萬輛， 萬輛，韓國的產(chǎn)量為 萬輛，法國為309 萬輛。根據(jù)《中國車輪行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測，十一五末期，全 億只。但隨著國內(nèi)原有企業(yè)擴大產(chǎn)能，外商投資企業(yè)投資建廠，以及民營企業(yè)的迅速發(fā)展，我國汽車行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)能力迅速擴大，國內(nèi)市場競爭較為激烈，產(chǎn)品價格也有所下降。受上述兩方面因素的影響，我國汽車零部件行業(yè)在經(jīng)過高速增長和高利潤水平之后，開始進入穩(wěn)定增長階段，利潤率趨于社會平均水平，缺乏核心競爭力的企業(yè)將逐步被淘汰。產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋼制車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)良好、快速發(fā)展。各大跨國汽車公司聯(lián)合兼并，重組步伐加快，在汽車集團“強強聯(lián)合” 推動下，汽車零部件工業(yè)亦掀起聯(lián)合兼并浪潮，并逐步脫離母體――整車廠商，如：世界著名的汽車零部件集團德爾福與通用汽車公司分離；偉世通公司從福特公司獨立出來。我國《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出，國家支持發(fā)展汽車信用消費。不利因素影響行業(yè)發(fā)展的主要不利因素體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）全球汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生沖擊。近年來原材料、能源價格持續(xù)上漲，增加了鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，對企業(yè)的經(jīng)營效益有較大的影響。六、行業(yè)特點技術(shù)水平及技術(shù)特點（1）我國汽車零部件行業(yè)整體技術(shù)水平經(jīng)過50 多年的發(fā)展，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)從無到有，整體取得了長足的進步，個別產(chǎn)品已經(jīng)具備國際競爭力。日本和歐美對汽車零部件和整車的投資比例一般超過1:1，甚至3:1，而我國“九五”:1 。在整車制造商將開發(fā)設(shè)計任務(wù)越來越多地交給零部件供應(yīng)商的大趨勢下，開發(fā)水平已成為中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來，鋼制車輪的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在以下幾個方面：汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告①新材料的運用：微合金鋼HSLA ，雙相鋼 (DP)和貝氏體鋼(Bainitic Steel)等高強度鋼種成功開發(fā)并逐步應(yīng)用到制造鋼制車輪，為鋼制車輪減輕重量和更加大膽的款式設(shè)計創(chuàng)造了必要的條件。③新款式出現(xiàn)：除了材料和工藝革新之外，鋼制車輪業(yè)在鋼輪的外觀方面也進行了一系列的開拓，開發(fā)了包括半表面車輪、全表面車輪等新車輪。通過利用這些手段，車輪的尺寸精度可提高25%－30% 。每一層級的供應(yīng)商需通過ISO/TS16949 、TUV 等多種國際第三方質(zhì)量管理體系認證和整車制造商第二方認證后，方可進入整車制造商的全球采購網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性汽車是大宗耐用消費品，產(chǎn)品種類、車型較多，消費者也遍布全球各個國家和地區(qū)，由于不同車型折舊報廢的周期不同，不同消費者選擇購買汽車的時機也千差萬別，因此汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和銷售沒有明顯的周期性和季節(jié)性。目前，全球汽車整車制造商和國內(nèi)整車制造商的競爭屬寡頭壟斷競爭，為數(shù)不多汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告的汽車巨頭占據(jù)了主要市場，其發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn)品價格直接影響供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品售價。八、產(chǎn)品進口國政策美國、日本和歐洲是世界上最大的汽車生產(chǎn)國（地區(qū)）和消費國（地區(qū)），因而也是最大的鋼制車輪OEM 市場和AM 市場，全球汽車整車制造商主要集中在這些地區(qū)。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告九、鋁制車輪與鋼制車輪的產(chǎn)品性能特點、應(yīng)用領(lǐng)域十、行業(yè)主要企業(yè)簡要情況正興車輪集團有限公司創(chuàng)建于1996年，是中國車輪行業(yè)最大的鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)。公司先后開發(fā)出汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告型鋼、滾型、旋壓三大系列125種型號車輪產(chǎn)品，在這里誕生了新中國第一個轎車車輪（紅旗轎車）、第一個型鋼車輪（解放卡車）、第一個引進技術(shù)國產(chǎn)化轎車車輪（桑塔納）、第一個旋壓無內(nèi)胎車輪。公司的前身第二汽車制造廠車輪廠，始建于1970年9月。該廠生產(chǎn)的八大系列汽車車輪、工程機械車輪、大、中馬力及農(nóng)機機械車輪等600多個規(guī)格品種，年生產(chǎn)能力200萬套。浙江金固股份有限公司于2022年被國家商務(wù)部認定為“中國汽車零部件出口基地企業(yè)”。公司約30%產(chǎn)品面向零售市場。 經(jīng)過近20年的發(fā)展，公司目前有7個生產(chǎn)基地，10條生產(chǎn)線，1,000多名員工。該公司車輪產(chǎn)品100余種，覆蓋重、中、輕、轎、微、特汽車車輪全系列。東風(fēng)汽車車輪有限公司是我國目前規(guī)模最大的汽車車輪專業(yè)生產(chǎn)基地之一。正興集團市場營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各省、市、自治區(qū)，擁有銷售網(wǎng)點4,000余個，產(chǎn)品遠銷韓國、日本、印度等多個國家和地區(qū)。發(fā)達國家的整車制造商和最終消費者都是汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)移的受益人，而發(fā)展中國家鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)對其造成的沖擊不大。鋼制車輪行業(yè)與下游整車制造商和售后服務(wù)經(jīng)銷商之間的關(guān)系如下：近年來，本行業(yè)上游鋼材價格上漲速度較快，下游市場競爭激烈，對鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了較大影響。七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游行業(yè)是鋼材生產(chǎn)行業(yè)，鋼材價格的波動對鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大的影響。在AM 市場，供應(yīng)商主要通過經(jīng)銷商向?qū)I(yè)零售店、連鎖店、專賣店，以及改裝廠等途徑銷售給終端消費者。行業(yè)的經(jīng)營特點及模式在 OEM 市場，供應(yīng)商形成了金字塔式的多層級供應(yīng)商的體系。④新工具運用：近年來CAD/CAM/CAE 等設(shè)計、模擬和仿真工具取得很大的發(fā)展并應(yīng)用到了車輪行業(yè)。無內(nèi)胎卡、客車車輪的輪輻生產(chǎn)使用旋壓工藝已經(jīng)非常普遍。（2）我國鋼制車輪的技術(shù)水平我國鋼制車輪制造業(yè)從20 世紀50 年代開始發(fā)展，近年來有較大的進步，產(chǎn)品質(zhì)量已基本達到國外同類產(chǎn)品水平，屬于競爭力比較強的汽車零部件產(chǎn)品。這造成我國零部件行業(yè)整體技術(shù)水平落后，自主開發(fā)能力不足。但是，從總體看，我國汽車零部件行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平與國外相比仍有較大的差距。（4）生產(chǎn)規(guī)模成為我國汽車車輪行業(yè)發(fā)展的瓶頸車輪行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟性。跨國企業(yè)具有明顯的資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，對我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)形成較大的沖擊，加劇了國內(nèi)市場的競爭。在確保信貸安全的前提下，允許消費者以所購汽車作為抵押獲取汽車消費貸款。我國《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求，汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu)調(diào)整中提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將內(nèi)部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會的、獨立的專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。我國汽車零部件工業(yè)的加工能力較強，具有較強的競爭優(yōu)勢，可以向國外汽車工業(yè)提供配套的零部件。“汽車關(guān)鍵零部件開發(fā)制造”列入了 2022 年修訂的《國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》。此外，鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋼材，主要能源是電力。汽車新增產(chǎn)量的增長和汽車保有量的逐年增加，直接拉動了對鋼制車輪需求。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2022 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，20