日化企業戰略導向的績效管理體系講義(文件)

　

【正文】 總收入 財務部 財務部 季，年 年 新業務銷售額占總銷售額的比例 衡量業務的成長能力 財務部 季，年 新業務銷售額 總銷售額 新產品產生的銷售額占總銷售額比例 衡量新產品對公司整體的貢獻 財務部 季，年 新產品銷售收入 總銷售收入 SOE020408BJ(GB)workshop 好的定性能力指標應有以下幾個特點 , 并最適用于支持性部門 衡量在該崗位成功所需的技能 , 品質 , 和價值觀 好的定性指標應 … 定性能力指標更適用于 不易定量衡量業績的崗位 (人力 , 行政后勤 ) 需要很高的獨特技能 , 更應衡量專業知識 , 而不是通用技術或管理能力 (審計 , 研究 , 法律 ) 新業務（如風險投資） 最適用的地方 高 低 能力指標不太適用于 有定量業績指標的崗位（資產管理項目經理） 對業績有更高的責任的高層管理人員（業務部經理） 個人業績更重要的崗位（銷售） 1 2 衡量難定量的業績組成 3 與關鍵業績指標最少重復 定義評價標準 , 減少評估中的主觀因素 4 定義提拔到下一個崗位所需的業績指標 5 SOE020408BJ(GB)workshop 戰略領導 通過制定致勝的戰略顯示戰略遠見 運用戰略分析框架評估競爭前景 擁有所需的知識 細類說明 定性能力指標要從多個方面來衡量業績 總經理能力指標舉例 能力評估指標 類型 人員發展 培養和發掘人才 帶領、引導他人進行變革 建立團隊 培育多樣性 執行能力 實現業務成果 制定并實現有挑戰性的目標 表現出以結果為導向，并有效地把握各方面的結果 承擔經計算的風險 以決心和行動為導向 能平衡地管理資源 溝通技能 表現出良好的傾聽、理解能力并尊重他人 公平公正地對待他人 面對變化時有敏銳的洞察力與靈活性 利用影響力和感召力來激勵他人，并產生影響 表現出良好的口頭交流能力 每個標準都有分類的定義 業績水平通過業績段 /排名定義 詳細介紹 SOE020408BJ(GB)workshop 定義明確的業績區間可以減少業績評估中的主觀性 總經理人員發展指標舉例 培養和發掘人才 帶領，引導他人進行變革 建立團隊 未經要求就不提供反饋，或給予的反饋不具體，無建設性和 /或沒有益處 很少分享自己的經驗并作為開發 /指導工具 囤積或保護人才，但不能成為員工的代言人 作出可影響到他人的決策，而不能尋求他人的建議或參與 展現出較差的個人精力 經常干預管理項目成果 與他人難以建立相互信任和融洽的關系 培養與他人的不健康競爭 乖戾苛刻 將個人的成功凌駕于集體成功之上 同事們積極向他 /她尋求指導 尋找或創造特殊任務，促進人才發展 愿意作出出人意料的安排，并承擔風險，從任務進行過程中尋找表現優異的人才 對目標和戰略的表達富有說服力，使人振奮并帶來激情 使工作充滿樂趣 能夠讓他人作出決策和承擔責任 與內外部網絡建立成功的關系，比如客戶、政府、利益集團 知道何時及如何利用團隊措施創造優秀業績 被公認為是優秀的團隊領導，團隊組織者 提供具體的行為反饋并為這些行為樹立榜樣 確保每個人擁有一個發展計劃，定期進行審議 賦予人們嘗試新想法和發展的自由 表達自己身為團隊成員的自豪感，鼓勵人們為自己的成就感到欣喜 對人們向公司作出的貢獻表示感謝，酬答 賦予人們以自己的方式進行工作的自由 能容易地與他人建立相互支持信任的關系 領導或擔當團隊行動 (包括 2個或多個業務單元 )中的催化劑 具有強烈的使企業成功的愿望，甚至超過個人成功愿望 提出建議或具體的有用意見，比如如何完成任務，共享經驗和專業知識 向員工提供培訓或發展資源 使用幾項工作作為開發人才的工具 確保人們理解自己角色的重要性 注重他們的核心成果 展現自己的毅力和精力 表示出對他人能力的信心 對于共同工作的其他業務單元的提議有回應 能發現自己業務單元內的合作或團隊合作機遇 可與他人分享領導權 項目 優秀 (4) 良好 (3) 一般 (2) 較差 (1) 總經理 人員發展方面的業績總分： 人員發展能力舉例 SOE020408BJ(GB)workshop 關鍵業績指標的篩選 關鍵業績指標的原則 是評審該職位主要任務的重要指標 易于衡量 受該職位的控制 所有可能的關鍵業績指標 510個適合于該職位的關鍵業績指標 SOE020408BJ(GB)workshop 第三步 : 設定業績目標 工作 輸出 2. 建立業績指標 3. 設定業績目標 4. 進行業績審核 5. 確定業績評估并與薪酬掛鉤 1. 進行診斷 ? 挑戰性目標 ? 可行性分析 ? 業績合同 ? 工作計劃 3A. 明確遠大抱負 3B. 評估差距和 可行性 3C. 設定目標 并簽署業績合同 3D. 對工作計劃取得共識 SOE020408BJ(GB)workshop 設定關鍵業績指標目標值中有幾個子流程 業績合同 + 可行性分析 理由 總經理的 遠景目標 KPIa KPIb KPI1 KPI2 KPI1 KPI2 活動 說明 把總經理的遠景目 標分解到每個個人 進行管理“延伸” 根據目前業績的差距進行可行 性分析 衡量市場機會 , 獲取市場基準 基于質詢討論，達成對目標的一致意見 把目標轉化為業績合同 簽定業績合同 制定恰當的行動計劃以實現目標 3D. 一致同意行動計劃 行動計劃 3A. 設立初始 目標 性 得共識 SBU KPI 1 KPI 2 . . . 年度目標 實施計劃 活動 同意的支持 X X X X X X . . . ~ ~0 . . 簽名 業務部領導 總經理 用從上往下的方法建立“延伸”目標 利用從下往上 , 以事實為根據定立目標 簽定業績合同 , 以保證負責 建立適當的行動計劃以保證達到目標 % Contractee: Job title: BU: Valid date: Date of signature: Contractor: Job title: Performance Financial Operation Company cost over income ration Company ROE People Top performer retention rate 20% KPI (example) Weight Unit 2023 budget 10% 20% % % Signature: Signature: Contractee Contractor Jan 1 to Dec 31, 2023 CEO N/A Chairman of the board Strategy AUM Capital attracted 20% 20% RMB million RMB million Customer Average AUM per customer 10% RMB million SOE020408BJ(GB)workshop 設定業績目標是一個從上到下，再從下到上的流程，大約需要幾個星期 目標 基于公司總部總經理的期望訂立初始目標 發現與目標存在的差距，確定目標的可行性 確定可以完成的挑戰性目標 制定完成目標的行動計劃 總經理 業務部主管 傳達公司對目標的期望 確定業績目標值 最終確定行動計劃 可行性分析與目標達成分析 小組領導 10月下旬 12月初 12月底 各人 三周 二周 二周 二周 起始點 溝通會 達成共識會 我們應該完成的目標是什么？ 我們是否可以完成期望？ 我們可以就怎樣的目標達成共識？ 我們為完成目標該怎么做？ 示意性 SOE020408BJ(GB)workshop 個人的關鍵業績指標 主任 總裁 分公司 /業務單元負責人 經理 將遠景目標逐級落實 示意性 職員 分公司 1 60% 公司 100% 分公司 2 40% 對公銀行業務 40% 個人銀行業務 20% 20% 20% SOE020408BJ(GB)workshop 溝通模式 總經理 “我想要 20%的利潤增長 , 你的業務部今年應完成XXX” 業務部領導 財務總監 “ 我明白了 . 我去找到實現的辦法 , 并傳達給各小組” “總經理的 20%利潤增長意味著你們部的 KPI1應為 XXX” 角色 總經理 業務部領導 財務總監 向各業務部主管傳達展望目標 , 并保證業務部主管理解自己的責任 支持總經理和業務部領導把展望目標分解為關鍵業績指標 理解總經理的展望目標和如何細分到業務部 舉例 在展望討論會上 , 總經理應和各業務部主管傳達展望目標 , 并細分到各業務部 輸出 業務部 基于展望目標的 KPI目標 KPI 1180。 其他財務 , 會計 , 及人事部相關人員 (列席 ) 時間： 季度考核：四、七、十月下旬，十二~十四小時 年度考核：一月，兩天 會議議程： 議題 財務總監介紹上季度公司總體目標完成情況及主要差距，以及主要差距的來源 每個業務部逐一匯報上季度的業績目標完成情況，可能舉措與下一季行動計劃調整建議 總經理與其他參加人員逐一對各業務部的業績進行質詢，以揭示深層次問題，并責成解決 財務總監總結會議達成的需解決的問題，明確改進目標 總經理總結，宣布閉會 時間 (小時 ) 35 1 1214小時 會議規則： 考核會不僅是為了揭示問題，解釋說明理由，而更旨在共同解決問題 各業務部對差距的認識及解決方法準備充分，并準備相關圖表 SOE020408BJ(GB)workshop 4C. 行動計劃應包括工作及相應的支持和資源 時間表 主要活動 同意的支持 上季度完成情況 本季度預期完成情況 職務 業務單元 : 有效期 : 簽署日期： 業績 財務 經營 ?公司成本與收入之比 ?公司股權回報率 人員 ?優秀人才保留率 KPI (舉例 ) 簽署 : 合同簽署人 2023年 1月 1日至 10月 31日 行動計劃 (2023年 ) – 總經理 總經理 無 戰略 ?管理的總資產 ?吸引的資金 客戶 ?客戶人均托管資產額 目標 15% 20% 2023 100 2 95% 舉例 SOE020408BJ(GB)workshop 按照關鍵業績指標的達標情況可以撰寫業績報告 關鍵業績指標報告 業務部 季度