汽車零部件市場(chǎng)分析報(bào)告-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

　　

【正文】 發(fā)，如果一個(gè)車型在北美、歐洲、亞洲三地分工后同時(shí)開發(fā)，一地的工作時(shí)間為每日 8小時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)輪轉(zhuǎn)開發(fā)，可以明顯提高開發(fā)效率，縮短開發(fā)時(shí)間。質(zhì)量比鋁合金輕1／3的鎂合金鑄件在轎車上的應(yīng)用更將呈大幅度增長(zhǎng)之勢(shì)。在原材料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。國(guó)外專家認(rèn)為，十幾年后，汽車的概念將會(huì)發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了“”級(jí)供應(yīng)商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級(jí)供貨商，這些規(guī)模大、能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)商具有模塊化設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)等全方位功能，與主機(jī)廠之間的合作更加緊密。在模塊化生產(chǎn)方式下，汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心在零部件供應(yīng)商方面，零部件設(shè)計(jì)者要在早期就參與整車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。例如，雪鐵龍的單廂多功能轎車畢加索和三廂轎車薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺(tái)；一汽—大眾的寶來、德國(guó)大眾的新甲殼蟲、奧迪TT、捷克斯柯達(dá)的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團(tuán)的A平臺(tái)。平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。對(duì)于還沒有完全溶入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的民族汽車工業(yè)來說，競(jìng)爭(zhēng)是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長(zhǎng)才有可能彌補(bǔ)先天的不足。%。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車零部件工業(yè)的支柱。貝格咨詢公司的資料）格林柯爾集團(tuán)鐘振發(fā)Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制）2004年8月 目錄一、報(bào)告要摘 5二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 6汽車零部件與整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 7汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 8（1）通用化 8（2）模塊化 9（3）產(chǎn)品電子化智能化 9（4）產(chǎn)品環(huán)?；?10（5）輕量化 10（6）開發(fā)數(shù)字化全球化 11（7）信息交換網(wǎng)絡(luò)化 11汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì) 12汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì) 12三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關(guān)系 13縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14影響自制或外購(gòu)決策的主要因素 14以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式 15以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 16兩種模式的融合 18從存在形式上分析 18從產(chǎn)權(quán)關(guān)系上分析 19從技術(shù)交流關(guān)系上分析 19從以整車為核心的整零關(guān)系框架分析 20四、我國(guó)汽車零部件工業(yè)概況 21我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模 21（1）未來10年我國(guó)汽車需求量和保有量預(yù)測(cè) 22（2）中外汽車零部件公司銷售額比較 24（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 24（4）制造輕型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25（6）制造客車零部件前16家企業(yè) 26（7）制造轎車零部件前9家企業(yè) 26（8）我國(guó)汽車零部件綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè) 27我國(guó)汽車零部件行業(yè)的整體分析 28（1）我國(guó)汽車零部件發(fā)展歷程 28①興起階段 28②波動(dòng)階段 29③過渡階段 29（2）市場(chǎng)潛力 30（3）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 30（4）產(chǎn)業(yè)鏈的形成 31（5）我國(guó)汽車零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道 31我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易及法規(guī) 32我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式 33（1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu) 33（2）發(fā)展模式的特點(diǎn) 33我國(guó)汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀 34（1）我國(guó)主要汽車零部件分類銷售情況表 35（2）我國(guó)主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表 35（3）產(chǎn)業(yè)集中度 36（4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序 36（5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)觀念 37（6）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 38（7）企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平 38（8）企業(yè)投資力度 38我國(guó)汽車零部件企業(yè)面臨的困難和問題 39（1）SWOT分析我國(guó)汽車零部件行業(yè) 39（2）市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng) 39（3）分散弱小發(fā)展慢 39（4）企業(yè)自身困難多整體競(jìng)爭(zhēng)能力低 40我國(guó)汽車零部件主要生產(chǎn)基地分布 40（1）蘇浙滬汽車零部件獨(dú)領(lǐng)我國(guó)半壁江山 40（2）廣州白云崛起汽車零部件研發(fā)高地 40（3）十堰是我國(guó)首家汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地 41（4）武漢市汽車零部件企業(yè)發(fā)展情況 42（5）東北地區(qū)汽車零部件市場(chǎng)基本情況 43（6）山東汽車零件市場(chǎng)情況 45（7）天津汽車零部件市場(chǎng)情況 50五、我國(guó)汽車零部件與國(guó)外車零部件行業(yè)的差距 51數(shù)量上的差距 51產(chǎn)品技術(shù)水平上的差距 51研制開發(fā)能力上的差距 51生產(chǎn)供應(yīng)方式方面的差距 52配套關(guān)系上的差距 52六、我國(guó)汽車零部件工業(yè)未來發(fā)展方向 53零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展 54零部件企業(yè)與整車企業(yè)之間的相互獨(dú)立與剝離 54整合產(chǎn)業(yè)鏈資源全力打造零部件強(qiáng)勢(shì)企業(yè)群 54以聯(lián)合兼并收購(gòu)等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54全球采購(gòu)是我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)必然的趨勢(shì) 56集中優(yōu)勢(shì)資源引進(jìn)國(guó)際資本 58適應(yīng)整車發(fā)展速度提高技術(shù)要求 59精益制造汽車零部件行業(yè)唯一的出路 59一、報(bào)告要摘根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)汽車零部件（前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等）工業(yè)的配套市場(chǎng)銷售額為2052．8億元人民幣，生產(chǎn)企業(yè)5000多家。中國(guó)汽車市場(chǎng)的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。來自國(guó)內(nèi)整車廠的壓力還在不斷增加，國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又不失時(shí)機(jī)地前來發(fā)起挑戰(zhàn)。隨之，整車廠對(duì)汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求。在整車廠商開發(fā)深度和生產(chǎn)深度逐步降低的同時(shí)，零部件廠更多地介入于整車的開發(fā)過程中，同整車企業(yè)進(jìn)行同步開發(fā)甚至超前開發(fā)，從而使其生產(chǎn)深度不斷提高，逐步達(dá)到實(shí)現(xiàn)零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨。系統(tǒng)配套不僅能使整車廠將新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)用部分地轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商，而且簡(jiǎn)化廠配套工作，便于對(duì)零部件廠進(jìn)行管理，有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。但是新技術(shù)研發(fā)的速度，新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)的高投入，多品種生產(chǎn)制造的管理復(fù)雜化，又使汽車企業(yè)不堪重負(fù)。目前大眾、福特、豐田、雷諾—日產(chǎn)、PSA等各大汽車廠商普遍采用平臺(tái)削減戰(zhàn)略。通過模塊化，大大減少了供應(yīng)商的數(shù)量，簡(jiǎn)化了整車廠的生產(chǎn)過程，提高了整車廠的裝配效率，降低了管理費(fèi)用，并使得適時(shí)供貨(JIT)更容易實(shí)現(xiàn)，從而降低庫(kù)存。而電子和信息技術(shù)在汽車工業(yè)中的應(yīng)用，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。汽車的主要部分不再是機(jī)械裝置，它正在向消費(fèi)類電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。（5）輕量化輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一。近幾年轎車鎂鑄件的應(yīng)用以每年20%的速度增長(zhǎng)。 xNX是一個(gè)底層平臺(tái)，在此基礎(chǔ)上可以開展電子商務(wù)等應(yīng)用，利用xNX，可以最大限度地降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，加速企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入財(cái)富全球500強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)大都有兼并重組的歷史。將我國(guó)的勞動(dòng)力要素與國(guó)外的技術(shù)要素相結(jié)合會(huì)給我國(guó)的汽車零部件工業(yè)，特別是一些勞動(dòng)密集型汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來商機(jī)。影響這種決策因素的是多方面的，但最終要落實(shí)到成本上，表1列出了整車廠自制或外購(gòu)時(shí)的主要因素。這說明在90年代以后，縱向一體化不再適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。一般情況下，整車廠商與零部件廠商資產(chǎn)上是各自獨(dú)立，它們之間的利益關(guān)系完全可通過市場(chǎng)機(jī)制來協(xié)調(diào)。一級(jí)配套廠向OEM提供系統(tǒng)服務(wù)，這種服務(wù)是以總成的形式而不是單個(gè)的零部件，同時(shí)，分擔(dān)OEM一部分行政管理職能，管理、協(xié)調(diào)二級(jí)、三級(jí)協(xié)作廠商。其二，整車廠對(duì)協(xié)作廠發(fā)展的強(qiáng)有力的支持。日本的零部件廠商更多地根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)、試制和實(shí)驗(yàn)。日本以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式，保留了其合作的特點(diǎn)，并不斷地加入競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制，即使是僅兩家廠商供應(yīng)零部件也可通過上文提及的“開發(fā)比賽”等方式，保持競(jìng)爭(zhēng)的有效性。盡管它們有能力獲取更快的發(fā)展，但由于所有權(quán)及管理上的因素，它們還不能脫離整車廠的整體規(guī)劃，謀求企業(yè)的獨(dú)立發(fā)展。一般都是根據(jù)整車廠設(shè)計(jì)好的圖紙組織加工，零部件廠商很少有機(jī)會(huì)或有能力向整車廠輸出制造、設(shè)計(jì)技術(shù)，這正是我國(guó)同國(guó)外“同步設(shè)計(jì)”理念的差別。整車廠享有對(duì)零部件廠完全控制權(quán)，也是整車廠的核心能力所在。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這種按某個(gè)整車系統(tǒng)配套的體系正在打破。國(guó)內(nèi)目前的零部件行業(yè)是“集中型”不足，“分散型”又顯得勢(shì)單力薄，雖然數(shù)量較多，但散而不強(qiáng)。中國(guó)汽車零部件工業(yè)史可分為三個(gè)階段。近年來中國(guó)汽車產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差差額下降，說明中國(guó)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率提高。與上年 同期相比，三大車型中，貨車的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)幅度最大，%，主要是重型貨車增勢(shì)強(qiáng)勁；其次是轎車，%，轎車的增長(zhǎng)主要集中在經(jīng)濟(jì)型轎車和中級(jí)轎車；%，客車的增長(zhǎng)主要靠微型客車?yán)瓌?dòng)。預(yù)測(cè)未來510年，轎車需求占我國(guó)整體汽車需求的比重將上升至超過一半。中型載貨汽車是國(guó)產(chǎn)主力車型之一，也是我國(guó)最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)潛力的車型。我國(guó)汽車零部件行業(yè)的整體分析中國(guó)正在成為全球汽車零部件的生產(chǎn)基地。②波動(dòng)階段第二階段為1978年開始到90年代中期。近十年，我國(guó)汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。第五，企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國(guó)硬件和軟件技術(shù)的同時(shí)，還注意借鑒國(guó)外的先進(jìn)管理方法。近年來，中外企業(yè)都在角逐中國(guó)這個(gè)巨大的汽車零部件市場(chǎng)。現(xiàn)時(shí)，我國(guó)各省均已建立具規(guī)模的汽車配件交易市場(chǎng)，如北京西郊汽車配件城、上海東方汽配城、武漢萬國(guó)汽配城、天津汽車配件城、重慶汽摩配件交易市場(chǎng)、沈陽(yáng)市汽車配件城等 。關(guān)稅下降的同時(shí)，配額和許可證也要大幅度增加。中國(guó)承諾入世第一年汽車產(chǎn)品的進(jìn)口配額為60億美元，每年遞增15%，2005年以后，進(jìn)口許可證取消。我國(guó)零部件企業(yè)一般采用“以市場(chǎng)換技術(shù)”的方法吸引外商與我國(guó)合資料，如上海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司、上海易初通用機(jī)器有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。蘇浙滬300余家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將成為上海乃至全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)汽車零部件工業(yè)的配套市場(chǎng)銷售額為2052．8億元人民幣。國(guó)別中國(guó)美國(guó)日本韓國(guó)CR3 HHI902367617713435由表可見，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度比國(guó)外要低得多。國(guó)產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)一方面體現(xiàn)在原有的市場(chǎng)格局已經(jīng)打破，企業(yè)的產(chǎn)品由原來的單一車型向多車型轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品系列不斷加寬和延伸，不同企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)相互滲透，另一方面相當(dāng)數(shù)量的民營(yíng)企業(yè)加快了進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)的步伐，多家企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)轎車，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量大為增加。該公司同時(shí)將全面負(fù)責(zé)薩克斯公司（包括其設(shè)在上海的獨(dú)資企業(yè)）所生產(chǎn)的（薩克斯）、（博格）兩大汽車零部件系列品牌產(chǎn)品的售后市場(chǎng)服務(wù)。目前，德爾福在我國(guó)已設(shè)有15家合資和獨(dú)資企業(yè)，為一汽、上汽等中國(guó)主要汽車制造廠商供貨。目前有汽車零部件企業(yè)1,400多家，外商投資企業(yè)已近500家，國(guó)際著名的汽車零部件企業(yè)幾乎都在我國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè)，部分勞動(dòng)密集型、原材 料型零部件，如水箱、車 等，已批量出口。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車零部件工業(yè)的支柱。上海汽車產(chǎn)業(yè)占上海工業(yè)產(chǎn)值10％以上。我國(guó)汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀目前在成都舉行的第53屆全國(guó)汽配交易會(huì)上，浙江滬汽配企業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。（2）發(fā)展模式的特點(diǎn)①政府的大力扶持。汽車零部件的關(guān)稅是分別按照稅則號(hào)談判的，共涉及10多項(xiàng)稅則號(hào)，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關(guān)稅將從目前的25%左右降至10%。外資或合資企業(yè)如上海大眾生產(chǎn)的（桑塔納）轎車國(guó)產(chǎn)化率便超過百分之九十；（奧迪A6）、（別克）上海、廣州（雅閣）等車型的國(guó)產(chǎn)化率也達(dá)到百分之四十。目前我國(guó)的汽車零部件企業(yè)在戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問題，如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度??；零部件企業(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務(wù)脫節(jié)等，這些弊端致使成本居高不下、規(guī)模效益發(fā)揮不出來，造成資源的浪費(fèi)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理。全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)轎車202萬輛，%，；銷售轎車197萬輛，%。目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。這些企業(yè)規(guī)模小，80%以上的銷售額在1億元以下；重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重；數(shù)量龐大，全國(guó)定點(diǎn)零部件生產(chǎn)廠家2000家，實(shí)際達(dá)5000家；技術(shù)力量薄弱；生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋。（1）我國(guó)汽車零部件發(fā)展歷程①興起階段第一階段為新中國(guó)成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展。（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1柳州五菱汽車有限責(zé)任公司4北京汽車工業(yè)控股有限公司2長(zhǎng)安汽車有限責(zé)任公司5哈爾濱哈飛汽車制造有限公司3昌河飛機(jī)工業(yè)公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)微型載貨汽車零部件前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)微型汽車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成總產(chǎn)量的55％?，F(xiàn)時(shí)我國(guó)可生產(chǎn)的汽車零部件包括正時(shí)齒輪、高壓噴油器、尾氣凈化裝置、液壓制動(dòng)泵、制動(dòng)鉗、獨(dú)立懸架、輪轂、中央控制器、安全帶、橡膠密封件、火花塞、蓄電池、電噴裝置、液壓挺桿前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)