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家庭理財咨詢服務協議書-文庫吧在線文庫

2025-10-10 23:23上一頁面

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【正文】 ____公司地址：_________公司電話：_________傳真：_________經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。6．甲方應按期繳納會員費。2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。4．可登錄公司網站，享受家庭理財有關問題的咨詢與服務。三、乙方的權利和義務1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型初稿。一個終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。每月的公共開支如水電費、電話費、燃氣費等原則上由雙方依照收入按比例分攤。夫人40歲，家庭主婦。不過有了兒子以后，王先生家庭日常開銷直線上升，每月難有結余。五步驟輕松搞定家庭理財家庭理財五步驟：第一步，理清自己家庭的資產、負債狀況，分析家庭消費模式，評審家庭的整個財務狀況。你可以合理使用信用卡，要注意，信用卡雖然安全、方便，有一定的免息期，但持卡人有可能被收取年費或者需要支付逾期利息，因此，一般人擁有的信用卡最好不要超過兩張。這些款項的總和應以能夠應付家庭4—6個月生活中的各項支出為宜。投資健康是最佳的首選項目，因為健康是生命的基本保證和追求人生理想的前提條件，贏得健康才能贏得生命，贏得生命才能時間，而時間就是金錢。投資失誤是損失，金錢不動也是損失。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。收費時間為第1個交費的對應日。5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。一、客戶委托工程咨詢單位提供＿＿＿＿＿（列明委托服務內容）咨詢服務，并已接受工程咨詢單位為履行該服務所提出的建議書和其他報價等文件。七、本協議書正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執一份。4．可登錄公司網站://。8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。7．乙方有根據本合同規定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。乙方收取費用為代收，不提供發票。本協議未盡事宜由甲乙雙方另行協商。如果甲方準備提供的申請材料齊全并不存在任何問題，乙方應在材料齊全起90個工作日內將相關資料準備完畢，若因甲方提供資料不齊，合同日期自動順延。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節假日順延），通過_________網予以回復。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按一次性收取。二、甲方的權利和義務1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。四、鑒于客戶按下文規定向工程咨詢單位的各項支付，工程咨詢單位承諾按照本協議書的規定，承擔附件ａ中議定范圍內的咨詢服務。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。第四篇：【必備】咨詢服務協議書【必備】咨詢服務協議書三篇在快速變化和不斷變革的今天，協議使用的頻率越來越高，協議協調著人與人，人與事之間的關系。投資要有長遠戰略眼光，小錢才會生大錢。未來需求原則：家庭理財的明確目標之一是針對未來的家庭財務需求預作規劃，這些未來需求主要包括子女教育費用、購房費用、養老費用三大項。先買保障類保險產品，購買保險時，一定要注重保險產品的保障功能。第五步，定期檢查計劃執行的情況，并找出需要調整的地方。妻子作為家庭主婦，需要考慮購置養老保險的問題，預計花費10萬元。打亂夫妻二人計劃的是，今年王先生夫人高齡生了一男孩。其他未盡事宜以雙方友好協商為前提進行。甲方：_________乙方：_________代表：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________因為夫妻雙方的收入水平相當，為了更好地體現平等、自立的精神，以有利于家庭和諧為出發點，按照aa制的原則，現制定家庭理財aa制協議如下：雙方收入為家庭共有財產，建立家庭財產公基金。4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款

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