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理財規劃師作業-文庫吧在線文庫

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【正文】比傳統的基金年管理費率1%～%低。八、了解貨幣市場基金及特點貨幣市場基金是指投資于貨幣市場上短期有價證券的一種基金。適合謹慎型和穩健型的投資者。2工商銀行普卡（額度02萬元）、金卡（額度1萬5萬元）、白金卡（額度5萬元以上）建設銀行普卡（額度02萬元）、金卡（額度1萬5萬元）中國銀行卡類別：普卡（額度2000元3萬元）、金卡（額度1萬5萬元）、白金卡（額度5萬元以上）交通銀行卡類別：普卡（額度05萬元）、金卡（額度05萬元）招商銀行卡類別：普卡（額度01萬元）、金卡（額度1萬5萬元）、白金卡（額度5萬元以上）。通知存款：是指您不約定存期，在支取時事先通知銀行的一種儲蓄方式。優缺點：本金受時間限制，利息可分期支取。整存零取：指本金一次存入，分次支取本金的一種儲蓄。具體利率標準請見利率表。優點：支取比較靈活缺點：利率是最低的定期儲蓄是您在存款時約定存期，一次或按期分次存入本金，整筆或分期、分次支取本金或利息的一種儲蓄方式。二、理財規劃師報名條件取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，并取得結業證書。從分類上看：（1）按時間長短分為短期目標（1年左右）、中期目標（35年）、長期目標（5年以上）。（2）要符合客戶人生各階段的要求，將長、中、短期目標相結合。三、目前現金理財規劃工具：現金相關儲蓄品種活期儲蓄、定活兩便、整存整取定期儲蓄零存整取定期儲蓄。整存整取：指約定存期，整筆存入，到期一次支取本息的一種儲蓄。開戶手續與活期儲蓄相同，只是每月要按開戶時的金額進行續存。利息于期滿結清時支付，具體利率標準請見利率表。其開戶和支取均比照活期儲蓄存款。而且利率比活期存款高。上海銀行的信用卡也有免費的午餐，如星運卡、香港旅游卡、全球通卡等各色卡片，都是終身免年費的如廣發銀行的南航明珠信用卡非常版和愛車卡、浦發銀行的麥兜信用卡和建國60周年信用卡、農行的金穗如易卡、北京銀行[ %]的大愛信用卡等，都能享受到終身免年費的規定。作為一種短期理財產品，該款理財產品收益高、風險相對較低，適合風險承受能力較弱的穩健投資者。投資該基金后，投資者可利用收益再投資，投資收益就不斷累積，增加投資者所擁有的基金份額。理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。”理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。報考條件：（1）連續從事本職業工作滿6年。如果是靠二級的話,還有一門綜合考評，3道題目，滿分100，及格60。2003年，國家人力資源和社會保障部正式推出理財規劃師職業。考試時間：2012年7月的CFP/AFP/EFP資格認證考試的考試時間不變，2012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數。“金標委”的證書為國有銀行承認。2005年經國家工商行政管理總局批準，協會在北京設立了辦事機構，負責統一協調和指導各授權機構的工作，以使各授權機構所提供的服務質量符合協會的標準。2007年有近3萬人參加認證考試。證書采用全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網[1]查詢真偽。（

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