led產業技術投資可行性分析報告(完整版)

　　

【正文】 目前，景觀照明市場作為 LED照明的最大應用市場，所占的份額大約在 43%。 室內照明市場分析 室內照明是成長性非常大的 LED應用領域，“ TEK”表示，雖然 2020年室內照明應用僅占全球 LED照明市場 3%，市場規模僅 650萬美元，但是 2020年室內照明應用市場規模約達3900萬美元 ,占照明市場 10%,比 2020年度增長 5倍 .但隨著展示空 間照明應用整合產品特性之重要性逐漸提升，預計室內照明應用在接下來幾年內將快速成長，到 2020 年全球 LED 室內照明應用市場規模可望成長至 ，占全球 LED 照明市場比重將提高到 30%。廠商從成本考量，大多設計功率在20W以內的 LED燈管，從不斷增長的 LED亮度來說 20W符合未來 LED照明光源發展要求，待 LM值達到 150LM/W時，才是 LED照明大呼節能輝煌時代！ 2） LED室內照明與傳統室內照明對比 3） LED室內照明市場分析 隨著地球資源的日益緊缺，節能減排已經成為社會發展的必然趨勢。 娛樂場所、美容院 照明 LED集成 光源 全彩易控，可以創造靜態和動態的 照明 效果，從白光到全光譜的任意顏色，渲染 出一種強烈的娛樂氣氛來， LED的出現給這類空間環境的裝潢設計開啟了新的思路。據 中國科學院半導體研究所所長李晉閩預測，在中國內，預計 2020年半導體照明行業產值將達到 1000億元以上，其中將會有 30%以上的份額是來自于 LED室內照明 LED 成本價格 白光 LED及其燈具的成本價格必須從目前價格大幅度降到 /lm，才能大舉進軍照明光源市場 ，才能與廉價的白熾燈、熒光燈相抗衡。因此，我們應著手考慮制定相應的標準。 三 、世界 LED產業發展現狀 LED 發展史及 世界各國 的 LED 產業 發展 HenryJosephRound 第一次在一塊碳化硅里觀察到電致發光現象 50年代，英國科學家在電致發光的實驗中使用半導體砷化鎵發明了第一個具有現代意義的 LED,并于 60年代面世 ，磷化鎵被使用作為發光光源，隨后就發出灰白綠光。 2020 年歐盟春季首腦會議上達成協議，決定歐盟各國將逐步用節能燈取代白熾燈；歐盟各國也擬通過立法從 2020 年開始禁止生產白熾燈泡。豐田合成從 1986 年開始 LED 的研究和開發， 1991 年成功開發出世界第一個氮化鎵的藍光 LED，掃除了實現白光 LED 的最后障礙。臺灣地區 LED 產業是典型的下游切入模式，即通過二十多年下游封裝領域的經驗積累，逐步延伸拓展到上游 /中游的外延片 /芯片領域。他們對 LED 的影響不僅體現在產品和收入上，更重要的是對技術的壟斷。目前 MOCVD 設備制造商主要有兩家：分別是德國愛思強（ AIXTRON）公司和美國 VEECO 公司。表 4 反映 了各廠商對 LED 關鍵設備的控制。不斷擴大的市場需求以及政府的大力支持是保證LED 產業發展的有利因素。由此可見，我國 LED 產業正在由低端走向高端，向附加值更高、更具核心價值的芯片環節邁進。 2020 年國產 GaN 芯片產能增加同樣非常突出 ，較 2020 年增長 60%，達到 960kk/月，實際年產量達到 90 億只，國產率也提升到了35%。同時企業融資渠道呈現出多 元化趨勢，引進戰略投資、風險投資、境外上市、借殼上市、收購兼并等資本運作方式給我國產業格局帶來了新變化，廈門三安就是其中一例， 2020 年成為首家純做 LED 產品的上市公司，更奠定了其在 LED 行業中的重要地位。目前國內大連路美、廈門三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術水平。同時開發出紅色熒光粉和紫外光激發三基色熒光粉，對推動國內白光 LED 的發展起積極作用。由于傳統 LED 封裝，設備投資強度適中 (視生產線的自動化程度和設備精度 )，對產品質量要求不高時，手工都可以作業，所以吸引了一批個體和民營企業進入，全國有數百家封裝企業，尤以珠江三角洲地區密集，但規模都比較小。如何解決上述問題是我國 LED 產業能否持續健康快速發展的關鍵。預計未來幾年，國內芯片產能平均增長率將在 30%以上。從表中可以看出 LED 芯片產量從 2020 年的 180 億只上升為 2020 年的 360 億只，保持著較高的年增長率，而 高亮度 LED 芯片在 2020年的產量為 60 億只，到 2020 年味 210 億只，增長了 倍。新興應用市場對 LED 發光效率要求的不斷提升催生了對中高端產品的需求。縱觀整體產業鏈條，由于上游產業對于技術和資金要求較高，導致國內企業極少涉足，因此產業存在企業數量少，規模小的特點。另一家美國公司 EMCORE 則在 2020 年被 VEECO 收購。早期日亞在專利方面又有優勢， 2020年以前，日亞憑借 1991 年至 2020 年間取得的 74 件基本專利，涵蓋了 LED 結構、外延、芯片、封裝的制造全過程技術及熒光粉等相關原材料，在 LED 領域具有絕對壟斷地位。 我國大陸地區 LED 起步較晚，也從下游封裝做起，逐步進入上游外延片生產。 歐美也是 LED 的傳統強勢區域，其主要廠商是 Cree 和 PhilipsLumileds。另外，阿根廷今年 12 日簽署法案，決定從 2020 年起徹底禁止普通燈泡的使用。70年代未期俄國科學家利用金剛砂制造出發出純綠色的光 年代早期到中期對砷化鎵磷化鋁的使用使得第一代 高亮度的 LED 的誕生，先是紅色，接著就是黃色，最后為綠色 90年代早期，采用銦鋁磷化鎵生產出了桔紅、橙、黃和綠光的 LED ，出現了超亮度的氮化鎵 LED，隨即又制造出能產生高強度的綠光和藍光銦氮鎵 Led 日本于 1998 年率先實施“ 21 世紀照明”計劃，并在 2020 年完成用白光發光二極管照明替代 50%的傳統照明。日本較早地成立“日本照明用白色 LED光源標準化委員會”和“日本照明用白色 LED光源測定標準化分科會”，每年均舉辦相關的學術活動。從近年藍光和白光 LED的發展速度，藍芯片價格是逐年大幅度下降。 博物館、美術陳列館等專業場所的 照明 博物館、美術陳列館等場所屬于對 照明 環境要求較高的特殊場合，其展示物品的特殊性要求 照明 光源 不含紫外線，沒有熱 輻射。 近年來，隨著白光 LED技術發展迅速，僅從發光效率這一指標來看，已經達到了節能燈的兩倍，遠遠超過了白熾燈和鹵素燈；但是由于白光 LED的成本限制及室內照明對光的質量要求很高，白光 LED還有許多需要改進行技術來適用 LED室內照明產品的要求，所以目前室內LED照明產品還處于市場探索階段；但 LED室內照明是一個非常巨大的市場，市場發展前景不容置疑的。 1） LED室內照明 從目前市場了解來看， LED日光燈管式結構應用會較好發展。業內人士認為，雖然目前中國 LED照明產業仍處于起步階段，但它在各個應用領域的出色表現，使得大眾不斷加強對這個新興產業的認識和使用信心，中國的 LED 照明產業將在 3～ 5年內實現跨越式發展，顛覆原有的中國照明產業格局。在金融海嘯已發生的背景下， 6億元的“蛋糕”對 LED路燈生產企業以及其上下游企業來說，是一個極大的利好消息。目前， LED照明技術日趨成熟，大功率 LED光源功效已經達到 120－ 150lm/W，城市路燈照明節能改造成為可能。 ledmarketinformaiton vender P/N w lm current V $ picture nichia NS6W083T 80 300mA Osram GoldenDragon 90 350mA PlatinumDragon 180 700mA luxeon luxeonK2_PXXX 85 700mA 250 1500mA LuxeonIII_PXXX 220 1000mA luxeonV_PXXX 180 700mA caree XRe 90 350mA 180 700mA 250 1A XRc 30 125mA 1 75 350mA 90 500mA 2 seoulsemicon W42180(zpowerp4) 80 350mA W42182(zpowerp4) 100 350mA Citizen cl654 85 350mA cl102 245 350mA 8 二、 LED照明市場 LED照明市場分化 目前 LED照明市場大致可分為：商業照明 /室內照明兩大系列，商業照明與室內照明有有可以各自細分出不同種類的產品系列，常見如下： LED室內照明： 天花燈 LED商業照明 ： 草坪燈 LED消費性可攜式照明： 綜合目前 LED 照明產業現況，我認為 20202020 年這兩年內，比較適中小型企業進入LED照明領域的產品為： LED室內照明（如： LED日光燈射燈臺燈壁燈吊燈吸頂燈球泡等），其原因為：技術門檻相對于商業照明來講要求較低，資金投入較小，市場容量較大；回款及利益見效較快；而商業照明（如： LED路燈景觀 燈隧道燈交通燈庭院燈等）相對于 LED照明來講，其技術要求較高，不管是研發還是市場資金投入都很龐大，市場主要針對于政府工程及基礎建設，回款較慢，同時利潤及風險均較高，所以我認為商業照明比較適合資金雄厚的企業來進行投資；對于 LED消費性可攜式照明產品（如： LED礦燈潛水燈手電筒等）這部份產品已做了三年左右，其技術與市場均已成熟，相對于室內照明及商業照明來講，已經沒有什么技術含量，市場也趨進于飽和狀態，在做這方面的 LED照明產品的投資時，需要重點考慮到回報短期效益回報問題。這不但需要上游芯片廠開發新半導體材料 ,提高芯片制作工藝 ,設計出滿足要求的芯片 ,而且對下游封裝廠提 出更高要求 ,設計出滿足一定光強分布的封裝結構 ,提高 LED外部的光利用率。其中上游外延片生產的技術含量最高，投資也大，其次是中游芯片，下游封裝行業低端進入容易。 LED 是手機關鍵器件 ,一部普通手機或小靈通約需使用 10 只 LED 器件 ,而一部彩 屏和帶有照相功能的手機則需要使用約 20 只 LED 器 件。目前 LED 已經從早期的指示燈發展到交通信號燈、汽車車燈、背景光源、景觀照明、特種工作照明、軍事及其它應用（玩具、禮品、輕工產品等），一般照明已經開始起步。 LED 的應用范圍主要由 LED 芯片發光強度（ mcd，毫坎德拉）和發光效率（ lm/w，流明 /瓦）決定。 照明行業已經經歷了三代產品，他們分別是第一代電光源：白熾燈（鹵鎢燈）、第二代電光源：熒光燈（日光燈、節能燈）和第三代電光源：高強度氣體放電燈（ HID），目前正在向第四代電光源 —— 半導體照明（ LED） 發展。若能產生可見光（波長在 380nm 紫光～ 780nm 紅光），半導體材料的 Eg應在 ～ 之間，比紅光波長長的光為紅外光。此外，在一定條件下，它還具有發光特性。隨著政府的大力推廣和全球產業梯次轉移，未來我國 LED將成為市場上最具誘惑力的蛋糕，預 估到 2020年，整個中國大陸 LED產業產值將超過 1500億元。 2020 年北京奧運會對 LED照明的集中展示讓人們對 LED有了全新的認識，有力推動了中國半導體照明產業的發展。 中國 LED產業起步于 20世紀 70年代。按這 5 大產業基地預計目標，估計到 2020年，整個中國 LED 產業產值將超過 1500 億元。推動 LED 產業快速發展的重要因素是高亮度白光 LED 的發明。 L E D 產 業 技 術 投 資 可 行 性 分 析 報 告 20200211 目錄 引言 .......................................................................................................................... 3 一、 LED 產業概述 .................................................................................................... 4 LED 簡介 ...................................................................................................... 4 LED 的優點 .................................................................................................. 5 LED 的分類及用途 ........................................................................................ 7 LED 產業鏈 ..............................................................