led產業技術投資可行性分析報告(留存版)

　　

【正文】 A XRc 30 125mA 1 75 350mA 90 500mA 2 seoulsemicon W42180(zpowerp4) 80 350mA W42182(zpowerp4) 100 350mA Citizen cl654 85 350mA cl102 245 350mA 8 二、 LED照明市場 LED照明市場分化 目前 LED照明市場大致可分為：商業照明 /室內照明兩大系列，商業照明與室內照明有有可以各自細分出不同種類的產品系列，常見如下： LED室內照明： 天花燈 LED商業照明 ： 草坪燈 LED消費性可攜式照明： 綜合目前 LED 照明產業現況，我認為 20202020 年這兩年內，比較適中小型企業進入LED照明領域的產品為： LED室內照明（如： LED日光燈射燈臺燈壁燈吊燈吸頂燈球泡等），其原因為：技術門檻相對于商業照明來講要求較低，資金投入較小，市場容量較大；回款及利益見效較快；而商業照明（如： LED路燈景觀 燈隧道燈交通燈庭院燈等）相對于 LED照明來講，其技術要求較高，不管是研發還是市場資金投入都很龐大，市場主要針對于政府工程及基礎建設，回款較慢，同時利潤及風險均較高，所以我認為商業照明比較適合資金雄厚的企業來進行投資；對于 LED消費性可攜式照明產品（如： LED礦燈潛水燈手電筒等）這部份產品已做了三年左右，其技術與市場均已成熟，相對于室內照明及商業照明來講，已經沒有什么技術含量，市場也趨進于飽和狀態，在做這方面的 LED照明產品的投資時，需要重點考慮到回報短期效益回報問題。在金融海嘯已發生的背景下， 6億元的“蛋糕”對 LED路燈生產企業以及其上下游企業來說，是一個極大的利好消息。 1） LED室內照明 從目前市場了解來看， LED日光燈管式結構應用會較好發展。 博物館、美術陳列館等專業場所的 照明 博物館、美術陳列館等場所屬于對 照明 環境要求較高的特殊場合，其展示物品的特殊性要求 照明 光源 不含紫外線，沒有熱 輻射。日本較早地成立“日本照明用白色 LED光源標準化委員會”和“日本照明用白色 LED光源測定標準化分科會”，每年均舉辦相關的學術活動。另外，阿根廷今年 12 日簽署法案，決定從 2020 年起徹底禁止普通燈泡的使用。 我國大陸地區 LED 起步較晚，也從下游封裝做起，逐步進入上游外延片生產。另一家美國公司 EMCORE 則在 2020 年被 VEECO 收購。新興應用市場對 LED 發光效率要求的不斷提升催生了對中高端產品的需求。預計未來幾年，國內芯片產能平均增長率將在 30%以上。由于傳統 LED 封裝，設備投資強度適中 (視生產線的自動化程度和設備精度 )，對產品質量要求不高時，手工都可以作業，所以吸引了一批個體和民營企業進入，全國有數百家封裝企業，尤以珠江三角洲地區密集，但規模都比較小。目前國內大連路美、廈門三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術水平。 2020 年國產 GaN 芯片產能增加同樣非常突出 ，較 2020 年增長 60%，達到 960kk/月，實際年產量達到 90 億只，國產率也提升到了35%。不斷擴大的市場需求以及政府的大力支持是保證LED 產業發展的有利因素。目前 MOCVD 設備制造商主要有兩家：分別是德國愛思強（ AIXTRON）公司和美國 VEECO 公司。臺灣地區 LED 產業是典型的下游切入模式，即通過二十多年下游封裝領域的經驗積累，逐步延伸拓展到上游 /中游的外延片 /芯片領域。 2020 年歐盟春季首腦會議上達成協議，決定歐盟各國將逐步用節能燈取代白熾燈；歐盟各國也擬通過立法從 2020 年開始禁止生產白熾燈泡。因此，我們應著手考慮制定相應的標準。 娛樂場所、美容院 照明 LED集成 光源 全彩易控，可以創造靜態和動態的 照明 效果，從白光到全光譜的任意顏色，渲染 出一種強烈的娛樂氣氛來， LED的出現給這類空間環境的裝潢設計開啟了新的思路。 室內照明市場分析 室內照明是成長性非常大的 LED應用領域，“ TEK”表示，雖然 2020年室內照明應用僅占全球 LED照明市場 3%，市場規模僅 650萬美元，但是 2020年室內照明應用市場規模約達3900萬美元 ,占照明市場 10%,比 2020年度增長 5倍 .但隨著展示空 間照明應用整合產品特性之重要性逐漸提升，預計室內照明應用在接下來幾年內將快速成長，到 2020 年全球 LED 室內照明應用市場規?？赏砷L至 ，占全球 LED 照明市場比重將提高到 30%。 2020年廣東省將在廣州、東莞等市建設總里程 1500公里、規模約 10萬盞的 LED路燈示范推廣工程，東莞市將從 2020年 12 月起至 2020年 12月，將 22100盞路燈改造成 LED路燈。目前LED 陶瓷封裝采用的陶瓷基架的技術掌握在 AMOLEDS 手中 ,AMOLEDS 也有申請專利 ,所以現在采用陶瓷封裝的 LED 的陶瓷基架的廠商 (SHARP/CREE/SEOULESEMICON/OSRAM/松下 )都是向 AMOLEDS 購買的 ,所以 AMOLEDS 的 LED產品封裝成本比其它品牌都低 3） LED熒光粉主要提供的廠商有 :日本三菱豐田合成日亞杜邦等，所有 LED廠商的熒光粉基本上都是由這幾家提供，熒光粉成本相差不大。 (5)其它應用例如一種受到兒童歡迎的閃光鞋，走路時內置的 LED 會閃爍發光，僅溫州地區一年要用 5 億只發光二極管；利用發光二極管作為電動牙刷的電量指示燈，據國內正在投產的制造商介紹，該公司已有少量保健牙刷上市，預計批量生產時每年需要 3 億只發光燈；正在流行的 LED 圣誕燈，由于造型新穎、色彩豐富、不易碎破以及低壓使用的安全性，近期在香港等東南亞地區銷勢強勁，受到人們普遍的歡迎，正在威脅和替代現有電泡 的圣誕市場。而前三代產品的發光效率分別是從 880lm/w 不等。 另外還有亮度高、無干擾、方向性好等等也是十分有用的優點。發光二極管是由Ⅲ Ⅳ族化合物，如 GaAs（砷化鎵）、 GaP（磷化鎵）、 GaAsP（磷砷化鎵）等半導體制成的，其核心是 PN 結。國內在照明領域已經形成一定特色，其中戶外照明發展最快，已有上百家 LED路燈企業并建設了幾十條示范道路，但國內在大尺寸 LCD背光和汽車前照燈方面仍顯落后。 中國是電子制造業大國，并且正在迅速發展，國內的手機、汽車等產業是 LED 發展的巨大推動力，而且隨國家半導體照明工程的發展，國內 LED 產業具有廣闊的發展前景。 LED 在奧運重大工程中的應用對于2020 北京奧運會實現三大理念，將起到極好的展示作用，同時借助奧運項目的影響力，也將更有效地擴大 LED 應用的示范效應，影響和推動 LED 產業的更快發展。 本報告由個人參照往年 LED 行業咨詢報告 及 咨詢公司在大量周密的市場調研基礎上撰寫的 LED 報告，內容來源有國家統計局、國家發改委、國家商務部、中國海關、中國 LED 行業協會、中國電子元件行業協會、中國半導體行業協會、中國貿易促進會、中國行業研究網、國內相關報刊雜志基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據，立足于世界 LED 市場，從中國 LED 發展情況、區域市場發展狀況、行業內主要企業發展情況以及發展 策略、 LED 未來發展趨勢等多方面進行剖析，展示 LED 市場現狀。對國內企業而言，壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力， 或逐步通過研發突破核心專利。在正向電壓下，電子由 N 區注入 P 區，空穴由 P 區注入 N 區。 LED 主要性能和傳統光源區別： LED 晶片的體積很小，通常只有幾十到幾百微米見方，屬于固態光源，選擇適當匹配的材料和制造工藝，電能大部分可轉變成光能，理論上發光效率可達 400lm/w，目前 LED實驗室最大發光效率為 157lm/w。鑒于 LED 的自身優勢 ,目前主要應用于以下幾大方面 : （ 1）顯示屏、交通訊號顯示光源的應用， LED 燈具有抗震耐沖擊、光響應速度快、省電和壽命長等特點 ,廣泛應用于各種室內、戶外顯示屏 ,分為全色、三色和單色顯示屏 ,全國共有 100多個單位在開發生產。但事實上，目前封裝對于高亮度芯片的散熱、發光提出了更高的要求，技術上的要求和重要性也越來越高。 商業照明市場分析 據臺灣 TEK市場 分析，全球照明市場到 2020年將成長至 1320億美元，其中北美地區仍是全球用電量最多的區域，但歐美國家對于照明需求的成長將趨緩，包括中國及亞洲、非洲等新興國家需求則將在新建設需求、電力普及推動、以及戶外照明使用增加等動力帶動下，快速成長；其中，照明燈市場規模 254億美元，照明設備 /裝置的市場規模 1066億美元。正如廣東省 LED產業聯盟主席李旭亮所說的那樣： LED路燈未來的市場更大，今年國務院常務會議明確提出加大高效照明產品推廣力度，要求今明兩年大中城市政府機關、城市道路照明等全部淘汰低效照明產品， LED路燈將迎來市場井噴 臺灣地區已經在 2020年 12月初公布了新的 LED路燈標準草案，各縣市政府的 LED路燈標案、示范工程也在近期陸續起跑，業界相信，隨著相關標準規格的制 訂完成，未來市場規模的擴大可望加速。從家居照明來看，合適的照明強度還是需要 10W以上節能燈具產品。 LED是冷 光源 ，光線中不含紫外線，完全可以滿足博物館、美術陳列館對 照明 的特殊要求。 我國也開始重 視，近兩年一些單位（主要在杭州）陸續開展包括白光的 LED的光電特性測試及二次光學設計等研究，積極開發相關的儀器設備，并取得一定成績。同時新西蘭能源部 07 年表示，將從 2020 年開始，禁止使用白熱燈泡。特別是在 2020 開始加大了對高亮度四元芯片和 GaN 芯片的投資。 AIXTRON 公司（含 THOMASSWAN 公司）大約占 60%的國際市場份額，累計銷售超過 1000 臺，而 VEECO 公司占約 30%。隨著市場需求的增大， LED 芯片產業產品升級步伐逐漸加快， LED 芯片產品將整體走向高端。 2020 年我國 LED 封裝產值達到 168 億元，較 2020 年的 148億元增長 15%；產量則由 2020 年的 660 億只增加 24%，達到 820 億只，其中高亮 LED 產值達到 120 億元，占 LED 總銷售額的 71%。從封裝技術水平，產品質量水平，設備自動化程度及生產規模等方面看，目前總體講，中游產業技術上和國外差距不大，除 PowerLED 外，其他形式的 LED 都有企業能夠批量生產，并且使用的設備和原材料基本與國外一致，但規模與國外大公司比較，差距巨大，比如 ChipLED，大陸企業產能加起來也不如日本西鐵城一家公司產能的十分之一。三是能滿足市場需要且規?；?生產的企業少，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進口，其中高檔藍綠芯片和四元芯片從美國 Cree、 HP 等公司進口，中高 檔藍綠芯片和四元芯片從美國 AXT(大連路明集團子公司 )、 UOE，臺灣晶元，以及韓國公司進口。 2020 年我國芯片產值達到 15 億元，較 2020 年的 億元增長 43%，其中國內 GaN芯片產值 8 億元，較 2020 年的 億元增長 78%。 2020 年包括了襯底、外延、芯片、封裝四個環節的中國 LED 產業總產值達到 億元，其中封裝環節產值達到 億元。 （ 2）控制關鍵設備 MOCVD 是制備氮化鎵發光二極管和激光器外延片關鍵設備，同時也是制備砷化鎵、 磷化銦等光電子材料和器件的主流方法，在半導體制造業中比不可少。 臺灣在全球市場份額中排名第二，其 LED 技術含量與日本、歐美的主要企業相比還存在一定距離。預計到 2020年， 55%的白熾燈和熒光燈被半導體燈取代；到 2025 年，固態照明光源的使用將使照明用電減少一半，每年節電額達 350 億美元。白光 LED是今年來出現的新產品，已開始在一些領域中應用，最大目標是進軍商用和家庭照明廣闊領域，目前都無標準，國際上很重視。這時候，價格成了次要考慮的因素。我國各大中小城市，旅游區的亮燈工程和美化 燈光 正陸續佈置 LED景觀燈，許多社區和重大建筑工程都在采用 LED取代傳統、耗電的霓虹燈，中國 LED景觀照明正迎來新的發展高峰。 2020 年中國政府也開始推動使用 LED 路燈，從上海、北京、蘇州、杭州、寧波、廈門、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭相打造示范道路。影響 LED質量與成本的主要來自三個方面 ,分別是 :LED芯片 LED封裝技術 LED熒光粉 . 目前 ,這三個方面的情況如下 : 大功率 LED芯片供應廠商主要為 :CREE/OSRAM/LUXEON/日亞 /豐田合成 CREE/OSRAM/LUXEON 均是采用自已的 LED芯片 CITIZEN 采用的是日亞的 LED芯片 SAHRP 采用的是豐田合成的 LED芯片 Seoulsemicon 采用的是 LUXEON的 LED芯片 AMOLEDS 主要采用旭明的 LED芯片 ,高流明的 LED才采用 CREE的 LED芯片 1）從 LED芯片的市場銷售價來講 ,CREE 的 LED 芯片價格是最高 ,因推廣較早 ,所以市場占有量也