協(xié)同辦公軟件用戶手冊協(xié)同(留存版)

　　

【正文】 2. 標(biāo)題 字符 催辦標(biāo)題信息，默認(rèn)顯示催辦公文信息 是 3. 內(nèi)容 字符 催辦內(nèi)容信息，默認(rèn)顯示催辦公文信息 是 溫馨提醒 ： 如果當(dāng)前處理人為 當(dāng)前登錄用戶 ，則 不需要催辦，因此界面上接收人位置顯示為空。在現(xiàn)實過程中有可能當(dāng)前處理人遲遲不辦理文件，則通過督辦功能 ，當(dāng)前處理人的直接領(lǐng)導(dǎo)就會收到一條消息，當(dāng)前處理人領(lǐng)導(dǎo)可安排相關(guān)處理人加緊辦理。 頁面打印 頁面打印利用的是網(wǎng)頁自己所具有的打印功能，所見即所得。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 28 頁 /共 92 頁 頁簽說明 編號 頁簽 說明 1. 我起草的文件 擬搞人為 當(dāng)前登錄用戶 的文件 2. 我經(jīng)辦的文件 當(dāng)前的 登錄 用戶 曾經(jīng)瀏覽過、辦理過的 文件 。并自動為正文形成一個新的版本號。 上傳附件 操作步驟 進(jìn)入擬稿界面，單擊表單上方的【附件】，彈開附件上傳欄。 Word 套打 打印審批表單內(nèi)容，輸出格式為 WORD 文件（ .doc）。 多頁簽方式，直接 單擊正文編輯頁簽可在線創(chuàng)建正文 。 設(shè)置常用工作流 組織單位內(nèi)涉及到審批的應(yīng)用流程比較多，用戶可以將本人常用的流程，顯示在辦公 桌面或公文處理業(yè)務(wù)模塊的菜單中，可以更快捷地進(jìn)行擬稿的操作。 ? 監(jiān) 控性： 能 實時監(jiān) 控正在 運 行的所有流程的信息、 圖 形化的展示，便于管理人 員及時跟 蹤處 理重 點業(yè)務(wù) 。滿足不同工作管理需求， 提高組織管理的規(guī)范性和可控性， 提高工作質(zhì)量 、 辦 公效率 、執(zhí)行力 、 節(jié)約 大量的 辦 公 資 源。 ? 鍵盤操作約定 格式 意義 [鍵 1 ] 鍵盤上的鍵名。 12. 版本升級服務(wù) 版本升級服務(wù)將使您隨時代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)軟件 “ 以舊換新 ” 關(guān)于金蝶 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是亞 太地區(qū)領(lǐng)先的 企事業(yè)單位 管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。 相關(guān)信息來源 您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。 雙擊 連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對象。 通過 自由定義分類 、 嚴(yán)密靈活的權(quán)限體系來實現(xiàn)多層次、多 維度、多范圍 的靈活管理機(jī)制 ，對文檔和信息進(jìn)行一體化 共 享管理，實現(xiàn)高效的知識傳遞、轉(zhuǎn)移 。待 辦 消息自 動發(fā) 送，可以通 過 消息直 接處 理 業(yè)務(wù) 。 成功收藏的快捷流程將同時在辦公桌面及公文處理的左側(cè)菜單中快捷流程中顯示。如果擬稿的后續(xù)節(jié)點是有多個分支，需要由擬稿人進(jìn)行選擇時，系統(tǒng)會提示選擇步驟，并將路徑列表顯示。 協(xié)辦 提出協(xié)辦申請，選擇其它用戶進(jìn)行同步辦理該文件。點擊附件標(biāo)題后的查看圖標(biāo) 可進(jìn)入該附件的詳細(xì)信息頁面；點擊附件標(biāo)題后的下載圖標(biāo) 直接下載附件；對于類型為 doc 和 xls 的文件 ，點擊附件標(biāo)題后的修改圖標(biāo) ，可直接在編輯器中修改附件的內(nèi)容；點擊附件標(biāo)題后的刪除圖標(biāo) ，可直接刪除附件。 5. 下載 保存當(dāng)前正文編輯頁面到本地查看 6. 打印文檔 打印正文文檔內(nèi)容 7. 打印預(yù)覽 打印預(yù)覽正文文檔內(nèi)容 8. 隱藏菜單 隱藏編輯器自身菜單欄 9. 全屏 全屏顯示正文編輯內(nèi)容 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 26 頁 /共 92 頁 溫馨提醒 ： 如果 連續(xù)兩個 節(jié)點的處理人為同一用戶時， 系統(tǒng)將不會記錄修訂痕跡及版本信息。 5. 我協(xié)辦的文件 其他用戶協(xié)辦給我辦理的文件。普通用戶在單擊 【 WORD 套打 】 出來的格式如果不符合實際應(yīng)用的需要可以聯(lián)系管理員進(jìn)行更改。 在流程督辦界面，單擊【發(fā)送督辦】完成督辦操作。 在流程處理跟蹤頁面，單擊【流程圖】打開該文件的“流程圖”界面，以圖形化形式動態(tài)跟蹤辦理情況。在公文處理過程中，有可能有上一步處理人發(fā)錯了文件但你已簽收，則可使用退回功能。簽章人和有權(quán)限修改此文檔的用戶可以移動此圖片的位置。這時需要修改簽章密碼，或進(jìn)入簽章窗口重試。 作廢 將正在處理的文件作廢。 在填寫審批意見的區(qū)域，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了幾個常用審批意見，用戶可以在此直接選擇引用。 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖新建公文〗 進(jìn)入工作流列表界面 。 在文件列表頁面， 單擊 文件名稱 ，簽收文件后 進(jìn)入詳情頁面 。 實現(xiàn) 易耗品、 車輛 、 圖書 、 會議 室等公共 資 源 進(jìn) 行管理及利用。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 協(xié)同 產(chǎn)品部反饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見。 ? 圖形界面格式約定 格式 意義 “” 窗口名稱。 9. 個性化服務(wù) 針對 企事業(yè)單位 個性化的需求，我們提供 “ 量身定制 ” 服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用 解決方案。 金蝶軟件（中國）有限公司 2022 年 05 月 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 3 頁 /共 92 頁 前 言 感謝您使用《金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊》。 7. CSP 服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗與國外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。 編寫約定 ? 通用格式約定 格式 意義 宋體 正文。 操作前提： 進(jìn)行某一操作之前 ， 必須先完成的操作 。 可以隨時隨地通過系統(tǒng)深入了解下級部門、員工的各種信息，將企業(yè)總體目標(biāo)分解到人，可以實時監(jiān)控工作計劃的執(zhí)行情況，查閱下屬工作日志、任務(wù)匯報，進(jìn)行計劃的檢查、批示 ， 以采取相應(yīng)的管理與 響應(yīng) 措施，做出正確決策 。如： ? 發(fā) 文流 程 審 批 ? 收文 辦理審批 ? 合同 會審管 理 ? 費 用 報銷審批 ? 員 工 請 假 審批 ? 員 工出差 審批 ?? 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 12 頁 /共 92 頁 角色說明 編號 角色名 擁有權(quán)限說明 1. 公文處理 起草文件，審批文件，打印文件，跟蹤，協(xié)辦，緩辦，收藏，轉(zhuǎn)換， 傳閱，套紅，事務(wù)委托，文件觀察，文件監(jiān)控，流程歸檔等功能。（如果后續(xù)路徑由條件自動判斷或為單向節(jié)點時，無需選擇） 4 根據(jù)主辦人的意見，靈活選擇下一步驟節(jié)點的經(jīng)辦人員。 ? 待辦文件 ：進(jìn)入 〖 協(xié)同審批 〗 業(yè)務(wù)模塊時，可以查詢到所有的待辦文件。 流程信息 查看流程的詳細(xì)信息。 彈出簽章簽名頁面，輸入簽 名簽章密碼，單擊【確定】完成簽名簽章。簽章圖片僅浮動顯 示在 WORD 文字上方，不提供專業(yè)簽章軟件具有的功能。設(shè)置為“是”， 用戶【確認(rèn)發(fā)送】文件后，自動跳轉(zhuǎn)至待辦文件的列表界面，并在列表上方進(jìn)行文字提醒。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 32 頁 /共 92 頁 點擊文件名稱前的 圖標(biāo)，彈開新窗口打 開該文件的“流程圖”界面。 數(shù)據(jù)項說明 編號 數(shù)據(jù)項 類型 說明及約束 是否必填 1. 發(fā)送督辦 按鈕 發(fā)送督辦 否 2. 關(guān)閉 按鈕 關(guān)閉當(dāng)前督辦窗口 否 3. 選擇需要督辦的關(guān)系 字符 默認(rèn)當(dāng)前步驟處理人的領(lǐng)導(dǎo)收到督辦消息 是 4. 標(biāo)題 字符 督辦標(biāo)題信息，默認(rèn)顯示督辦公文信息 是 5. 內(nèi)容 字符 催辦督辦信息，默認(rèn)顯示督辦公文信息 是 協(xié)辦 流程設(shè)計時一般都會將常用的處理節(jié)點在流程中預(yù)設(shè)好，則流程文件就會按預(yù)設(shè)的規(guī)則進(jìn)行流轉(zhuǎn)，但是有時候會在處理文件的過程中需要參考。 溫馨提醒 ： 若存在多個 WORD 套打模板，則鼠標(biāo)放到【 Word 套打】按鈕時，彈出 WORD 套打模板列表。 編號 數(shù)據(jù)項 類型 說明及約束 是否必填 1. 選擇下一步節(jié)點 單選 選擇下一個節(jié)點的處理步驟 是 2. 選擇下一步人員 字符 選擇下一步處理人員 是 3. 時間期限 數(shù)字 請此步驟處理人在一定時間內(nèi)完成公文處理 不 選擇表示不限制完成期限 否 4. 補充留言 字符 發(fā)送給下一個節(jié)點處理人的留言 否 將文件發(fā)送給下個節(jié)點的人處理，如果當(dāng)前節(jié)點是通知節(jié)點，則單擊 【 發(fā)送 】 按鈕則會 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 29 頁 /共 92 頁 直接顯示選擇下一步處理人的界面。 操作前提 ： 使用電子簽章需要先 購 買 電子簽章軟件及 UKEY 設(shè)備，并初始化單位公章信息。 加載簽名 操作步驟 進(jìn)入表單審批界面，在需要簽章處，單擊 【 簽章 】。 操作按鈕 會簽意見 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 22 頁 /共 92 頁 操作 功能說明 傳閱 將正文或附件內(nèi)容，通過“協(xié)同工作”業(yè)務(wù)模塊，發(fā)送給其他用戶簽收查閱。 審批文件 如何查詢待審批的文件 當(dāng)有新的文件需要用戶審批辦理時，用戶可以通過三個通道得到待辦消息： ? 辦公桌面的待辦公文 ：用戶登錄系統(tǒng)進(jìn)入辦公桌面時，便可以查看到待辦的公文信息。 可省略。 工作流管理人 員 負(fù)責(zé) 工作流 監(jiān) 控的工作， 對運 行中的工作流 進(jìn) 行 監(jiān)視 、控制、分析。 將 通訊錄、 電 子 郵 件、系 統(tǒng) 消息、手機(jī)短信、 在線論壇 、 問卷調(diào)整查 等 相結(jié)合 ， 使得 員工與上級溝通很方便，信息反饋暢通，為發(fā)揮員工的智慧和積極性提供了舞臺 ， 大大增強 了 內(nèi)部凝聚力。 ? 特別標(biāo)志 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 6 頁 /共 92 頁 格式 意義 溫馨提醒： 提醒某些事項 注意： 提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng) — 金蝶 BOS 之上，面 向中大型 企事業(yè)單位 ，采用最新的 ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計，有超過 50 個應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企事業(yè)單位 內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn) 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 5 頁 /共 92 頁 企事業(yè)單位 間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。我們愿意運用我們在 企事業(yè)單位管理及 IT 技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。 讀者對象 本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶協(xié)同辦公產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 【】 窗口中的按鈕。 1. 建立 協(xié)同審批 的平臺。 第 2章 協(xié)同審批（工作流） 工作流的目的是通 過將 工作分解成定 義 良好的任 務(wù)、 角色，按照一定的 規(guī)則 和 過 程 來執(zhí)行 這 些任 務(wù) 并 對 它 們進(jìn) 行 監(jiān) 控 ，達(dá) 到提高 辦 事效率、降低生 產(chǎn) 成本、提高企事業(yè)單位生 產(chǎn)經(jīng)營 管理水平和企事業(yè)單位 競爭 力的目 標(biāo) 。 選擇接收人員 /部 門， 輸入 傳閱內(nèi)容等信息， 單擊 【發(fā)送】完成文件轉(zhuǎn)傳閱操作。 按照審批表單的字段要求，填寫相關(guān)信息。 功能按鈕說明 處理表單的按鈕功能說明如下表： 操作 功能說明 發(fā)送 完成審批處理操作，發(fā)送到下一節(jié)點。 結(jié)束 將正在處理的文件終止結(jié)束。 批閱正文 操作步驟 在表單編輯頁面，單擊【正文】進(jìn)入正文 word 編輯頁面 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 25 頁 /共 92 頁 在正文編輯窗口，用戶可以對擬稿人提交的正文內(nèi)容進(jìn)行修訂。 如果經(jīng)辦人在節(jié)點中有蓋章權(quán)限 ， 也可 單擊 【 蓋 章 】按鈕進(jìn)行蓋章作業(yè) 。 溫馨提醒 ： 如果上個步驟為擬稿節(jié)點，則退回的