led產業技術投資可行性分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 不同的要求 ,而且對出光角度、光強分布有不同的要求。這不但需要上游芯片廠開發新半導體材料 ,提高芯片制作工藝 ,設計出滿足要求的芯片 ,而且對下游封裝廠提 出更高要求 ,設計出滿足一定光強分布的封裝結構 ,提高 LED外部的光利用率。 圖 1大功率 LED封裝結構 大功率 LED主流品牌介紹 各注流 LED品牌及主推產品介紹 CREE目前主推的是 XR－ E7090，是陶瓷封裝的 SMDLED，按驅動電流來分型號，其中 XR－ E7090的驅動電流范圍為： 200MA－ 1000MA。流明可達 130LM主要針對 LED路燈礦燈景觀燈射燈庭院燈等 LED照明客戶為，其 XR－ E7090市場銷售價分別為 1. 90－ － 2. 100－ － 3. 110－ － CITIZEN目前針對 LED 日光燈主推 CL－ 822系列（ － 6LM）市場價在 －針對 LED路燈射燈則主推 CL－ 654系列（ 1W80－ 100LM），市場價在 － 針對 LED壁燈臺燈則主推 CL－ 102系列的（ － 240LM），市場價在 USD6－ ，CL－ 102 為長條型多芯片封裝， CITIZEN 有申請專利，只有 CITIZEN 可以做，臺灣艾迪森EDISON有防一款，但只能在國內銷售，市場銷售在 USD3.－ 4/PCS LUXEON LUXEON為 PHILIPS子公司，主要叢事 LED芯片及大功率 LED封裝 。目前在市場上主推的產品以 PW09 系列為主，以（ 1W80100LM3W150180LM），主要針對 LED 路燈射燈景觀燈等 LED照明客戶為主，市場銷售價為 Seoulsemicon Seoulsemicon目前主針對 LED照明產品主推陳出新 ZP0WERP41W8090LM的 LED,市場主要針對 LED 射燈燈杯筒燈礦燈吊燈路燈等 ,市場銷售價在 。今年十月份開始 ,主推 ACPOWERLED, 交 流 直 接 驅 動 1W3W,1W 流明在 8090LM 市 場 銷 售 價 為USD2/PCS,3W150180LM,市場銷售價為 USD3/PCS 2020年有幾家日本與韓國的跨國公司進入 LED 封裝及產品銷售 ,其中有在市場上開始做推廣 ,并得到 LED 照明廠商認可以有 :日本松下 SHARP 及韓國的 AMOLEDS,這三家新品牌 ,LED封裝技術都是采用陶瓷封裝 ,(陶瓷封裝工藝因散熱性與熱傳導性比硅膠封裝強 ,所以將會在近兩三年內全部替換硅膠封裝工藝 )。影響 LED質量與成本的主要來自三個方面 ,分別是 :LED芯片 LED封裝技術 LED熒光粉 . 目前 ,這三個方面的情況如下 : 大功率 LED芯片供應廠商主要為 :CREE/OSRAM/LUXEON/日亞 /豐田合成 CREE/OSRAM/LUXEON 均是采用自已的 LED芯片 CITIZEN 采用的是日亞的 LED芯片 SAHRP 采用的是豐田合成的 LED芯片 Seoulsemicon 采用的是 LUXEON的 LED芯片 AMOLEDS 主要采用旭明的 LED芯片 ,高流明的 LED才采用 CREE的 LED芯片 1）從 LED芯片的市場銷售價來講 ,CREE 的 LED 芯片價格是最高 ,因推廣較早 ,所以市場占有量也較大 ,OSRAM 因為主要產業為照明燈具 ,所以基本上是自給自足 ,LUXEON 因為飛利浦也有做 LED照明 ,加上韓國首爾主要采用 LUXEON的芯 片 ,所以成本比 CREE的要低 ,日亞的大功率LED 芯片主要由 CITIZEN 采用 ,所以市場價格與 LUXEON 接近 ,旭明的 LED芯片價格在以上幾家廠商中 ,屬于最低 ,所以 AMOLEDS采用旭明的 LED芯片來封裝 LED,成本上具有較大的優勢 . 2） LED 封裝 ,目前市場上 LED 封裝主要分為硅膠封裝與陶瓷封裝 ,陶瓷封裝成本比硅膠封裝成本高 ,LED流明值也較低 ,但因 LED散熱性與熱傳導性比硅膠封裝工藝強 ,因大功率 LED因散熱及熱傳導要求高 ,硅膠封裝達不到大功率 LED 理想要求 ,而陶瓷封裝可以達到 ,所以最近兩年來 ,大功率 LED 封裝 將采用陶瓷封裝 ,而陶瓷封裝也將取代硅膠封裝 。目前LED 陶瓷封裝采用的陶瓷基架的技術掌握在 AMOLEDS 手中 ,AMOLEDS 也有申請專利 ,所以現在采用陶瓷封裝的 LED 的陶瓷基架的廠商 (SHARP/CREE/SEOULESEMICON/OSRAM/松下 )都是向 AMOLEDS 購買的 ,所以 AMOLEDS 的 LED產品封裝成本比其它品牌都低 3） LED熒光粉主要提供的廠商有 :日本三菱豐田合成日亞杜邦等，所有 LED廠商的熒光粉基本上都是由這幾家提供，熒光粉成本相差不大。 大功率 LED商業運營模式： 目前國外廠商均在中國采取代理 銷售的模式在運營 ,執行客戶注冊制 ,LED 的技術支持由原廠直接對應 ,代理商主要以客戶公關為主 ,基本上國外廠商給代理商的利潤空間為 1520%左右不等 .代理商與原廠均是 COD（ 貨到付款 cashondelivery） 代理商對于 LED 照明廠商的交易方式均為下訂單收 30%訂單 ,貨到 ,客戶付完全額貨款 ,再安排出貨。 ledmarketinformaiton vender P/N w lm current V $ picture nichia NS6W083T 80 300mA Osram GoldenDragon 90 350mA PlatinumDragon 180 700mA luxeon luxeonK2_PXXX 85 700mA 250 1500mA LuxeonIII_PXXX 220 1000mA luxeonV_PXXX 180 700mA caree XRe 90 350mA 180 700mA 250 1A XRc 30 125mA 1 75 350mA 90 500mA 2 seoulsemicon W42180(zpowerp4) 80 350mA W42182(zpowerp4) 100 350mA Citizen cl654 85 350mA cl102 245 350mA 8 二、 LED照明市場 LED照明市場分化 目前 LED照明市場大致可分為：商業照明 /室內照明兩大系列，商業照明與室內照明有有可以各自細分出不同種類的產品系列，常見如下： LED室內照明： 天花燈 LED商業照明 ： 草坪燈 LED消費性可攜式照明： 綜合目前 LED 照明產業現況，我認為 20202020 年這兩年內，比較適中小型企業進入LED照明領域的產品為： LED室內照明（如： LED日光燈射燈臺燈壁燈吊燈吸頂燈球泡等），其原因為：技術門檻相對于商業照明來講要求較低，資金投入較小，市場容量較大；回款及利益見效較快；而商業照明（如： LED路燈景觀 燈隧道燈交通燈庭院燈等）相對于 LED照明來講，其技術要求較高，不管是研發還是市場資金投入都很龐大，市場主要針對于政府工程及基礎建設，回款較慢，同時利潤及風險均較高，所以我認為商業照明比較適合資金雄厚的企業來進行投資；對于 LED消費性可攜式照明產品（如： LED礦燈潛水燈手電筒等）這部份產品已做了三年左右，其技術與市場均已成熟，相對于室內照明及商業照明來講，已經沒有什么技術含量，市場也趨進于飽和狀態，在做這方面的 LED照明產品的投資時，需要重點考慮到回報短期效益回報問題。 商業照明市場分析 據臺灣 TEK市場 分析，全球照明市場到 2020年將成長至 1320億美元，其中北美地區仍是全球用電量最多的區域，但歐美國家對于照明需求的成長將趨緩，包括中國及亞洲、非洲等新興國家需求則將在新建設需求、電力普及推動、以及戶外照明使用增加等動力帶動下，快速成長；其中，照明燈市場規模 254億美元，照明設備 /裝置的市場規模 1066億美元。商業照明占全球總照明市場用電量 43%，比例最高，其中零售業、辦公大樓、倉儲用途、教育大樓、保健照護等應用領域用電量合計占總商業照明用市場 70%。 目前 LED照明在全球照明市場比例仍低， 2020年全 球 LED照明市場規模約 ，若與 2020年相較，年成長率達 60%， LED 照明市場發展最快的年度； 2020 年由于受到全球金融危機的影響，全球 LED 照明市場規模約為 4 億美元，也比 2020年增長 21%左右。加上市場需求型態為少量多樣 ,因此仍屬基礎型市場；隨著 LED平均成本逐漸下降，加上產品校能不斷提升， LED照明商品化的速度也將加快進行。 其中，現階段占 LED照明最大的應用領域為建筑景觀照明，占全球 LED照明市場比重達45%。由于白光 LED光通量和發光效率提升，包括路燈、交通燈、庭園燈、探照燈、階梯燈 、陽臺燈等采用比率正快速成長，尤其以中國為最大應用市場，比重達 36%。 商業照明目前主要集中在 LED路燈景觀燈護欄管隧道燈礦燈后備照明汽車燈等，以下將重點講 LED路燈 LED 路燈市場分析 1） LED路燈與傳統路燈比較分析 2） LED路燈市場分析 道路照明與人們生產生活密切相關，隨著我國城市化進程的加快，綠色、高效、長壽命的 LED路燈逐漸走入人們的視野。目前， LED照明技術日趨成熟，大功率 LED光源功效已經達到 120－ 150lm/W，城市路燈照明節能改造成為可能。 LED 路燈為主的大功率 LED產品市場而言，已經有部分 LED 企業在 2020年下半年研發成功 LED路燈產品，并逐步推向市 場，替代原有傳統的路燈產品，中國是目前全球城市化進程最快的國家之一，可以預料在未來的數十年內，全國各地對于大功率、高亮度、節能的LED 路燈產品的市場需求是極其龐大的。據 2020 年國家路燈行業統計，我國城市道路照明共有 1500 萬只以上的路燈，近幾年的增長率在 20%以上。照此估算，全國每年照明路燈的市場規模不低于 50億元，如使用 LED路燈，每年可節電 20億度以上。 全球 LED路燈出貨規模及滲透率 3） LED路燈中國國內市場需求 中國國內 LED 路燈標案也從 2020 年開始萌芽，從上海、北京、蘇州 、杭州、寧波、廈門、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭相打造示范道路。 2020 年中國政府也開始推動使用 LED 路燈，從上海、北京、蘇州、杭州、寧波、廈門、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭相打造示范道路。 2020年廣東省將在廣州、東莞等市建設總里程 1500公里、規模約 10萬盞的 LED路燈示范推廣工程，東莞市將從 2020年 12 月起至 2020年 12月，將 22100盞路燈改造成 LED路燈。業內人士分析， 10萬盞 LED路燈背后是 6億元的市場、 1億元的利稅。在金融海嘯已發生的背景下， 6億元的“蛋糕”對 LED路燈生產企業以及其上下游企業來說，是一個極大的利好消息。正如廣東省 LED產業聯盟主席李旭亮所說的那樣： LED路燈未來的市場更大，今年國務院常務會議明確提出加大高效照明產品推廣力度，要求今明兩年大中城市政府機關、城市道路照明等全部淘汰低效照明產品， LED路燈將迎來市場井噴 臺灣地區已經在 2020年 12月初公布了新的 LED路燈標準草案，各縣市政府的 LED路燈標案、示范工程也在近期陸續起跑，業界相信，隨著相關標準規格的制 訂完成，未來市場規模的擴大可望加速。臺灣 LED廠商中，在 LED路燈市場布局和接單最積極的首推佰鴻，兩岸都有工程進行中， 2020年已取得基隆、臺中縣豐原市、嘉義縣等地標案，估計營收貢獻金額約 2億元新臺幣。除了佰鴻外，包括鴻海集團旗下的沛鑫、億光、光寶及上游的晶電、新世紀等都積極搶進商機。專家表示，以臺灣地區來說，由于臺灣現在總路燈使用量超過 150萬盞，目前換裝比例還不高，隨著規格標準陸續制定確認，廠商的技術發展也更趨成熟，將為 LED廠商帶來可觀商機。 臺灣工研院統計， 2020年全球 LED照明市場規模在亞洲地區 新興應用和需求增長帶動下，達 ，到 2020年全球 LED照明市場規模將可成長到 14億美元，其中以建筑照明和商業照明的成長動能將最強勁。 LED 景觀燈市場分析 目前，景觀照明市場作為 LED照明的最大應用市場，所占的份額大約在 43%。它的新一輪快速增長必將帶動整體 LED照明產業的快速發展。業內人士認為，雖然目前中國 LED照明產業仍處于起步階段，但它在各個應用領域的出色表現，使得大眾不斷加強對這個新興產業的認識和使用信心，中國的 LED 照明產業將在 3～ 5年內實現跨越式發展，顛覆原有的中國照明產業格局。 目前上海、廈門、北京、大連、南昌等一些大中型城市的景觀照明已經頗具規模，完成了相當部分的 LED照明示范工程，這些在大中城市示范工程的順利完成 。加上在奧運場館的成功運用，預示著 LED照明在景觀照明方面的技術已漸趨成熟。目前