中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)行業(yè)研究報(bào)告(doc39)-其他行業(yè)報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 現(xiàn)了權(quán)多元化的新格局。 做為當(dāng)前主流裝備數(shù)控機(jī)床，自國(guó)家 第六個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期發(fā)展數(shù)控機(jī)床以來(lái)，到“九五”時(shí)期逐步實(shí)數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)化。數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)品種類、技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量都取得了很大的發(fā)展，目前可供品種超過(guò) 1500 種，全國(guó)數(shù)金機(jī)床產(chǎn)量從 1996年 8142臺(tái)， 2020年增加到 17521 臺(tái)。數(shù)控機(jī)床我們分成三類，即經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床、普及型數(shù)控機(jī)床、高級(jí)型數(shù)控機(jī)床。前者我國(guó)企業(yè)完全能滿足用戶需求，普及型數(shù)控機(jī)床是國(guó)內(nèi)企業(yè)與境外企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，高級(jí)型數(shù)控機(jī)床大部分是進(jìn)口。但近幾年產(chǎn)品水平和質(zhì)量發(fā)展很快。五軸聯(lián)動(dòng)的數(shù)格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 14 14 控龍門鏜銑床、五軸聯(lián)動(dòng)的車削中心是造船、電力、航空等 行業(yè)急需的關(guān)鍵設(shè)備，近年來(lái)已研制成功，企業(yè)已具備了國(guó)家重點(diǎn)工程和國(guó)防建設(shè)提供數(shù)控成套設(shè)備、成線、交鑰匙工程的設(shè)備能，例如瀋機(jī)床集團(tuán)中捷友誼廠和濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司，上海磁懸列車項(xiàng)目提供成套大型數(shù)控加工設(shè)備。 為適應(yīng)國(guó)家“信息化帶動(dòng)工業(yè)化”帶來(lái)的擴(kuò)大裝備市場(chǎng)的機(jī)遇，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力研制開發(fā)以“高速、復(fù)合、精密、智能、環(huán)保 ”為標(biāo)志的新一代數(shù)控機(jī)床。用信息技術(shù)和復(fù)合技術(shù)提高數(shù)控機(jī)床的性能和關(guān)鍵功能配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)水平。為此，我們將加快引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、合作生產(chǎn)、合資經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)主機(jī)和關(guān)鍵功能配套 件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌。 我國(guó) 2020年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)運(yùn)行情況 2020 年我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展，為機(jī)床工具產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展提供良好的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)繼續(xù)向好的方向發(fā)展，是近幾年來(lái)最好的一年。其特點(diǎn)： 1）、產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)。 2020 年全國(guó)機(jī)床工具行業(yè) (按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料 )，包括金切機(jī)床制造業(yè)、鍛壓設(shè)備制造業(yè)等八個(gè)小行業(yè)，共完成工業(yè)總產(chǎn)值 , 同比增長(zhǎng) %。 2）、出口增速減緩，金屬加工機(jī)床出口負(fù)增長(zhǎng)。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)減速、歐盟經(jīng)濟(jì)下滑和日本經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)，全球經(jīng)濟(jì)增速迅速下降， 嚴(yán)重影響我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品出口。 2020 年機(jī)床工具出口為 億美元，格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 15 15 同比增長(zhǎng) %；金屬加工機(jī)床出口 ，負(fù)增長(zhǎng) %。 3）、進(jìn)口快速增長(zhǎng)，高性能數(shù)控產(chǎn)品進(jìn)口激增。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，2020 年機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口 ，金屬加工機(jī)床進(jìn)口 美元。其中金切機(jī)床進(jìn)口 ，鍛壓設(shè)備進(jìn)口 億美元，數(shù)控金屬加工機(jī)床進(jìn)口 。 4）、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（銷售收入 500萬(wàn)元以上企業(yè)）資料看， 2020 年機(jī)床工具行業(yè) (八個(gè)行業(yè) )2055 個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，其中金切機(jī)床行業(yè) 382 個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 30069萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %；鍛壓設(shè)備行業(yè) 203 個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 13628萬(wàn)元，同比下降 %。 市場(chǎng)走勢(shì) 1）、需求轉(zhuǎn)旺，市場(chǎng)容量擴(kuò)大 繼 2020年，機(jī)床工具產(chǎn)品市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺后， 2020 年機(jī)床生產(chǎn)和需求總量進(jìn)一步上升，比 2020 年分別增加 %和 %，金屬加工機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)總額將分別達(dá)到 。 2020年市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)主要原因是： (1)國(guó)家繼續(xù)執(zhí)行擴(kuò)大內(nèi)需的方針，加大國(guó)債更新改造資金投入，近 三年國(guó)債技改資金投入 200 多億元，拉動(dòng) 3000 多億元技改資金投入。 2020 年， 1～ 12 月份更新改造投資快速增長(zhǎng)，完成投資 4341 億元，同比增長(zhǎng) %。 (2)中央關(guān)于用高新技新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，用信息化、適用技術(shù)促進(jìn)工業(yè)化提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的精神，加速了企業(yè)技術(shù)改造步伐格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 16 16 和技改資金的投入。 (3)為迎接入世后的挑戰(zhàn) , 加大企業(yè)技術(shù)改造力度。 2）、數(shù)控機(jī)床成為市場(chǎng)需求的主流產(chǎn)品 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床占 %，同比增長(zhǎng) %，增幅高出金屬切削機(jī)床 %。按三季度機(jī)床工具行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，數(shù)控金屬切削機(jī)床銷售值比去年同期增長(zhǎng) %，而非數(shù)控金切機(jī)床銷售產(chǎn)值與 2020 年同期相比僅增長(zhǎng) %；數(shù)控機(jī)床銷售產(chǎn)值增幅高出普通機(jī)床銷售增幅近 。 從海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料可以看出， 2020 年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控金屬加工機(jī)床 億美元，占機(jī)床進(jìn)口總額 %。因此，數(shù)控機(jī)床已成為市場(chǎng)需求的主流產(chǎn)品。 3）、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇 2020 年我國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)進(jìn)一步國(guó)際化，境外企業(yè)、外資獨(dú)資企業(yè)、中外 合資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)紛紛爭(zhēng)奪中國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)。品牌、性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。 總之進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)機(jī)床工業(yè)的狀況已發(fā)生了巨大的變化。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)已經(jīng)擺脫了 1999 年以前長(zhǎng)達(dá)六年下滑的陰影，開始走出低谷，進(jìn)入恢愎性增長(zhǎng)。 1999 年全行業(yè)銷售額達(dá)到近160億元，同比增加 10％以上，訂貨量不斷增加，銷售率接近 100％，特別是數(shù)控機(jī)床．精密機(jī)床．重型機(jī)床．自動(dòng)線等高附加值設(shè)備的銷售形勢(shì)喜人，國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率達(dá)到 50％，比最低年份提高了近格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 17 17 二十個(gè)百分點(diǎn)。 2020年 12 月統(tǒng)計(jì)全行業(yè)銷 售額達(dá)到近 506億元，每年平均都有 30%增長(zhǎng)，床工具工業(yè)近幾年增長(zhǎng)如此快，是因?yàn)檫M(jìn)入世紀(jì)之交，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展 1）．在企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)上：這個(gè)原以大型國(guó)有企業(yè)獨(dú)占天下的行業(yè)正在不斷調(diào)整內(nèi)部所有制結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建新的機(jī)制；一些中小型國(guó)有企業(yè)不斷轉(zhuǎn)產(chǎn)，轉(zhuǎn)移到新的領(lǐng)域中；一些民營(yíng)企業(yè)正加盟到這個(gè)行業(yè)中來(lái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，合資企業(yè)．民營(yíng)企業(yè)的比例已由 90 年代初的 %上升到目前的 7%，特別是一些大中型骨干企業(yè)通過(guò)兼并．合資．破產(chǎn)．股份制改造等方式，機(jī)制已發(fā)生重 大變化。 2）．在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上：這個(gè)原以普通機(jī)床獨(dú)占優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，正在不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，中國(guó)數(shù)控機(jī)床的品種．質(zhì)量．水平已取得突破性進(jìn)展，產(chǎn)值數(shù)控化率已達(dá)到 20％，產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)已達(dá)到近 400 小時(shí)，接近國(guó)際先進(jìn)水平。超重型機(jī)床．超精密機(jī)床．五座標(biāo)聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床．大型壓力機(jī)自動(dòng)化生產(chǎn)線．柔性加工系統(tǒng)．超硬磨料磨具．復(fù)雜刀具．?dāng)?shù)控刀具等一批先進(jìn)適用的產(chǎn)品已逐步．穩(wěn)妥地進(jìn)入市場(chǎng)，得到用戶的認(rèn)可。 3）．在產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)上：這個(gè)原以“大而全，小而全”的企業(yè)為主體構(gòu)成的行業(yè)，正不斷調(diào)整自己的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，向?qū)?業(yè)化．專能化．專營(yíng)化方向發(fā)展。“功能部件”自八十年代被行業(yè)提倡以來(lái)，通過(guò)市場(chǎng)環(huán)境和政策導(dǎo)向的不斷推動(dòng)，正被行業(yè)真正所認(rèn)識(shí)．認(rèn)可．認(rèn)同，已經(jīng)開始形成新的產(chǎn)業(yè)布局模式之一。 格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 18 18 五、我國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域的突破 進(jìn)入世紀(jì)之交，我國(guó)機(jī)床工具工業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也取得重大進(jìn)展，完成了數(shù)十年來(lái)的行業(yè)夙愿 1）．完成了多座標(biāo)聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)和機(jī)床的研制，且技術(shù)已趨成熟。目前國(guó)內(nèi)有 10 家左右的企業(yè)可以承擔(dān)從大型龍門五座標(biāo)聯(lián)動(dòng)加工機(jī)床到高精度臺(tái)式立．臥轉(zhuǎn)換型五座標(biāo)聯(lián)動(dòng)加工機(jī)床的各種產(chǎn)品的制造。 2）．完成了高精度數(shù)控車床．車削中心的商品化生 產(chǎn)，這些機(jī)床的精度．性能可以與國(guó)外最著名的廠家相媲美。突破了一些國(guó)家對(duì)我國(guó)航天．軍工部門的高技術(shù)裝備的封鎖。 3）．完成了一些關(guān)鍵核心部件的研制和生產(chǎn)，性能指標(biāo)取得了重大突破。加工中心主軸可以達(dá)到 10000r/min－ 12020r/min，驅(qū)動(dòng)裝置可以達(dá)到快速進(jìn)給 40r/min，換刀機(jī)構(gòu)可以達(dá)到 的換刀速度。對(duì)重型機(jī)床的承重．驅(qū)動(dòng)技術(shù)，對(duì)高精度機(jī)床的精密定位．快速響應(yīng)．熱變形補(bǔ)償技術(shù)，對(duì)鍛壓設(shè)備的高速．大型．自動(dòng)化聯(lián)線技術(shù)，對(duì)鑄造機(jī)械的氣沖造型．清理．大型砂處理技術(shù)，對(duì)工具中的超硬刀具．精密三座標(biāo)測(cè)量 機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域都取得了穩(wěn)步發(fā)展。 同時(shí)中國(guó)機(jī)床行業(yè)的企業(yè)形象．產(chǎn)品形象也發(fā)生了重大變化造型美觀的機(jī)床產(chǎn)品正在不斷代替?zhèn)鹘y(tǒng)的．外觀粗糙的．結(jié)構(gòu)陳舊的老式機(jī)床進(jìn)入市場(chǎng)，在色彩．布局．造型等方面，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)正在追趕世界潮流。走進(jìn)現(xiàn)在的機(jī)床工具企業(yè)，你將看到的是近代化明亮格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 19 19 的廠房，保養(yǎng)良好的設(shè)備，穿著整潔的職工。重要的是：中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的整體素質(zhì)和觀念已經(jīng)發(fā)生了歷史性變化，這就是進(jìn)入二十一世紀(jì)的中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)取得的進(jìn)步和成就。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，這個(gè)行業(yè)仍然面臨的困難和問(wèn)題是：我們的整體素質(zhì)仍有待提高，產(chǎn)品 水平與國(guó)外相比仍有差距，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)離用戶的要求仍有距離。 六、中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)如何發(fā)展分析當(dāng)前形勢(shì)。 1．發(fā)展中調(diào)整的戰(zhàn)略 中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，主要由三部分企業(yè)組成。第一部分是由前蘇聯(lián)援建的老工業(yè)基地，以十八羅漢為主體的國(guó)有大型骨干企業(yè)；第二部分是三線過(guò)渡時(shí)期內(nèi)遷西部地區(qū)的．以新十八羅漢為標(biāo)志的國(guó)有大中型骨干企業(yè)；第三部分是改革開放時(shí)期，逐步發(fā)展起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)．合資企業(yè)及研究所改制后的科技型企業(yè)。這些企業(yè)雖然在組織結(jié)構(gòu)．運(yùn)行機(jī)制．產(chǎn)品品種和企業(yè)規(guī)模上各不相同，但都面臨著兩個(gè)問(wèn)題：即調(diào)整和 發(fā)展。總結(jié)多年來(lái)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，得出的結(jié)論是：只有在發(fā)展中做調(diào)整，才能使調(diào)整更加符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，才能跟上用戶日益增長(zhǎng)的需求，才可能縮短與世界先進(jìn)水平的差距。所謂發(fā)展中調(diào)整，就是要不斷提高開發(fā)能力，不斷提高產(chǎn)品水平，不斷推動(dòng)新技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，在這個(gè)過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)行資產(chǎn)重組和現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)。 格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 20 20 2．與信息產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的婁控平臺(tái)戰(zhàn)略 邁入 21 世紀(jì)，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將繼續(xù)以發(fā)展數(shù)控為主線，逐步減少普通機(jī)床的生產(chǎn)，以滿足用戶需要。在世紀(jì)之交，發(fā)展數(shù)控的重點(diǎn)仍然是以普及型數(shù)控機(jī) 床為重點(diǎn)，同時(shí)跟蹤高級(jí)型，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)型，以此加速實(shí)現(xiàn)數(shù)控產(chǎn)業(yè)化。為使中國(guó)數(shù)控機(jī)床發(fā)展能夠抓住機(jī)遇，并符合國(guó)際先進(jìn)水平的要求，我國(guó)將實(shí)施數(shù)控系統(tǒng)軟．硬件平臺(tái)戰(zhàn)略，充分利用計(jì)算機(jī)發(fā)展的條件，逐步形成可移植性．可兼容性．可操作性，使其都符合開放性規(guī)范要求的平臺(tái)系統(tǒng)，并逐步形成我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。 3．從外觀造型切入的品牌戰(zhàn)略 中國(guó)的機(jī)床工具產(chǎn)品在二十世紀(jì)已奠定了穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)，但要進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力，加速創(chuàng)立中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品的知名品牌。創(chuàng)立知名品牌要注重市場(chǎng)，一切從用戶的需求出發(fā)。注重開發(fā)，從使用的角度創(chuàng)新；注重質(zhì)量，從設(shè)計(jì) 制造．服務(wù)角度出發(fā)，全方位提高可靠性；注重形象，用宣傳的手段來(lái)增強(qiáng)優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)良產(chǎn)品的知名度。創(chuàng)立名牌對(duì)于中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的產(chǎn)品來(lái)講，工作千頭萬(wàn)緒，但首先要從產(chǎn)品的外觀造型．企業(yè)的整體形象開始，這是提高職工的責(zé)任感．用戶的信任感．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的第一步。邁入二十一世紀(jì)時(shí)，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)一定要在市場(chǎng)上創(chuàng)立幾個(gè)中國(guó)的知名品牌，甚至是世界的知名名牌。 格林柯爾集團(tuán)投資部 我國(guó)機(jī)床行業(yè)的研究報(bào)告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 21 21 4．在市場(chǎng)開拓中人才的戰(zhàn)略，沒(méi)有人才，中國(guó)的機(jī)床工具工業(yè)就沒(méi)有發(fā)展的基礎(chǔ)。 目 前，人才競(jìng)爭(zhēng)與爭(zhēng)奪人才是企業(yè)競(jìng)的表現(xiàn)