化工行業分析說明(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 對于資源性的產品，如磷礦石和黃磷等產品的出口退稅率也進行了較大幅度的調整，磷礦石由 13％調到 0、黃磷及其他磷（科品代碼為280470 28047090）由 15％調低到 8％。 有機化工原料中苯（產品代碼 29022020）出口退稅率由 15％調整為 0，其他有機化工原料出口退稅率由 15％下調到 13％；無機化工原料、橡膠制品等出口退稅率也由 15％下調到 13％。 化肥出口退稅率由 13％調降為 11％。 歐盟第 2076／ 2020 號法規 歐盟委員會于 2020年 11月 20日發布了歐盟第 2076／ 2020號法規，對今后農藥的使用及農產品農藥殘留限量標準的走向具有重要影響。 歐盟于 1991 年、 1992 年、 2020 年和 2020 年陸續發布指令，對各種農 藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細規定。 歐盟第 2076／ 2020 號法規發布后，將對中國農藥出口和農產品出口產生較大影響。 ― 10 ― 銀行業務支持系統 化 工 表 4： “十五”建筑規模及發展目標預測 序號 建設內容 九五計劃預計完成 2020年 1 全國工程 建設與建筑規模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規劃：城市建制達到 鎮建制達到 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 IV 行業動態跟蹤分析評價 一、行業運行情況 運行特點 2020年化工市場產量增長、出口增加、產銷銜接良好、產品結構繼續改善。 主要產品變動 以合成橡膠、聚丙烯 (PP)、精對苯二甲酸 (PTA)為代表的石化產品；以二甲苯為代表的苯類產品；以二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、聚甲醛為代表的精細化工產品；以粘膠長絲為代表的化纖產品；以及尿素等氮肥 產品等幾種產品漲勢最猛。 存在問題 市場供大于求局面依然存在，國內純堿已出現供過于求的勢頭； 化工市場規模效益尚未形成。 上下游變動 生產原料價格上漲，部分原料短缺，將導致下游企業成本上漲。 國際市場變動 工業發達國家的除草劑產量大于殺蟲劑、殺菌劑產量。 前景預測 將繼續保持穩定快速的發展勢頭。 業內對策建議 必須加大產品結構的調整，國家要從政策上扶持高新技術含量的產品項目擴建和生產，減少進口； 提高有效的市場細化程度；行業內的聯合、重組仍尚待加強； 重視歐盟“白皮書”的應對工 作。 ― 11 ― 銀行業務支持系統 化 工 表 4： “十五”建筑規模及發展目標預測 序號 建設內容 九五計劃預計完成 2020年 1 全國工程建設與建筑規模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規劃：城市建制達到 鎮建制達到 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 二、行業強勢、弱勢、機會和風險（ SWOT） 強勢 市場對部分化工產品的需求呈上漲趨勢； 受國家出口退稅政策支持力度加大、美元持續走軟等因素的影響，出口貿易形勢比去年同期大有增長。 弱勢 企業仍以粗放型為主，規模效益不明顯； 供過于求的局面尚未轉變； 產品技術含量低，競爭力不強。 機會 世界經濟平穩增長的大環境也將給中國化工原料市場增長增添一定活力； 冬種季節到中國化肥對越出口商機將會更加巨大。 風險 國際市場競爭對手增加將給我國的化工行業帶來沖擊； 生產 原料價格上漲，部分原料短缺，將導致下游企業成本上漲。 三、行業經濟運行指標 圖表 15： 2020 年 1～ 11 月份化工行業經濟指標運行情況 本行業 A 同比增長 全部工業企業 B a/b 總產值（變價） 1253260178 總產值（不變價） 1139118136 產品銷售收入 1245785801 ― 12 ― 銀行業務支持系統 化 工 表 4： “十五”建筑規模及發展目標預測 序號 建設內容 九五計劃預計完成 2020年 1 全國工程 建設與建筑規模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規劃：城市建制達到 鎮建制達到 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 利潤總額 稅金總額 應收賬款 產成品 注：帶 *數據來源《海關統計》。 ― 13 ― 銀行業務支持系統 化 工 表 4： “十五”建筑規模及發展目標預測 序號 建設內容 九五計劃預計完成 2020年 1 全國工程建設與建筑規模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規劃：城市建制達到 鎮建制達到 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 V 龍頭 /重點聯系企業 一、龍頭 /重點聯系企業財務指標 圖表 16：業內按銷售收入排名前十位企業主要財務指標 單位 ：千元 /人 排名 銷售收入 資產 利潤 從業人數 1 19949370 13454860 1432400 8979 2 17910300 21812110 434840 25537 3 10229660 7106447 1575473 1943 4 10197760 9873250 751760 9206 5 9279370 8681520 462760 9870 6 9082777 6551363 3066307 1981 7 8598664 7113413 614182 9752 8 8206760 11840810 296100 12415 9 6529264 13461931 5283 8819 10 6504844 18807396 244723 9354 二、企業在全國各地的分布 圖表 17： 2020 年 1～ 11 月份化學原料及化學制品制造業企業在全國分布情況 地區 企業數 虧損企業數 虧損企業比重（ %） 全國 13309 2726 % 北京市 262 81 % 天津市 453 75 % 河北省 610 89 % 山西省 268 65 % 內蒙 122 28 % 遼寧省 453 160 % 吉林省 151 38 % 黑龍江省 171 59 % 上海市 786 151 % ― 14 ― 銀行業務支持系統 化 工 表 4： “十五”建筑規模及發展目標預測 序號 建設內容 九五計劃預計完成 2020年 1 全國工程 建設與建筑規模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規劃：城市建制達到 鎮建制達到 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 江蘇省 2163 296 % 浙江省 999 121 % 安徽省 297 103 % 福建省 347 92 % 江西省 232 56 % 山東省 1283 116 % 河南省 616 117 % 湖北省 488 96 % 湖南省 542 118 % 廣東省 1266 256 % 廣西 266 109 % 海南省 39 17 % 重慶市 167 43 % 四川省 454 101 % 貴州省 173 81 % 云南省 206 99 % 陜西省 152 74 % 甘肅省 199 33 % 青海省 32 9 % 寧夏 49 21 % 新疆 63 22 % 詳細分規模企業分布情況參見下篇企業分析部分。 ― 15 ― 銀行業務支持系統 化 工 表 4： “十五”建筑規模及發展目標預測 序號 建設內容 九五計劃預計完成 2020年 1 全國工程建設與建筑規模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規劃：城市建制達到 鎮建制達到 全國城市非農業人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設城市住宅及房地產面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮建設：建村鎮住宅 建公共建筑 建生產性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產品需求量 建筑施工機械產品產值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 下篇：化工行業分析說明 I 行業分析 一、行業運行分析 今年以來我國化工行業生產經營形勢良好，據中國石油和化學工業協會快報資料顯示，主要產品如燒堿、乙烯、丙烯、輪胎外胎等產量都超過去年全年水平，純堿、合成橡膠等產品的產量也與去年全年水平相當。總的看來，今年前 11 個月我國化工行業的特點是：產量增長、出口增加、產銷銜接良好、產品結構繼續改善。 （一） 2020 年化工行業運行態勢分析 今年前 11 個月，我國化學工業總產值 (現價 )8767． 9 億元，同比增長 25． 1％，其中基礎化學原料制造 1892． 5 億元，同比增長 24． 4％，肥料制造 1220． 2 億元，同比增長 17． 9％，合成材料制造 1674． 8 億元，同比增長 17． 7％。 化學行業中無機化工產品