國際體育演藝中心二期項目可研報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 營養損失嚴重。 蔬菜的營養價值下降 10 / 31 資料來源：《中國居民營養和健康現狀（ 2020）》 面粉生產過程造成的營養損失 資料來源：《中國居民營養和健康現狀（ 2020）》 中國膳食營養補充劑的發展歷程 在直銷巨頭安利中國未進入中 國之前，我國并沒有完整的膳食營養補充劑的概念。 安利中國于 1992 年落戶廣州， 1998 年安利中國的膳食營養補充劑系列產品“紐崔萊”進入中國，第一次將膳食營養補充劑的概念完整的帶入中國。安利中國以其特有的直銷模式，向中國消費者傳遞全新的營養與健康觀念和產品，培育了膳食營養補充劑的市場，同時也為膳食營養補充劑非直銷領域的市場發展打下了堅實的客戶基礎。 2020 年 11 月，國務院辦公廳印發了《中國食物與營養發展綱要（ 20202020年）》，提出要“加快開展食物營養強化工作，重點推行主食品營養強化，減輕食物營養素缺 乏的狀況”，第一次把食物與營養結合起來作為一個完整和配套的系統，體現了新時期人們對營養和健康的追求。 2020 年，廣州佰健在膳食營養補充劑的非直銷領域市場中率先引入專柜加營養顧問模式，在全國大規模設置配有經過專門培訓的營養顧問的專柜，迅速占 11 / 31 領市場。之后許多廠家模仿這一銷售模式，推出眾多產品，整個市場異常活躍，行業迅速發展。 2020 年“非典”爆發，國民的保健意識不斷加強，補充人體所需的營養素、提高自身免疫力成為許多人的常識。膳食營養補充劑行業新產品、新模式層出不窮，顯示出巨大的市場活力。在這一階段，在直銷領 域中以安利“紐崔萊”等品牌為代表和在非直銷領域中以本公司“ 凱得文化公司 ”等品牌為代表的產品快速發展，品種逐漸豐富，成為了膳食營養補充劑的市場主流。 2020 年，全球膳食營養補充劑的巨頭 NBTY、 GNC 進入中國市場，并開始在大城市開設專柜和品牌連鎖店，標志著全球標桿企業開始關注中國這個巨大市場，帶來了行業的新銷售模式，同時也加劇了市場競爭。 2020 年 1 月 15 日，衛生部發布了《中國居民膳食指南（ 2020）》。這是繼 1997年《中國居民膳食指南》發布 10 年后又一次對中國居民膳食狀況提出了重要的指導意見，并倡 導平衡膳食結構，合理攝取營養。 2020 年 4 月 7 日，國務院公布了《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》等關于新醫改的文件，新醫改方案把預防和控制疾病放在首位。而膳食營養補充劑正符合這一發展方向，從“治未病”的角度，具有普通食品和藥品所無法替代的作用。隨著新醫改政策的逐步明晰，特別是國家對低收入人群和新農合投入的加強，必將推動人們自我健康投入的比例，這無疑都會成為膳食營養補充劑行業巨大發展的市場和產業推動力。 2020 年 6 月 1 日開始實施的《食品安全法》，以及在行業內征求意見的《保健食品監督管理條例》、《食品質量 監督管理條例》等，對食品和保健食品進一步加強管理，膳食營養補充劑行業作為包含普通食品和保健食品的產業，將受到更加嚴格的監管和規范，為行業未來的進一步快速發展打下了堅實的基礎。 總體來看，從 2020 年“非典”事件之后，中國的膳食營養補充劑行業呈現出快速發展的態勢，今后必將成為全球重要的消費市場。 中國膳食營養補充劑行業發展現狀 截止到 2020 年底，我國膳食營養補充劑行業的市場規模約 550 億元左右。 12 / 31 由于行業發展的歷史原因，直銷領域的企業占據了較大的市場規模和比例。直銷領域的代表企業有安利中國、如新（中國）日 用保健品有限公司和完美（中國）日用品有限公司等。其中，安利中國旗下的紐崔萊系列膳食營養補充劑產品僅2020 年在中國銷售收入就超過 100 億元。由于銷售渠道的隔離，直銷領域的企業與非直銷領域的企業并不產生正面競爭，反而為非直銷領域的企業培育了市場和教育了消費者。 從 2020 年開始，隨著膳食營養補充劑在藥店、商超、郵購、品牌連鎖等渠道的逐步建立和成型，膳食營養補充劑在中國的非直銷領域企業取得了跳躍式的發展。 2020 年，我國膳食營養補充劑的非直銷領域市場規模已達 60 億元。在非直銷領域的代表企業主要有本公司、同仁堂健 康、益生康健等公司。 中國膳食營養補充劑的發展前景 （ 1） 我國經濟持續發展 為膳食營養補充劑行業的發展提供了廣闊空間 根據發達國家經驗，當一個國家的人均 GDP 達到 1,500 至 3,000 美元之間時，營養產業就會崛起，它與社會經濟發展的進度密不可分。 2020 年，我國人均 GDP跨越 3,000 美元達到了 3,260 美元， 2020 年人均 GDP 將達到 3,500 美元左右。我國已經進入了營養健康產業的快速發展期。從 2020 年開始，深圳、廣州、上海、北京等城市的人均 GDP（以常住人口計算）陸續超過 10,000 美元，根據目前的發展速度，到 2020 年，人均 GDP 超過 10,000 美元的大中城市將會接近 20 個，大約覆蓋 1 億人口。 廣大人民群眾在進入小康甚至中等發達國家生活水平后，追求健康、追求美麗、追求長壽，人們的食品消費已經不再滿足于“飽腹”和感官享受，而是更加注重食品的營養補充、發育促進、疾病預防和輔助治療等內在品質。 中國國民生活和消費的觀念、方式正在快速升級， 這 對營養產業提出了新的要求， 也 提供了新的動力。 （ 2）按人均消費量計算未來發展空間巨大 我國營養產業目前處于成長階段，而膳食營養補充劑行業則是近幾年剛剛興起的產業。目前，我國 營養產品的消費量大大低于世界平均水平，根據《中國營養產業發展報告（ 2020）》中的數據， 2020 年中國人均營養產品的消費量是 美元，僅相當于美國的 %、歐洲的 %、日本的 %、加拿大的 %， 13 / 31 為世界平均消費水平 美元的 1/5。隨著我國社會經濟水平的不斷發展和居民可支配收入的不斷提高，未來我國營養產業乃至膳食營養補充劑行業的發展空間巨大。 2020 年中國營養產品人均消費量與世界的差距 國家及地區 人均消費量（美元） 各國超過中國的倍數（倍） 美國 歐洲 日本 加拿大 中國 拉美 非洲 全球平均 資源來源：《中國營養產業發展報告 （ 2020） 》 （ 3）通過重預防、治未病以 降低衛生醫療費用 是未來發展的大趨勢 世界衛生組織認為：決定健康的因素中有 60%取決于生活方式，而只有 8%取決于醫療手段。現代醫療保險制度的誕生，雖然有其正面意義，但一定程度上存在保護醫藥公司的利益，歧視營養補充 和自然療法，導致人們重疾病、輕健康，重治療、輕預防，重藥物、輕營養，助長過度醫療。從我國的情況來看， 1999年我國居民個人衛生支出總額為 2, 億元，到 2020 年已經增長到 5,億元，增長了 106%。 19992020 年居民個人衛生支出總額情況 單位：億元 14 / 31 資料來源：國家衛生部網站 2020 年公布的新醫改方案在總體原則和總體目標中即提出“堅持以預防為主”，表明政府已經充分認識到了“治未病”的極端重要性，并將在這方面加大公共財政和人力資源的投入。從發達國家走過的歷程來看，一般當人均 GDP 達到 1500— 3000 美元以后，就會遇到病譜轉變后的問題。而這些疾病和不健康狀態的最主要的成因是生活方式和飲食結構。發達國家已經開始通過發展營養健康產業，主動干預國民健康的方式逐步解決醫藥品支出過大的問題。 日本厚生省統計顯示營養健康食品消費與醫藥品支出呈負相關關系 15 / 31 三、我國膳食營養補充劑非直銷領域的市場概況 直銷領域和非直銷領域的區別 我國膳食營養補充劑行業首先是依托直銷巨頭安利中國的力量開始起步。安利中國在市場早期階段對消費者展開了大量的營養及健康知識、觀念的普及教育，改變了消費者對傳統保健食 品的誤區，培養了產品消費需求。隨后，藥店、商超、郵購、品牌連鎖等非直銷渠道開始逐步建立和成型，且其產品結構更加豐富，市場規模也快速擴大。 由于中國法律和市場的原因，直銷渠道與非直銷渠道完全隔離，直銷領域的企業與非直銷領域的企業通常不產生正面的競爭。據中國保健協會市場工委的統計，截止 2020 年末我國膳食營養補充劑的市場份額在 550 億元左右，其中以安利中國、完美中國為代表的直銷企業仍然占據著較大市場份額；而在非直銷企業中，近年來以本公司、益生康健為代表的企業發展迅速， 2020 年市場份額已達到 60 億元。 規模 增長情況 20202020 年期間，我國膳食營養補充劑非直銷領域的市場規模增長迅速，平均增速達到了 %（數據來源：庶正康訊）， 2020 年的市場容量達到了 50億元。 2020 年，在國際金融危機等諸多不利因素的影響下，我國膳食營養補充劑行業非直銷領域市場規模達到 60 億元，仍然比 2020 年增長了 20%，行業呈現出良好發展態勢；企業數量達到 330 家，比 2020 年增長了 10%；品牌數量達到1,200 個，比 2020 年增長了 20%；產品數量達到 25,000 個，比 2020 年增長了 25%。 項目 市場規模 （億元） 企業 數量 （余個） 品牌數量