某市奶牛養殖小區可行性研究報告實施方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 212030 年奶類產品平衡表 （ 單位 :萬噸 ） 項目 2021 年 2021 年 2021 年預計 2030 年預計 需求量 797 1150 1619 3205 生產量 792 1145 1619 3205 余缺數量 2 5 0 0 占需求量 % % 0% 0% 占生產量 % % 0% 0% XXX 的發展目標是： 到 2021 年，全區能繁母牛存欄達到 280 萬頭，良種母牛占 73%；西門塔爾奶牛年平均產奶量 達到 ，西門塔爾牛和 XX褐牛年平均產奶量達到 2噸，牛奶總產量達到 300 萬噸。到 2021 年，全區能繁母牛存欄達到 350 萬頭，良種母牛占 80%；西門塔爾奶牛年平均產奶量達到 5噸，西門塔爾牛和 XX褐牛年平均產奶量達到 噸，牛奶總產量達到 450 萬噸；培育 12 個全國知名乳品龍頭企業，力爭創出 12個全國知名品牌，把 XX建設成我國重要的奶業生產基地。 產品目標市場分析 國際市場供需平衡情況 據有關資料， 2021 年全球乳品貿易需求將在目前 500 萬噸的基礎上再增加 100 萬噸，其中我國的需求將在 2021 年增長到 萬噸，而來自新西蘭、澳大利亞、阿根廷等國家的乳品供給能增加 4516 萬噸左右， 2021 年世界牛奶供需缺口將達到 3263 萬噸，全球乳業發展空間較大。 國內市場供需平衡情況 目前發達國家人均牛奶消費超過 200kg，全球全年人均牛奶消費量約 95kg，發展中國家人均牛奶消費也達 30kg。我國液體奶、乳飲料、發酵乳的人均消費量還未達到世界平均水平，奶油、奶酪的人均水平更低。 隨著我國奶業的快速發展，乳制品市場供應日益豐富。在烏魯木齊市及昌吉州為主的天山北坡經濟帶，有農墾乳業、蓋瑞、伊利、蒙 牛、天潤、麥趣爾、天山畜牧、西域春、維維等眾多乳制品加工龍頭企業，生產的 “ 佳麗 ” 、 “ 蓋瑞 ” 、 “ 伊利 ” 、 “ 蒙牛 ” 、 “ 天潤 ” 、 “ 麥趣爾 ” 、 “ 天山 ” 、 “ 西域春 ” 、 “ 維維天山雪 ” 等品牌的各種乳制品暢銷 全疆 市場，深受廣大消費者的歡迎和喜愛。 近幾年，一大批起點高、規模大的乳制品加工企業已經逐步落戶 XX 境內，鮮奶滿負荷設計加工能力大。產品有奶粉、巴氏殺菌奶、酸奶、超高溫滅菌奶、奶飲料等，而目前 XX提供商品奶的能力遠遠不夠，需要大量建設奶源基地。 價格現狀與預測 據農業部資料， 2021年至 2021 年 8月，我國奶牛養 殖效益大幅度下降，部分養殖戶出現科損，個別地區出現宰殺母犢現象，奶業發展出現較大波動，直接原因是飼料價格上漲，原料奶收購價格偏低。 2021 年上半年 由于全球對牛奶需求量的增長，生產成本上漲，17 奶制品生產大國的產量增長跟不上需求的腳步，牛奶價格 出現大 幅度上漲。 產品國內市場銷售價格 隨著乳品行業的快速發展，市場競爭程度也越來越激烈，消費者對奶產品的消費傾向不再僅僅以價格因素為導向，對品質和品牌的認識進一步加強。 價格現狀與預測： 目前奶牛銷售價格為：能繁母牛依其生產性能高低可在 萬 元 /頭。預計今 后價格上漲幅度難度較大，母牛平均價格可基本穩定在 1 萬 元 /頭左右。凍精 15 元 /支。 目前商品鮮奶的價格在 /kg，利潤額 微弱 ， 且 價格還不穩定。近幾年商品鮮奶的價格最低時 元 /kg，最高時 元 /kg，考慮到全國奶牛養殖現狀和趨勢，對比飼草料等原材料成本變化及呈現上漲走勢。因此，現在的牛奶價位運行仍會有所上升。 產品國際市場銷售價格 國際市場牛奶價格持續走高，據英國乳業協會的數據顯示， 2021年英國的牛奶零售價格同比上漲 15%，達到每加侖 英鎊（相當于人民幣 ）。美國農業部 也指出， 2021年美國商店出售的牛奶均價為每加侖 （相當于人民幣 ），同比上漲 %。 在奶牛養殖發達國家基本養殖的是世界著名品種西門塔爾奶牛，并有嚴格規范的育種組織和生產者協會，在品種選育提高上發揮重要作用。我國飼養的奶牛主要是從荷蘭、新西蘭等先進國家引18 進，對提高我國奶牛養殖生產水平和牛奶市場供給發揮了巨大的作用。 引進一頭品質中等的新西蘭奶牛需要 3萬元人民幣，因此通過大規模直接引進新西蘭奶牛加速國內奶業發展，所需成本極高。而采用胚胎繁殖技術，生產一枚頂級的新西蘭奶牛胚胎所需費用只有 800元，國內奶牛場購買胚胎，利用國產奶牛 “借腹生子 ”，獲得一頭純種新西蘭奶牛成本為 4000元人民幣。 產品市場競爭力分析 主要競爭情況 由于國際市場上乳制品供不應求，奶粉價格持續走高，北京一些使用進口奶粉的公司已經開始改用優質鮮奶代替進口奶粉生產冰激凌，鮮奶的收購價格高出伊利、蒙牛。實踐證明，使用鮮奶代替進口奶粉，不但降低了成本，而且獲得了更好的產品品質。 專家分析認為，國際市場上乳品供不應求的狀況短期內不會改變，價格在一定時間內仍將維持高位，所以有理由相信會有更多的企業在成本的壓力下將 放棄進口奶粉，選擇國內優質奶粉或鮮奶為原料，中國的奶農，特別是生產優質原料奶的奶農將從中受益，同時也將有利于引導我國奶農逐步提高原料奶的質量水平。 產品市場競爭力分析 目前及今后一個時期， XX 成為全國奶源生產基地，國內大型奶業加工龍頭企業落戶 XX，為 XX 奶牛養殖創造了良好的發展條件。因為內地人口密集，環境制約因素大，發展空間萎縮；北京、上海等大城市郊區已禁止養殖而搬入邊遠地區；加之內地人口密集、農村19 經濟、勞動力外流、飼草料缺乏、成本價格限制等因素無法擴大規模。而 XX 的奶牛業已經有了堅實的發展基礎， 在充足的飼草料資源保證下，有優越的地域發展優勢和低飼養成本優勢，競爭優勢明顯。加之國家西部開發的進程加快，這些都給 XX的奶牛業帶來發展機遇，市場前景看好。 XX 和內地省區相比，有發展奶牛產業優勢：一是飼草料充足且成本相對較低。奶牛養殖所需飼料資源豐富，多年來價格始終低于內地市場，其中玉米、干草等主要飼草料的平均市場價比內地低 20%左右，加之有大量的農作物秸桿，通過加工處理用于奶牛飼草。二是奶牛規模化、標準化養殖水平較高。三是奶牛良種率較高，目前良種率在 90%以上。四是防疫到位，防疫體系建立完善。 但是競爭中 劣勢明顯： XX 單純提供初級產品 —鮮奶，依賴思想嚴重，受內地市場波動影響較大，無法對產品價格產生影響和發揮作用，低潮期容易挫傷農民養殖奶牛的積極性。 產品市場競爭優勢與劣勢 我國是乳制品凈進口國，出口量小，主要是鮮乳制品出口香港特別行政區。入世后乳制品比較優勢明顯，國內乳品內銷市場又很大，只要嚴把質量關，營造名牌產品，國內外市場前景廣闊。 牛乳及乳品市場競爭日趨激烈， XX 牛奶資源豐富，人均牛奶占有量是全國平均水平的 ，人口較少，經濟欠發達，因此疆內市場容量有限，隨著奶牛業和乳品加工業的快速發 展，乳品市場的缺失已經成為奶業發展的 “ 瓶頸 ” ，因此，要盡快使本地乳品走出XX，大力拓展全國市場。 XX生產的乳制品液態奶和酸奶主要供應 XX市場，奶粉銷至沿海大城市，一部分供應周邊中亞國家市場，價格20 和質量在市場上很有競爭力。 XX 奶牛飼養分散，以千家萬戶小規模飼養為主，機械化擠奶水平低，原料奶衛生條件差，產業化程度低，存在 “ 小散粗低 ” 的狀況與國外和內地發達省區相比存在較大的差距，影響了 XX奶產業的發展。目前 XX 區內市場存在牛奶及其制品生產不規范，區域間發展不平衡，區外市場開拓不足，近期草料價格上漲的問題。 產品目標市場分析 目前 XXXX 牛奶 數量和奶 產 量十分有限 ， XXX 建立奶牛養殖小區將會滿足本縣鮮奶供應 。本項目的市場重點放在 本地 市場。 市場風險分析 奶牛養殖正由農戶散養向集約化和產業化轉型，如何引導奶牛產業實行市場轉型，實施疾病凈化和安全生產、奶業的可持續發展戰略尤為重要。從市場分析與預測可知， XXX的 奶牛養殖具有較好的發展前景。 按照產品數量、質量、標準、價格、供求情況、市場走勢、飼料原料行情等信息，指導奶業發展。 項目最大的 市場 風險來自家畜疫情 和人為不安全因素 。口蹄疫一旦發生， 影響 產品銷售。此外 ，在原材料普遍價格上漲的情況下，飼草料的不足會制約奶牛業的擴大、發展。養殖戶還需要采取切實可行的措施結成利益共同體，不人為壓級壓價，解決旺季鮮奶供不應求，淡季無人 購 奶的局面，促進奶牛業健康發展。 同時 在市場培育、引導消費、開發新產品、建立貯存和運輸冷鏈等方面采取一系列措施，擴大市場銷售量。 21 第四章 建設條件 建設地地理環境條件 地理位置及區域范圍 建設地點： XXXXXXXXXXXXXX，養殖小區離村莊 300 米， 總占地面積 160畝，南北長 300m，東西寬 400m。 地勢平坦，水源充足，氣候溫 和，環境優良， 飼料 及 飼草資源豐富 ，宜于發展奶牛養殖業。 氣候資源 項目區位于 XXX 城郊 ， XXXX。 水資源 XXXXXXXXXXXXXX 水資源相對比較充足， 可 滿足小區生產、生活、綠化等用水。 土地資源 項目建設地位于 XXX，閑置荒地完全可以滿足奶牛養殖小區建設。 喀拉喀什鎮 是 XXX 的養殖重點區域，而新建小區以 荒 地為隔離帶，可減少和阻止疾病傳播和蔓延。 養殖業 發展現狀 XXX 是 XXXX 典型的半農半牧縣，畜牧業是農牧民收入的主要來源之一，由于受自然歷史及經濟條件限制， XXX經濟及社會各項條件都十分落后，國家西部大開發戰略的提出，對加速 XXX 經濟發展，22 改善 XXX 人民生產生活條件，提高 XXX 各族群眾的生活水平無疑是一個千載難逢的機遇。目前， XXX的牲畜養殖仍停留在一家一戶小經營狀態，商品率、出欄率低，經濟效益低下。 申請養殖小區的基本情況 XXXXXXXX。 原材料、燃料及動力 本項目主要原材料為奶牛和飼草料，項目建設地已具備項目所需的水電動力和煤油燃料等條件。 奶牛引進 項目建設期奶牛來源分為養殖戶自有和購入。 飼料消耗定額、用水定額、糞尿量 、物料平衡 奶牛平均消耗混合干草 46kg/頭 .天、青貯 20kg/頭、精飼料 產奶期 10kg/頭 .天、非產奶期 2kg/頭 .天 ，日采食干物質 ；平均用水定額 80kg/頭 .天；排放糞尿 50kg/頭 .天（糞尿各半），尿液排放后 95%以上的水分在圈舍、運動場中以蒸發、滲漏的形式散失（除冬季外），牛糞的重量散失約 60%（冬季除外），冬夏季平均采集糞尿 25kg/頭 .天 。物料來源豐富，交通便利，可滿足奶牛場和養殖小區的生產需要。 飼料消耗定量：成母牛消耗精料 3000kg/頭 .年 、 干草 1800kg/頭 .年 （ 其中苜 蓿占 60%、秸桿占 40%）、 青貯 5000kg/頭 .年 、 糟渣750kg/頭 .年，其它后備母牛折算成成母牛。各種草料再增加 10%為23 總的飼草料消耗量。 飼草料 需求 表 41 奶牛 養殖 小區年飼草料需求量 序號 原材料名稱 計量單位 年需要量 預測價格（元 /kg） 供應來源 1 精飼料 噸 3300 購原料自行配制 2 苜蓿干草 噸 1188 自產或收購 3 青貯 噸 5500 購原料自行制作 4 秸 稈 噸 792 自產或收購 5 糟渣 噸 825 購入 奶牛配合精飼料主要原料種類有：小麥 麩 、豆粕、葵粕、菜籽粕、棉籽粕等。 燃料供應 養殖小區的燃料需求主要是電、煤、柴油，按照小區的規模，其 年 需求量分別為 4萬度、 400噸、 250噸，價格分別為 /度、500 元 /噸、 6500元 /噸。 水電供應 電力供應要穩定可靠，奶牛小區的機械擠奶、牛奶冷卻、設備清洗、飼料加工、日常照明都需要電力保障。因此，小區周圍有完善的電力設施，但盡量遠離高壓線路、變電站等容易對人員和奶牛構成危險的設備和設施。 項目區 水 、 電的資源充足，價格符合農業發展政策。 每頭牛每天配水 80kg，每畝綠地年耗水 500m3。 運輸 24 奶牛養殖小區在運輸鮮奶、生產資料、生產廢棄物等物資時，交通運輸較為方便。而且小區與國道、省道等交通主干道保持較遠的距離，便于場區防疫、減少噪音污染。 技術依托 本項目技術主要依托 XXXXXXXXXXXXXX及所屬畜牧獸醫站所等技術管理部門。該畜牧獸醫局常年從事動物疫病防治、營養與飼料技術、動物藥品、良種繁育技術、畜產品加工技術，堅持以服務農牧民家畜養殖為導向，以技術為中心，為 XXX 畜牧業的快速發展做出了較大貢獻。 XXX現有 動物防疫監督 站 1個，鄉鎮設有動物防疫檢疫站 16 個，有獸醫人員 216 人 ,其中有高級職稱 10 人、中級職稱 16人，各行政村配備村級動物防疫員 190 人。 項目區有一批經驗豐富的奶牛養殖示范戶，為本項目的實施提供了良好的技術和人員條件。 25 第五章 項目建設場地選擇及布局 小區場址選擇 為了加快改變奶牛養殖方式，提高奶牛養殖的規模化、集約化和標準化水平，以 “生產高效、資源節約、質量安全、環境友好 ”為基本目標，按照相對統一、兼顧地區差異的原