中國汽車行業(yè)研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 實施以后，沒有 取得 汽車廠家授權(quán)許可證的企業(yè)將不能在工商局注冊銷售汽車。據(jù)了解，目前我國從事汽車銷售的 30000 多家經(jīng)銷商中，只有 2020 多家得到了廠家的授權(quán)?！镀嚻放其N售管理實施辦法》的實施為今后汽車銷售品牌化的趨勢指明了方向。 新的品牌管理辦法同時強調(diào)了廠家和經(jīng)銷商兩個品牌，有利于消費者從最直接的渠道買到車，同時能夠樹立經(jīng)銷商的品牌認(rèn)知度，使汽車銷售走向品牌化。 （二）、 《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》 海關(guān)總署、國家發(fā)改委、商務(wù)部、財政部 發(fā)布的 構(gòu)成整車特征汽車零部件進(jìn)口管理辦法，從 2020 年 4 月 1 日起實施。 《管理辦法》對汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口汽車零部件在國內(nèi)生產(chǎn)組裝汽車銷售的，所進(jìn)口的汽車零部件凡構(gòu)成整車特征的，海關(guān)實施先保稅加工、后征稅清關(guān)的管理制度。凡構(gòu)成整車特征的，按整車適用稅率征稅，不構(gòu)成整車特征的，按零部件適用稅率并計征關(guān)稅。 禁止 KD、SKD 方式組裝汽車，并對構(gòu)成 “整車特征 ”的汽車產(chǎn)品按整車稅率征稅。 實施這一《管理辦法》，有利于規(guī)范零部件進(jìn)口秩序，打擊非法 拼裝等不正當(dāng)競爭，保護企業(yè)守法經(jīng)營，有利于防止過稅收流失。 （三）、《汽車貿(mào)易政策》 《汽車貿(mào)易政策》于 2020 年 8 月 10日實施，其內(nèi)容涉及汽車銷售、二手車流通、汽車配件流通、汽車報廢與報廢汽車回收、汽車對外貿(mào)易等領(lǐng)域，涵蓋了汽車從銷售到報廢的全過程。 該政策的實施，鼓勵二手車和汽車配件流通，有利于形成汽車市場的開放、健康有序、公平競爭的格局。 （四）、 《二手車流通管理辦法》 由商務(wù)部、公安部、國家工商總局、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《二手車流通管理辦法》，于 2020 年 10 月 1 日起正式實施。 8 對于長期處在以經(jīng)紀(jì) 公司為主導(dǎo)的國內(nèi)二手車領(lǐng)域，《二手車流通管理辦法》將 使 國內(nèi)二手車交易步入規(guī)范化軌道，同時，新政策允許汽車經(jīng)銷商直接進(jìn)行二手車交易，將會為二手車融資提供更多的可能性。 在新的《二手車流通管理辦法》中，規(guī)定 “符合相關(guān)條件的汽車品牌經(jīng)銷商等經(jīng)營主體均可依法申請從事二手車經(jīng)營 ”。 打破 了 原先二手車交易必須在二手車交易市場進(jìn)行的規(guī)定，逐步建立以 4S店為主導(dǎo)的二手車交易模式。同時建立具有權(quán)威性的二手車評估機構(gòu)將代替目前二手車市場的強制評估。 四、環(huán)保節(jié)能政策 2020 年 4 月 27 日，國家環(huán)?？偩止剂宋屙棛C動車污染物排放 新標(biāo)準(zhǔn)。新發(fā)布的五項排放標(biāo)準(zhǔn)包括：《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、Ⅳ階段）》（即中國輕型汽車Ⅲ、Ⅳ號排放標(biāo)準(zhǔn)）、《裝用點燃式發(fā)動機重型汽車曲軸箱污染物排放限值》、《裝用點燃式發(fā)動機重型汽車燃油蒸發(fā)污染物排放限值》、《摩托車和輕便摩托車加速行駛噪聲限值及測量方法》和《摩托車和輕便摩托車定置噪聲限值及測量方法》。其中，輕型汽車Ⅲ號排放標(biāo)準(zhǔn)自 2020 年 7 月 1 日起實施，Ⅳ號排放標(biāo)準(zhǔn)自 2020 年 7 月 1 日起實施，其他標(biāo)準(zhǔn)自 2020 年7 月 1 日起實施。自實施之日起，上述排放標(biāo)準(zhǔn)將代替現(xiàn)行的輕型汽車Ⅱ號排放標(biāo)準(zhǔn)等 九項機動車排放和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)。 目前全國汽車保有量已近 3000 萬輛，機動車排放造成的污染問題逐漸顯現(xiàn)出來，汽車排放廢氣和噪聲所造成的環(huán)境污染引起了社會各界普遍關(guān)注。我國機動車制造技術(shù)水平不高，致使機動車污染物排放量較大、排放控制性能的耐久性較低；機動車數(shù)量高速增長造成污染物排放量的大幅度上升，影響城市環(huán)境質(zhì)量的改善。 制定和實施更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，降低排放負(fù)荷是解決機動車污染問題的必然選擇和有效手段。 五、《機動車維修管理規(guī)定》 2020 年 8 月 1 日起，《機動車維修管理規(guī)定》實施。 該規(guī)定的實施，將使汽車維修行業(yè) 更加透明。新規(guī)定中關(guān)于出廠質(zhì)保期、配件明碼標(biāo)價等方面的制度對廣大車主來說意義非常重大。 9 《新規(guī)定》使得汽車修理有了質(zhì)量保證期，質(zhì)保期內(nèi)若有修理質(zhì)量問題也可“退換”汽車，此舉將大大規(guī)范汽車維修行業(yè)的服務(wù)方式及業(yè)務(wù)模式。 第二章 汽車行業(yè)市場供需狀況及預(yù)測 第一節(jié) 我國汽車行業(yè)產(chǎn)品消費狀況及預(yù)測 一、 2020 年汽車行業(yè)消費總量分析 （一）汽車保有量狀況分析 自 1990 年以來，我國的汽車保有量以年均 %的速度增長，由 1990 年的 萬輛增加到了 2020 年的 萬輛，到 2020 年時達(dá)到了 2746 萬輛。下圖為歷年我國汽車保有量的變化情況。 從圖中看出，自 1996 年以來，我國汽車保有量的增加速度一直保持上升，從不到 6%增加到了 16%以上， 2020 年開始稍有回落， 2020 年進(jìn)一步回落，但是幅度非常小，應(yīng)該保持在 14%左右的增長率，到了 2020 年，保有量增速基本保持在 13%～ 14%左右。 0500100015002020250030001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 20200 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %保有量增長率 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 （二）汽車需求狀況分析 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，汽車產(chǎn)業(yè)不斷得到發(fā)展壯大，轎車等逐漸走入普通家庭。自 1997 年開始，我國汽車需求保持快速增長， 97 年需求量僅為 160 10 萬輛 (包括進(jìn)口 )，到了 2020 年汽車銷量達(dá)到 507萬輛，如果加上進(jìn)口量，需求在 511 萬輛，在短短 8 年的時間里，需求量增長了 倍。需求增長最快應(yīng)該是在進(jìn)入 2020 年后，增長了 倍多，特別是 2020～ 2020 年高達(dá) 36%增速的“井噴”式發(fā)展，使得全球汽車人士都為中國汽車市場的潛力所震撼。為此全球的汽車企業(yè)都把目光聚焦到了中國市場，隨時準(zhǔn)備瓜分中國汽車市場。 1 5 5 . 6 8 1 6 0 . 3 01 8 3 . 2 42 3 4 . 7 63 2 4 . 8 54 3 9 . 1 05 0 7 . 1 25 7 5 . 8 22 0 8 . 8 67 . 6 82 . 5 01 3 . 8 03 6 . 6 53 5 . 1 81 5 . 4 91 3 . 5 41 4 . 0 11 4 . 1 70 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 07 0 0 . 0 01997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 年萬輛0 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 04 0 . 0 0％銷量 增速 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 2020 年，市場需求增速急速下降，同比僅增長了 %，實際需求量增長了不到 70萬輛。這主要是由于 宏觀 調(diào)控對汽車市場產(chǎn)生了根本性影響和長時間的、頻繁的降價與 2020年配額取消產(chǎn)生的降價預(yù)期導(dǎo)致消費者出現(xiàn)等待觀望和持幣待購。 進(jìn)入 2020 年，國內(nèi)需求增速又呈現(xiàn)為小幅上漲趨勢， 1～ 12 月，累計需求量為 萬輛，同比增速為 %，下半年市場狀況要好于上半年，主要是受到兩個方面的影響，一是由于宏觀調(diào)控力度有所減弱，固定資產(chǎn)投資稍有反彈，；二是由于消費者的持幣待購心理減弱，潛在需求轉(zhuǎn)為理性需求和實際消費。 （三）、 2020 年我國汽車消費結(jié)構(gòu) 2020 年 我國汽車實行了新的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，把汽車分為商用車和乘用車兩大類，商用車主要是貨車和客車。從下表中看出， 2020 年我國乘用車和商用車所占市場份額為 69%和 31%，上年同期為 %和 %，我國的乘用車市場已經(jīng)占到了汽車市場的絕大部分，并且乘用車所占比重有逐漸加大趨勢， 2020年比上年同期增加了 ，這也說明我國汽車市 11 場逐漸在向合理化發(fā)展。從世界各國汽車行業(yè)的發(fā)展歷史看，乘用車占著絕大部分。 在細(xì)分車型中，轎車消費占到了 %的市場份額，較上年同期份額擴大了 4 個多百分點；其次為貨車，占有 %的市場份額，同比增長了不到 4 個百分點，市場份額縮小了 2 個百分點；客車由于車型的重新分類，有一部分的車被劃入了乘用車，所以僅有 %的市場份額，從市場份額還是絕對銷量上都較上年同期出現(xiàn)了下降；交叉型車占有 %的市場份額，這里大部分的車屬于以前的微客，份額同樣較上年同期稍有減少。雖然 SUV 和MPV 所占市場份額很小，但二者較上年都出現(xiàn)了一定增長，特別是同比增長在細(xì)分車型中都屬于最高的。由于我國居民生活水平的提高，我國私人車消費速度加快，尤其是轎車、MPV 和 SUV 車迅速增長。 按燃油性質(zhì)來分，柴油車 約占 1/4，其余基本都為汽油車，其他燃料汽車占 %，這部分主要是商用車。我國柴油車主要是客車和貨車，乘用車數(shù)量很少，占比不到 1 個百分點。 2020 年汽車需求結(jié)構(gòu)情況 指標(biāo)名稱 銷售量 比重 2020 年 2020 年 同比增長 2020 年 2020 年 汽車總計 5758189 5071648 其中：國內(nèi)制造 5333761 4778427 % % CKD 424428 293221 % % 乘用車 1 柴油汽車 48940 32861 % % 汽油汽車 3922160 3238184 % % 其他燃料汽車 1 0 0 % % 2 基本型乘用車 2787416 2242325 % % 多用途乘用車(MPV) 155834 109158 % % 運動型多功能乘用車 (SUV) 196401 162809 % % 交叉型乘用車 831450 756753 % % 乘用車總計 3971101 3271045 % % 商用車 1 柴油汽車 1391720 1415637 % % 汽油汽車 393975 384022 % % 其他燃料汽車 1393 944 % % 2 客車 178621 182910 % % 貨車 1163443 1120976 % % 半掛牽引車 56805 99234 % % 客車非完整車輛 90531 90663 % % 貨車非完整車輛 297688 306820 % % 商用車總計 1787088 1800603 % % 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 12 （四）、 2020 年不同車型消費速度 2020 年上半年汽車行業(yè)整體銷售平均增速為 %，乘用車的增速 要稍高于商用車。但從下半年開始，市場回暖，汽車銷售平均增速逐月升高，到年底時，增速達(dá)到了 %，乘用車增速達(dá)到了 %，但商用車卻出現(xiàn)了與此相反的發(fā)展趨勢，同比下降，年底時同比下降了 %。 從細(xì)分產(chǎn)品看， MPV 增速最快，達(dá)到了 %；其次為基本型車型（轎車），它的增速達(dá)到了 %；再次為 SUV，同比增長了 10 個百分點。 20.632.343.7942.760.152.9821.40.7513.5424.3142.769.87 6 0 4 0 2 0 0 20 40 60基本型乘用車M P VS U V交叉型乘用車客車貨車半掛牽引車客車非完整車輛貨車非完整車輛乘用車商用車汽車% 2020 年不同車型需求增長速率 由于油價不斷上漲，小排量、油耗低以及綜合使用成本更經(jīng)濟的乘用車成了消費者購車考慮的主要因素，因此，經(jīng)濟型乘用車成了 2020年市 場的需求主流， 升以下的經(jīng)濟型轎車占了絕大多數(shù)，約占轎車的 71%，小于等于 1 升的增速更快，同比增長了近 %。 貨車呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，同比增速為 %。貨車受政策性影響因素較大，國家治理公路貨運車輛超載超限力度不斷加大，加快了運輸車輛的更新，同時運力緊張及運費上漲也促進(jìn)了貨車市場需求的增長。 客車下降趨勢，同比下降了 %。受國家宏觀經(jīng)濟因素的影響，客車總體需求萎縮；同時，客車行業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，新產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，因此，客車市場處于低位運行狀態(tài)。 13 二、 2020 年汽車行業(yè)市場需求趨 勢預(yù)測 （一）、總體行業(yè)市場需求預(yù)測 與國外成熟汽車市場比較，我國汽車工業(yè)目前仍處于成長期。從 1991年到 2020 年汽車產(chǎn)量和我國 GDP 的增長情況可以看出，我國汽車行業(yè)處于快速增長中，除 19941998 年的增速低于 10%外，其他各年都取得了 14%以上的增長幅度，而且從 1991 年到 2020 年汽車行業(yè)總產(chǎn)值的增長速度均高于國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)的增長率。 從汽車人均普及率看，美國汽車普及率高達(dá)每千人 900 多輛，基本是飽和狀態(tài)。近三年美國轎車總銷量持續(xù)負(fù)增長，但總量很大，在 1700 萬輛左右。我國每千人擁有汽車 8 輛，汽車普及率