新時(shí)代投資顧問(wèn)管理平臺(tái)操作手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 我的簽約協(xié)議 ...........................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 合同提醒 ................................................................................................... 52 簽約協(xié)議到期提醒 .............................................................................. 52 我的簽約協(xié)議到期提醒 ....................................................................... 52 收費(fèi)查詢(xún) ................................................................................................... 52 簽約收費(fèi)計(jì)算 ..................................................................................... 52 簽約客戶傭金費(fèi)率 .............................................................................. 53 解約客戶傭金費(fèi)率 .............................................................................. 53 簽約客戶傭金 ..................................................................................... 53 我的客戶傭金 ..................................................................................... 54 6 服務(wù)管理 ................................................................................................................. 54 客戶服務(wù)記錄 ............................................................................................ 54 福建頂點(diǎn)軟件有限公司 目錄 第 4 頁(yè) 客戶服務(wù)記錄 ..................................................................................... 54 客戶服務(wù)記錄查詢(xún) .............................................................................. 55 客戶服務(wù)記錄統(tǒng)計(jì) .............................................................................. 56 客戶提醒 ................................................................................................... 56 客戶提醒類(lèi)型 ..................................................................................... 56 客戶提醒參數(shù) ..................................................................................... 57 服務(wù)提醒統(tǒng)計(jì) ..................................................................................... 57 我的服務(wù)提醒統(tǒng)計(jì) .............................................................................. 57 查詢(xún)歷史提醒 ..................................................................................... 58 投顧選定提醒類(lèi)型 .............................................................................. 58 業(yè)務(wù)監(jiān)控 ................................................................................................... 58 群發(fā)信息審核 ..................................................................................... 58 短信管理 ............................................................................................ 59 我的群發(fā)信息 ................................................................ 59 短信發(fā)送查詢(xún) ..................................................................................... 59 短信發(fā)送監(jiān)控 ................................................................ 59 短信發(fā)送失敗記錄 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功能：查詢(xún)客戶報(bào)告明細(xì) .................................................................... 62 7 人員管理 ................................................................................................................. 62 人員入職離職管理 ..................................................................................... 62 服務(wù)人員注冊(cè) ..................................................................................... 62 服務(wù)人員轉(zhuǎn)崗 ..................................................................................... 63 服務(wù)人員注銷(xiāo) ..................................................................................... 64 服務(wù)人員信息修改 .............................................................................. 64 服務(wù)人員資格注冊(cè) .............................................................................. 65 執(zhí)業(yè)證書(shū)更新 ..................................................................................... 65 檔案維護(hù) 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