20xx－20xx汽車、摩托車行業分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 年轎車貢獻率最為突出，其產銷貢獻度為 %、 %，其次是微型客車，其產銷貢獻度為 %、 %，重型載貨車位居第三，其產銷轎車與重型載貨車產銷量大幅增長，標志著汽車產品 結構趨向合理 大量管理資料下載 16 貢獻度為 %、 %，三者產銷貢獻度合計為 %和 %。與 2020 年產銷貢獻度前三位的微型客車、輕型客車、轎車相比，變化明顯， 2020 年輕型客車讓位，轎車上升為第一，重型載貨車進入，輕型載貨車下降突出。 （二）汽車行業市場結構分析 汽車行業是一個典型的強規模經濟性產業，特別是研發活動的加強和新產品推出節奏的加快更強化了其規模經濟性。一般來說，規模大具有更多的競爭優勢，近年來國際汽車行業的企業規模在進一步擴大，年產 200 萬輛的企業已算是小企業，而且被認為存在獨立生存的危機。 美國與日本的汽車工業集中度都很高，與之相比，我國汽車工業從整體上來看就顯得非常分散，特別是單個企業的規模相當小。 2020 年，我國整車生產企業有 103 家，全國汽 車產量僅為 萬輛，其中最大的汽車集團 — 上海汽車工業（集團）公司的產量才 萬輛，占全國汽車總產量的 %的份額。汽車工業“十五”規劃中重點扶持的一汽、東風與上汽三大企業集團僅占總產量 %的份額，雖然比 2020 年提高了 個百分點，但這樣的集中度還是偏低，企業難以享受到規模經濟性。 盡管我國汽車行業企業數目多、規模普遍較小，從整體上來看集中度較低，但并不能說我國汽車行業的市場結構是一個典型的競爭性市場，在分析市場結構時應該看到，我國各汽車企業的產品具有高度的差別化。這種差別化 主要是由于進入限制和目錄管理等行政規制政策造成的，從產品的差別化角度來審視我國汽車行業的市場結構，會得出不同的結論。 1．重型載貨汽車 2020 年，重型載貨汽車生產企業有 22 家，產量為157073 輛， CR4 為 %，其中一汽集團與東風汽車公司兩家企業占 %的份額，集中度相當高。 2．中型載貨汽車 重型、中型和微型載貨車及中型和微型客車屬于準寡頭結構 我國汽車行業企業數目多、規模普遍較小，從整體上來看集中度較低 大量管理資料下載 17 2020 年，中型載貨汽車生產企業有 12 家，產量為151955 輛， CR4 為 %，其中一汽集團與東風汽車公司兩家企業占 %的份額，集中度非常高。 3．輕型載貨汽車 2020 年，輕型載貨 汽車生產企業有 48 家，產量為362823 輛， CR4 為 %，其中北京汽車工業公司與東風汽車公司兩家企業占 %的份額，集中度較低。 4．微型載貨汽車 2020 年，微型載貨汽車生產企業有 12 家，產量為130502 輛， CR4 為 %，其中柳州五菱與長安汽車兩家企業占 %的份額。 5．大型客車 2020 年，大型客車生產企業有 17 家，產量為 11496 輛，CR4 為 %，其中東風汽車公司與常州長江客車集團兩家企業占 %的份額，集中度較低。 6．中型客車 2020 年，中型客車生 產企業有 20 家，產量為 48169輛， CR4 為 %，其中一汽集團與東風汽車公司兩家企業占 %的份額，集中度較高。 7．輕型客車 2020 年，輕型客車生產企業有 54 家，產量為 277245輛， CR4 為 %，其中金杯汽車公司與東南汽車公司兩家企業占 %的份額，集中度較低。 8．微型客車 2020 年，微型客車生產企業有 9 家，產量為 491656輛， CR4 為 %，其中哈飛汽車公司、長安汽車公司與昌河飛機公司三家企業占 %的份額，集中度相當高。 9．轎車 2020 年，轎車生 產企業有 14 家，產量為 703521 輛，CR4 為 %，其中上海大眾汽車公司與一汽大眾汽車公輕型載貨汽車與輕型客車是比較典型的競爭型結構 大型客車介于競爭型結構和多廠商并存的寡頭型結構之間 轎車是比較典型的寡頭結構 大量管理資料下載 18 司兩家企業占 %的份額。 由上可見，在上述產品中，只有輕型載貨汽車與輕型客車是比較典型的競爭型結構；大型客車介于競爭型結構和多廠商并存的寡頭型結構之間；重型、中型和微型載貨車及中型和微型客車屬于準寡頭結構；雖然轎車總體市場的集中度不太高，但如果再細分為高檔公務車、一般公務車和高檔家用車、普通轎車與經濟性轎車，則會發現這些細分產品的 CP4 幾乎均為 100%，因此，轎車實際是比較典型的寡頭結構。 盡管我國汽車 行業從整體上看像一個典型的競爭性市場，但從產品差別化角度來看，則得出相反的結論，即我國汽車行業的 絕大多數的產品門類都具有寡頭市場 結構 的特征 ， 我國汽車企業市場行為的總體特征是 “弱競爭性 ”而不是 “強競爭性 ”。 （三）汽車企業的地區分布狀況 我國汽車生產企業分散在各省市，但產品與規模有很大差異。 2020 年，我國汽車企業的地區分布狀況見下表： 地區 企業數 （個） 大型企業 （個） 中型企業 （個） 資產總額 （千元） 產品銷售收入 （千元） 從業人數 （人） 全國 3234 263 473 525187530 401536715 1398822 北京市 104 9 10 10322589 5145752 34667 天津市 124 14 20 24764284 8637229 50470 河北省 134 12 12 10489585 6195924 42795 山西省 20 5 4 2425813 1160099 12990 內蒙古 9 1 3 3189708 863639 4239 遼寧省 126 10 18 27219927 16425878 67378 吉林省 192 16 32 77516114 68550131 170431 黑龍江 29 6 4 3550277 2414800 21911 上海市 268 42 30 79745346 72256139 84933 江蘇省 301 11 34 30808760 25713509 98750 浙江省 491 5 14 25089428 23016660 94399 安徽省 73 9 15 16043685 12757211 47642 福建省 90 1 10 7699363 8419222 17251 江西省 51 1 11 8693834 5810703 30665 山東省 177 24 29 18964335 20402296 88515 河南省 103 6 12 9013283 7093965 45052 湖北省 303 38 79 76681529 48781317 202804 我國汽車行業的 絕大多數的產品門類都具有寡頭市場 結構 的特征 大量管理資料下載 19 湖南省 92 9 16 10769635 7495813 42973 廣東省 129 8 29 22969020 21665010 41241 廣西區 80 6 20 7991614 9476993 29538 海南省 2 1 0 1275259 1210168 913 重慶市 116 12 22 30033401 18207286 70028 四川省 117 8 27 7931237 4542661 50641 貴州省 20 2 4 3683851 975882 11974 云南省 24 2 7 2666746 1413402 11841 陜西省 30 3 3 3991376 1996072 16613 甘肅省 9 1 1 229044 36345 2214 青海省 4 0 1 108542 27869 533 寧夏 區 2 0 1 73439 14560 546 新疆區 14 1 5 1246506 830180 4875 資料來源：國家統計局 從上表可以發現，我國汽車工業產區比較集中，主要生產基地分布在上海、吉林、湖北、江蘇、浙江、廣東、山東、重慶、遼寧、安徽與天津等原有汽車工業基礎比較雄厚的省市。汽車企業數排前三名的地區依次是浙江、湖北與江蘇，企業資產總額與產品銷售收入排前三名的依次是上海、吉林、湖北。 地區 汽 車 （輛） 同比增長 率（ %） 貨 車 （輛） 同比增長 率（ %） 客 車 （輛） 同比增長 率（ %） 轎 車 （輛） 同比增長 率（ %） 全國 2467365 890278 695910 715168 北京市 142758 108641 15281 4653 天津市 58923 1928 5976 51019 河北省 18621 8808 3409 0 0 山西省 1247 800 447 0 0 內蒙古 964 282 0 0 0 0 遼寧省 78989 11023 64479 0 0 吉林省 390834 169394 66059 155381 黑龍江 154699 15721 131195 0 0 上海市 290013 7 791 288824 江蘇省 97682 30582 48304 0 0 浙江省 36414 299 1309 24865 安徽省 153267 39212 83985 30070 福建省 32498 1340 31158 0 0 江西省 159558 150975 7496 0 0 山東省 69549 67241 0 0 0 0 河南省 9258 7318 1940 0 0 湖北省 222124 92809 12407 54230 湖南省 20514 943 8745 258 廣東省 57150 3083 2178 51504 廣西區 142218 58481 69268 0 0 大量管理資料下載 20 海南省 10171 0 0 5785 4386 重慶市 243841 74088 126630 43123 四川省 26662 6930 8369 0 0 貴州省 1285 4 28 1253 云南省 26949 26240 14 0 0 陜西省 0 0 0 0 0 0 0 0 甘肅省 18552 12293 657 5602 青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 寧夏區 0 0 0 0 0 0 0 0 新疆區 0 0 0 0 0 0 0 0 資料來源：國家統計局（注：表中全國汽車產量包括《目錄》外企業的產量，因此高于 中國汽車協會統計的全國汽車產量） 上表中，汽車產量超過 10 萬輛的省市有 9 個，依次為吉林、上海、重慶、湖北、江西、黑龍江、安徽、北京與廣西，這 9 個地區的汽車產量之和占全國汽車總量的%；載貨汽車方面，產量排前三名的分別為吉林、江西與北京，占全國載貨汽車總產量的 %；客車方面，產量排前三名的分別為黑龍江、重慶與安徽，占全國載貨汽車總產量的 %；轎車方面，產量排前三名的分別為上海、吉林與湖北，占全國載貨汽車總產量的 %。可見，三大車型中，轎車的地區集中度最高。 四、汽車行業運行特點 、問題與對策 （一） 2020 年汽車行業運行特點 1．轎車產品降價幅度大 關于降低轎車產品價格的呼聲一直很高，今年以來市場對此做出反應，各地轎車交易市場中排氣量在 升以下的普通轎車價格不斷走低。今年 7 月份，重慶長安鈴木公司宣布 7 種奧拓車型全面降價，其中“都市貝貝”降幅為 3000 元；武漢神龍公司宣布全面下調富康車公，降價幅度在 6000 元到 萬元之間；夏利也加入到降價的隊伍中（詳見附錄一中表 3）。造成企業競相降價的主要因素有：第一，應對 WTO，提前獲得充分的市場份額，保持競爭優勢是主要背景；第二，民 營企業為獲得合法市場地位和為轎車價格下降幅度大 大量管理資料下載 21 消費者認同，不惜發動價格戰，如悅達、羚羊等帶動了夏利、富康 98一汽大眾捷達等一些品牌的車型的大幅降價；第三，排量在 升以下的普通轎車產品供大于求。 面對轎車的降價，廣大企業和消費者仍然在呼吁清理有關的稅費，因為轎車的價格除了生產成本外，還有關稅、消費稅、購置費、養路費，以及牌照費、停車泊位費等，這些費用全部由消費者承擔，因此制造企業僅僅獲得其中的一部分利潤，一些不合理的稅費負擔造成了消費者的負擔過重。消費者期望生產商降價，但更多是期望有關管理部門能夠及早清理各種不合理稅費 ，減輕消費者的負擔。 2．新車新款頻繁上市 2020 年，國家改革了傳統的車輛產品《目錄》方式管理，不再對汽車企業和產品采用發布《目錄》的方式進行管理，取而代之的是認證制。減少申報環節，取消企業先向省級汽車主管部門申報的程序；改革審核方式，采取由優強企業、檢測機構和中介組織推薦的專家組成專家組，依據