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石油石化行業研究方法(1)(編輯修改稿)

2025-11-12 02:40 本頁面

　

【文章內容簡介】司以及道達爾菲納埃爾夫、雪佛龍德士古和大陸菲利普斯三個大型一體化石油公司共同引領世界石化業界的新格局。兼并聯合改變全球石油石化格局 ? 大型化、專業化，基地化及煉化一體化的趨勢正在逐步顯露。世界煉廠的集中度在不斷提高。世界煉廠的平均規模已從 2021年的 567萬噸 /年提升至 2021年的 700萬噸 /年。 2021年，世界最大 25家煉油公司占世界總能力的 %。 2021年全球最大的 10座乙烯廠的能力占全球乙烯總能力的 17%以上。世界石化產業的集中度更高 16 中國石油石化行業之石油開采業的情況分析 ? 石油開采 ———我國原油供給缺口繼續擴大，石油安全問題日益突出原油供需缺口持續加大我國原油需求量每年增長 5%左右，原油產量增長 %左右，導致我國原油供給缺口不斷擴大。 2021年我國原油產量，進口量約為，進口依存度高達 44%，并且從中東地區進口原油占總進口量 60%以上，按照目前的儲量增長潛力， 2021年 2021年可望達到儲量和產量的高峰，中國國內石油產量估計能達到，此后，國內產量的增長速度將放緩。按照目前的估計，到 2021年中國石油需求量將達到，因此，我國對石油進口的依存度還將不斷增加，石油戰略安全問題成為日益突出的問題。開采成本劣勢逐漸加大原油開采行業盈利主要來自原油收入與原油開采完全成本之差。目前我國原油開采企業的完全生產成本在 12～17美元／桶左右，平均在 13美元／桶左右，國際上的原油開采成本一般 12美元／桶以下，中東地區則僅為 3～ 5美元／桶左右。并且，我國的各大主力油田基本上處于中后期開采階段，開采成本有逐漸上升趨勢。面對同樣的產品市場價格，而開采成本比國外競爭者要高，我國原油開采業的劣勢一目了然能源消費中原油比例不斷提高我國能源消費主要是煤炭，其次是原油、水電和天然氣，這與我國能源儲備結構有關。據 BP公司能源年度報告，截至 2021年底，我國原油可采儲量為183億桶，占全球原油可采儲量 %，同期煤炭可采儲量為 1145億噸，占全球煤炭可采儲量 %。近年隨著汽車工業以及工業結構調整，我國原油消費量在能源消費中所占比重不斷提高，估計這一趨勢在未來較長時間內將繼續在原油勘探沒有突破性進展情況下，開拓海外原油勘探市場、拓寬原油進口渠道、建立石油戰略儲備，就成為我國原油開采業戰略發展的必然選擇。 17 我國石油石化行業與國外的差距 ? 體制尚處于改革中，機制轉換速度慢，國有企業人員多，生產效率低，缺乏對市場作出快速反應的運行機制。體制與機制問題 ? 目前我國石化行業研發投入僅為 %－ % 國外為 3%－ 10%。國內石化行業缺乏核心技術，精細化工行業仿制略多，創新產品少。目前的結果是產品缺口大，高新技術產品不足，不能滿足相關產業發展要求。由于產品進口量較大，貿易逆差接近 500億美元。由于引進比例高、投資大，影響了產品的競爭力研發能力不足 ? 規模結構：主要集中在煉油、乙烯、化肥、 PVC、燒堿、輪胎等行業，平均規模偏小仍然是制約競爭力提升的因素。 ? 產品品種：主要集中在合成樹脂、合成橡膠、化肥、精細化工、燒堿、純堿等行業。產品品種與市場需求有差異。結構性矛盾 18 中國石油石化行業之煉油業的情況分析 ? 煉油行業 ———煉油毛利和開工率趨升，煉油行業效益穩中有升開工率上升、毛利率上升煉油企業盈利主要取決于煉油毛利和裝置開工率。預計未來兩年全球煉油裝置開工率呈上升趨勢，煉油毛利也基本上是穩中有升。需求增加、成本降低我國經濟持續高速增長推動我國成品油需求快速增長，煉油產品需求增長較快。煉油裝置開工率不斷提高，成本和費用不斷降低，我國煉油裝置效率正在改善。規模小能耗高的局面在改善我國煉油企業平均規模遠低于世界平均水平，與韓國、新加坡等相比差距更大。煉油規模效益差直接導致我國煉油企業能耗偏高。經過調整煉廠布局和裝置結構、關停小煉油廠，以及煉油裝置規模的不斷擴大和大型煉油裝置加工負荷的提高，能耗在逐步降低。總體來講，過去 3年中國煉油毛利在不斷提高，而現金操作成本則在不斷下降，顯示出較好的發展勢頭。 19 中國石油石化行業之成品油銷售業的情況分析 ? 成品油銷售 ———加油站等銷售渠道具有排他性利潤貢獻大并有提升潛力中國石油油品銷售目前已成為中國石油最具有內生性增長特征的業務。公司煉油與銷售板塊占公司經營收入比重變化不大，約占 50%左右。受國家成品油定價體制影響，盈利能力沒有體現，但未來隨著加工能力的上升和體制的變化，上升空間巨大。油站資源形成天然壁壘油品銷售環節最具競爭力。 2021年中國石化在全國擁有 28000個加油站，中國石油有 18000個加油站。由于加油站等油品銷售渠道具有一定的獨占性，自然形成進入壁壘，因而是未來油品市場競爭最為關鍵的資源。中國石油和中國石油在外資石油公司進入前，紛紛大力收購國內加油站，完善成品油銷售網絡，獲得了未來與外資石油公司競爭的關鍵性的優勢，是我國石油化工公司最具競爭力的一環。隨著銷售效率的提高，成品油銷售行業也成為我國大型石化公司如中國石油和中國石油業績提升重要來源。 20 中國石油石化工業存在的問題我國石化工業整體上處在逐步替代進口的發展階段 ? 產品結構不合理，競爭力低。產品質量低、品種單一、低檔產

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