江蘇國泰：緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 動力 緬甸勞動力豐富，但人均受教育水平較低，高素質(zhì)人才缺乏。據(jù)緬甸官方統(tǒng)計，年齡位于 15 歲至 59 歲之間的勞動力人口為 萬，占全國人口總數(shù)的 %。緬甸勞動力的整體工薪水平較低。近幾年來，勞動力平均工 資上漲較快。目前，緬甸普通工人月平均工資達 90150 美元。 緬甸普遍采用 5 天 8 小時工作制，超時工作需支付加班費。在緬 甸合法注冊的公司需為員工支付社會保險、特殊津賄、養(yǎng)老金等 費用，具體標(biāo)準(zhǔn)因行業(yè)而不同。緬甸工商聯(lián)合會為緬甸最大的非政府組織，受政府的支持，10在緬甸經(jīng)貿(mào)活動中起著十分重要的作用。但其影響主要限于經(jīng)貿(mào) 活動。近年來緬甸未發(fā)生有組織的大范圍罷工，但仰光周邊工業(yè) 區(qū)有個別當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)生罷工事件。二、項目提出理由 產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式是紡織業(yè)在新形勢下，走新型工業(yè)化道路的正確選擇。緬甸區(qū)位優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟起步較快，市場腹地和潛 在發(fā)展空間巨大，特別是紡織、服裝等產(chǎn)品需求旺盛。實施“走 出去”戰(zhàn)略，是黨中央高瞻遠矚、總攬全局、審時度勢、面向新 世紀(jì)做出的重大決策，是關(guān)系到我國現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展全局和保持 我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。緬甸具備發(fā)展勞動力密集性行業(yè)的先決條件，并且能夠吸引 周邊制造業(yè)成本較高的國家來緬甸進行制造業(yè)方面的投資。在擁 有勞動力優(yōu)勢、地理優(yōu)勢、政策扶持等一系列有利條件之外，緬 甸制造業(yè)的發(fā)展也面臨著缺乏銀行支持、基礎(chǔ)設(shè)施落后、技術(shù)工 種缺乏、供應(yīng)鏈短缺等挑戰(zhàn)。緬甸的民主政治改革將在今后進一 步刺激外商在緬的投資，隨著改革的推進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日益 完善，能源供應(yīng)的缺口將逐漸縮小，緬甸的制造業(yè)也將迎來新的 發(fā)展機遇。成衣業(yè)被認為是緬甸經(jīng)濟最具活力的板塊之一，按照出口金 額衡量，成衣業(yè)是緬甸全國排名第四的板塊，在為國家提供就業(yè) 崗位和收益的同時，成衣板塊已經(jīng)被視為國家制造業(yè)未來發(fā)展的 驅(qū)動力，以及提升工業(yè)化率的重要基石。緬甸政府自 2011 年推行民主化和經(jīng)濟改革，重新開啟了與 歐盟及美國的貿(mào)易之門，各類產(chǎn)品的產(chǎn)量近年來快速增長，其中 成衣出口額持續(xù)增加，由 2012 年的約 9 億美元增長至 2015 年的 約 億。隨著對緬甸經(jīng)濟制裁的放松，成衣板塊的外國直接投資 （FDI）在過去的年份里呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，2014 年和 2015 年的增長率分別達到了 %和 %。有關(guān)分析做出了較為樂觀11的估計，成衣業(yè)在 2020 年將為緬甸國家創(chuàng)造 200 萬個就業(yè)崗位， 與此同時，其出口額將達到約 120 億美元。截至 2015 年上半年，緬甸成衣行業(yè)約 350 家出口型工廠， 雇傭人數(shù)約 23 萬人，其中約 50%為外資持有的工廠。該行業(yè)的 外國直接投資主要來自于韓國、中國、中國臺北和日本，目前已 設(shè)立的工廠以中小型居多，單個工廠的員工人數(shù)從 200 人到 1000人。 在出口客戶方面，主要的市場為日本（38%）、韓國（31%）、歐盟（23%）、中國（3%）、美國（1%）。早些時候，很多生產(chǎn) 商專注于滿足日本方面的市場需求，較小的訂單數(shù)量以及較高的 質(zhì)量要求。此外，由于日本對來自緬甸的編織產(chǎn)品給予減免關(guān)稅 待遇，生產(chǎn)商在這類產(chǎn)品領(lǐng)域形成了較高的專業(yè)性，其中在 2012年，緬甸超過 93%的成衣出口為編織產(chǎn)品。 近年來，緬甸成衣行業(yè)在針織和鉤針編織方面的生產(chǎn)能力有所提升，相應(yīng)產(chǎn)品在 2014 年達到成衣出口額的 %。行業(yè)能 力和產(chǎn)品多元化等方面都在提升，一些公司開始專注于生產(chǎn)童 裝、內(nèi)衣、運動服等。在細分市場領(lǐng)域，緬甸成衣業(yè)能夠滿足高 端、中端和低端市場的需求，然而由于緬甸在低價競爭方面與孟 加拉等國的低成本生產(chǎn)商相比并沒有太多優(yōu)勢，緬甸生產(chǎn)商較少 生產(chǎn)低質(zhì)量、低復(fù)雜性的品種用于出口（如廉價 T 恤等）。相對 而言，緬甸成衣在中高端細分市場的優(yōu)勢更加明顯，一系列因素 促使緬甸生產(chǎn)商更傾向于生產(chǎn)中高質(zhì)量和稍復(fù)雜的產(chǎn)品類別，這 也使得對產(chǎn)品質(zhì)量要求一向較高的歐盟客戶關(guān)注緬甸成衣行業(yè)。三、項目建設(shè)的必要性 （一）是江蘇國泰發(fā)展的內(nèi)在要求江蘇國泰擬在緬甸建立服裝產(chǎn)業(yè)基地，作為公司海外服裝貨 源基地，是公司參與國際分工，平衡貿(mào)易風(fēng)險，培育新的增長點， 實現(xiàn)公司服裝業(yè)務(wù)可持續(xù)快速增長的內(nèi)在要求。（二）國內(nèi)勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需要12目前，國內(nèi)紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)成本壓力居高不下，一是用工 成本上升；二是企業(yè)融資困難、融資成本高；三是工業(yè)企業(yè)投入 不足，倒閉現(xiàn)象頻發(fā)，削弱其研發(fā)創(chuàng)新的能力和轉(zhuǎn)型升級的動 力。金融危機以來，歐美國家都提出了再工業(yè)化，并大力宣傳傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)回歸本土。同時，東南亞、南亞、中南美洲等國家積極利 用其低廉的勞動力成本、與發(fā)達國家簽訂各種雙邊及多邊的自由 貿(mào)易優(yōu)惠協(xié)定，大力扶持紡織服裝等傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 搶占國際市場份額。隨著東南亞等競爭對手奮起直追，中國的競 爭優(yōu)勢相對削弱，出現(xiàn)訂單和產(chǎn)業(yè)雙轉(zhuǎn)移，在此背景下，江蘇國 泰“走出去”建立服裝產(chǎn)業(yè)基地勢在必行。（三）打破貿(mào)易壁壘、減少貿(mào)易摩擦的需要 改革開放 30 年來，隨著中國制造業(yè)的迅猛發(fā)展，中國產(chǎn)品對國外相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成的沖擊，使得中國必然成為貿(mào)易壁壘和貿(mào)易 摩擦的“矛頭所向”。在世貿(mào)組織成員發(fā)起的反傾銷案件中，約 六分之一針對中國。要打破貿(mào)易壁壘、減少貿(mào)易摩擦，一方面是要求我國企業(yè)加 強自主創(chuàng)新，努力培育自有品牌，優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)，促進加工 貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級；另一方面，需要鼓勵各類企業(yè)采取多種形式到境 外投資創(chuàng)業(yè)，促進產(chǎn)品產(chǎn)地的多元化，打破和消除在 WTO 原產(chǎn)地 規(guī)則下針對我國的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦。江蘇國泰在緬甸建設(shè)服 裝產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)品以緬甸的名義出口，擺脫一些國家針對我國的 貿(mào)易歧視政策和出口產(chǎn)品的不公平待遇，有效應(yīng)對日益抬頭的國 際貿(mào)易保護主義傾向，為公司做大做強爭取一個公平合理的貿(mào)易 環(huán)境。（四）中緬兩國加強合作、互利共贏的需要 緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項目可以借助緬甸在資源、勞動力等方面的有利條件，發(fā)揮集團在資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢，在提高 公司參與國際競爭的能力、拓展產(chǎn)品的國際市場空間的同時，有 效促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展和社會就業(yè)，提升當(dāng)?shù)卦诜b產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
13水平，帶動就業(yè)，提高勞動水平，提升當(dāng)?shù)厝罕姷纳钏健Ｒ虼耍卷椖康慕ㄔO(shè)是中緬雙方擴大共同利益、密切經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的具體體現(xiàn)，也是促進中緬兩國在更大范圍、更廣領(lǐng)域、更高層次上合作的內(nèi)在需求。14第三章項目市場分析與預(yù)測一、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 紡織工業(yè)及其產(chǎn)品是人類永久的需求，服裝業(yè)是紡織工業(yè)的終端行業(yè)，是日不落產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊，在紡織行業(yè)乃至整個 國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位，已經(jīng)成為我