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產(chǎn)品解讀及銷(xiāo)售指引課程ppt講義(編輯修改稿)

2026-07-09 03:31 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】要以永泰 03版來(lái)設(shè)計(jì)方案，具體方案須上報(bào)省公司。六、保險(xiǎn)責(zé)任 16 \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 20xx\Reanization Jan 09 20xx 12:26 /16 被保險(xiǎn)人離職時(shí)，若個(gè)人賬戶 “ 個(gè)人交費(fèi) ” 部分資金余額和個(gè)人賬戶 “ 單位交費(fèi) ” 部分資金余額中權(quán)益歸屬于被保險(xiǎn)人的部分超過(guò)本公司當(dāng)時(shí)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)被保險(xiǎn)人書(shū)面申請(qǐng)，本公司審核同意，本公司可以將前述金額留存，記入本公司為該被保險(xiǎn)人建立的留存賬戶。留存賬戶獨(dú)立于本合同項(xiàng)下的賬戶而存在。留存賬戶設(shè)立后，被保險(xiǎn)人仍可繼續(xù)向該賬戶交納保險(xiǎn)費(fèi)，本公司按與被保險(xiǎn)人協(xié)商確定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用，本公司對(duì)該被保險(xiǎn)人承擔(dān)的保險(xiǎn)責(zé)任和該被保險(xiǎn)人的權(quán)益繼續(xù)有效七、留存賬戶 ?留存賬戶是永泰 A首創(chuàng)的， 20xx版條款中沒(méi)有明確規(guī)定。 17 \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 20xx\Reanization Jan 09 20xx 12:26 /17 ? 申請(qǐng)時(shí)，資金余額中權(quán)益歸屬于被保險(xiǎn)人的部分原則上不得低于一定限額，總部確定的參考限額為 5,000元，該金額為參數(shù)形式。 ? 對(duì)申請(qǐng)留存的個(gè)人賬戶進(jìn)行不定期結(jié)算，生成新的個(gè)人憑證號(hào)，重新明確個(gè)人的權(quán)利義務(wù) ? 續(xù)期交費(fèi)，原則上不得低于一定限額，總部確定的參考限額為 2,000元，該金額為參數(shù)形式 ? 紅利分配比例統(tǒng)一為 70% ? 管理費(fèi)提取方式與原保險(xiǎn)合同一致 ? 管理費(fèi)提取比例，原則上不得低于一定限額。總部確定的參考限額，管理費(fèi)先提方式下為 4%；管理費(fèi)后提方式下為 2%，該比例為參數(shù)形式，各分公司可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整（省公司確定為不低于原合同的管理費(fèi)收取比例）。 ? 按會(huì)計(jì)年度打印、寄送《分紅保險(xiǎn)紅利通知書(shū) 》和《個(gè)人賬戶年度對(duì)賬單》 ? 申請(qǐng)退保，合同終止費(fèi)用及計(jì)算年度按原保單執(zhí)行七、留存賬戶 18 \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 20xx\Reanization Jan 09 20xx 12:26 /18 一、在本合同保險(xiǎn)期間內(nèi)被保險(xiǎn)人身故的，由身故保險(xiǎn)金受益人作為申請(qǐng)人，填寫(xiě)保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)書(shū)，并憑下列證明和資料向本公司申請(qǐng)給付保險(xiǎn)金：（一）投保人證明或其他保險(xiǎn)憑證；（二）受益人戶籍證明與身份證件；（三）公安部門(mén)或二級(jí)以上（含二級(jí)）醫(yī)院出具的被保險(xiǎn)人身故證明書(shū)；（四）被保險(xiǎn)人戶籍注銷(xiāo)證明；（五）受益人所能提供的與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的性質(zhì)、原因等有關(guān)的其他證明和資料。二、在年金領(lǐng)取日，由被保險(xiǎn)人作為申請(qǐng)人，填寫(xiě)保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)書(shū)，并提交下列證明和資料：（一）投保人證明或其他保險(xiǎn)憑證；（二）被保險(xiǎn)人的戶籍證明與身份證件。三、被保險(xiǎn)人或受益人對(duì)本公司請(qǐng)求給付保險(xiǎn)金的權(quán)利自其知道保險(xiǎn)事故發(fā)生之日起五年不行使而消滅。八、保險(xiǎn)金申請(qǐng)與給付 ?20xx版條款中需要縣級(jí)以上醫(yī)院出具被保險(xiǎn)人死亡證明書(shū)，只是醫(yī)院評(píng)級(jí)體系變化，沒(méi)有實(shí)質(zhì)改變。證明資料增加了其它保險(xiǎn)憑證，更具可操作性 19 \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 20xx\Reanization Jan 09 20xx 12:26 /19 一、投保人于本合同生效的第二個(gè)會(huì)計(jì)年度及以后，可以書(shū)面通知本公司要求提取投保人公共賬戶資金或個(gè)人賬戶 “ 單位交費(fèi) ” 部分的資金，但提取的金額不得超過(guò)相應(yīng)賬戶資金余額的 10%，本公司將提取的資金以轉(zhuǎn)賬方式退還投保人。該項(xiàng)權(quán)利每一會(huì)計(jì)年度最多行使一次。二、被保險(xiǎn)人于本合同生效的第二個(gè)會(huì)計(jì)年度及以后，至被保險(xiǎn)人約定的年金領(lǐng)取起始日前，經(jīng)投保人同意，可以書(shū)面通知本公司要求提取其個(gè)人賬戶 “ 個(gè)人交費(fèi) ” 部分的資金，但提取的金額不得超過(guò)相應(yīng)賬戶資金余額的 15%，本公司將提取的資金退還該被保險(xiǎn)人。該項(xiàng)權(quán)利每一會(huì)計(jì)年度最多行使一次，在被保險(xiǎn)人開(kāi)始領(lǐng)取年金前最多行使三次。九、部分提取賬戶資金處理 ?20xx版中表述為 “ 減保選擇權(quán) ” ，投保人每年可提取一次，最多 15%,比永泰 A多 5%. 20 \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 20xx\Reanization Jan 09 20xx 12:26 /20 ?由于永泰 A與永泰 03版有很多相似性，產(chǎn)品替代性很強(qiáng)，而且條款設(shè)計(jì)更靈活，為加強(qiáng)產(chǎn)品管理，省公司決定：在永泰 A下發(fā)以后，永泰03版條款停止新單銷(xiāo)售，只允許已承保客戶的續(xù)期交費(fèi)。 ?若客戶有需求，需要使用永泰 03版的單位，需逐單向省公司團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售部請(qǐng)示。 21 \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 20xx\Reanization Jan 09 20xx

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