關鍵績效指標kpi體系管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 給用戶合格的產品；由銷售支持部統計季度生產任務的完成情況。各工序返工率返工率﹤3%（按作業臺數考核）由質量部統計車間各個工序在生產作業中的返工次數。按照作業指導書作業完全按照作業指導書，違反一次扣2分生產成本降低率控制在預算范圍內人力資源部招聘計劃完成完成率100%（見年度計劃）根據公司的崗位需求按時按要求完成招聘任務；崗位培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）根據年初制定的培訓計劃及各部門臨時性的專業能力提升需求，按時完成每季度的培訓任務。績效考核完成率每季度首月15日人力資源部協助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據考核成績在20日完成績效工資的兌現發放。研發成本費用控制質量檢驗科外購外協件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%質量部在對外購外協件檢驗合格的情況下，經車間使用或測試出現的不合格項，屬于檢驗工作不合格。質量事故追溯率追溯落實率為100%統計由生產、售后服務等反饋回的產品質量事故，對其進行調查、分析、追溯、解決，并反饋解決結果。工序質量控制銷售部客戶接待滿意率滿意率為95%每月25號將本月來訪考察客戶有關資料匯總報至北京高新公司進行滿意率調查。按合同付款發貨率發貨率 100%，出現未付清款發貨一次扣2分嚴格按照合同規定的付款率發貨，不得因領導的答復為準。市場服務支持滿意率滿意率為 100%，見附“服務滿意調查表”平衡計分卡指標財務類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預算資料項目研究開發費用預算達成率(實際項目研究開發費用/計劃費用)*100%項目研究開發費用實際及預算資料課題費用預算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%課題費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預算資料培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%培訓費用實際及預算資料新產品研究開發費用預算達成率(實際新產品研究開發費用/計劃費用)*100%新產品研究開發費用實際及預算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預期死亡率理賠統計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款本期支付上期未決賠款）/本期經過的壽險風險保費理賠統計、精算部內嵌價值的增加將來保單價值的貼現值精算部、財務部人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務部標準保費達成率(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%財務部附加傭金占標準保費比率(附加傭金/營銷標準保費)*100%財務部續期推動費用率(續期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%財務部業務推動費用占標準保費比率(業務推動費/標準保費)*100%財務部公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%管理費用實際及預算資料公司辦公及物業管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部車輛費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部黨辦管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部黨辦、工會費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部會務、接待費用達成率(實際數/預算數)*100%財務部專項費用預算達成率(實際專項費用/預算專項費用)*100%財務部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數量/銷售數量)*100%理賠報表產品/服務銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率（Benchmark=國債指數、企業債指數、封閉式基金指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部/證券市場公布數據投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調整的的年度投資計劃財務部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產占可投資資產的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)財務部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數、企業債指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數收益率)財務部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數、企業債指數、封閉式基金指數及CD基準利率按可投資比例加權的同期收益率)財務部所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=相應項目的指數同期收益率水平)財務部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經理批準及不時調整的的年度投資計劃財務部銷售目標達成率(資產管理中心)(實際直接銷售資產管理產品收入/計劃收入)*100%綜合管理部客戶類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術平均值包裝水平客戶滿意度調研某重點產品市場占有率平均值：產品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定上級領導評定解決投訴率(解決的投訴數/投訴總數)*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%財務部新契約保費市場占有率(新契約標保/新契約市場總容量)*100%財務部新契約保費增長率（本年度新契約標保上年度新契約標保）/上年度新契約標保財務部13個月代理人留存率(服務滿12個月的人數/12個月前入司的人數)*100%財務部續期任務達成率二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應收的三次保費 信息技術部續保率(續保實收首期件數/續保應收首期件數)*100%財務部出租率出租的面積/應出租的面積物控中心市場知名度接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值問卷調查媒體正面爆光次數在公眾媒體上發表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數公眾媒體危機公關出現次數及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現的產生重大負面影響的報導次數及處理情況公眾媒體、上級領導評價公共關系維護狀況評定與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領導評價網站用戶滿意度對客戶進行隨機調查的網站滿意度評分的算術平均值支持滿意度調研客戶滿意度接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值客戶滿意度調研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結果滿意的投