易利項(xiàng)目管理軟件使用說(shuō)明(初學(xué)者用)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 看到已經(jīng)分配的資源列表，第一列為資源名稱(chēng)，第二列為用量。單擊資源名稱(chēng)的單元格將彈出資源下拉列表供選擇。如果列表中沒(méi)有需要的資源，直接錄入資源名稱(chēng)，系統(tǒng)將自動(dòng)新建該資源。繪制資源曲線 繪制資源曲線有兩種途徑：1 通過(guò)任務(wù)分配資源，軟件自動(dòng)繪制曲線；2 通過(guò)歷史資料與記錄，手工繪制資源曲線。一 首先創(chuàng)建資源如下圖所示，添加木工、電工、瓦工二 選擇需顯示的資源選擇‘設(shè)置’菜單的《資源曲線設(shè)置》項(xiàng)，將彈出如下對(duì)話框。 用戶需要做的是在表格中新建條目，操作也非常簡(jiǎn)單。在空白的表格中點(diǎn)擊單元格（資源編碼或者資源名稱(chēng)列），將彈出系統(tǒng)的資源列表。選擇資源《木工》后，鼠標(biāo)點(diǎn)擊其他表格區(qū)域，軟件將新增一條記錄。 默認(rèn)的屬性為： 資源曲線顏色：紅色分布圖采用《曲線》樣式，也就是不填充曲線內(nèi)部區(qū)域。數(shù)據(jù)來(lái)源采用《手工繪制》其他設(shè)置： 直方圖填充：選擇該選項(xiàng)時(shí)，資源曲線可以按照選定的填充顏色、填充樣式填充曲線內(nèi)部區(qū)域。坐標(biāo)顏色：所有資源曲線的坐標(biāo)顏色名稱(chēng)字體：所有資源曲線的字體層高：資源曲線的層高二 任務(wù)分配資源第一步 分配資源 方法一 進(jìn)入橫道圖任務(wù)表格，在資源列輸入資源名稱(chēng)。方法二 進(jìn)入任務(wù)信息框，分別選取每個(gè)任務(wù)所取的資源第二步 設(shè)置資源曲線進(jìn)入資源曲線設(shè)置對(duì)話框，將數(shù)據(jù)來(lái)源選擇為《資源分配》。點(diǎn)擊確定按鈕，將可以看到系統(tǒng)自動(dòng)生成資源曲線圖。選擇曲線的填充模式后，曲線也可以變得更為美觀些 三 手工繪制資源曲線 首先將數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為《手工繪制》。 然后在資源曲線內(nèi)鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng)并抬起左鍵，將彈出如下設(shè)置對(duì)話框。輸入用量，日期范圍后，軟件將繪制相應(yīng)的資源曲線。手工繪制資源曲線操作簡(jiǎn)單，且可多次操作，數(shù)據(jù)自動(dòng)重新計(jì)算。可以非常方便的生成如下曲線 百分比檢查 百分比檢查功能是為了保證項(xiàng)目進(jìn)度情況的合理與實(shí)效性而設(shè)計(jì)。 軟件根據(jù)任務(wù)的搭接關(guān)系以及完成情況進(jìn)行判斷，標(biāo)準(zhǔn)為任何一個(gè)已經(jīng)開(kāi)始或者完成的任務(wù)的所有前置任務(wù)(完成－開(kāi)始，完成完成)必須已經(jīng)完成。如下圖，任務(wù)2已完成15%,而它的前置任務(wù)《任務(wù)1》還沒(méi)開(kāi)始。點(diǎn)擊‘項(xiàng)目’菜單的《檢查－百分比檢查》項(xiàng)，將彈出如下對(duì)話框。點(diǎn)擊《是》，軟件將自動(dòng)調(diào)整任務(wù)1的完成百分比為100％。更新項(xiàng)目要打開(kāi)該對(duì)話框，請(qǐng)?jiān)谌魏稳蝿?wù)視圖中指向‘項(xiàng)目；菜單中的“跟蹤”子菜單，然后單擊“更新項(xiàng)目”命令使用該對(duì)話框可更新項(xiàng)目中選定任務(wù)或所有任務(wù)的任務(wù)完成百分比。對(duì)于選定任務(wù)，當(dāng)前規(guī)劃的開(kāi)始和完成日期將與您正要將日程更新到的日期進(jìn)行比較。 如果當(dāng)前規(guī)劃的開(kāi)始日期在該對(duì)話框中輸入的日期之后，任務(wù)認(rèn)為沒(méi)有開(kāi)始，并設(shè)置為 0% 完成。如果當(dāng)前規(guī)劃的完成日期在輸入的日期之前，任務(wù)認(rèn)為已經(jīng)完成，并設(shè)置為 100% 完成。如果當(dāng)前規(guī)劃的開(kāi)始日期在輸入的日期之前而當(dāng)前規(guī)劃的完成日期在輸入的日期之后，任務(wù)認(rèn)為在進(jìn)行中。IProject 將計(jì)算完成的百分比。 保存比較基準(zhǔn) 要打開(kāi)該對(duì)話框，請(qǐng)?jiān)谌魏稳蝿?wù)視圖中指向‘項(xiàng)目‘菜單中的“跟蹤”子菜單，然后單擊“保存比較基準(zhǔn)”命令。使用該對(duì)話框可保存完整項(xiàng)目或選定任務(wù)的比較基準(zhǔn)計(jì)劃或中期計(jì)劃。中期計(jì)劃只保存日期信息。什么是比較基準(zhǔn)？ 比較基準(zhǔn)是關(guān)鍵、原始的項(xiàng)目估計(jì)數(shù)據(jù)的集合。這個(gè)集合包括在項(xiàng)目計(jì)劃中輸入的原始任務(wù)、資源、工作分配和成本估計(jì) 為什么需要?jiǎng)?chuàng)建比較基準(zhǔn)？ 比較基準(zhǔn)對(duì)于跟蹤進(jìn)度十分必要。它包含的原始估計(jì)數(shù)據(jù)是永久的參照點(diǎn)，可以用來(lái)比較隨著項(xiàng)目的進(jìn)行在項(xiàng)目計(jì)劃中輸入的任務(wù)、資源、工作分配和成本的更新信息，其中包括記錄下來(lái)的實(shí)際信息。實(shí)際信息的例子包括實(shí)際任務(wù)工期、和在工作分配上所完成的工時(shí)。 如果創(chuàng)建了比較基準(zhǔn)，那么可以通過(guò)查看比較基準(zhǔn)估計(jì)數(shù)據(jù)和目前規(guī)劃數(shù)據(jù)之間的差異來(lái)跟蹤進(jìn)度。 什么是中期計(jì)劃？ 中期計(jì)劃是在項(xiàng)目開(kāi)始后保存的當(dāng)前項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，可以用來(lái)同比較基準(zhǔn)比較，從而評(píng)定項(xiàng)目的進(jìn)程。中期計(jì)劃僅保存兩條信息，當(dāng)前任務(wù)開(kāi)始日期和完成日期。最多可以保存 10 個(gè)中期計(jì)劃。 詳細(xì)信息以下內(nèi)容為單擊“保存中期計(jì)劃”后顯示的選項(xiàng)的詳細(xì)信息。 復(fù)制指定要復(fù)制到中期計(jì)劃中的開(kāi)始和完成時(shí)間域。 開(kāi)始/完成時(shí)間如果希望中期計(jì)劃記錄目前規(guī)劃的開(kāi)始和完成日期，請(qǐng)單擊該選項(xiàng)。 比較基準(zhǔn)開(kāi)始/完成時(shí)間如果希望中期計(jì)劃記錄比較基準(zhǔn)開(kāi)始和完成日期，請(qǐng)單擊該選項(xiàng)。 開(kāi)始時(shí)間1–10/完成時(shí)間1–10如果希望中期計(jì)劃記錄自定義開(kāi)始和完成日期這一對(duì)域中的內(nèi)容，請(qǐng)單擊這十對(duì)自定義域之一。這些域可以包含以前保存的中期計(jì)劃中的內(nèi)容。 到指定要將原始信息復(fù)制到的自定義開(kāi)始和完成時(shí)間域。 比較基準(zhǔn)開(kāi)始/完成時(shí)間如果希望被復(fù)制的域中的內(nèi)容替換“比較基準(zhǔn)開(kāi)始時(shí)間”和“比較基準(zhǔn)完成時(shí)間”域中的當(dāng)前內(nèi)容，請(qǐng)單擊該選項(xiàng)。 開(kāi)始時(shí)間1–10/完成時(shí)間1–10單擊這十對(duì)自定義域來(lái)包含被復(fù)制的開(kāi)始和完成日期的內(nèi)容。備注 任務(wù)的開(kāi)始和完成日期將在您調(diào)整和跟蹤項(xiàng)目時(shí)更新。通過(guò)創(chuàng)建比較基準(zhǔn)計(jì)劃，可以將“開(kāi)始時(shí)間”和“完成時(shí)間”域中保存的最新當(dāng)前信息與比較基準(zhǔn)域中保存的比較基準(zhǔn)信息進(jìn)行比較。 使用中期計(jì)劃可保存項(xiàng)目的快照，以便日后將其與當(dāng)前規(guī)劃、比較基準(zhǔn)計(jì)劃或其他中期計(jì)劃進(jìn)行比較。 如果要在保存比較基準(zhǔn)計(jì)劃后進(jìn)行查看，可顯示應(yīng)用了“跟蹤”或“差異”表的“跟蹤甘特圖”視圖。 如果要在保存中期計(jì)劃后通過(guò)顯示工作表視圖來(lái)對(duì)其進(jìn)行查看，可單擊“插入”菜單中的“列”命令。在“列定義”對(duì)話框中向表中添加自定義中期計(jì)劃域。例如，如果使用“開(kāi)始時(shí)間1”和“完成時(shí)間1”域創(chuàng)建了中期計(jì)劃，請(qǐng)將這些域添加到表中。清除比較基準(zhǔn)您可以清除以前與計(jì)劃一起保存的所有比較基準(zhǔn)信息。例如，當(dāng)項(xiàng)目完成了而您計(jì)劃用其作為其他項(xiàng)目的模板時(shí)，清除比較基準(zhǔn)信息可能是十分有用的。 1 指向“項(xiàng)目”菜單中的“跟蹤”子菜單，然后單擊“清除比較基準(zhǔn)”命令。 2 要清除比較基準(zhǔn)，請(qǐng)單擊“清除比較基準(zhǔn)計(jì)劃”單選鈕。 要清除中期計(jì)劃，請(qǐng)單擊“清除中期計(jì)劃”單選鈕，然后單擊希望清除的中期計(jì)劃的名稱(chēng)。 3 單擊“整個(gè)項(xiàng)目”或“選定任務(wù)”單選鈕，清除所需的日程部分。 選擇顯示計(jì)劃保存了比較基準(zhǔn)，中期計(jì)劃后，可以將其與當(dāng)前計(jì)劃同時(shí)在橫道圖中顯示，以進(jìn)行比較。 操作非常簡(jiǎn)單，選擇需要顯示的計(jì)劃，設(shè)置顯示顏色即可。、打印預(yù)覽報(bào)表 要打開(kāi)該對(duì)話框，請(qǐng)?jiān)谌魏稳蝿?wù)視圖中指向‘視圖‘菜單中的“報(bào)表”命令。對(duì)話框如下圖所示，左側(cè)為報(bào)表列表樹(shù)，右側(cè)為操作按鈕，分別是新建報(bào)表、編輯報(bào)表、復(fù)制報(bào)表、刪除報(bào)表、預(yù)覽報(bào)表和退出。在報(bào)表列表中選擇報(bào)表后，點(diǎn)擊預(yù)覽按鈕，即進(jìn)入打印預(yù)覽界面。打印界面上方為調(diào)整與打印按鈕，下面一次介紹各按鈕的功能。按鈕名稱(chēng) 按鈕功能 打印(P)打印當(dāng)前預(yù)覽內(nèi)容下頁(yè)(N)預(yù)覽內(nèi)容多頁(yè)時(shí)顯示下一頁(yè)前頁(yè)(P)預(yù)覽內(nèi)容多頁(yè)時(shí)顯示前一頁(yè)兩頁(yè)(T)預(yù)覽內(nèi)容多頁(yè)時(shí)同時(shí)顯示兩頁(yè)放大(I)放大預(yù)覽區(qū)域縮小(O)縮小預(yù)覽區(qū)域橫壓(S)橫向壓縮預(yù)覽內(nèi)容橫拉(D)橫向拉伸預(yù)覽內(nèi)容縱壓(E)縱向壓縮預(yù)覽內(nèi)容縱拉(X)縱向拉伸預(yù)覽內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)圖(Q)報(bào)表屬性設(shè)置頁(yè)面(W)打印頁(yè)面設(shè)置關(guān)閉(C)返回報(bào)表選擇界面+放大當(dāng)前預(yù)覽內(nèi)容縮小當(dāng)前預(yù)覽內(nèi)容 在預(yù)覽界面上方點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵也可以設(shè)置報(bào)表屬性。 報(bào)表在預(yù)覽的同時(shí)生成了相應(yīng)的WEB頁(yè)，在數(shù)據(jù)目錄下。 編輯、復(fù)制、自定義報(bào)表1 編輯報(bào)表 系統(tǒng)中四類(lèi)報(bào)表均有各自不同的設(shè)置，而根據(jù)這些設(shè)置可以拓展出大量實(shí)用報(bào)表，下面將依次介紹每類(lèi)報(bào)表的設(shè)置。A) 任務(wù)報(bào)表選擇任一任務(wù)報(bào)表，然后點(diǎn)擊右側(cè)的編輯按鈕將彈出如下對(duì)話框。從對(duì)話框中可以看出任務(wù)報(bào)表的組成包括：報(bào)表名稱(chēng)、報(bào)表標(biāo)題名稱(chēng)、報(bào)表副標(biāo)題、標(biāo)題與表格的距離、表格的行高、報(bào)表中日期的格式、表、篩選器。其中比較重要的兩個(gè)設(shè)置為：表和篩選器。表： 報(bào)表的的列樣式（此處的樣式與橫道圖任務(wù)表格同步）。橫道圖任務(wù)表格的樣式提供多種選擇，系統(tǒng)默認(rèn)提供的包括（項(xiàng)、差異、日程、比較基準(zhǔn)、關(guān)鍵、WBS、工程量、進(jìn)度），當(dāng)然也可以用戶自定義。報(bào)表的列從橫道圖提供的列樣式中選擇。篩選器： 報(bào)表中任務(wù)的篩選條件。系統(tǒng)預(yù)定義的任務(wù)篩選條件包括：篩選器 說(shuō)明 關(guān)鍵 顯示關(guān)鍵路徑上的所有任務(wù)。 摘要任務(wù) 顯示所有帶有子任務(wù)的任務(wù)。 里程碑 只顯示是里程碑的任務(wù)。 所有任務(wù) 顯示項(xiàng)目中的所有任務(wù)。 已完成的任務(wù) 顯示所有已完成的任務(wù)。 成本大于 顯示成本大于您指定的金額的任務(wù)。 在此日期后創(chuàng)建 顯示項(xiàng)目中在指定日期及該日期之后創(chuàng)建的所有任務(wù)。 日期范圍 這是一個(gè)交互式篩選器，它會(huì)提示您輸入兩個(gè)日期，然后顯示在前一個(gè)日期之后開(kāi)始并在后一個(gè)日期之前完成的所有任務(wù)。 進(jìn)行中的任務(wù) 顯示所有已經(jīng)開(kāi)始但尚未完成的任務(wù)。 未完成的任務(wù) 顯示所有尚未完成的任務(wù)。 資源組 這是一個(gè)交互式篩選器，顯示分配給屬于指定資源組的資源的任務(wù)。 落后進(jìn)度 顯示所有落后于日程的任務(wù)。 任務(wù)范圍 這是一個(gè)交互式篩選器，能夠顯示標(biāo)識(shí)號(hào)在指定范圍內(nèi)的所有任務(wù)。 任務(wù)WBS級(jí)別 這是一個(gè)交互式篩選器，顯示指定級(jí)別的任務(wù)。 未開(kāi)始任務(wù) 顯示尚未開(kāi)始的任務(wù)。 使用資源 這是一個(gè)交互式篩選器，可以顯示所有使用了指定資源的任務(wù)。 有時(shí)限 具有時(shí)間限制的任務(wù) 已分配資源 已經(jīng)分配資源的任務(wù) 未分配資源 尚未分配資源的任務(wù) 報(bào)表示例： B) 資源報(bào)表 選擇任一任務(wù)報(bào)表，然后點(diǎn)擊右側(cè)的編輯按鈕將彈出如下對(duì)話框。從對(duì)話框中可以看出資源報(bào)表的組成包括：報(bào)表名稱(chēng)、報(bào)表標(biāo)題名稱(chēng)、報(bào)表副標(biāo)題、標(biāo)題與表格的距離、表格的行高、篩選器。其中比較重要的設(shè)置為：篩選器。系統(tǒng)預(yù)定義的資源篩選器為： 篩選器 說(shuō)明 沒(méi)有分配 尚未對(duì)任務(wù)進(jìn)行分配的資源 分配過(guò)度的資源 分配過(guò)度的資源 資源組 這是一個(gè)交互式篩選器，可以顯示指定組的所有資源。 資源范圍 這是一個(gè)交互式篩選器，它會(huì)提示您輸入兩個(gè)資源編號(hào)，然后顯示在資源編號(hào)內(nèi)的資源。 資源類(lèi)型這是一個(gè)交互式篩選器，可以顯示指定類(lèi)型的所有資源。所有資源 顯示項(xiàng)目中的所有資源。 時(shí)間范圍這是一個(gè)交互式篩選器，它會(huì)提示您輸入兩個(gè)日期，然后顯示在該日期范圍內(nèi)開(kāi)始或完成的具有工作分配的資源報(bào)表示例： C）資源分配報(bào)表 選擇任一資源分配報(bào)表，然后點(diǎn)擊右側(cè)的編輯按鈕將彈出如下對(duì)話框。從對(duì)話框中可以看出資源分配報(bào)表的組成包括：報(bào)表名稱(chēng)、報(bào)表標(biāo)題名稱(chēng)、報(bào)表副標(biāo)題、標(biāo)題與表格的距離、表格的行高、報(bào)表類(lèi)型、篩選器。其中比較重要的兩個(gè)設(shè)置為：報(bào)表類(lèi)型和篩選器。報(bào)表類(lèi)型： 報(bào)表類(lèi)型表示本報(bào)表的數(shù)據(jù)是以任務(wù)為主還是以資源為主。篩選器： 選定報(bào)表類(lèi)型后，篩選器動(dòng)態(tài)隨之改變，任務(wù)類(lèi)型的報(bào)表將提供任務(wù)篩選器，資源類(lèi)型的報(bào)表將提供資源篩選器。 報(bào)表示例： D） 交叉分析報(bào)表 選擇任一交叉分析報(bào)表，然后點(diǎn)擊右側(cè)的編輯按鈕將彈出如下對(duì)話框： 從對(duì)話框中可以看出交叉分析報(bào)表的組成包括：報(bào)表名稱(chēng)、報(bào)表標(biāo)題名稱(chēng)、報(bào)表副標(biāo)題、標(biāo)題與表格的距離、表格的行高、資源篩選器、時(shí)間刻度。 2 復(fù)制報(bào)表 復(fù)制報(bào)表為新建報(bào)表的簡(jiǎn)易方法，即復(fù)制系統(tǒng)中已有的報(bào)表，然后在其基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。3 自定義報(bào)表 自定義報(bào)表根據(jù)用戶當(dāng)前所在報(bào)表的類(lèi)型進(jìn)行新建，新建后通過(guò)設(shè)置報(bào)表屬性實(shí)現(xiàn)自定義。繪圖工具 使用繪圖請(qǐng)選擇“插入”菜單的“繪圖”項(xiàng)，選擇后將彈出繪圖工具的工具欄，通過(guò)工具欄提供的按鈕可以完成各種繪圖對(duì)象的創(chuàng)建與編輯。一 功能說(shuō)明IProject 提供了多種繪圖工具，可以在網(wǎng)絡(luò)圖上添加標(biāo)題或插圖。請(qǐng)單擊 完成下列操作 “是否繪圖”按鈕 設(shè)置是否可以在視圖進(jìn)行繪圖操作 “對(duì)象選擇”按鈕 選擇對(duì)象狀態(tài) “矩形”按鈕 在拖動(dòng)區(qū)域繪制矩形。 “圓矩形”按鈕 在拖動(dòng)區(qū)域繪制圓角矩形。 “橢圓”按鈕 在拖動(dòng)區(qū)域繪制橢圓。 “線條”按鈕 在拖動(dòng)區(qū)域繪制一條直線。 “箭頭”按鈕 在拖動(dòng)區(qū)域繪制一條帶箭頭的直線。 “多邊形”按鈕 繪制由多條直線組成的封閉圖形。 “文本框”按鈕 在拖動(dòng)區(qū)域繪制文本框，其中可以鍵入標(biāo)題、標(biāo)注或簡(jiǎn)短備注等文本。 “置于頂層”命令（“繪圖”子菜單） 將選定對(duì)象置于其他層疊對(duì)象（包括甘特條形圖）的頂層。 “置于底層”命令（“繪圖”子菜單） 將選定對(duì)象置于其他層疊對(duì)象（包括甘特條形圖）的底層。 “向前移動(dòng)”命令（“繪圖”子菜單） 將選定對(duì)象或組在層疊對(duì)象（包括甘特條形圖）中向頂層前移一層。 “向后移動(dòng)”命令（“繪圖”子菜單） 將選定對(duì)象或?qū)ο蠼M在層疊對(duì)象（包括甘特條形圖）中向底層后移一層。 二 操作說(shuō)明新建繪圖對(duì)象采用鼠標(biāo)拖拽的方式,對(duì)象支持移動(dòng)、縮放、復(fù)制、剪切、粘貼等常規(guī)操作，每個(gè)對(duì)象還提供了自身樣式的設(shè)置對(duì)話框。對(duì)象之間的顯示順序也進(jìn)行調(diào)整 三 狀態(tài)切換因?yàn)槔L圖操作在網(wǎng)絡(luò)圖上方進(jìn)行,為了與正常的任務(wù)操作區(qū)分,特設(shè)置“是否繪圖”按鈕進(jìn)行二者操作狀態(tài)的切換. 除了該按鈕外,軟件還提供的簡(jiǎn)單的切換方式,供用戶使用. 1 任務(wù)操作224。繪圖操作 在任一繪圖對(duì)象上方點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可將操作狀態(tài)從”任務(wù)操作”切換至”繪圖操作”狀態(tài). 2繪圖操作224。任務(wù)操作 按下ESC鍵可以將操作狀態(tài)從”繪圖操作”切換至”任務(wù)操作”狀態(tài). 四 設(shè)置說(shuō)明 默認(rèn)情況下對(duì)象均是繪制在任務(wù)上方，通過(guò)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)圖屬性可以將對(duì)象繪制在任務(wù)下方，甚至不顯示對(duì)象。每個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖的版式對(duì)話框中均有“顯示圖形”和“顯示圖形在任務(wù)下方”選項(xiàng)，通過(guò)這