銷售管理軟件詳細設計說明書(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 任務后，接受任務，完成后對任務完成進行反饋；咨詢顧問和銷售員也可根據自己的工作進行任務安排。對于已經安排的任務，系統在任務當天通過郵件進行任務提醒；對于周期項任務，系統可以按照工作日，周， 月，年進行定期提醒，減輕工作負擔。系統自動對完成的任務進行統計，并計入KPI考核。通過日歷展示的形式對待辦任務進行展示，對于周期項任務，系統可以按照工作日，周， 月，年進行定期提醒，減輕工作負擔。任務派發功能是上級能夠方便快捷的向下屬派發任務，包含任務派發單的創建，查詢，作廢，派發任務等功能。 任務管理頁面及功能說明點擊日歷中的指定日期可以進行任務新建：可以對自己日程進行安排或向下級進行任務派發，同時可以對任務接收人進行消息提醒和郵件提醒設置。以便任務接受人能夠及時查看任務下級收到消息提醒或郵件提醒之后通過點擊相應日期查看任務并接受任務，如果完成則可以點擊完成任務向上級進行任務反饋。銷售員顯示我的任務，領導顯示下發任務和我的任務任務管理開發思路：新建任務：本系統使用fullcalendar日歷控件，當點擊日期彈出任務新建頁面：選擇任務類型，當時選擇“我的任務時”，填寫完任務信息及消息提醒與郵件提醒后，點擊確定即可在指定日期對自己的任務進行消息提醒與郵件提醒。當時選擇“下發任務”時，填寫完任務信息及消息提醒與郵件提醒后，點擊確定即向下級派發任務并在指定日期通過消息提醒與郵件提醒督促下級接收任務。查看已下發的任務： 銷售總監點擊日歷中的下發任務，可以查看下屬是否接收或完成任務，并可以查看任務詳情。查看我的任務： 點擊我的任務即可任務詳情并選擇是否接收此任務，當完成時選擇是否完成進行反饋 KPI管理模塊對銷售、咨詢顧問、客戶進行KPI考核，考核分為動態考核和靜態考核。動態考核分數由總監進行打分處理，靜態分數由系統自動打分。系統年度和月度出KPI考核報表。其中動態考核由銷售總監或售前總監進行打分，頁面如： KPI配置管理界面 KPI得分界面 咨詢顧問KPI得分：統計咨詢顧問項目階段的KPI得分，在該頁面可以針對某個咨詢顧問，年份，月份進行查詢。點擊每一項匯總得分可以得到得分項：銷售員KPI得分：統計銷售員項目階段的KPI得分，在該頁面可以針對某個銷售，年份，月份進行查詢。客戶KPI得分： 對客戶參與到系統中的模塊（客戶檔案，客戶聯系人、項目）統計KPI得分。同時可在給頁面根據年份進行查詢客戶KPI的分。KPI考核開發思路： 1）KPI配置管理：KPI配置管理是針對靜態考核的，可以選中系統中的功能模塊對指定模塊進行KPI考核，該界面獲取各個界面的字段（如客戶檔案 、項目機會、項目立項、項目投標 ） ，字段從平臺維護數據庫表獲得（系統中的表在平臺中進行配置），根據表名稱查詢出字段，然后進行KPI靜態打分，勾選的字段分數用于計算考核得分（文本框填寫該字段分數），數據庫中建立了一個KPI靜態的得分的表，提交后把字段及相應分數保存到數據庫。 當對某個模塊進行KPI靜態配置之后，銷售或咨詢顧問使用該模塊時，系統會自動從數據庫中獲取該模塊的各個字段的KPI分數，進行該模塊的KPI分數統計，將該模塊的靜態KPI總分數保存到數據庫2) KPI動態考核由銷售總監和售前總監進行手動打分，打分后直接保存到數據庫中，當對銷售員或咨詢顧問進行考核時，直接從數據庫中獲得。3) 咨詢顧問（銷售員）PKI得分：首先顯示KPI得分列表，得分列表實現形式：靜態得分匯總時首先根據表名稱獲取KPI靜態配置得分，然后根據銷售員或咨詢顧問查詢模塊表數據，最后進行得分匯總。動態得分匯總時根據咨詢顧問（銷售員）和模塊名稱查詢動態得分，最后進行動態匯總。4) 客戶KPI得分： 銷售日志對員工每日工作進行記錄，便于查看員工每日表現。可以按月份、客戶、銷售員對銷售日志進行查看。 銷售月志對員工每月工作進行記錄，便于查看員工每月綜合表現。可以按月份、客戶、銷售員、項目名稱對銷售日志進行查看。變更日志管理是針對系統中已經審批通過的項目有修改信息的功能進行記錄。包擴修改的功能，修改人，修改日期，原數據內容和修改后的數據內容。主要是提醒銷售總監和售前總監數據被修改過。對系統中已經審批通過的項目有修改信息的功能進行記錄。包擴修改的功能，修改人，修改日期，原數據內容和修改后的數據內容等。主要是提醒銷售總監和售前總監數據被修改過。開發思路：對于變革日志的產生，當用戶執行更新操作時系統會自動判斷該項目是否審批通過，如果通過則將變更日志插入的數據庫中。郵件配置可選擇系統功能，按照功能具體要求，使用公共賬號發送郵件信息。郵件具體信息可以根據不同模塊功能要求個性化配置，觸發條件可以按照時間,工作流狀態進行配置。系統可以根據不同模塊功能，建立不同的發送賬號信息。需要進行郵件配置的功能（均為時間條件判斷）包括：l 投標管理: 收件人為當前用戶（銷售員）和銷售總監l 回款計劃: 收件人為當前用戶（銷售員）和銷售總監， 售前總監l 實施反饋管理：收件人為銷售總監 售前總監 當前用戶（銷售員） 當前項目的售前l 任務管理: 收件人為下發任務的任務接收人顯示所有郵件配置信息，并提供，新建、檢索，編輯，查看等功能，方便用戶對郵件信息進行配置修改。按照功能具體要求，使用公共賬號發送郵件信息。郵件具體信息可以根據不同模塊功能要求個性化配置，觸發條件可以按照時間,工作流狀態進行配置。系統可以根據不同模塊功能，建立不同的發送賬號信息。費用預算管理是對項目每個階段所需要的費用進行預算，對預算費用進行申請。圖表 31圖表 32銷售員對各個階段所需的費用進行申請，將具體申請內容填寫后交由銷售總監進行審批。申請人由銷售員進行選擇，申請金額是由項目階段自動帶入。 費用核算管理是銷售員對項目階段時的實際花費管理并與費用預算進行對比，假若實際花費超過預算費用，則需要進行超額提醒，并發送郵件提醒給銷售總監。 圖表 33圖表 34銷售員根據實際花費費用進行費用核算管理，填寫費用核算信息和導入費用預算信息，并將該階段的實際花費費用進行新建描述。費用管理開發思路： 1）顯示費用預算列表：根據當前用戶編號從數據庫中獲取費用預算列表。 2）新建預算：新建項目預算信息，保存到數據庫中，提交進行審批。 1）顯示費用核算列表：根據當前用戶編號從數據庫中獲取費用核算列表。 2）新建核算：新建項目核算信息，并選擇項目相應預算，新建實際費用使用信息，以列表形式顯示。3. 銷售員費用核算報表 首先從數據庫中取出核算列表，然后用map集合進行輸出，map中銷售員為key值，value為核算列表（核算人是銷售員），并用一個map集合表示項目階段具體核算情況。4. 項目費用核算報表 首先從數據庫中取出核算列表，然后根據項目名稱取出項目階段核算情況，用map集合表示 崗位 銷售員 銷售總監 咨詢顧問 售前總監通過平臺中的授權管理，為不同的職位進行授權從而使不同崗位顯示不同模塊內容。數據庫設計 表11 客戶基本信息表字段名稱類型 長度是否為空默認值描述ConsumerIdVARCHAR2 50N客戶編號ConsumerNameVARCHAR2 100 客戶名稱ConsumerClassVARCHAR2 100 客戶級別ConsumerProperyVARCHAR2 100 客戶性質IndustryVARCHAR2 100 客戶行業AreaVARCHAR2 100區域LegalTypeVARCHAR2 10:非法人；1：法人ConsumerTypeVARCHAR2 10:客戶。1:潛在HeadVARCHAR2 100客戶負責人AddressVARCHAR2 100地址BusScopeVARCHAR2 100經營范圍DocDateVARCHAR2 100建檔日期TechStatusVARCHAR2 100技術狀態 TechScoreVARCHAR250技術狀態得分InvalidVARCHAR21作廢。0，1AlterField1VARCHAR2 100備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表12 聯系人基本信息表字段名稱類型 長度是否為空默認值描述ContactIdVARCHAR2 50 N聯系人編號ConsumerIdVARCHAR2 100N客戶編號NameVARCHAR2 100 聯系人名字DepartmentVARCHAR2 100 聯系人部門PositionVARCHAR2 100 聯系人職務NativeVARCHAR2 100 聯系人籍貫AgeVARCHAR2 11 年齡EducationVARCHAR2 100學歷PhoneVARCHAR2 11 電話LandlineVARCHAR2 11 座機HeadVARCHAR2 100 主管領導FillPersonVARCHAR2 100 填寫人AttentionVARCHAR2 10:所有；1：重點。2:一般ProcessTimeVARCHAR2 100 處理時限InvalidVARCHAR21作廢。0，1EmailVARCHAR2 100 郵箱AlterField1VARCHAR2 100 備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表 13信息化合作伙伴表字段名稱類型 長度是否為空默認值描述PartnerIdVARCHAR2 50 N信息化合作伙伴編號ConsumerIdVARCHAR2 100N客戶編號CompanyNameVARCHAR2 100 公司名稱AddressVARCHAR2 100 公司地址ScaleVARCHAR2 100 公司規模introductionVARCHAR2 100 公司簡介BusinessVARCHAR2 100 主營業務HeadVARCHAR2 100 負責人InvalidVARCHAR21作廢。0，1OtherVARCHAR2 100 其他AlterField1VARCHAR2 100 備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表14關系人基本信息（家屬、社會關系）表字段名稱 類型 長度是否為空默認值描述RelationIdVARCHAR2 50 N 編號ContactIdVARCHAR2 100 N聯系人編號NameVARCHAR2 100 姓名HomeAddressVARCHAR2 100 家庭住址WorkAddressVARCHAR2 100 工作單位BirthdayVARCHAR2 100 生日RelationVARCHAR2 100關系AgeVARCHAR2 11 年齡GenderVARCHAR2 1性別；0：男；1：女PhoneV