年產20萬噸乙二醇項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 法2013湖北化肥分公司20煤化工2014石油遼陽石油化纖公司20Shell氧化法2007撫順石油化工公司6Shell氧化法2000吉林石油化工公司SD氧氣法1996/2002獨山子石油化工公司5SD氧氣法1996/2002四川石化有限責任公司36Shell氧化法2014中海油35中海殼牌石油化工有限公司35Shell氧化法2006其它200遼寧北方化學工業有限公司20SD氧化法2010內蒙古通遼金煤化工有限公司20煤化工2009河南煤化新鄉永金化工公司20煤化工2012河南煤化濮陽永金化工公司20煤化工2012河南煤化安陽永金化工公司20煤化工2012河南煤化洛陽永金化工公司20煤化工2014河南煤化商丘永金化工公司20煤化工2014新疆天業(集團)有限公司5合成氣2013浙江寧波禾元化學有限公司50MTO甲醇2013山東華魯恒升集團有限公司5合成氣2012合計2. 消費市場分析在我國乙二醇的下游消費中，聚酯是主要消費領域，%，其中大部分用于生產纖維，小部分用于生產片基、薄膜與瓶子；%用于生產防凍劑、黏合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑以及聚酯多元醇等。我國是世界最大的PET生產國，占世界PET產能的50%以上，裝置平均開工率為83%，基本供需平衡。隨著世界人口的增長以及人們生活水平的不斷提高，預計全球PET消費量持續增長，而我國作為世界PET生產大國的地位在短期內不會改變，因此2012~%以上的年均增長率。經過幾年的過度發展，我國聚酯行業面臨產能相對過剩的局面，然而，隨著我國汽車工業的發展和汽車保有量的迅速增加，乙二醇在防凍液上的用將會有所增加。3. 進出口狀況分析我國EG屬于進口依賴型產品，每年都得大量進口，且進口量呈逐年增加的態勢。近幾年我國乙二醇進出口數量及金額見表33：表33 我國乙二醇進出口數量及金額年份進口情況出口情況進口量/kt平均價格/美元出口量/kt平均價格/美元2010201120122013由表33的數據可見，2014年我國乙二醇進口量大8450kt，再創歷史新高。與此同時，我國乙二醇也有少量出口，但與巨大的進口量相比，可以忽略不計。我國乙二醇進口主要來源于中東、亞洲和北美地區。中東地區是我國乙二醇的主要進口地區，2012年來自該地區沙特阿拉伯、%，%。近幾年我國乙二醇的主要進口國家和地區情況見表34所示：表34 我國乙二醇主要進口國家和地區情況國家與地區2010年2011年2012年進口量/kt所占比例/%進口量/ kt所占比例/%進口量/ kt所占比例/%沙特阿拉伯臺灣加拿大科威特韓國新加坡伊朗美國日本馬來西亞其它國家合計100100100 乙二醇價格分析與預測1. 進口價格2006~2008年，我國乙二醇的進口價格逐年上漲，（到岸不含稅價格，下同），2009年受到世界金融危機和中東地區經乙烷制價格低廉的影響，進口價格大幅度下降，%。2010年后世界經濟復蘇，乙二醇價格穩步回升。2012年受石油價格下調和歐債危機等因素的影響，下游產業對乙二醇的需求減弱。，%。，%。對我國乙二醇產業沖擊較大的主要是沙特阿拉伯、伊朗和科威特等國家，主要原因是其用乙烷制乙二醇，成本十分低廉，生產成本僅為250~300美元/t，將產品通過海運方式運輸送到亞洲市場，仍具有充分的競爭力。而市場必將成為中東乙二醇廠商競相搶占的市場，對我國乙二醇工業發展帶來影響。正是因此狀況，致使我國乙二醇價格受到國外生產影響，呈現不斷下降的態勢。2. 市場價格乙二醇作為石化行業的重要產品之一，其價格既受上游原料（乙烯或環氧乙烷）價格的影響，又受下游聚酯行業的影響，受上游原料（原油或煤）價格的影響更大。自2011年9月以來，我國乙二醇的市場價格逐漸下滑，至2012年7月降至最低點。2013年1~2月，價格開始上漲，2月價格達到8600元/t，此后又逐漸下降，3月價格下降為7800元/t，4~7月在7530~7600元/t之間波動。進入8月，市場價格出現反彈，上揚到8150元/t，%。圖34為2014年乙二醇價格浮動狀況：圖34 2014年國內乙二醇價格狀況從乙二醇價格的歷史走勢來看，乙二醇價格在二季度往往處于年度低點，下半年都能出現一波上漲行情。這是因為上半年服裝廠主要采購的是生產夏裝的全棉面料，對滌綸面料的需求不大。而到了8月份，服裝廠主要采購化纖面料，從而使得價格上漲。此外，關聯品種PTA對滌綸的影響十分明顯，也很大程度影響到乙二醇的價格波動。相對于下游數量眾多的聚酯工廠而言，的PTA工廠只有十多家，生產較為集中，如此高的產業集中度極易形成價格聯盟造成對下游的壟斷，從而影響到乙二醇的價格。碳酸二甲酯是一種具有發展前景的“綠色”化工產品，且符合現代清潔工藝要求的環保型化工原料，早在1992年就被歐洲列為無毒產品，其合成技術受到了國際化工產業的廣泛重視。碳酸二甲酯有望在諸多領域全面替代光氣、硫酸二甲酯(DMS)、氯甲烷及氯甲酸甲酯等劇毒或致癌物進行羰基化、甲基化、甲酯化及酯交換等反應生產多種化工產品，且反應后不產生廢氣、廢液、廢渣。2009年1月13日，EPA（美國環保署）宣布將碳酸二甲酯和碳酸丙烯酯列入非揮發性有機化合物。隨著該規則的頒布,美國、歐洲、韓國等國紛紛考慮在涂料、膠粘劑、油墨等行業用碳酸二甲酯取代苯，甲苯，二甲苯，丙酮等有毒溶劑來進行環保產品的生產。 碳酸二甲酯產能分析目前世界上DMC的商品量主要來源于，隨著DMC應用領域的進一步推廣，世界各國對DMC的需求量將會越來越大。我國碳酸二甲酯行業經過多年的發展，產能規模、產量在世界范圍內都處于領先地位，DMC的出口量將會穩步提升。我國DMC產品開發始于20世紀80年代初期，早期生產工藝均為光氣法，裝置規模一般為300~500噸/年，生產技術以自主開發為主。通過20多年的研究和實踐，我國DMC生產工藝有了較大改進。碳酸二甲酯行業經過多年的發展。截止2013年底，國內共有近20家碳酸二甲酯廠商。我國已成為DMC主要生產國和出口國之一。統計數據顯示，到2014年1月底，在建產能8萬噸、擬建產能76萬噸。預計2015年?；W會精細化工專業委員會在《2020年精細化工科技發展長遠規劃》中對碳酸二甲酯的發展提出來具體規劃：“要利用酯交換法爭取在2020年形成400萬噸/年的碳酸二甲酯生產能力”；同時按照化學工業協會預測，未來十年增速將達到40%以上，2020年其市場規模將增加到450萬噸左右。近幾年我國碳酸二甲酯產能增長趨勢如圖35所示:圖35 我國碳酸二甲酯產能增長趨勢 碳酸二甲酯需求分析及預測碳酸二甲酯（DMC）廣泛的應用領域和綠色環保化工中間產品的特性正得到越來越多下游行業生產商的青睞，隨著國家和居民對于綠色環保要求的不斷提升，DMC作為21世紀有機合成的“新基石”將得到更加廣泛的應用，未來DMC市場需求仍將保持快速發展；另一方面，包括在內的DMC生產商將進一步擴大現有產能。(1) 國外碳酸二甲酯的消費領域目前，國外DMC最大的消費領域是聚碳酸酯。除此之外，DMC最大應用就是作為有機化學中間體，合成多種產品用于不同行業，比如生產四甲基氫氧化銨（TMAH）用于電子行業，生產聚碳酸酯二醇用于透明樹脂，還有用于生產碳酰肼、三光氣等。第二大應用領域是在涂料、油墨、膠黏劑行業。隨著DMC在國內涂料行業的使用及后來EPA對DMC非揮發性有機化合物的認定，韓國、美國、歐洲等客戶開始使用DMC來取代一些有毒溶劑來生產環保的油漆、涂料、膠黏劑、油墨等。隨著世界對健康環保溶劑的倡導，DMC在該領域的潛在需求量巨大。碳酸二甲酯在生產電池電解液也有廣泛應用，用于鋰離子電池。(2) 國內碳酸二甲酯的消費領域DMC作為一種無毒、環保性能優異、用途廣泛的化工原料，近年來下游需求穩步增長，其中，鋰離子電池電解液和油漆涂料行業成為我國目前DMC主要消費市場。目前國內DMC主要下游行業包括：①鋰離子電池電解液。碳酸酯類產品作為電池電解液的原料，在該領域的應用受到了普遍關注?？梢灶A計，隨著國家新能源產業規劃的不斷實施，DMC在鋰電池領域中的需求量將會得到較快增長。②油漆、涂料、膠黏劑行業，約占國內DMC消費總量50%以上。③聚碳酸酯。近年來隨著國內DMC產業的快速發展，DMC逐漸代替光氣生產市場缺口很大的聚碳酸酯和異氰酸酯。④醫藥行業。醫藥行業是我國目前DMC較為重要的消費領域，DMC在醫藥方面主要作為甲基化劑替代高毒性的硫酸二甲酯使用。⑤農藥。盡管目前我國農藥行業DMC的市場消費量相對較小，但由于我國是農藥生產大國，隨著我國對于農藥安全性的要求日趨嚴格，傳統高毒性農藥將被取代，作為綠色環保中間體的DMC產品在農藥生產領域的應用將具有廣闊的發展前景。未來碳酸二甲酯潛在市場巨大，關鍵是要將碳酸二甲酯轉變成有效需求，大力開發下游產業鏈。此外，加快碳酸二甲酯在溶劑替代、汽油添加劑等方面的應用研究，也有助于進一步打開市場局面。圖36為2014~2019年碳酸二甲酯需求預測分析：圖36 2014~2019年碳酸二甲酯需求預測分析 國內乙二醇上游原料市場分析 乙烯市場分析1. 乙烯的生產乙烯可以通過多種化工原料制得，常見的有乙烷、丙烷和石腦油，其生產工藝較為豐富，但彼此之間的差異并不是特別大，這也是乙烯工業區別于其他化工產品的一個最大特點。在美國、中東和北非地區，乙烷和丙烷是最普遍的乙烯生產原料，生產工藝采用蒸汽裂解法。選擇烷烴的主要原因是這些地區靠近石油產地,乙烷和丙烷能夠通過運輸管道短距離地運送至石化工廠，運輸成本較為經濟。而在亞洲地區，石腦油是最為常見的乙烯原料，運輸通常采用油罐車，輸油管道并未普及，主要的生產工藝為石腦油裂解法。通過不同的原料和生產工藝，乙烯的產出率并不相同，其中乙烷和丙烷的乙烯產出率最高，還附帶丙烯，汽油等其他原料的乙烯產出率較低，但附加產品較為豐富。2. 乙烯產能分析從地域上來看東北亞和北美是全球最大的乙烯生產基地，兩地合占了全球45%的乙烯產量。中東和非洲位列其次，全球產量占比達到20%。西歐也是全球重要的乙烯生產基地，提供了大約16%的產量。全球產能分布格局見圖37：圖37 全球產能分布格局近年來，乙烯工業發展迅猛，產量一直穩步上升。年產量從2000年的474萬噸增至2006年的941萬噸。2014年，僅次于美國，居全球第二。產量分布上華東、東北地區依然占據前兩位。3. 乙烯消費分析乙烯需求的增長主要依賴于下游產品的需求增長，2009年增長至11656kt，2014年達到18541kt。圖38為2009~2014年乙烯供需趨勢：圖38 2009~2014年乙烯供需趨勢由圖可見，乙烯表觀消費自給率都在90%以上。但由于國內消費的乙烯主要體現在下游衍生物上，如聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯、醋酸等，故國內常采用當量消費量（國內產量+進口－出口+下游產品凈進口的折合）來評價乙烯實際需求。按當量消費計，我國乙烯產量還遠不能滿足消費。隨著下游消費需求的迅速擴張，乙烯當量消費也快速增長，多年以來我國乙烯當量自給率僅為50%左右。2010年我國乙烯當量消費達到約33150kt，2013年國內乙烯當量消費為34200kt，%。預計未來我國乙烯基本能夠實現自給，而當量消費缺口仍較大，約在40%以上。4. 乙烯進出口分析2007年以前，我國乙烯進出口量很少，都在10萬噸左右。2007年情況開始發生變化，進口量開始快速增加，2013年國內乙烯進口量達1704kt，%。圖39為2009年~2014年國內乙烯進出口趨勢：圖39 2009年~2014年國內乙烯進出口趨勢我國乙烯進口主要來自韓國和日本，2013年來自韓國和日本的進口量為1650kt，約占國內進口量的97%。另外2008年中東新建項目逐漸投產，開始向我國輸入乙烯，但近兩年來自中東的進口又大幅下降。雖然乙烯的表觀自給率不低，但當量自給率僅有50%左右。仍遠不能滿足下游的需求，位于下游需求前三的聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等仍需大量進口，并且近年來的進口量一直保持穩定增長。 甲醇市場分析全球范圍來看，甲醛是下游衍生物中對甲醇需求量最大的品種，約占全球甲醇消費量的35%。甲基叔丁基醚（MTBE）的用途占到全球需求量的27%，另外約有8%用于制醋酸，其他衍生產品包括對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺等，還可用作溶劑和防凍劑，在，甲醇還可以生產二甲醚，也可加入汽油摻燒，是未來新型清潔燃料的來源，甲醇制烯烴也是潛在的用途之一。1. 甲醇的生產我國甲醇生產主要有三種方式，第一種是以天然氣為原料的生產方式，第二種是以煤為原料，第三種以焦爐煤氣為原料。在國外，90%以上為天然氣制甲醇，而我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦決定了以煤為消費主體的能源格局，我國甲醇的主要生產原料也是煤炭，占據60%左右的份額。焦爐氣甲醇作為焦化行業資源綜合利用、循環經濟產業，近年來發展也比較快，但開工容易受到焦化行業的影響。2. 甲醇產能分析本世紀以來，全球甲醇供應量和需求量均呈現較明顯的增長態勢，產能年均增速超過10%，需求量年均增長接近5%。而近年來全球甲醇產能快速增長的主要貢獻