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理財(cái)綜合分析ppt課件(編輯修改稿)

2026-06-08 12:36 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】規(guī)劃方案（ 25分） 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 21 理財(cái)方案總結(jié)（ 4分） 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 22 綜合案例分析 2022年 9月 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 23 一、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 ? 陳旺（男）和梁娥（女）夫婦生育有三個(gè)兒子，陳強(qiáng)、陳達(dá)、陳勝。老大陳強(qiáng)早已成家，和妻子趙丹生育一個(gè)女兒陳楠。老二陳達(dá)大學(xué)剛畢業(yè)參加工作，老三陳勝身體有殘疾，一直跟隨父母生活。 1999年 4月，陳強(qiáng)遭遇車禍去世，趙丹帶女兒改嫁，很少和陳家聯(lián)系。 2022年 5月，因家庭矛盾，陳達(dá)在當(dāng)?shù)孛襟w上公布和陳旺脫離父子關(guān)系，后與家人失去聯(lián)系。 ? 2022年 8月，陳旺突發(fā)心臟病去世。在外地的陳達(dá)聞迅趕回來(lái)，協(xié)助料理完喪事后，要求分隔遺產(chǎn)，遭到其他家庭成員的反對(duì)，認(rèn)為他已經(jīng)和陳旺脫離父子關(guān)系，不享有繼承權(quán)，不能得到遺產(chǎn)。經(jīng)過(guò)估算，陳旺的家庭財(cái)產(chǎn)總價(jià)值共有 200萬(wàn)元。 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 24 問(wèn)題： ? 陳旺的遺產(chǎn)總值？ ? 按照法定的繼承原則，該如何對(duì)陳旺的遺產(chǎn)進(jìn)行分配？ ? 如果陳旺生前欲聘請(qǐng)你為其訂立一份財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃，請(qǐng)列出你的具體操作程序和建議。 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 25 二、子女教育規(guī)劃 ? 張先生和張?zhí)幸粋€(gè) 10歲的孩子，預(yù)計(jì) 17歲上大學(xué)， 21歲送孩子到澳大利亞去留學(xué)兩年，目前去澳大利亞留學(xué)兩的年的費(fèi)用為 6萬(wàn)澳元，預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)每年上漲 5％。張先生家庭作為一個(gè)中等收入家庭，孩子上大學(xué)的費(fèi)用肯定沒(méi)有問(wèn)題，但是，對(duì)于出國(guó)留學(xué)的高額開(kāi)支，在張先生夫婦看來(lái)并不是很容易，需要提前規(guī)劃。 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 26 問(wèn)題： ? 請(qǐng)為張先生夫婦代為設(shè)計(jì)一個(gè)子女教育規(guī)劃方案。 ? 參考匯率： 1澳元＝ 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 27 三、綜合理財(cái)規(guī)劃 ? 趙先生， 38歲，某投資機(jī)構(gòu)合伙人，趙太太， 38歲，某名牌大學(xué)副教授。兩人有一個(gè) 6歲的兒子浩浩。趙先生的年稅后收入 60萬(wàn)元左右，趙太太稅后收入 5萬(wàn)元左右，另有出席一些講座、論壇的稅后收入 8萬(wàn)元左右。一家三口現(xiàn)在住在價(jià)款為 120萬(wàn)元的新房里。新房于2022年 6月購(gòu)買，首付 5成，其余 5成通過(guò)銀行進(jìn)行 10年期住房抵押貸款，采用等額本息的還款方式還款，購(gòu)買同月開(kāi)始還款。趙太太在學(xué)校購(gòu)買的有產(chǎn)權(quán)的福利房現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格為 55萬(wàn)元，目前用于出租，每月租金 2500元。 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 28 綜合理財(cái)規(guī)劃 ? 擁有市值 21萬(wàn)元的小轎車一輛。現(xiàn)在三年定期存款 30萬(wàn)元， 2022年 9月到期。活期存款 15萬(wàn)元，股票賬面價(jià)值現(xiàn)為 40萬(wàn)元，在過(guò)去的一年里收益為 6000元。兒子浩浩一年的學(xué)費(fèi)開(kāi)支在 1萬(wàn)元左右，車輛的使用費(fèi)每年需要 3萬(wàn)元，一家人平均每月的日常開(kāi)支為，趙太太年消息健身卡 8000元，平時(shí)家庭應(yīng)酬每月支出1500元。一家人過(guò)著較為寬裕的生活，享受著單位的福利，沒(méi)有投任何商業(yè)保險(xiǎn)。 2022/5/26 理財(cái)綜合分析 29 趙先生需聘理財(cái)規(guī)劃師解決的問(wèn)題： ? 面對(duì)現(xiàn)在很多企業(yè)一夜間破產(chǎn)，趙先生考慮到自己所從事的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，擔(dān)心所在機(jī)構(gòu)萬(wàn)一破產(chǎn)，會(huì)影響家人的正常生活。 ? 趙先生看周圍的人都在投商業(yè)保險(xiǎn)，自己也有些動(dòng)心，但面對(duì)眾多的保險(xiǎn)產(chǎn)品覺(jué)得無(wú)從下手。 ? 趙先生希望兒子浩浩能茁壯成長(zhǎng)，享受最好的教育。在夫妻退休之前兒子的教育費(fèi)用是不成問(wèn)題的。趙先生考慮的是退休后兒子剛

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