華彩舜宇項目—現代光電子行業研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 電視、DVD等休閑消遣產品銷路看好，年增長速度將超過50％。我國光纖通信市場發展迅猛，目前，已在全國形成“八縱八橫”的光纜骨干網實體結構。據KMI 公司預測，至2001 萬公里，占市場主導地位的是美國、日本和中國，三國市場將占全球總量的50~60%。據信息產業部預測，“十五”期間，中國光電子產業市場將有較大發展，其中又以光通信產業發展迅速，平均增長率為25%4．全球光電子市場需求分析光電子產業是21世紀市場潛力巨大,產值迅猛增長的高新技術支柱產業。光電子產業近幾年一直不斷發展,市場年增長率一直保持在二位數,光電子市場主要集中在顯示、存儲、通信和影像等領域。1）全球光電子產業產值1998年:1400億美元(其中顯示426億,存儲421億,通信326億,影像221億)2000年:1800億美元 2003年:預計達2400億美元 2010年:預計超過4500億美元中國內地銷售額:1999年共計155億元,其中激光器6億元,LCD32億元,發光二極管29億,光無源器件5億元,光纖通信設備73億元,鋪設光纜1萬公里,光纖耗用量550萬公里。2）全球光電子儀器的主要市場全球光電子儀器的主要市場為美、德、日、法、英、意等工業發達國家。高檔光電子儀器的主要生產國和出口國是美、德、英、瑞士、日本、意大利，中低檔光電子儀器的生產逐漸向勞動力成本較低的發展中國家轉移。近年來部分發展中國家對科學儀器的需求增長很快，主要分布在拉美、亞洲和東歐，這些國家（地區）有智利、捷克、波蘭、洪都拉斯、亞洲“四小龍”、中國、印度、巴基斯坦、臺灣省、厄瓜多爾、埃及等，他們對光電子儀器的進口正在以年均1530%的速度增長。據統計,2000年,全球望遠鏡和顯微鏡的銷量分別為1585萬臺和72萬臺,而預計到2005年,需求量將達到2600萬臺和100萬臺。3）我國進出口情況據新華社七月三十日報道，今年上半年電子信息產品出口繼續保持快速增長勢頭，累計進出口總額達到一千一百二十三點五億美元，實現貿易順差三十三億美元。　　其中，出口額為五百六十九億美元，同比增長百分之四十七，增幅高出全國外貿出口增幅十三個百分點，占全國外貿出口總額的近三成，對全國出口的貢獻率達到百分之三十七點七；今年上半年電子信息產品進口總額達到五百五十四點四億美元，同比增長百分之五十四點六。　　當前電子信息產品進出口主要呈現以下特點：　　一是通信設備、計算機類產品出口增長較快，其中計算機類產品出口額達到二百五十八點三億美元，占全部出口的百分之四十五點四，居行業出口之冠；　　二是進料加工及來料加工仍是電子產品出口的主要方式；　　三是三資企業出口繼續保持快速增長，增速達到百分之五十四點二，高出全行業出口增速七點一個百分點，占全行業出口總額的百分之八十三；　　四是珠江三角洲、長江三角洲作為中國電子產品出口的主要地區，對全行業出口起到舉足輕重的作用；此外，美國、日本、香港仍是中國內地電子產品出口的主要市場，對俄羅斯、中東等新興市場的出口也保持較快的增速。另外，從近幾年主要儀器儀表產品出口情況分析，望遠鏡和顯微鏡為主的光學儀器在我國儀器儀表出口中占有舉足輕重的地位。十五期間，應繼續把光學儀器作為重要出口產品扶植，支持出口企業開拓非洲、東歐和拉美等地區新市場，努力擴大光學儀器的出口。我國光電子儀器出口量將繼續呈增長趨勢，預測十五末的出口額從現在的國際市場占有率5％提高到7％。出口的主要市場仍集中于發達國家和地區，美、日、歐及東南亞仍為我們的主要出口地。同時，須積極開拓中東、非洲、拉美、東歐及獨聯體市場，提高國際市場占有率。 　　5．世界光電子行業技術發展1）各國光電子研發態勢自80年代中期以來，以望遠系統，照相系統和顯微系統這三大系統為主導的傳統光電子儀器開始步入成熟期，全行業出現了不景氣現象，其特征表現為：市場需求從上升期轉入穩定期，主導產品在技術上缺乏新的重大突破，經濟效益開始下滑。　　　　美國：這一現象首先始于美國，以后波及日本、德國等國家。世界范圍內的傳統光電子儀器生產已不是雨后春筍般的發展勢頭，而是呈縮短戰線發展的趨勢。傳統光電子儀器工業的萎縮，導致不少企業并轉。值得一提的是美國巧妙地避開了勞務費用高、傳統光學工藝落后的短處，憑借其科技和資金方面的優勢，調整了產業結構，發展技術密集的現代光電子儀器，開拓了包括各類生化和醫療光電子儀器在內的多種類別的智能儀器，使其迅速奠定了在該領域的霸主地位。　　日本：日本是一個對新技術敏感的國家，為了保持市場競爭優勢，產品中不斷引入高新技術，80年代的日本已成為一個“電子大國”，充分利用電子技術優勢，加速對傳統光電子儀器工業的改造和產品更新，特別加強獨創性技術開發，促進光電子儀器工業的轉變，特別加大了其在市場增長迅猛的光學醫療領域的投入。　　德國：其原光學工業基礎雄厚，具有高度專業化和生產技術柔性化的特點，并不斷注入新技術、新原理、新工藝。在集成光學、纖維光學、全息技術、激光技術等方面的應用取得很大進展，在80年代應用新技術和新原理推出一批新穎的電子工業用檢測儀器、超聲顯微鏡、激光掃描顯微鏡和采用光導纖維、多光柵系統和機械手的全自動光譜儀等，都是德國首先實現商品化，可以說德國的光電子儀器至今仍保持著高水平、高精度優勢。美國光電子工業發展協會把顯示器、光存貯、光通訊及硬拷貝稱之為光電子技術產業，1993年，這一市場的總產值為750億美元，在這一市場中，日本占據了第一位。而在激光技術的另外領域，如激光醫療及激光檢測方面則美國占首位，美國也是最早將高功率激光器引入汽車工業的國家，而在激光材料加工設備方面，德國走在了世界前列。目前日本、美國、德國等廠商為全球的光學技術領導者，臺灣廠商雖然最近幾年在量產規模的提升、以及制造技術的演進，有著顯著的突破，然而較具關鍵性的光學折射技術以及材料的采用，還是必須遵循日、美、德等領導廠商所制定的規范。2）新型光電子器件技術新型光電子器件是新一代高性能光電子器件。在光信息傳輸領域，主要產品有高速寬帶半導體激光器、光電二極管檢測器、光電子集成單片發射與接收機，高速光波導調制器和開關；在光圖象信息采集領域，重點是高清晰圖像傳感器，高速CCD圖像傳感器，高分辨率紅外焦平面陣列，無致冷與多量子阱等新型焦平面陣列器件；在信息貯存領域內，重點是蘭 綠光激光器。新型光電子器件取決于系列先進工藝技術的進步和應用。美、日、英、法等國八十年代在研究領域采用亞微米微細加工技術和超薄層外延生長技術(MBE MOCVD等)，開發出以量子阱結構為代表的新一代光電子器件。目前美國貝爾實驗室的高速激光器研制水平達25GHZ，美、日研制出450～500nm的蘭綠光器件，美國3232元垂直腔表面發射激光器(VCSEL)研制成功，日本公司的多量子阱超晶格APD增益帶寬乘積達到100GHZ以上，波導型PIN光電二極管響應帶寬乘積達到110GHZ，用于光通信的光波導調制器，研制水平達40GHZ。光電子集成發射和接收機響應頻帶已達到5～8GHZ，其中接收機帶寬達10GHZ，還開發出4～8路的單片集成多路發射和接收機。在圖像傳感器方面，美、加的大面陣Si材料可見光CCD51205120研制成功。國內由于技術方面的原因，在研究的深度、廣度、以及器件種類和參數和國際水平差距達12～15年，主要的新型光電子器件均未取得技術突破。新型光電子器件的主要研制單位有美國、日本、法國、英國等幾十家公司，國外光電子器件市場產值已達數十億美元，國內光電子器件仍未形成規模化生產，絕大部分市場由外來品占據，產值不足世界產值的千分之一，市場前景廣闊。3）液晶(STNLCD)等新型顯示器件生產技術隨著信息社會的發展，對信息使攜和實時處理的要求日益迫切。而超扭曲向列型液晶顯示(STNLCD)，以其微功耗、低工作電壓、體薄量輕、可用電池供電等優點，廣泛應用于便攜式計算機，便攜式通信產品和新一代電子信息顯示產品。STNCCD是液晶分子的扭曲角在180176。～240176。范圍內的一種簡單矩陣液晶顯示。它的關鍵技術及技術難點包括大面積ITO精細電極的生產技術、液晶分子取向控制技術、精密盒膜控制技術、質量控制和高成品率技術、在線檢測技術、彩色濾色器技術、高密度引出和驅動技術和LCD原材料國產化。我國是LCD產業大國，但不是LCD產業強國，我國LCD產業整體水平落后于產業強國十多年。目前我國LCD產品仍以TN－LCD為主，雖然近幾年里先后引進多條STN－LCD生產線，但普遍沒有掌握STN－LCD的大生產技術，生產STN－LCD的數量很少，合格率不高，質量不穩定。從2000年開始有些企業開始準備大規模介入TFTLCD生產，但由于其技術難度大，投資金額大，而產品降價非常迅速，前景不容樂觀。 已開發成功可供實用的彩色濾色器產品，但缺乏大生產技術，急需進行STNLCD大生產技術攻關。國外彩色STNLCD的公司集中在日本，主要有旭硝子、ALPS電氣、OMRON、KYOCERA、卡西歐計算機、西鐵城時計、夏普等著名公司，韓國近年進展很塊。國內研究開發單位主要有電子部55所，清華大學和長春物理所等單位。4）光電子儀器行業發展趨勢由于當今世界傳統光電子儀器已經開始突破經典模式，發展成為光、機電、算一體化和智能化的現代光電子儀器。從傳統光學儀器轉變為現代光電子儀器，關鍵在于計算機化，而微電子技術是基礎。光譜儀器發展最快，發達國家80年代巳實現微機化，現已向聯用技術、全自動化(如內裝機械手等機器人系統，實現元人操作)，實驗室信息管理系統自動化及智能化方向發展。光學計量儀器從大型精密儀器——三座標測量機到傳統的自準直儀和投影儀都已實現微機化、光電化；激光技術的結合和CCD等光電器件的引人，更為快速、準確、可靠的在線檢測和監控創造了條件。 　　未來10年，由于高新技術的發展和應用，將進一步推動光電子儀器實現光機電算一體化和智能化。現今的智能化儀器更確切地應稱為“微機化”儀器。而更高程度的智能化是信息技術的最高層次，應包括理解、推理、判斷與分析等一系列功能，是數值、邏輯與知識的結合分析結果，智能化的標志是知識的表達與應用。電子技術、計算機技術和光電器件的不斷發展和功能的完善，為儀器向更高檔次的智能發展創造了條件。 　　未來10年，光和電的滲透會進一步強化，更多的新技術、新器件推廣應用，因而在光機電算一體化的基礎上融入不同原理，派生出新用途的產品，以滿足各領域日益增長的需求。具有優異性能的光電器件和功能材料的開發和應用，將加速現代光電子儀器的發展。如CCD器件、半導體激光器、光纖傳感器等制造技術趨于成熟，實現應用已獲突破，顯示了廣泛的應用前景。它必將使光電子儀器領域發生重要變革，推動產品向小型化、高分辨、光電化和自動化發展。目前，世界光電子產業呈現出新的發展趨勢：光通信向超大容量、高速率和全光網方向發展。超大容量DWDM 的全光網絡將成為主要的發展趨勢。光顯示向真彩色、高分辨率、高清晰度、大屏幕和平面化方向發展。光器件的發展趨勢是小型化、高可靠性、多功能、模塊化和集成化。光子計算與光信息處理產業、全光電子通信產業、光子集成器件產業、聚合物光纖光纜產業、聚合物光電器件產業和光子傳感器產業等，將成為未來光電子產業發展的重要組成。結論：由于產業結構調整，使光電子儀器工業的發展和市場競爭形成了新的格局，技術密集型和高新技術產品漸成為市場競爭的重心。傳統光學儀器中消費類產品如望遠鏡、照相機目前銷售勢頭雖看好，市場份額卻越來越小，與現代光電子儀器和光電產品的市場規模、經濟效益無法比擬。據聯合國1995年公布的統計資料，1993年世界光電子儀器的進出口額各為50多億美元，照相機類產品的進出口額各為93億、88億美元，上述統計中并不包括光機電算一體化的光譜儀器、計量儀器、遙感儀器和測繪儀器等，而世界光電子產品市場高達660億美元，若加上現代光電子儀器的銷售額，其市場規模大大超過了傳統產品的市場。更何況不少傳統產品已處于成熟期，有的甚至進入衰退期，近期的年平均增長率不會高于5％。6．國內外光谷建設發展情況1）國外：光通信、光存儲和光電顯示技術的興起和它們在近20 年來的飛快發展，已使人們認識到光電子學技術的重要性和它廣闊的發展前景。各國都高度重視光電子技術與產業的發展，紛紛采取積極措施，形成了全方位的競爭格局。美國將光電子確定為國家重點發展技術，并建立了若干個光子學技術中心以及位于亞利桑那大學的“美國光谷”。法國國家科研中心、法國電信公司和阿爾卡特公司1997 年在巴黎南部聯合建立了國家級光電子技術基地，成為法國光電子技術領域具有國際先進水平的研究與開發中心。德國確定光電子是21 世紀初對保持德國在國際市場上的先進地位至關重要的九大關鍵技術之一。日本通產省早在1981 年就聯合13 億美元組建光子技術研究所。澳大利亞集中10 個重要單位的力量成立了光子聯合研究中心，重點開拓信息技術和新產品。2）國內：面對世界光電子產業快速發展的態勢，國內十多個省市地區把發展光電子產業作為“十五”規劃的重中之重，特別是武漢、長春、廣東、西安、浙江等地，根據各自優勢分別規劃投巨資欲建成上千億元產業規模的“光谷”，爭搶光電子產業的制高點。其中，武漢發展光電子產業起步較早，高校和研究院所相關人才多，科研力量強，產業基礎好，政府支持力度大，武漢“長飛”目前已是國內最大的光纖光棒生產企業。2000 年武漢的光電子產業產值已達330億元，居全國首位。吉林省長春市是我國光電子產業研發生產較早地區之一，液晶顯示在國內有較高知名度。長春于2001 年1 月宣布，由中國科學院長春光學與物理研究所與長春經濟開發區共同建成為“中國光谷”的光電子產業園，園區占地面積212 萬平方米，計劃投資250 億元，建設三大園區，形成800 億元的產業規模。廣東省光電子產業發展也較快。為了搶占21 世紀高新技術的制高點，去年開始以廣州為中心建設“廣東光谷”，奮斗目標是力爭10 年內，光電子產業的銷售額達3000 億元－5000 億元，創造就業機會60 萬個－100 萬個。其與朗訊公司的合作項目已開工建設。2000 年，廣東省光電子產值達187 億元，光電子產業已列為經濟發展重點。福州的光電子產業也正在迅猛發展，福州華科光電子公司2000 年的銷售額達到4000 萬美元。福