天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)的布局已經(jīng)完成。由于國(guó)外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價(jià)格，故短期內(nèi)我國(guó)植物油加工業(yè)外資控制的局面不會(huì)改變。 大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來5年發(fā)展預(yù)測(cè)由于我國(guó)的人口眾多，我國(guó)植物油的消費(fèi)總量居世界前列。而從圖28可以看出，我們國(guó)家人均植物油消費(fèi)量同發(fā)達(dá)國(guó)家相比有很大的差距。隨著人們生活水平的提高，人均植物油消費(fèi)量還有很大的上升空間。未來如果按照?qǐng)D24的趨勢(shì)，菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么未來我國(guó)人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在大豆油需求量增加上。圖 28 世界主要國(guó)家植物油消費(fèi)總量比較圖29 世界主要國(guó)家人均植物油消費(fèi)總量比較 供求平衡（1）中國(guó)豆油消費(fèi)分析我國(guó)是世界上最早利用大豆榨油的國(guó)家，歷史已近千年。目前我國(guó)仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。豆油在我國(guó)主要用于食用，占總消費(fèi)量的85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費(fèi)的1015%左右。食用消費(fèi)是拉動(dòng)總消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素。從過去幾年的情況看，盡管我國(guó)豆油產(chǎn)量逐年遞增，但跟不上消費(fèi)的增長(zhǎng)速度，供需缺口只能依靠進(jìn)口來平衡。表28反映了我國(guó)近年來豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況。看出我國(guó)豆油年生產(chǎn)量已經(jīng)超過了700萬噸，進(jìn)口量維持在250萬噸左右，年度消費(fèi)約900萬噸，年均增長(zhǎng)4%。預(yù)計(jì)2015年，我國(guó)豆油總消費(fèi)量為1200萬噸。表28 我國(guó)近年來豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量進(jìn)口量年度供應(yīng)食用消費(fèi)工業(yè)消費(fèi)國(guó)內(nèi)消費(fèi)出口年度需求（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)糧油信息中心）（2）世界豆油消費(fèi)分析①總量消費(fèi)情況 圖291 世界主要國(guó)家豆油消費(fèi)總量比較②人均消費(fèi)情況 圖292 世界主要國(guó)家人均豆油消費(fèi)量由于我國(guó)的人口眾多及食用油消費(fèi)習(xí)慣偏好，我國(guó)大豆油的消費(fèi)總量自然居世界首位，如圖291所示。而從圖292可以看出，人均占有量最高的美國(guó)高出我們近3倍，即便與中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)這些消費(fèi)習(xí)慣相似的亞洲國(guó)家和地區(qū)相比也還有很大的差距。隨著人們生活水平的提高，如果菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么我國(guó)大豆油需求量將會(huì)至少增長(zhǎng)一倍。 大豆壓榨分析（1）沿海加工能力近幾年由于我國(guó)大豆進(jìn)口量需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，％，％。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū)、長(zhǎng)江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)五個(gè)加工區(qū)域。（2）大豆加工廠商截至2008年末，我國(guó)日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過117家，年加工大豆能力7000多萬噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，能加工產(chǎn)能6801萬噸，1000噸以上長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬噸，連續(xù)開工產(chǎn)能5859萬噸，2008年實(shí)際加工量達(dá)到4100萬噸。目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國(guó)，即江蘇張家港東海糧油（12500噸/天），廣西防城港大海油脂（7500噸/天），河北秦皇島金海油脂（7000噸/天），連云港益海油脂（6000噸/天）和河北三河匯福糧油（6000噸/天）。全國(guó)擁有油料加工能力最大的集團(tuán)有益海油脂、中糧集團(tuán)、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良（圖210）。我國(guó)油脂加工企業(yè)集團(tuán)結(jié)構(gòu)如表29所示。圖210 在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)表29 我國(guó)主要大豆加工企業(yè)集團(tuán)和下屬企業(yè)外資企業(yè)成員單位益海嘉里連云港益海、煙臺(tái)益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營(yíng)口嘉里嘉吉南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉來寶集團(tuán)龍口來寶、重慶來寶、南通來寶、欽州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易達(dá)孚霸州達(dá)孚、江海內(nèi)資集團(tuán)成員單位九三集團(tuán)大連九三、天津九三、防城港九三金石集團(tuán)大連金石、漳州金石、四川金石中糧集團(tuán)東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤ADM、中糧大海（合資）、天津北海（目前新擴(kuò)建）其它企業(yè)中儲(chǔ)糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實(shí)業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽光、湛江富宏、華港油廠、吉糧集團(tuán)、遼寧富宏，海城富友，海城后英（3）分省份加工分省份來看（表210），江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以13128551萬噸名列全國(guó)前五位。表210 全國(guó)分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009全國(guó)3550347037903900天津140144194225河北232230280275遼寧 245250290300吉林58596065黑龍江195185155150上海504546江蘇690680735750浙江140140150160福建150135155170山東610580635680河南165160175170湖北70605550湖南454845廣東428425457475廣西250265275四川15111317陜西15151415其他63（2）開工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計(jì)算2008年開工率如表24所示。表24 2008年加工能力與開工率統(tǒng)計(jì)分析總加工量（萬噸）有效產(chǎn)能萬t/d計(jì)算實(shí)際開工天數(shù)計(jì)算開工率全國(guó)410021070%天津225250%從表24可以看出，國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)的實(shí)際開工率在70%左右，如以天津?yàn)槔睾５貐^(qū)靠近港口的大規(guī)模加工企業(yè)開工率則更高。（3）目標(biāo)區(qū)域壓榨企業(yè)情況天津項(xiàng)目的目標(biāo)區(qū)域主要是北京市、天津市、山東（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陜西（北部）、遼寧省（西南部）和內(nèi)蒙古、寧夏一部分地區(qū)作為本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域。比傳統(tǒng)的華北區(qū)域略有擴(kuò)展。，占全國(guó)總?cè)丝诘?4%。下表25為目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及其加工能力，分析預(yù)測(cè)未來的加工產(chǎn)能和產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)量。表25 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及加工能力企 業(yè) 名 稱地 點(diǎn)日加工設(shè)計(jì)能力t/d豆油加工設(shè)計(jì)能力10kt/y豆粕加工設(shè)計(jì)能力10kt/y1邦吉天津有限公司天津400024962天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司天津5000301203霸州路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司河北霸縣200012484河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河6000361445河北天益油脂有限公司河北石家莊10006246山東香馳糧油有限公司山東博興24007山東渤海油脂工業(yè)有限公司山東博興24008山東晨曦集團(tuán)山東德州10006249山東龍口來寶食用油有限公司山東龍口20001248合計(jì)總產(chǎn)能25800預(yù)計(jì)2015年新增產(chǎn)能15000預(yù)計(jì)2015年總產(chǎn)能40800245980按85%開工率預(yù)計(jì)實(shí)際產(chǎn)量192820說明：2015年預(yù)計(jì)加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約20000t/d，同時(shí)，小規(guī)模的壓榨廠將被淘汰約5000t/d，故預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能15000t/d。 價(jià)格分析影響到豆油價(jià)格的因素主要包括大豆國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、進(jìn)出口量、豆油的庫存、供需、其他食用油類的價(jià)格、豆粕的價(jià)格等。以及農(nóng)業(yè)政策、進(jìn)出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。2005年之前，豆油價(jià)格波動(dòng)幅度尚在4000元范圍之內(nèi)。自2006年起，豆油在受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生物柴油、需求等影響因素作用下，價(jià)格直線攀升，高低價(jià)差達(dá)到1萬元（圖211）。自2008年5月份價(jià)格開始回落。根據(jù)這十年的價(jià)格變化來看，最低的價(jià)位為4500元/噸左右，最高的價(jià)格為16500元/噸。歷史上的兩次最高點(diǎn)分別出現(xiàn)在2004年和2008年。由于我國(guó)國(guó)土面積十分巨大，不同區(qū)域存在著豆油價(jià)差的現(xiàn)象，如2008年10月同期，黑龍江哈爾濱地區(qū)四級(jí)豆油價(jià)格73007400元/噸，廣東地區(qū)四級(jí)豆油56005800元/噸左右；浙江四級(jí)豆油報(bào)價(jià)在6200元/噸。圖211 06年01月09年07月年間四級(jí)豆油價(jià)格（單位：噸/元） 豆油進(jìn)出口從歷史上看，美國(guó)曾經(jīng)是我國(guó)的豆油主要進(jìn)口國(guó)之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來源國(guó)。近幾年，我國(guó)豆油進(jìn)口量的90%以上來自這兩個(gè)國(guó)家（表211）。表211 我國(guó)豆油分國(guó)別進(jìn)口情況（單位：萬噸）97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06美國(guó) 巴西 阿根廷 其他 總計(jì) 從我國(guó)進(jìn)口的區(qū)域來看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進(jìn)口的主要地區(qū)。以2006年上半年為例，我國(guó)豆油進(jìn)口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，％。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進(jìn)口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進(jìn)口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進(jìn)口量首次超過江蘇，成為全國(guó)最大的豆油進(jìn)口地區(qū)。，%，%；，%，%。2008年豆油進(jìn)口增加較多的地區(qū)是山東和遼寧，幾乎是2007年進(jìn)口量的19倍；。2008年廣西和福建地區(qū)豆油進(jìn)口量也小幅增加，；，同比增加1萬噸。2008年除江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量下降外，上海、浙江、廣東和河北豆油進(jìn)口量也出現(xiàn)下降，其中上海地區(qū)下降幅度最大。，同比大幅下降26萬噸，%；，；，；。相對(duì)于每年巨大的產(chǎn)量和進(jìn)口量，我國(guó)豆油每年出口量不大，約在10萬噸左右。如2008年我國(guó)出口豆油133988噸，主要出口目的地是日本29140噸，朝鮮32361噸，香港16507噸，新加坡1064噸，澳門1168噸，蒙古607噸，安哥拉49噸，其中從大連海關(guān)報(bào)關(guān)約51204噸，從長(zhǎng)春海關(guān)報(bào)關(guān)約4655噸。 國(guó)際豆油平衡國(guó)際間豆油生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表212所示。每年的生產(chǎn)總量約3600萬噸，每年的貿(mào)易量約25％。豆油的主要出口國(guó)家是阿根廷，巴西和美國(guó)（表213）。由于國(guó)際豆油市場(chǎng)比較活躍，阿根廷和巴西近年大豆的種植和生產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，豆油的出口量也顯著增加；相對(duì)而言，美國(guó)受生物柴油的影響，出口量前幾年有所下降，近年受汽油價(jià)格的下跌影響，出口量有所恢復(fù)。表212 世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009大豆壓榨期初庫存產(chǎn)量進(jìn)口總供給出口工業(yè)消費(fèi)食用消費(fèi)飼用和浪費(fèi)國(guó)內(nèi)總消費(fèi)期末庫存總流通（數(shù)據(jù)來源：萬達(dá)期貨）表213 主要出口國(guó)的出口量阿根廷巴西美國(guó)巴拉圭歐盟27玻利維亞04/054762416011532205/065602475221272206/075972468538242007/08預(yù)計(jì)59524014340381908/09預(yù)測(cè)604230120432518從豆油的進(jìn)口來看（表214），主要的進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、歐盟、印度和伊朗等國(guó)。近年中國(guó)和歐盟的進(jìn)口量增加很大，五年間中國(guó)進(jìn)口量翻了一番，而歐盟的用量增加了4倍，相對(duì)來說，印度的用量則減少一倍。表214 豆油主要進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量中國(guó)歐盟印度伊朗摩洛哥委內(nèi)瑞拉孟加拉國(guó)埃及阿爾及利亞南非04/05173182037432252317302405/06152721736037292624292406/07240971406138363311272407/08預(yù)計(jì)300100906642333538343008/09預(yù)測(cè)300959067433737353333 華北區(qū)域市場(chǎng)（1）豆油的需求豆油消費(fèi)主要集中在大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古中東部、河北、山西、山東中西部、河南中北部、江蘇和安徽北部。同時(shí)在全國(guó)各地區(qū)城市也消費(fèi)大量豆油，消費(fèi)豆油的主要形式是小包裝精練豆油、調(diào)和油、餐飲用油。因此，認(rèn)定北方地區(qū)豆油總消費(fèi)量約占全國(guó)消費(fèi)量的6070％。北京玉泉路糧油批發(fā)市場(chǎng)（北方最大的糧油現(xiàn)貨批發(fā)市場(chǎng)）每天批發(fā)的的食用油