化工行業(yè)的分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會快報資料顯示，主要產(chǎn)品如燒堿、乙烯、丙烯、輪胎外胎等產(chǎn)量都超過去年全年水平，純堿、合成橡膠等產(chǎn)品的產(chǎn)量也與去年全年水平相當。總的看來，今年前 11 個月我國化工行業(yè)的特點是：產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。（一）2022 年化工行業(yè)運行態(tài)勢分析今年前 11 個月，我國化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)8767．9 億元，同比增長 25．1％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1892．5 億元，同比增長24．4％，肥料制造 1220．2 億元，同比增長 17．9％，合成材料制造1674．8 億元，同比增長 17．7％。化學(xué)行業(yè)中無機化工產(chǎn)品、有機化丁產(chǎn)品和合成材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增長。化肥和農(nóng)藥化肥：今年前 11 個月，我國生產(chǎn)化肥總量為 3564．6 萬噸，同比增長 6．9％，其中氮肥 2610．5 萬噸，同比增長 4．9％，增幅與前幾個月相比有所下降，下降 2 個百分點左右，主要是同為我國化肥生產(chǎn)中以煤為原料的合成氨占總產(chǎn)量的 60％以上，而近一段時期全國煤炭供應(yīng)緊缺，特別是作為許多中小氮肥企業(yè)生產(chǎn)原料的尤煙塊煤供應(yīng)更是高度緊張，不少企業(yè)只好停產(chǎn)或是壓低生產(chǎn)負荷，氮肥占我國化肥總量的 70％以上，氮肥的減產(chǎn)勢必會影響到整個化肥行業(yè)，甚至?xí)绊懨鞔夯市枨笸镜墓?yīng)。氮肥中尿素產(chǎn)量為 1517．6 萬噸，同比增長 3．9％。磷肥產(chǎn)量為 806 8 萬噸，同比增長 9．8％。11 月份，化肥產(chǎn)量為 308．3 萬噸，同比增長 6．5％，其巾氮肥為 221．8 萬噸，同比增長 2．6％。農(nóng)藥：今年前 11 個月，我國農(nóng)藥產(chǎn)量為 80．1 萬噸，同比增長2．6％，其巾殺蟲劑 44．3 萬噸，同比增長 1．1％；殺菌劑 7．4 萬噸，同比增長 2．8％；除草劑 19．3 萬噸，同比增長 7 8％。 11 月份，農(nóng)藥產(chǎn)量為 6．1 萬噸，同比增長 7．7％。無機化工產(chǎn)品今年前 11 個月，重點監(jiān)測的無機化丁產(chǎn)品中，大多數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長的勢頭，燒堿、電石的產(chǎn)量已超過去年全年產(chǎn)量。燒堿產(chǎn)量為856．7 萬噸，同比增長 14．6％，比去年個年產(chǎn)量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192．5 萬噸，同比增長 11．5％。電石產(chǎn)量為 481．3 萬噸，同比增長 22 5％，比去年全年產(chǎn)量多 55． 7 萬噸。純堿產(chǎn)量為1O1O．8 萬噸，同比增長 9．2％。11 月份，燒堿產(chǎn)量為 81，1 萬噸，同比增長 13．2％，純堿產(chǎn)量為 98．2 萬噸，同比增長 90％。有機化工產(chǎn)品17 / 73今年前 11 個月，重點監(jiān)測的 20 種有機化工產(chǎn)品產(chǎn)量全部增長，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 15％左右。乙烯產(chǎn)量為 557．9 萬噸，同比增長14．1％，比去年全年產(chǎn)量多 16．5 萬噸。丙烯產(chǎn)量為 539．3 萬噸，同比增長 14％，比去年全年產(chǎn)量多7．2 萬噸。精甲醇、甲醛的產(chǎn)量增幅超過 20％，同比分別增長28．9％和 23．4％。11 月份，乙烯產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 5．7％，內(nèi)烯產(chǎn)量為51．9 萬噸，同比增長 ％。合成材料今年前 11 個月，重點監(jiān)測的 18 種合成材料有 17 種產(chǎn)量增長，且增幅大致保持在 15％左右。塑料樹脂總量為 1447 萬噸，同比增長16．8％，其中聚氯乙烯樹脂 370 萬噸，同比增長 17．4％；聚乙烯樹脂 375．8 萬噸，同比增長 17．5％；聚內(nèi)烯樹脂 387．7 萬噸，同比增長 13 5％。合成橡膠 114．5 萬噸，同比增長 10．6％。化學(xué)纖維1049．5 萬噸，同比增長 17．6％。11 月份，塑料樹脂產(chǎn)量為 141．9 萬噸，同比增長 13％，合成橡膠 12．1 萬噸，同比增長 ％，化學(xué)纖維 113．7 萬噸，同比增長22．9％。橡膠制品今年前 11 個月，輪胎外胎產(chǎn)量為 16736．9 萬條，同比增長13．5％，比去年全年產(chǎn)量多 690 8 萬條，今年前 11 個月輪胎外胎產(chǎn)量中，子午線輪胎產(chǎn)量為 6106．4 萬條，同比增長 37．8％。膠鞋70529 萬雙，同比降低 8．9％。11 月份，輪胎外胎產(chǎn)量為 1687．9 萬條，同比增長 15．7％，其中子午線輪胎 649．5 萬條，同比增長 39．9％。今年前 11 個月，我國化學(xué)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)為 8583 2 億元，同比增長 25．4％，產(chǎn)銷率為 97．89％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1858億元，同比增長 24．3％，產(chǎn)銷率為 98．18％。（二）2022 年化工行業(yè)投資分析 今年 9 月份，我國化工產(chǎn)品繼續(xù)保持供需兩旺、價格穩(wěn)中有升的運行格局。9 月份國際油價在經(jīng)過連續(xù) 4 個月的上漲后出現(xiàn)下跌，一些石化產(chǎn)品價格增幅也隨之趨緩。塑料類產(chǎn)品通用料供給充足，價格基本穩(wěn)定，專用料需求旺盛，價格呈逐步攀升態(tài)勢。聚氯乙烯由于下游產(chǎn)業(yè)需求增長較快，同時受反傾銷立案及勝訴的裁定，價格自2022 年初以來一直保持了較大的漲幅，目前上漲勢頭仍在延續(xù)。預(yù)計滄州化工、氯堿化工、北京化二、錦化氯堿、齊魯石化等相關(guān)公司利潤將實現(xiàn)同比大幅增長。受供需不平穩(wěn)及產(chǎn)能擴張的過快影響，聚酯價格一直比較低迷，自年初以來基本呈下降趨勢，企業(yè)開工率不高。但近期受棉花減產(chǎn)的影響，國內(nèi)棉花收購價格大幅上漲，10 月初每 50 公斤棉花價格已達 元，比 9 月下旬上漲 %，較去年同期上漲達 68%。棉花價格的暴漲推動了市場對滌綸短纖的需求，預(yù)計聚酯需求有望增加，價格也有望回升。與聚酯相反，受國內(nèi)汽車業(yè)的迅速發(fā)展，橡膠市場價格一路飆升。與去年同期相比，天然橡膠價格上漲 %，順丁橡膠上漲 %，漲幅在所有生產(chǎn)資料中為最高。預(yù)計橡膠價格仍有可能繼續(xù)小幅上揚，一是需求依然旺盛；二是橡膠生產(chǎn)和出口國泰國近期普降大雨，影響19 / 73了國際橡膠市場的供應(yīng)量和價格。隨著冬季的來臨，農(nóng)膜需求量也將出現(xiàn)增長，預(yù)計塑料薄膜類產(chǎn)品價格將有所上揚。去年我國塑料薄膜產(chǎn)量為 萬噸，同比增長%，預(yù)計今年產(chǎn)量有望達 310 萬噸，可予以適當關(guān)注。化肥行業(yè)在二季度“非典”及自然災(zāi)害等因素影響下，尿素出廠價出現(xiàn)快速下跌，三季度出現(xiàn)明顯的止跌回升，目前受北方冬小麥、南方秋種等影響，價格進一步回升，目前多宭廠家尿素出廠價在1250～1300 元/噸之間。由于尿素原料成本仍在高位運行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好(預(yù)計合理冬儲價將在 12001250 元/噸)，預(yù)計一段時期內(nèi)尿素仍將維持高位運行的格局。全年尿素價格將呈現(xiàn)“～”形走勢，并呈前高后低的特點。尿素產(chǎn)品價格的持續(xù)上漲和行業(yè)景氣度的提升是支撐化肥行業(yè)及上市公司業(yè)績穩(wěn)步增長的最主要因素。此外，目前國內(nèi)鉀肥售價也大幅上漲，上市公司鹽湖鉀肥已決定提高產(chǎn)品出廠價 100 元/噸，預(yù)計對明年業(yè)績有積極影響。原油方面，布倫特現(xiàn)貨價格從 8 月末的 30 美元/桶下滑到 9 月 19日的最低 美元/桶，月底又升至 28 元/桶。整個 9 月均價為 美元/桶，較上月下降 %，較去年同期下降 %。國際成品油市場也呈現(xiàn)相似的波動。9 月份國內(nèi)成品油批發(fā)價格波動較大，但零售價基本持平。從目前情況看，國際、國內(nèi)油價經(jīng)過 9 月份的調(diào)整后，預(yù)計今后一段時期將會保持平穩(wěn)運行的態(tài)勢。近一年來，化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)呈震蕩走高的走勢，并在 8 月份創(chuàng)下了新高，行業(yè)景氣繼續(xù)走高主要受原油價格上升及國內(nèi)下游產(chǎn)品需求拉動的影響。由于業(yè)內(nèi)人士普遍認為石化行業(yè)業(yè)績高峰在 20222022 年，因此，石化行業(yè)及其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的景氣度仍有望維持甚至增加。　　圖表 18：近期主要化工產(chǎn)品價格波動情況8 月 9 月市場 產(chǎn) 品價格(元/噸) 環(huán)比上升(%)價格(元/噸) 環(huán)比上升(%)高壓聚乙烯 聚丙烯 聚氯乙烯 聚酯切片 乙醇 天然橡膠 順丁橡膠 硫酸 國內(nèi)市場純堿 天然橡膠 3(新加坡) 天然橡膠1(紐約) / 國際市場聚氯乙烯(韓國) 數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心二、行業(yè)政策分析歐盟委員會于 2022 年 11 月 20 日發(fā)布了歐盟第 2076／2022 號法規(guī)，對今后農(nóng)藥的使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標準的走向具有重要影響。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各21 / 73種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細規(guī)定。歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。（一）法規(guī)的主要內(nèi)容2022 年 7 月 25 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單，并規(guī)定其寬限期不得遲于 2022 年 12 月 31 日。一部分農(nóng)藥的評估期延長至 2022 年 12 月 31 日，另一部分評估期延至 2022 年 12 月 31 日。在此之前，成員國可允許相關(guān)農(nóng)藥投放市場。2022 年 6 月 30 日之前成員國可以繼續(xù)使用的農(nóng)藥名單及相應(yīng)的使用條件。（二）對我國農(nóng)藥出口的影響2022 年 12 月 31 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單中有 60 多種是我國正在生產(chǎn)、銷售和使用的，其中不少是我國常用產(chǎn)品，如三唑磷和氧樂果。今后，如果含有這些農(nóng)藥的產(chǎn)品出口到歐盟，就可能遭到退貨或銷毀的危險。因此，正在準備向歐盟出口農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)高度警惕，并提前采取措施，以避免不必要的損失。農(nóng)藥出口企業(yè)也應(yīng)當給予足夠重視，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。據(jù)國家質(zhì)檢總局數(shù)據(jù)顯示，目前我國農(nóng)藥年產(chǎn)量已達 40 萬噸，居世界第二位。殺蟲劑產(chǎn)量在我國農(nóng)藥產(chǎn)量中名列第一，年產(chǎn)量約占全國農(nóng)藥總產(chǎn)量的 60%。（三）對我國農(nóng)產(chǎn)品出口的影響歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，實際上相當于提高了中國農(nóng)產(chǎn)品對歐盟出口的貿(mào)易技術(shù)壁壘。由于實施的最后期限不得遲于 2022年 12 月 31 日，因此這一法規(guī)對中國農(nóng)產(chǎn)品出口的具體影響尚無法量化，但仍可找出貿(mào)易實例進行參照。據(jù)新加坡農(nóng)糧獸醫(yī)局統(tǒng)計，目前，新加坡進口蔬菜來源主要有中國、馬來西亞等。2022 年，中國超過了馬來西亞成為新加坡最大蔬菜的來源地，出口創(chuàng)匯達 5547 萬美元。但中國蔬菜出口面臨著農(nóng)藥殘留問題。今年除個別月份外，新加坡檢驗檢疫部門均從我向新出口蔬菜中檢測出農(nóng)藥殘留超標現(xiàn)象，個別品種(如菠菜)在某段時間內(nèi)藥殘超標嚴重，數(shù)量較大。據(jù)不完全統(tǒng)計，每月我向新出口蔬菜平均約 110批次，檢出藥殘超標的批次約占 %。藥殘超標不僅給出口企業(yè)造成損失，也給進口商帶來很大麻煩。（四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)予以足夠重視中國有關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口的影響。今年 8月下旬，海關(guān)總署政法司在海關(guān)總署威海教育培訓(xùn)基地聯(lián)合舉辦了“農(nóng)藥進出口海關(guān)管理培訓(xùn)班” 。培訓(xùn)中介紹了進出口農(nóng)藥的商品歸類情況和農(nóng)藥基礎(chǔ)知識、我國農(nóng)藥管理制度、國際農(nóng)藥管理制度、有關(guān)農(nóng)藥貿(mào)易的國際公約(PIC、POP39。s 公約)以及我國農(nóng)藥進出口現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等內(nèi)容。盡管如此，我國農(nóng)產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù)仍存在反應(yīng)周期較長的缺陷。農(nóng)業(yè)專家王素芝指出，農(nóng)藥殘留超標問題不是近年來才發(fā)生的現(xiàn)象，23 / 73而是一些國家和貿(mào)易實體逐步提高的新指標對中國農(nóng)產(chǎn)品出口形成了更高的技術(shù)貿(mào)易壁壘。2022 年以前，中國一直是蜂蜜的最大出口國，出口份額占世界的 50%以上。2022 年以后，歐盟和美國相繼提高了對蜂蜜的農(nóng)藥殘留標準的要求，致使長期以來穩(wěn)居世界第一的中國蜂蜜出口大幅下降，阿根廷躍居第一。如果要恢復(fù)中國蜂蜜出口的原有份額，將面臨一個從蜜源環(huán)境、手工作坊到盛載容器等全方位的產(chǎn)業(yè)升級問題。因此對農(nóng)產(chǎn)品出口來說，針對某項法規(guī)做出反應(yīng)，需要一段較長的時間。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）納米材料改性聚丙烯通過鑒定 由江蘇省科技廳組織的對中國科學(xué)院固體物理研究所納米技術(shù)中心與常州市生富公路材料有限公司合作完成的項目“納米材料改性聚丙烯技術(shù)及在土工產(chǎn)品方面的應(yīng)用”鑒定會，于日前在常州市召開。由國內(nèi)著名的土工材料、土工工程技術(shù)專家和納米材料專家組成的鑒定專家委員會經(jīng)過認真評審，一致認為：該項目成果在技術(shù)研發(fā)和與產(chǎn)品的結(jié)合應(yīng) 用有多項創(chuàng)新，提高了我國土工材料質(zhì)量和工程安全性，解決了國家的需求，生富公司的中試產(chǎn)品達到了國內(nèi)同類產(chǎn)品的 “領(lǐng)先水平” ，鑒定獲得一致通過。土工材料是一種高分子聚合物為原料的新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎(chǔ)工程中，起到加強和保護土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有廣泛的應(yīng)用前景，土工材料的質(zhì)量對國家重大基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和安全具有著重要的意義。科技部、中科院、江蘇省科技廳、常州市政府、常州市科技局等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加了鑒定會，對這項“院地”合作取得的高新技術(shù)成果給予了高度的評價，并對中科院固體物理所堅持以國家需求、市場需求為導(dǎo)向，以解決企業(yè)難題為目標，與企業(yè)優(yōu)勢互補、合作開展納米材料應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)的思路和取得的成績給予了充分的肯定。 （二）國產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化試用成功 近日，北京化工研究院和廣州石化共同開發(fā)的國產(chǎn)漿液催化劑，在廣州石化聚乙烯裝置通過工業(yè)化試驗，標志著國產(chǎn)漿液催化劑的研制開發(fā)取得了重要突破。和使用固體催化劑相比，漿液催化劑加料準確而且易于控制、催化劑活性高、產(chǎn)品殘留灰分低、產(chǎn)品性能優(yōu)越、單位產(chǎn)品催化劑成本大大降低等特點，具有同類型固體催化劑 不可比擬的優(yōu)點。目前國