某投資理財培訓公司簡介(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 認證后獲得升遷l 必修課程LOMA金融服務及產品的原理、LOMA個人理財規劃、LOMA 投資原理和機構投資、CICFP金融理財、 CICFP理財方案設計、CICFP人生理財規劃、CICFP 理財規劃師執業手冊、CICFP投資理財規劃、CICFP理財顧問式行銷、CICFP保險實務8 ICLP國際注冊壽險規劃師（LOMACICFP 聯合認證國際注冊壽險規劃師），LOMA國際金融保險管理協會, 1924年成立，是保險和金融服務機構的國際組織，作為全世界保險及金融服務行業內會員公司合作伙伴，通過高質量的員工評估和教育培訓調研,信息分享及相關產品和 服務，幫助會員公司改善其管理和運作。LOMA在全球有超過1200家會員公司，遍及人壽和健康保險，年金，退休金，銀行及其它相關金融服務領域。 l 教育培訓計劃 國際注冊壽險規劃師教育培訓計劃(International Certified Life Planner, ICLP), 為從事保險理財、教育規劃、保險規劃、稅務規劃、退休計劃、員工福利、健康規劃及其它壽險產品的開發、經營、管理、支持與客戶服務的頂級壽險專才提供關鍵性與及時性的教育培訓。ICLP是針對保險服務專業人士的開創性教育培訓計劃，其內容包括十個課程學分。三門國際學分由LOMA考核，以證明學生在銀行、保險、基金/經紀等金融服務產品領域的專業成就，只有全部通過考核方能獲得最高級別的ICLP國際認證。 l 詳盡介紹 1）金融服務與產品2）針對個人與機構的金融產品營銷3）壽險行業術語，運作程序以及專業領域等方面的完整介紹。4）壽險產品的市場行銷，行政管理，財務報告等方面的詳細知識。5）家庭綜合理財規劃方案6）保險客戶心理學，壽險顧問方式進行產品行銷 7）國際注冊壽險規劃師教育培訓計劃 (ICLP)的課程，幫助您對金融服務業的了解奠定扎實的基礎，同時您可以根據自身專業的需要,通過專業成就選修學分(PACs)完成個人化的學習。ICLP是國際理財認證的最高級別，通過獲得ICLP認證,您將呈現對本行業和個人職業生涯的高度承諾，以行業專家的身分突顯自己，并在工作中運用您所學到的專業知識。獲取此認證展現了您希望成就自己為行業菁英的積極性，更證明您想成為金融服務業專門人才的決心。此外，您還可得到LOMA、CICFP的行業獲獎專刊，并獲邀參加LOMA、CICFP年會暨授證典禮以表彰您的成就。 l 統計數據 90%的學生表示取得認證有助于在職業生涯中的發展 75%的學生把在課程中學到的知識應用在他們的工作上 60%的學生相信認證可以提升他們的信譽與聲望 55%的學生在取得認證后獲得升遷 l 必修課程LOMA保險原理：人壽、健康和年金、LOMA保險行政業務管理、LOMA人壽、健康保險的市場經營、CICFP現代理財基礎、CICFP金融理財、CICFP保險理財規劃、CICFP現代家庭理財規劃、CICFP稅收籌劃、CICFP理財顧問式行銷針對金融行業內訓項目簡介我公司依托中國注冊理財規劃師協會和國際金融財務策劃師學會兩大強有力的平臺整合了國內外一流的師資資源，在歷次銀行培訓工作的實踐經驗基礎之上，遵循“全球視野，本土策略”的理念與香港銀行業、內地銀行、大學、培訓機構、銀行業監管部門等建立起長期合作關系，共同研發提供一下高素質的銀行業系統專業培訓項目其中包括：l 銀業商務考察及海外培訓項目l 銀行業實物技能培訓項目l 銀行全員職業素質訓練項目 隨著我國金融改革和融入全球化的步伐加快，借鑒香港及國外同行的經驗是國內銀行完成快速轉變的一條捷徑。開設本項目的目的就是為國內各銀行業管理人員提供學習國外同行先進管理模式和管理技術的機會。公司可按合作單位的要求之主題內容而設計商務考察及海外特訓的內容，包括理論與實物并重的課程，參觀考察香港新加坡之現代銀行、金融機構及監管當局等以期在深入交流學習中，協助國內銀行快速成長。部分考察培訓項目主題：l 商業銀行客戶關系管理l 商業銀行人力資源管理l 商業銀行組織管理l 商業銀行貿易融資業務l 商業銀行中間業務l 六西格碼在金融服務行業中的應用l 以客戶為中心的市場營銷策略l 香港銀行客戶經理制運作及經驗借鑒銀行實務技能培訓項目： 在瞬息萬變、日趨復雜的國際金融市場競爭，銀行從業人員必須不斷優化業務流程，更新業務技能，才能保持競爭優勢。我們深信，唯有不斷發展專業技能和強化實務訓練，才能為客戶提供更優質的銀行金融服務。 中心與國內外眾多優秀銀行實業家及資深銀行實務培訓講師攜手，共同研發及推出以實務性為主、針對性強、并具有國際視野的商業銀行專業技能內訓課程系列。l 實務技能培訓課程l 商業銀行差異化市場營銷l 銀行客戶經理與客戶溝通技能訓練l 銀行客戶經理以市場為導向的專業技能訓練l 銀行業務市場分析與客戶定位l 銀行個人理財業務的創新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業務中尋找盈利增長點l 個人理財隊伍的建立與管理銀行全員職業素質訓練項目： 銀行與銀行的競爭，歸根結底是人與人的競爭。員工的職業化素養和它延伸出來的工作心態及價值觀是決定銀行成敗的關鍵元素。如何凝聚共識，建立企業文化生態？如何構建基于文化的企業執行力？如何建立起以學習型組織為基礎銀行系統內部的培訓體系？理念、標準、執行力、文化、團隊是金置尚課程設計的所貫穿的幾個關鍵詞！ 沒有完美的個人，只有完美的團隊。金置尚將運用各種豐富的教練技術和成熟的訓練模式，為國內業打造一支贏向未來的卓越團隊！全員職業素質提升訓練課程l “破繭化蝶”全員素質提升訓練營l 中山大學卓越管理團隊執行力特訓l 商業銀行內部專業講師特訓系列l 領導力與領導藝術l 銀行客戶經理的職責及素質要求訓練實務l 銀行網點主任管理素質提升訓練l 如何打造商業銀行學習型團隊l 銀行卓越服務訓練系列l 全員職業化素質提升專題講座系列銀行內訓流程：銀行提出培訓需求，明確銀行培訓目標；根據銀行培訓需求，確定內訓講師，設計初步培訓方案；通過電話訪談的形式與銀行人力資源部和參訓學員代表或其上級主管進行 溝通，進一步了解銀行面臨的問題和培訓需求；發培訓需求調查表 進行補 充了解在上述溝通和調研基礎上，根據實際溝通結果修訂培訓方案；銀行確認量身定制的培訓方案；雙方通過協商，就培訓的具體內容、日程、費用等方面達成一致意見，簽 署培訓協議書； 按協議所規定的時間和要求進行培訓的實施 講師通過理論講授、案例分析、互動交流、小組探討、情景模擬等形式開展針 對性的內訓服務工作。講師助教負責課程服務工作，配合銀行進行培訓的現場 安排，及時反映銀行的合理要求； 學員將填寫學習心得及培訓評估表，將 對培訓各方面的意見和建議反饋給我們；(培訓評估表)進行評估統計，結果反饋給銀行主管人員以及相關人員，以便在今后的培訓 中不斷提高培訓質量；跟蹤服務. 根據客戶的需要，在培訓結束后的一個月內進行培訓效果的跟蹤 以及回訪，協助銀行將培訓成果落實到日常的工作中。二、內訓課程 一、課程目錄?金融營銷模塊營銷戰略、金融產品市場營銷、銷售談判技巧、電話營銷與銷售技巧、顧問式銷售?銀行零售業務模塊國際銀行業零售業務現狀及發展趨勢、個人貸款業務及其風險管理、信用卡業務及其風險管理、個人理財系列課程?個人理財與財富管理模塊個人理財規劃基礎與實務、理財產品與服務、個人理財銷售技巧與大客戶開發?投資銀行模塊、兼并與收購、 投資銀行實務、金融工程與衍生品、資金管理、投資組合管理、小企業信貸模塊、小企業信貸實務——流程及產品、小企業信貸風險管理、小企業信貸市場營銷與客戶關系管理、小企業信貸的國際最佳實踐、小企業財務報表分析與解讀?銀行財務管理模塊Excel 在財務分析與銀行管理建模中的應用、銀行財務管理、全面預算管理、銀行審計?管理類模塊銷售團隊管理、銀行分支網點管理、銀行網點轉型及其管理、人力資源管理、領導力提升訓練?銀行公司業務模塊信貸風險分析、風險評級及貸款審批、財務報表分析與解讀、新會計準則對借款企業的影響、貸后管理與不良資產處理、貿易融資、公司客戶關系管理、風險管理模塊、信貸風險管理、市場風險管理、操作風險管理、合規管理、全面風險管理、新資本協議的實施與經濟資本的運用與管理課程結束：互動：問與答學員：學習總結與行動計劃授課專家團隊簡介國世平 l 國家發改委顧問 、國家戰略推進委員會委員 l 深圳大學金融系教授 博士生導師，l 現擔任國內四家上市公司的獨立董事，l 兼任中華人民共和國駐香港特派員辦事處顧問l 全國港澳經濟研究會常務理事、香港大學亞洲研究中心名譽研究員l 國家級有突出貢獻專家、香港官方最高學術機構—— 香港學術評審局專家委員l 國家教育部文科專家組專家評審委員l 香港大學教授、澳門大學教授、中山大學兼職教授、悉尼大學客座教授l 主要研究領域：金融監管、宏觀經濟、中小企業信貸、研究方向為國際金融、港澳經濟、中國經濟改革與發展l 主要學術成果：在海內外發表學術論文500余篇，出版學術著作20多部，長期擔任香港《信報》（財經新聞）、新加坡《企業家》、香港《每周財經動向》的專欄作家。1993年被收入《劍橋名人錄》。巴曙松l 國務院發展研究中心金融研究所副所長、博士生導師。l 中國銀行業協會首席經濟學家l 中央國家機關青聯常委l 中國宏觀經濟學會副秘書長l 中國人力資源和社會保障部企業年金資格評審專家l 中國證監會基金評議專家委員會委員、中國銀監會考試委員會專家l 招商銀行和招商局香港總部的博士后專家指導委員會委員l 曾先后擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、中央人民政府駐香港聯絡辦公室經濟部副部長等職務l 還曾擔任中共中央政治局集體學習主講專家，并在中國科學技術大學、北京大學、華中科技大學、南開大學、中山大學、蘇州大學、中國（海南）改革發展研究院等高校和科研機構擔任兼職教授并指導碩士和博士研究生l 先后被評為中國基金業10年特別貢獻獎、地方金融貢獻獎、“最有影響力獨立董事”等，因為研究成果突出，巴曙松研究員還被世界經濟論壇評為2009年“全球青年領袖獎”（YGL）l 主要研究領域為：金融機構風險管理與金融市場監管、基金與企業年金。在巴塞爾新資本協議與金融風險管理、證券投資基金、國際金融市場發展、香港問題研究等領域取得了一系列成果l 主要專著或譯著：《巴塞爾新資本協議研究》、《中國金融市場發展路徑研究》、《美國貨幣史》等。賀強l 全國政協委員l 中央財經大學金融學院教授、證券期貨研究所所長l 兼任中央財經大學法學院經濟法專業碩士研究生導師、中央財經大學金融學院貨幣銀行學專業博士研究生導師l 嘉實基金管理公司獨立董事l 中國投資學會常務理事、西藏自治區政府聘請的客座教授l 主要研究領域：中國證券市場與投資分析、基金走勢、期貨市場投資與策略、