紡織服裝行業運行狀況分析(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 化纖短纖進口增幅回落，合纖長絲增速繼續加快。 進口化纖 萬噸，增長 %，增幅比 15 月回落 個百分點，其中短纖及絲束 萬噸，增 長 %，回落 個百分點；合纖長絲 萬噸，增長 %，比 15 月提高 %；人纖長絲 萬噸，增長 %，回落 個百分點；化 纖單體 349 萬噸，增長 %；棉花（含未梳、已梳和 廢 料）萬噸，下降 %；羊毛 萬噸，下降 %。紡機進口額 億美元，增長 %。（四）國內消費穩定增長，產品價格止跌回升在擴大內需政策的作用下，國內衣著消費穩定增長，銷售增長加快，產銷率提高，產品價格止跌回升。國內衣著消費增長 10%以上。全國紡織工業銷售收入同比增長 %，比一季度提高 個百分點；產銷率 %，同比提高 個百分點。目前平均價格比春節前回升了 2%左右。6 月份紡織衣著類產品出廠價格同比下降 %，降幅比 3 月份回落 個百分點。 13 / 40圖表 10　　2022 年 1－6 月紡織產品價格變化趨勢 98. 1月 2月 3月 4月 5月 6月 居 民 衣 著 產 品 消 費 價 格 指 數 衣 著 產 品 出 廠 價 格 指 數 （五）經濟效益顯著提高2022 年以來，紡織服裝業經濟效益逐步好轉。上半年利潤總額 億元，同比增 長 %。其中，二季度效益回升尤為明顯，利潤增長了 18%。圖表 11　　2022 年上半年紡織業經濟指標一季度 二季度 上半年指標名稱 單位數值同比增減（%）數值同比增減（%）數值同比增減（%）企業單位數 戶 22060 　 　 　 22506 　虧損企業數 戶 6408 　 　 　 5972 　虧損面 % 　 　 　 　產品銷售收入 億元 產品銷售成本 億元 14 / 40管理費用 億元 財務費用 億元 其中：利息支出 億元 利潤總額 億元 其中:盈利企業盈利額億元 虧損企業虧損金額億元 應交增值稅 億元 資產總額 億元 負債總額 億元 全部從業人員平均人數萬人 　 　 資料來源：根據國家統計局數據整理經濟運行質量有所提高。2022 年上半年紡織行業流動資金周轉次數 次/年，同比提高 次/年，比一季度提高 次/年； 產成品增加 %，比一季度回落 1 個百分點；但銷售毛利率同比下降了 個百分點；應收帳款增長 %，比一季度提高了 個百分點，表明運行 質量有待進一步提高。圖表 12　　2022 年上半年紡織行業主要經濟效益指標指標 2022 年一季度 2022 年二季度 2022 年二季度 2022 年上半年 2022 年上半年凈資產利潤率(%, 按年計算) 總資產報酬率(%, 按年計算) 凈資產利稅率(%, 按年計算) 銷售毛利率(%) 百元銷售收入管理費用(元) 15 / 40百元銷售收入財務費用(元) 人均銷售收入(萬元/年) 百元資產實現銷售收入(元/年) 資產負債率(%) 總資產周轉次數(次/年) 流動資產周轉次數(次/年) 資料來源：根據國家統計局數據整理服裝、棉織、 紡機和印染業是主要增利行業。服裝業利潤 億元，同比增加 億元；棉織業 億元，同比增加 億元； 紡機業 億元，同比增加 億元；印染業 億元，同比增加 億元。棉紡業減利幅度縮小。上半年棉紡業 億元，同比下降 %，降幅比 14月下降了 個百分點， 56 月當期開始增利。隨著化纖價格回落，化纖業效益再度下滑。在價格上漲的驅動下，45 月化纖業利潤同比增長了1 倍。但 5 月末市場形勢又出 現逆轉，價格急 劇下滑，一個多月降幅達 1020%，利潤再度下滑，6 月份當月利潤下降42%。上半年累 計利潤 億元，下降了 %（減少 億元）。當前紡織經濟運行中值得關注的趨向是競爭更加激烈，市場 分化明顯。由于對入世后紡織工業的發展前景看好，社會資本投資非常踴躍，一方面有利于提高我國紡織工業整體技術裝備水平，促進了產業升級。另一方面市場競爭加劇， 單位產品盈利水平不高降低，并加速了企業分化。上半年 紡織 行業銷售毛利率同比下降 個百分點；盈利企業盈利額178 億元，增長 %；虧損企業虧損額 55 億元，增長 %。中西部地區紡織企業運行狀況不斷惡化，仍出現整體虧損，盈虧相抵后虧損 億元，同比減利增虧 億元，企業虧16 / 40損面 %。國有紡織企業銷售下降，效益下滑。上半年國有紡織企業銷售收入 932 億元，同比下降 %，利潤 億元，下降 61%，企業虧損 面 %。二、下半年紡織經濟運行總體形勢預測下半年紡織經濟走勢主要取決于三個因素：國內外棉價、全球經濟和出口退稅進 度。（一）國內外棉價6 月份以來，國內外棉價均持續上漲， 8 月初國際棉花 A 指數已超過 49 美分/磅，國內標準棉也超過了 9000元/噸，部分地區達 1 萬元 /噸左右。國內外棉價上 漲 主要是由于對新年度棉花供求形勢預期偏緊。圖表 13　　2022 年 1－6 月棉花和棉紗價格走勢注：國際棉花 A 指數換算成進口無稅價；國內棉價為無稅價；棉紗價格為含稅價格。從國際市場看，美國農業部 2022 年 7 月 12 日發布報告預測新年度全球棉花產量 萬噸，較本年度減少 萬噸，減幅 %；全球棉花需求量 萬噸，較本6 月份以來，國內外棉價均持續上漲，國內外棉價上漲主要是由于對新年度棉花供求形勢預期偏緊。700900100130015001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月國 際 棉 花 A指 數國 內 標 準 棉32s純 棉 紗17 / 40年度增加 萬噸，增幅 %。全球期末 庫存 897 萬噸，較本年度末減少 萬噸。不含中國的全球期末庫存消費比 %，較本年度降低了 %。國際棉花咨詢委員會預測新年度全球棉花期末庫存 934 萬噸，較本年度末減少125 萬噸，不含中國的庫存消費比 53%，較本年度降低了2 個百分點。盡管這兩個國際機構的預測數字各不相同，但都認為新年度全球棉花供過于求狀況有所緩解，有望推動國際棉價在目前基礎上進一步回升。當然，也應該看到，本年度全球期末庫存 1025 萬噸（根據美國農業部數字），仍為 1985 年來的較高水平；新年度的期末庫存以及全球庫存消費比（不含中國）依然維持在一個較高的水平，因此不可對價格回升空間抱過高期望。國際權威機構預測新年度平均國際棉花 A 指數為 52 美分/磅。從國內市場看，國家統計局 2022 年 7 月 3 日發布今年春播棉 371 萬公頃（5569 萬畝），減少 %。春播作物種植面積。普遍認為新年度國內棉花減產已成定局，只是對減產幅度尚有不同意見，有的認為新年度產量在 460 萬噸左右，減少近 15%，樂觀 的估計則在 480500 萬噸，減產幅度在 10%以下。由于棉紗生產增速較快，棉花消費量將繼續呈上升勢頭，新年度紡 棉消費量可能接近 550 萬噸，加上其他用棉，新年度消費 量將超過產量 100 萬噸左右。當然，本年度國內棉花期末庫存仍處于較高水平，加上 85萬噸的進口棉花關稅配額，因此總體上看，國內棉價將基本保持在略低于國際市場的水平，上漲空間不可能太大。預計新年度標準棉收購價格應在 400 元/噸左右。可見，新棉花年度國內外棉價都將高于上年度，但國內棉價將保持與國際基本接軌的態勢，對紡織行業影響就不會太大。同時，國內外棉價上漲將推動紡織產品價格上漲。目前，國內棉紗銷售順暢，價格上漲。32 支普梳純棉筒 紗價格 8 月上旬已達 16000 元/噸，比 6 月份上漲近 2022 元/ 噸，漲幅與棉價基本一致。18 / 40（二）全球經濟上半年，全球主要國家經濟都顯現了不同程度的復蘇態勢，總 體上看，下半年全球經濟將是一種溫和復蘇 的態勢。6 月末八國集團首腦一致 認為 全球經濟形勢已經有所改善，下半年會進一步改善。據 OECD 預測，其成員國的GDP