中國家電行業(yè)運行狀況分析(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 較表制造量國內銷售量出口量增長率＊＊進口品國產品總數增長率＊2001年13月%%冰箱%%洗衣機%%洗碗機%%烤爐%%2000年13月%%冰箱%%洗衣機%%洗碗機%%烤爐%%資料來源：土耳其白色家電工業(yè)工會（BESD）*2001年與2000的比較 **2000年與1999的比較土耳其于2001年2月底發(fā)生金融危機后，民間頓時節(jié)約消費，造成第一季的白色家電市場銷售量減少30%以上，而相對地家電產品出口量呈現增長。在IMF同意對土耳其放款38億美元消息發(fā)布后，有可能使土耳其市場再現生機。由于去年土耳其市場表現蓬勃，光是冰箱、洗衣機市場增長皆超過20%，各家電廠加強產量，所以在今年初發(fā)生滯銷傾向時，各家電廠家為避免庫存，除了減少產量外，并推出各種促銷活動，雖然銷售量顯著衰退，事實顯示比廠商估計的衰退率稍好。土耳其政府于5月8日宣布調稅后，家電品被歸類奢侈品，生產率調高到26%,再度引起行業(yè)人士討論家電產品是否真的應該被列為奢侈品，尤其是冰箱、洗衣機等幾乎是現代家庭必備的電器，如果能列為一般消費品，就更能增加其市場的普遍性。：強調多品牌傳統(tǒng)上中南美洲貧富差距大，為增加產品的附加價值，墨商推出多種品牌銷售，投入更多的預算用于高品牌產品的銷售上，以增加公司業(yè)績。近年來Mabe與General Electric實施多種品牌策略，已經增加了公司的商譽和產品市場占有率；以General Electric與Easy品牌定位在高收入階層，Mabe為中間階層；而Kelvinator與Lem品牌則定位低收入階層。最近Mundo Ejecutivo媒體公布2000年萬增長最快100大企業(yè)，%。墨西哥白色家電制造商Vitro Enseres Domesitcos公司（為墨西哥Vitro集團旗下的公司），也采取多品牌策略分別在不同的銷售場所銷售。其品牌分類以（惠而浦）Whirpool定位在高收入階層；Acro’s Supermatic 與State 品牌則以中低收入階層為主。，比上一年增長18%；原預估今年墨西哥國內銷售業(yè)績會增加14%，但由于美國經濟的衰退，影響墨西哥消費者對于耐久消費品的采購，如果經濟不至于再惡化，Vitro公司預測公司今年銷售增長可達到7%。此外，德國廠商Koblenz公司以制造中小型洗衣機、瓦斯爐、微波爐與電冰箱等白色家電為主，其產理16%是出口到美國地區(qū)，其余則銷往歐盟與墨西哥。：增加產品研發(fā)與銷售Mabe預測今年白色家電產品仍會保持好勢頭，而且不會僅生產普通的瓦斯爐具、冰箱及洗衣機等。仍會投入研發(fā)新機型，使其所制造的產品適用于墨西哥全國地區(qū)，以便增加家庭主婦的工作效率。墨西哥Mabe公司白色家電系列產品在國內市場占有率高達50%，而且在瓜地馬拉、隆而瓦多、哥期達黎加、委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、阿根廷、巴西等當地國家，其市場占有率也相當高。此外，Vitro公司今年也提出三大經營目標：提升國內經銷店經營效率，增加產品線的廣度與產品品牌銷售，期望消費者建立對該公司產品的忠誠度。墨西哥的中國小家電產品：近年來，中國小家電產品已達成熟期，而且在價格上很有競爭性，在墨西哥市場占有率也逐步增加，去年中國小家電產品占墨國進口市場第二位，%。例如：Mabe公司為加強與Dawoo公司的小型洗衣機在墨西哥市場的競爭，也從中國進口洗衣機相關零件組件等產品至墨國銷售。進口小家電為主流：鑒于墨西哥29歲以下的人口占全國總人口的65%，深具消費潛力，有助于國內家電產品的銷售，項目包括電熨斗、果汁機、吸塵器、家用電扇與白色系列家電等產品。墨國工業(yè)總會（Concamin）資料顯示，在墨西哥國內銷售數量約50%以上產品是由國外制造商供應。目前墨國約有20家小家電與白色家電制造商，每年銷售金額已達20余億美元。其中約有十家小家電與白色家電的國外企業(yè)在墨西哥設立保稅加工廠，大都是來自韓國、日本新加坡的企業(yè)。生產基地集中在墨西哥Queretaro、Sanluispotosi、Monterrey、Saltillo（Coahuila州）與墨京為主。生產主要是以出口為主導向，出口地區(qū)仍是以美國居多，其次則以中南美洲市場與歐盟地區(qū)，除成品外，也銷售相關零組件如馬達、壓縮機等零組件至當地國家組裝。一般墨西哥出口廠商認為，巴西與阿根廷等南美洲地區(qū)雖具有無限商機，但這些地區(qū)仍存在著進口關稅與提供產品產地證明文件等非關稅進口障礙，困擾著墨西哥的出口商。墨國主要的白色系列家電Mabe（1947年成立）及美國通用電器（GE）兩家廠商于1987年合并之后，目前已成為拉丁美洲最大的公司。Mabe集團對外宣布，雖然受到美國經濟趨緩，可能造成出口額暫減少的影響，但對國內消費能力并不悲觀，%的增長空間，由于銷售仍將持續(xù)增長。據預測，全球房間空調/可移動式空調（RAC/PAC）。歐洲占整個全球需求量的14%，大約500億日元。由于歐洲本土沒有主要空調廠商，美國和日本廠商有激烈的競爭。盡管美國廠商有很大優(yōu)勢，但日本廠商仍使他們的綜合實力占到50%。這歸功于日本產品所具有的高科技技術、節(jié)能和環(huán)保等特性。日本廠商將繼續(xù)開拓他們的海外市場。例如大金，幾乎有一半的空調產品在歐洲市場上銷售。為加快它在歐洲市場上房間空調和整體空調的市場占有，大金考慮在歐洲建立房間空調生產基地。富士也打算在歐洲生產設備，以提高在歐洲市場的銷售量。澳大利亞空調市場是世界上最大的空調市場之一，銷售量為60萬臺/年，其銷售收入以11%的速度增長。小分體空調和窗式空調小分體空調占市場份額的2/3，且每年仍以超過11%的速度增長。在未來五年中，民用建筑的增加（預計從30%35%增長到50%~60%），住房面積的擴大，將促進分體空調銷售，尤其是功率大于4kw的空調，而且熱泵將占有超過80%的比例。目前澳大利亞的主導空調產品為壁掛式，占95%以上的市場份額。傳統(tǒng)家用分體空調需求量已增加至1萬臺，但VRF空調需求量仍保持原有水平。80%的窗式空調都通過零售商銷售，其中家用窗式空調的僅占35%。澳大利亞國內每年生產10萬臺房間空調器和柜式空調器，其中一半用于出口。該國空調制造商大約有15個，如澳大利亞的ECP，Robertson，Actron，Temperzone和國際公司Daikin和Carrier等。澳大利亞80%的室外機組靠進口，其產品主要由Fujitsu，Daikin，Panasonic，LG，Mitsubishi Electric及CarrierToshiba和ECP生產。另外，中國空調產品也開始進軍澳大利亞市場。單元式空調管道式分體空調在澳大利亞應用較多，約25%用于民用建筑，75%用于辦公和娛樂休閑建筑。屋頂式空調(Rooftop)和柜式空調主要用于低層辦公建筑和娛樂休閑建筑。閉式控制空調系統(tǒng)在遠程通信尤其在互聯網方面有很大改進。該市場主要由Liebert占有，許多影響較大的國際產品也參與了競爭。大多數室內柜式空調、屋頂空調(Rooftop)及閉式控制產品由澳大利亞本國生產，其它主要進口商包括Carrier，York，Lennox（Alcar）及Daikin和Temperzone，東南亞的幾個生產商也參與了競爭。中央空調澳大利亞中央空調需求不見增長。冷水機組已停止生產，空氣處理設備依靠進口。預計未來幾年內，中央空調市場變化不大。但由于市場競爭激烈，空調產品將可能出現價格下跌。澳大利亞銷售的冷水機組主要為一些中小型產品，功率為100400KW的銷售量占40%，大型離心和吸收式機組需求較少。活塞式制冷機組需求量開始下降，但仍占50%的份額。螺桿式等其他主要機組所占市場份額增大。由于澳大利亞部分地區(qū)的濕度較高，大多數空調機組為空冷式。在較干旱地區(qū)，冷水機組則面臨來自于蒸發(fā)冷卻器的競爭。水冷式風機盤管市場處于初期階段，主要產品由Sinko，Carrier，Hendy及Trane生產。各地區(qū)情況墨爾本地區(qū)人口密集，因其溫和多變的氣候，在過去3～4年間，家用空調器需求量得到增長。該地區(qū)在寒冷季節(jié)習慣用鍋爐供熱，是管道式分體空調、鍋爐及蒸發(fā)式冷卻器的主要市場。昆土蘭州和布里斯班的氣候比墨爾本更濕潤、更炎熱，高層建筑也比墨爾本多。澳大利亞靠北的地區(qū)為熱帶氣候，房屋被架空以有利于通風和冷卻。New South Wales占據中央空調的一半市場，維多利亞/塔斯馬尼亞島和昆土蘭州占據澳大利亞整個空調市場的96%，而其中房間空調器和柜式空調約占75%。2001年澳大利亞空調市場類型銷售額（百萬）所占比例窗式空調US$58%單元式和閉路控制式空調US$%小分體式空調US$%中央空調US$572%房間空調器和柜式空調US$47%空氣處理機組US$15%風機盤管US$27%冷水機組US$5%合 計US$1238%隨著全球氣溫普遍升高，使得世界特別是亞洲空調機市場分外紅火。2000年亞洲各國一共銷售出空調機2145萬臺，占全球總銷售量3970萬臺的一半多（54%）。北美洲為1090萬臺占28%；%；%；%；%；%。據日本冷凍空調工業(yè)會調查和預測，全球空調器市場在今后幾年內將呈現穩(wěn)定增長之勢。全球空調的銷售量，2000年為3970萬臺，%，不過2001年將只能微增到4000萬臺，%，從2002年起增長幅度將加大，2002年、2003年和2004年的銷售量將分別增加為4170萬臺、4360萬臺和4540萬臺，%。2000年—%。亞洲（不含日本）空調市場在全球是最大的，而且增長也是較快的。銷售量將從1999年的1187萬臺增加到2000年的1366萬臺、2002年的1594萬臺和2004年的1873萬臺，%。歐洲的銷量雖然不多，但增長速度較高，2000年為255萬臺，至2004年將增至329萬臺，%。北美洲和日本空調銷量都將略有減少，北美洲將從2000年的1090萬臺減至2004年的1040萬臺，日本將由779萬臺減至757萬臺。全球空調器中室內空調銷售量將從1999年的2902萬臺增加到2004的3495萬臺，其中亞洲將從1048萬臺增到1662萬臺。中央式空調將從1999年的929萬臺增加到2004年的1043萬臺，其中亞洲將從138萬臺增到211萬臺。2001年是中國家電發(fā)展史上關鍵的一年。這一年中國成為WTO的正式成員，中國的家電市場出現了真正開放和格局。圍繞一個新市場、一個未來潛力巨大的市場，本土與外資品牌在中國市場開始了新的角力。2001年出現了跨國家電企業(yè)共同選擇中國的潮流。制造基地轉移的浪潮將徹底世界家電的產業(yè)格局，中國將成為目前繼日本、歐洲、美國之后家電產業(yè)格局中一個新的極點。外資品牌生產基地轉移的內在原因有兩個，一是利用中國的低成本制造的優(yōu)勢；二是真正在中國實現銷地產，并用中國的制造力輻射全球，完成在世界未來最大家電市場的布局。2001年1月25日，松下投資6億元在廣州建造的松下空調器壓縮機二廠正式投產。至此，該廠與原有的一廠一起將形成年產600萬臺壓縮機的規(guī)模，從而形成松下在全球最大的空調壓縮機供應基地。日本是全球最大的空調壓縮機制造國，其中，松下公司空調壓縮機年生產能力為1400萬臺，連續(xù)15年保持世界產銷量第一。1995年該公司第一個在中國設廠生產空調壓縮機，此后，日本另兩大空調壓縮機制造企業(yè)也分別在上海、廣東設立其生產基地，分別是上海日立和廣東美芝。隨著中國空調市場的急劇擴大，并發(fā)展成為世界最大的市場，也帶動了國內空調用壓縮機制造業(yè)的迅速擴張。松下萬寶也因此產銷量持續(xù)增長，從1995年年產銷量30萬臺到2001年的銷量320萬臺，銷售額同比增長40%以上。據松下公司測算，壓縮機以2002年需求量預計，約在2000萬臺左右，而2001年壓縮機全國的生產能力為1700萬臺，2002年仍有發(fā)展?jié)摿Γ虼耍ㄋ上略趦鹊娜笾腥蘸腺Y企業(yè)均加快擴張的步伐。松下萬寶空調壓縮機的這次擴產，與去年12月松下空調全球戰(zhàn)略調整一樣，把中國納入其全球生產基地之一，而該公司全球五大空調壓縮機生產基地也進行調整，即日本兩個、馬來西亞兩個、美國一個調整為日本兩個、馬來西亞兩個、中國一個，其中中國的基地不但成為該公司最大的生產基地，也是全球最大的基地。而隨著松下萬寶壓縮機第二工廠的投產。與此同時，松下投入近1億美元組建的上海松下等離子顯示器有限公司，堪稱是日本企業(yè)在華的最大投資項目。其彩色等離子顯示器生產線能生產松下公司最新型號的、具有世界一流水準的107厘米的彩色等離子顯示器，預計年產達5萬臺，現也將在近日投產。據松下電器方面透露，日本松下電器產業(yè)株式會社當前正籌劃把中國作為其全球最大的制造基地和經營戰(zhàn)略中心。其中，在松下2002年的全球戰(zhàn)略規(guī)劃中，中國華錄松下電子信息有限公司、上海松下等離子顯示器有限公司、廣州松下空調器有限公司是其重點發(fā)展的三駕馬車。業(yè)內人士分析，松下電器社長中村邦夫曾在其公司的全球視訊會議上稱，將在中國建立“第二個松下”，不過倡導的“第二個松下”不是要在中國另建一個松下。而是在原有40個合資企業(yè)的基礎上，加強中國區(qū)的研發(fā)和生產，把松下全球的重點轉移到中國。、東芝在中國的發(fā)展宏圖日立宣布將加大對華投資，除了在安徽蕪湖設立投資額達2100萬美元、年產量達30萬臺的家用空調新公司，還在深圳、福建等地建設背投影彩電生產基地；東芝公司也宣布停止在日本國內生產顯像管電視，把包含數字電視在內的電視機生產線全部轉移到中國，并與美的集團達成協議，共同打造世界冰箱制造基地。日立公司2001年年未在安徽蕪湖建立一家空調生產企業(yè)。這個新的公司名為日立家用電器（蕪湖）有限公司，計劃在2002年11月開始生產。這個公司的建立將以低價格大容量產品加強日立在中國和日本市場上的成本競爭優(yōu)勢。