中國機頂盒產業競爭現狀分析及發展預測(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 采用最適用的技術，提出最佳的解決方案。大眾的需求也會在技術發展方向上起到一定的作用。生產廠商將更加注重開發高附加值的產品。在機頂盒市場發展的第二階段末及第三階段，以不拒絕新技術和允許市場競爭為前提的條件下，技術變革對機頂盒市場發展的拉動力量和引領作用將凸顯。技術驅動將對機頂盒市場細分的層次和速度都起到促進作用。三、數字機頂盒市場發展概況（一）發展歷程在中國，機頂盒的發展雖然大約有6年的歷史，但市場一直是差強人意。從1999年開始至2002年底，機頂盒就已經在市場上進行銷售，然而，基本上每個城市達到兩萬大眾就難以再增長，機頂盒的推廣遭遇“兩萬戶瓶頸”。為突破 “兩萬戶瓶頸”的尷尬局面，有些城市選擇了與其他產品的捆綁方式銷售機頂盒，此種銷售方式也并沒有經得起市場的考驗。從2003年起，國家廣電總局選擇了49個城市作為數字電視的試點城市。一些城市的數字電視整體轉換思路逐漸得到了國家廣電總局領導們的認可，當地的有線網絡運營商免費向有線電視用戶免費贈送機頂盒，在較短的時間內把機頂盒派發至每個家庭，快速完成數字化的基礎轉換工作。（二）2004年數字機頂盒市場總量中國在2004年生產了超過兩千萬的數字電視機頂盒。2004年，前十名的數字機頂盒生產廠商擁有超過60%的市場份額。PBI和同洲公司是國內最大的兩家數字機頂盒生產廠家，他們均生產全類型的數字機頂盒產品，PBI的產品基本以外銷為主。由于數字機頂盒的市場總量主要由衛星數字機頂盒構成，有線數字機頂盒本身在總量中的占比就比較小，所以那些只生產有線數字機頂盒的廠商在總量中的份額就非常小，如天柏公司。 （三）發展特征252。 國內生產的絕大部分數字機頂盒都是基本的、低成本的、低技術投入的產品。252。 國內數字機頂盒生產廠商在國內銷售的基本上都是自有品牌的產品。在國外市場上，他們大多以OEM或ODM形式為其它國外廠商生產產品。252。 國內數字機頂盒生產廠商在機頂盒方案設計上的能力大相徑庭。國內部分廠商目前已經能夠提供整體方案設計，從機頂盒結構到軟硬件方案，如長虹、天柏、海爾、華為、PBI等公司；還有一些廠商的方案設計能力非常局限。252。 國內數字機頂盒的市場發展一直發展的不慍不火，然而生產廠商之間的競爭非常激烈，市場先期的進入者，如迪科等公司，早已成為犧牲者。市場發展的預期前景受到越來越多的關注，吸引后來者前仆后繼。252。 在目前國內數字機頂盒的市場競爭中，價格是構成產品競爭力的最重要因素。252。 只生產某一類型數字機頂盒的廠商正在不斷豐富自己的產品線。（四）產品生命周期 根據目前數字機頂盒的市場增長率、需求增長率、技術變革、用戶購買行為等特征，目前數字機頂盒產品正處于從市場導入期向成長期過渡的階段。市場導入期的基本特征：252。 大眾對產品缺乏認識252。 市場需求較小252。 公司銷售收入較低，虧損的可能性較大252。 市場風險很大252。 投資規模小252。 適合投機者和創業投資人市場成長期的基本特征：252。 產品已經為大眾所認識，但需要不斷進行產品的更新換代252。 市場需求逐步擴大252。 公司銷售收入迅速增大，成長期初期企業仍處于虧損或微利狀態，然后利潤增長較快252。 市場風險很大252。 對投資的需求很強烈252。 投資與優勢企業容易獲利第三章 數字機頂盒技術經濟分析本章主要介紹數字機頂盒的核心技術結構，進而根據這些核心技術部件對數字機頂盒的經濟成本進行分析。對機頂盒中間件的技術和市場分析也是本章的重要組成部分。一、機頂盒核心技術結構及其發展趨勢從數字電視機頂盒的構成上看，數字電視機頂盒包括硬件和軟件兩部分。硬件提供數字電視機頂盒的硬件平臺，實現音視頻的解碼。數字電視節目內容的重現、操作界面的實現、數據廣播業務的實現，以及機頂盒和Internet的互聯都需要通過軟件來實現。（一）數字機頂盒硬件系統從結構上看，機頂盒硬件系統一般由芯片、內存、調諧解調器、各種智能接口、外部存儲控制器、高頻頭以及視音頻輸出、電源、機殼等幾大部分構成。芯片芯片是機頂盒解決方案的核心技術部件，主要進行后端信源解碼處理，通常集成有MPEG2解碼器和一個CPU。根據芯片集成度及實現的功能不同，機頂盒芯片供應商推出了面向從低端到高端產品的信源解碼器。調諧解調器調諧解調器的作用是對模擬信號進行采樣，并且將其轉換成數字信號流，信號流包括視頻、音頻和一些數據。當轉換成為流之后，再經過前向糾錯，再傳送到解復用器；調制器用來發送回傳信號。調諧解調器的不同成為不同類型數字機頂盒的標準。內存計算系統必須要有內存，機頂盒作為一個計算系統需要內存來存儲指令和數據。目前機頂盒中的許多部件都需要內存來完成不同的任務，機頂盒中的圖形引擎、視頻解碼和復用都需要一定數量的內存來實現各自的功能，機頂盒設備的內存可以分為RAM和Flash內存。機頂盒中的RAM均為SDRAM，主要是用來存儲應用數據，如IBM公司的機頂盒芯片STB045xx及STB025xx均集成有SDRAM控制器。Flash用來存貯機頂盒的系統軟件、驅動軟件、應用程序以及一些大眾信息，在系統斷電時內容還可保留，同時Flash可以通過在線的方式對其上所載的軟件進行更新，達到機頂盒軟件升級的目的。外部存儲設備外部存儲設備一般指外掛式硬盤，大容量的硬盤可以用于存儲節目流以滿足大眾的個性化需求，用于滿足消費者記錄、重放所喜愛的內容的要求。大眾可以在收視一個節目的同時記錄另外一個節目，或者需要暫時離開而使用延時錄像；本地存儲和回放信息的能力對于數字電視服務的大眾來說是很重要的，同時有些機頂盒也支持對光驅的訪問。機頂盒中能否外掛存儲設備通常由主芯片所決定的，只有CPU的處理能力達到一定程度時才有可能支持硬盤的讀寫，而硬盤的讀寫也需要更多的內存空間。可以預計支持熱插拔的串行接口的硬盤設備將會出現在以后的機頂盒中。此外，先進機頂盒存儲設備硬件也作為流緩沖以實現高性能的VOD功能。各種智能接口智能接口是多數機頂盒不可缺少的部件，該部分提供了豐富的外部接口。隨著機頂盒設備硬件設計的不斷發展，大眾可用的物理接口也在增加。可以將機頂盒的物理接口分成如下的類：調制解調器接口（PSTN、ADSL、CM）252。 高速多媒體接口（IEEE 128USB、IEEE 139RJ45）252。 RS232252。 公用接口252。 智能卡讀卡器252。 遙控器252。 無線鍵盤252。 家庭無線網絡接口252。 語音識別模塊252。 TV和VCR接口現在，一些機頂盒STB中采取通用接口CI來完成對CA智能卡的讀取，從此使機頂盒可以批量生產，也為機頂盒帶來了變化，有著廣泛的應用前景。（二）數字機頂盒軟件系統機頂盒作為一個客戶端系統，除了要具有良好的硬件平臺外還需要配備不同的軟件系統才能使其完成各種任務。機頂盒中的軟件可以分成三個主要的層：應用層、中間解釋層和驅動層，每一層都包含了諸多的程序或接口。機 頂 盒 硬 件操作系統驅動程序數字電視驅動程序條件接收驅動程序驅動層（硬件驅動程序接口）操作系統和環境電視核心條件接收中間解釋層（中間件/虛擬機）應用程序接口（API）應用層驅動層驅動層包括機頂盒硬件的驅動程序和API接口，它主要用于完成對硬件設備的操作, 提供操作系統內核以及各種硬件驅動程序。中間解釋層中間件是指在機頂盒中介與硬件和應用程序之間的軟件公共平臺，它就如個人計算機中的windows操作系統。中間件將應用程序開發與計算機硬件開發相獨立，使應有程序有更高的兼容性，有利于應用程序的升級。中間解釋層將機頂盒的應用程序指令翻譯成CPU能識別的指令，從而通過驅動層去調動硬件設備完成相應的操作。該層包括：嵌入式操作系統、中間件、CA駐留軟件等。雖然中間件的使用可以給機頂盒軟件的設計和應用帶來極大好處，但高昂的使用費用，對硬件需求的增加以及技術上的不成熟使中間件在國內應用較少。隨著機頂盒應用需求的增加，未來必將使用中間件的解決方案j市場競爭主體目前國內市場上能看到的主要中間件廠商主要都為國外廠商，有一些國外廠商并未真正進入中國，對中國市場非常謹慎，主要原因是認為時機未到。國內只有少部分廠商參與到競爭中來。國內市場上能看到的國外中間件廠商主要是：Open TV、NDS、Liberate、Canal+、Alticast、Microsoft TV、Enreachv、Power Key、UpSYS、LogiWays等；國內中間件廠家主要是：中視聯、上海高清、上海全景等；合資廠家有上海藍信等。由于缺少應用，目前國內市場上中間件的市場競爭還未真正展開。國內雖然有一些城市上了中間件系統，但大部分都處于閑置狀態，缺乏實際應用。上海文廣曾經購買過Open TV 的中間件，但基于中間件的眾多應用并沒有真正搞起來。k中間件標準數字電視領域兩大標準化組織歐洲的DVB和美國的ATSC都提出了相應的標準：252。 MHP（Multimedia Home Platform,多媒體家庭平臺）：MHP作為DVB商業部（CM）的一個工作組，由DVB指導委員會（SB）于1997年12月正式成立，目前達成一致的是定義一套兼容Java的應用編程接口（API）。252。 DASE（應用軟件環境）：包括四個組成部分：應用執行引擎（Application Execution Engine, AEE）、呈現引擎（Presentation Engine ,PE）、內容解碼器（Content Decoder）、應用程序接口（API）。美國有線電視開發團體Cable Television Laboratories Inc.(CableLabs)：252。 OCAP（Open Cable Application Platform）：OCAP 、視頻點播、電子郵件、電子交易、游戲等應用的API(application programming interface)、內容數據格式和協議等。l中間件標準的預期時間表從推動中國數字電視進程的角度來講，盡快制定中國的中間件標準勢在必行。因為中間件標準一旦確立，就會有大量的數字電視內容制作、播出服務和應用服務廠商介入到數字電視產業中來，從而實現資源共享，大大降低各個環節的成本。另外，在中國，數字電視市場并沒有大規模啟動，雖然有幾家數字電視廠家在開發自己的中間件，但目前并沒有成熟的商業產品，這為中國直接開發符合自己標準的通用中間件提供了契機。中國的數字電視中間件標準主要參考歐洲MHP，目前正在制定之中。指定之中將充分考慮中國數字電視領域的技術水平和研發能力。具有先進性和可擴展性。基于JAVA的開放理念是中間件的發展方向。m中間件市場發展預測有部分專家認為：在中國目前的DVBC的播出平臺上，不需要中間件系統，廣電系統只要做好單向廣播即可，主要原因有：老百姓接受簡單的機頂盒，沒有風險；簡單機頂盒成本較低；目前數字電視的投資回報體系還未建立。數字電視眾多應用的豐富需要技術承載平臺的完善，中間件技術將變的越來越重要，在未來的數字電視市場上，中間件將成為一個重要的投資領域。中間件市場是一個漸進的市場，廠家需要對中國市場有足夠的耐心。應用層應用層軟件系統可以分為：駐留應用程序和可下載應用程序，現在不同的機頂盒應用技術使用的應用程序不盡相同。應用層是機頂盒中最直觀的部分，目前國內機頂盒中的應用較少。它包括觀眾日常接觸的應用。每臺機頂盒自生產之時起就必須包含可稱為“電視”的最基本應用。這種應用程序知道如何調諧到廣播節目，將電視頻道節目在電視屏幕上顯示出來。在大多數機頂盒中，這種簡單的應用是EPG的一個子集，但在最廉價的機頂盒中，它可以獨立存在。對于各種交互性，交互式STB都會有多種對應的應用程序。當使用新的應用程序時，很可能將它們下載到STB。在大多數情況，不保存應用程序，只是每當需要時再次下載。電視運營商可決定為所有STB平臺上所有應用定義一種一致的界面，或將這留給STB廠商和應用開發人員去做。可運行在STB上的應用程序的目錄由內容供應商決定。以下是一些常見的應用：252。 EPG（Electrical Program Guide）：電子節目指南是運行在機頂盒上的一種應用程序，通過電視屏幕向用戶提供文字、圖形和圖像組成的方便而直觀的人機交互界面，負責電視節目和各種增值服務的導航。252。 視頻點播（Video On Demand）：視頻點播是根據用戶的需求播放相應的視頻節目，視頻點播系統由節目提供者、業務提供者（服務器）、網絡以及終端構成。252。 數據廣播。252。 其它擴展應用：個性化電視、安全外部拷貝、觀眾數據收集、第二智能卡、家庭網絡的CA服務器。（三）機頂盒核心技術發展趨勢同樣，我們從機頂盒的不同層面展望一下機頂盒核心技術的發展趨勢。機頂盒硬件平臺 有關機頂盒芯片的技術發展趨勢請見第五章252。 CPU越來越強大252。 存儲功能將成為其標準配置，存儲器容量越來越大252。 MPEG解碼器將支持同時解碼多個lHPTV的節目252。 圖形功能越來越強大：將從簡單的OSD，到強大的2D、3D圖形引擎252。 電纜調制服調器功能更加完善：支持高速Internet接入和電子郵件軟件系統在機頂盒的軟件方面，標準化的中間件產品將進一步發展，大眾將可以共享豐富的應用軟件。應用層面機頂盒將支持越來越多的應用。主要包括：電子節目指南、按次付費觀著、立即按次付費觀看、準視頻點播、數據廣播、Internet、接入、電子郵件、視頻點播、IP電話和可視電話及其他新的應用。機頂盒將給大眾提供更具個性化和人性化。機頂盒將可以跟蹤大眾的觀看習慣，掃描寬帶網絡中的各種數字服務，給大眾顯示節目和服務的建議時間表。機頂盒的交互式功能會不斷增強。機頂盒將成為家庭娛樂中心甚至信息高速公路的網關。雖然目前它