用友u8-oav282sp2操作手冊下(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 U8OA 操作手冊 44 / 201 . 自動新增 第一步：點擊“從 U8自動提取”。 第二步：選擇要提取的科目： 用友 U8OA 操作手冊 45 / 201 第三步：導入成功后顯示個科目 . 憑證定義 在 OA表單應用 — 表單模板設置中定義的表單，以交通報銷單為例 用友 U8OA 操作手冊 46 / 201 圖 設置交通報銷單 模板 在 OA中 表單應用 — 表單制作 表單流程綁定中綁定流程： 圖 設置表單流程綁定 流程節點中注意要設置一個“表單審核”節點 用友 U8OA 操作手冊 47 / 201 圖 流程節點中 設定 “表單審核”節點 表單模板設置后在用友 U8— 憑證定義中顯示剛設置好的“交通報銷單” 圖 U8 插件 憑證定義中顯示的交通報銷單 定義報銷單憑證。其中雙擊科目編碼錄入框中，彈出“科目選擇”對話框，點擊科 用友 U8OA 操作手冊 48 / 201 目公式后的 提取表單中數字型的字段，主表字段不能和重復項字段進行公式定義；一個字段只能出現一次，不允許重復定義；見下圖。 圖 設置“科目選項” 1 圖 設置“科 目選項” 2 用友 U8OA 操作手冊 49 / 201 圖 科目選項設置好后點擊“表單綁定” 憑證定義好后，在 OA 中調用，見下圖。 圖 雙擊系統 模板 中剛定義好的“交通報銷單” “報銷單”流經表單審核節點后在“用友 U8”憑證導出中生成憑證見圖 用友 U8OA 操作手冊 50 / 201 圖 憑證生成調 用單據 圖 生成“報銷單”憑證 . 憑證導出 用友 U8OA 操作手冊 51 / 201 憑證導出分為手動導出和自動導出 手工導出 將該憑證生成到指定目錄下的 XML文件，然后由用戶通過 U8 企業應用集成平臺的數據交換功能導入見下圖 第一步：點擊手動導出，將 XML文件下載到本機 圖 點擊手動導出，將 XML 文件下載到本機 用友 U8OA 操作手冊 52 / 201 圖 打開“用友 REP—U8” 圖 將剛才保存到本機的文件導入 用友 U8OA 操作手冊 53 / 201 圖 手工導入成功后提示 第二步：在“用友 REP— U8填制憑證“中能看到導入的報銷單記帳憑證 圖 導入 U8 的報銷單記帳憑證 第 三步：手工導入后需要手工填寫憑證轉入 U8 在 U8中生成的憑證號 。 用友 U8OA 操作手冊 54 / 201 圖 手工填寫憑證號 . 自動導出 第一步：點擊“自動導出到 U8” 圖 點擊“自動導出到 U8” 用友 U8OA 操作手冊 55 / 201 圖 自動導出成功后顯示 第二步：自動導入后在“用友 REP— U8填制憑證“中看到的報銷單記帳憑證 。 圖 自動導入后在 U8 看到的憑證 第三步：自動導出后，系統自動填寫轉入 U8生成的憑證號。 用友 U8OA 操作手冊 56 / 201 圖 系統自動填寫相應的憑證號 . 憑證查詢 輸入需要查詢的制單日期，點擊查詢，顯示時間段所錄入的憑證 圖 憑證查詢 查詢結果左邊 為憑證信息，右邊為表單信息，單擊憑證數據可在列表下方顯示該憑證對應的憑證明細數據，單擊流程表單數據，彈出該流程表單明細數據 用友 U8OA 操作手冊 57 / 201 圖 憑證信息顯示 3. 首頁 . 雙首頁配置 第一步：進入系統管理員界面，選擇一級菜單“應用設置”，點擊“首頁及登錄頁設置”，進入到雙首頁配置頁面。 用友 U8OA 操作手冊 58 / 201 第二步：選擇“單位首頁設置”，頁面展示目前的單位首頁的頁面欄目。點擊每個頻道下面的“選擇欄目”按鈕，進行欄目的配置。點擊“確認”，確定設置成功。點擊修改欄目頻道可以對欄目名稱進行修改。 圖 單位首頁配置 【選擇配置欄目】：頁面展示當 前所配置的該頻道欄目： 【常用欄目】：系統預置的重用欄目 【知識欄目】：文檔管理下的某個文件夾配置到首頁作為知識欄目 【關聯系統欄】：常用鏈接、內部、外部關聯系統或者是某個具體的系統 【公共信息版塊】可以選擇某個具體的公共信息版塊配置到單位首頁最作為首頁欄目。 用友 U8OA 操作手冊 59 / 201 圖 首頁配置 點擊 上 下排序；點擊“確認”，確定設置成功；點擊“取消”，取消設置 【修改欄目頻道】可以對欄目名稱進行修改。 圖 修改欄目頻道 【確認】：確定設置成功。 用友 U8OA 操作手冊 60 / 201 注意： 選擇配置欄目時，每個頻道最多只能配 3個，至少要配置 1個。 . 個人首頁 、首頁配置及個人風格設置 個人首頁可以在系統管理員和用戶個人設置中進行配置。 第一：進入系統管理員界面，選擇一級菜單“應用設置”，點擊“首頁及登錄頁設置”，進入到首頁配置頁面。在用戶端配置，需要在首頁功能鍵區，選擇“個人設置”，點擊“個人首頁設置”。 圖 個人首頁設置 第二：用戶進入首頁頂部菜單的個人設置，選擇 “個人首頁設置”，頁面展示個人首頁的頁面欄目，個人首頁“待辦事項”和“跟蹤事項”是系統固定欄目，必須存在于首頁之中。點擊每個頻道下面的“選擇 配置 欄目”按鈕，進行欄目的配置。點擊“確認”，確定設置 成功 。 用友 U8OA 操作手冊 61 / 201 圖 用戶進行個人首頁設置 【選擇配置欄目】：頁面展示當前所配置的該頻道欄目： 圖 選擇配置欄目 溫馨提示：個人首頁可以配置表單欄目作為首頁欄目 。 用友 U8OA 操作手冊 62 / 201 圖 配置表單欄 上 下排序；點擊“確認”，確定設置成功；點擊“取消”，取消設置 注意： 選擇配置欄目時，每個頻道最多只能配 3個，至少要配置 1個。 在配置好單位首頁和個人首頁后，用戶就可以進行各個欄目展示信息的推送，可以進行信息展示的內容，如下： ? 常用文檔：展示個人文檔推送來的信息，用戶在“文檔管理”中，選中某個文檔或是文件，點擊“發布”，發布到 首頁的常用文檔欄目中； ? 單位知識文檔：單位文檔管理員在“文檔管理”中，選中某個文檔或是文件，點擊“發布”，發布到單位首頁的“單位知識文檔”欄目中； ? 我的日程：在首頁配置我的日程后，系統自動將本月日歷展示在欄目處，用戶可以直接點擊某個具體日期，查看該時間的個人日程事件； ? 我的模板：在首頁配置我的模板后，用戶在該欄目處點擊“配置模板”，系統自動將授權的模板展示出來，用戶只需要選擇模板，點擊“推送到首頁”的功能，將模板發布到首頁“我的模板”欄目中； ? 關聯人員：展示通過設置的關聯人員； ? 關聯項目：展示通過設置的關聯 項目； ? 關聯系統：展示通過設置的關聯系統； ? 最新討論：展示發布的討論； ? 最新公告：展示公告信息； 用友 U8OA 操作手冊 63 / 201 ? 最新調查：展示調查信息； ? 關聯系統：展示授權鏈接的各個內部和外部系統； ? 新聞頻道：展示發布的最新新聞； ? 我的日程事件：展示個人日程事件，包括領導安排的事件、自己安排的時間、秘書安排的事件和會議事件，協同轉日程事件； ? 部門事件：展示部門日程事件，部門日程事件指共享到部門的日程事件； ? 領導日程：展示領導的公開日程事件，秘書協助領導安排日程事件的窗口； ? 表單查詢 /統計：展示通過設置的表單查詢和統計； ? 公共信息：用戶可 以通過選擇，配置具體的公告、調查、討論和新聞的欄目，用戶只需要選擇“類型”進行設置； ? 表單欄目：表單應用下的業務欄目配置； ? 知識欄目：配置文檔管理下的欄目； 第三：用戶進行首頁頂部菜單的個人設置，選擇“個人風格設置”： 圖 個人風格設置 提供 首頁換膚的 四 套膚色 ,包括藍色經典、 藍色 海洋、 vista 風格和 蘋果 風格，支持不同膚色下的圖標和展現匹配 。 ? 點中所選的風格，點“確認并退出”，彈出 用友 U8OA 操作手冊 64 / 201 圖 操作成功提示 ? 用戶需要退出系統，重新登錄后即可完成換膚 【 系統能強制修改風格 】 ： 默認為選擇“是”，表示系統管理員修 改用戶風格時會相應做改變，選擇“否”則不會被改變 . 工作管理 【功能】這部分包括二大塊：工作統計和超期管理。用于統計個人和所授權查看的部門超期待辦 /超期完成事項；超期待辦、模板調用次數、處理時長的統計；可以形成按部門 /人員的排行榜，分為處理最好和最不好的排行榜。 在個人首頁處，點擊工作管理進入工作統計和超期統計頁面。 圖 個人工作管理 功能鍵說明 【工作統計】：默認查詢當前登錄人的所有信息； 【超期管理】：默認查詢當前登錄人的本月所有的超期協同事項。 用友 U8OA 操作手冊 65 / 201 【分 類】：工作統計的范圍分為：協同、公文、 會議、計劃； 【累計待辦】：處理協同、公文、會議、計劃的待辦統計； 【已 辦】：已經辦理過的協同、公文、會議、計劃統計； 【已 發】：已經發送的協同、公文、會議、計劃統計； 工作統計 ：統計個人的協同 /公文 /會議 /計劃的待辦和已辦事項，可設置開始時間和結束時間進行查看；工作統計處的開始時間和結束時間默認顯示為本周。 統計事項的展現： 點擊工作統計列表中的統計數據，展現出詳細的事務列表。 圖 個人工作事項 上圖中點開個人的公文已發，事項全部展開出來；顯示協同標題、發起者、發起日期、處理期限、催辦 次數、處理狀態； 選擇事項雙擊即查看詳細的公文內容； 工作統計自定義日期已辦和已發 在工作管理的最右邊，開始時間和結束時間；用戶按照個人需要進行選擇一個自定義的日期進行查看已辦和已發事件； 用友 U8OA 操作手冊 66 / 201 圖 自定義選擇時間 注意： 不管當前登錄人有沒有被授予查看權限，在工作統計和超期管理處其都可以查看和自己相關的數據。 超期管理： 統計超期的事項，選擇查看項再按周按月按天進行排列；按照分類選擇協同、公文、計劃，時間范圍設定條件來查看文檔 功能鍵說明： 【超期待辦】：流程已超過發起人限制的期限但當前登錄人卻還未 辦理。 【超期時長】：如果流程已超期，則超期時長 =處理時間 發起時間 時間期限