中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)Q，形成當(dāng)前多元化主體并存的局面。2014年春節(jié)期間，大型互聯(lián)網(wǎng)知名企業(yè)通過“紅包”和“網(wǎng)上叫車”業(yè)務(wù)快速占領(lǐng)移動支付市場。隨后，各大銀行積極推廣手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)聯(lián)合銀聯(lián)、運(yùn)營商大力推行基于銀聯(lián)移動支付平臺的NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù)。2014年央行緊急暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產(chǎn)品業(yè)務(wù)，第三方網(wǎng)上支付則推出“白條”、“花唄”業(yè)務(wù)曲線信用消費(fèi)。央行的出發(fā)點(diǎn)在確保用戶資金安全，第三方網(wǎng)上支付通過小額信用消費(fèi)化解用戶疑慮。此外，第三方網(wǎng)上支付正在積極拓展跨境消費(fèi)——支付寶和環(huán)球藍(lán)聯(lián) 合作，對銀行的海外退稅服務(wù)形成競爭壓力。預(yù)計(jì)，2015年第三方網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)與銀行業(yè)務(wù)的競合博弈將表現(xiàn)得更加突出。2014年網(wǎng)絡(luò)支付市場，%的品牌滲透率，處于絕對領(lǐng)先地位。%的滲透率位居第二位。移動微信支付后來居上，% 。%%的滲透率位居第四位和第五位。截至2014年12月，購買過互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7849萬，較2014年6月增長1465萬人。%，較2014年6月使用率增長2個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品在其發(fā)展之初的一年里風(fēng)光無限，但轉(zhuǎn)入2014年下半年，已基本結(jié)束了其用戶規(guī)模爆發(fā)式增長的態(tài)勢，增速開始放緩，同時(shí)新產(chǎn)品擴(kuò)容速度也有所放慢，主要?dú)w結(jié)于以下原因。第一，由于網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品的購買便捷性、高流動性和其發(fā)展之初的高收益等特點(diǎn)使其潛在用戶已很大程度得到轉(zhuǎn)化。第二，受市場資金面持續(xù)寬松的影響，依賴于貨幣基金的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品的收益率在不斷下滑，網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品自身的吸金能力在慢慢減弱。第三，2014年下半年中國股市的回暖，分流了部分原本流向互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品的資金，這也對互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品用戶規(guī)模的持續(xù)快速增長造成一定影響。截至2014年12月，在網(wǎng)上預(yù)訂過機(jī)票、酒店、較2013年底增長4096萬人，%，%% 。在網(wǎng)上預(yù)訂火車票、機(jī)票、%，%，13%% 。與此同時(shí)，手機(jī)預(yù)訂機(jī)票、酒店、較2013年增長8865萬人，%，%% 。值得注意的是，手機(jī)在線旅行預(yù)訂是移動端增長速度最快的商務(wù)應(yīng)用，手機(jī)火車票預(yù)訂對其用戶規(guī)模增長貢獻(xiàn)最大。回顧2014年，我國在線旅游預(yù)訂需求潛力進(jìn)一步釋放，雖然企業(yè)競爭加劇盈利壓力突顯，但市場前景看好。各國對中國免簽和延長簽證時(shí)間的政策激發(fā)更多出境游需求。面對巨大的市場需求，企業(yè)之間的競爭全面展開。首先，價(jià)格戰(zhàn)仍然在市場爭奪中扮演重要角色，如攜程與同程的景區(qū)門票大戰(zhàn)，途牛掀起的“1元出游”大促等。其次，商業(yè)模式相互滲透融合阻擊競爭對手。攜程開啟平臺化思路，去哪兒引入OTA 理念，經(jīng)濟(jì)型酒店自建OTA重拾主動權(quán)。再次，企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟整合作戰(zhàn)。百度系旗下?lián)碛腥ツ膬骸俣嚷糜危话⒗锵调庀聯(lián)碛邪⒗锫眯校ㄈグ。⒏F游網(wǎng)、在路上、美團(tuán)網(wǎng)（酒店團(tuán)購）等；騰訊系擁有藝龍、同程、旅游。攜程投資途風(fēng)旅游網(wǎng)、入股同程、途牛，投資并購線下旅游產(chǎn)業(yè)等。最后，企業(yè)業(yè)務(wù)拓展搶占細(xì)分市場。攜程與百程的簽證價(jià)格戰(zhàn)，同程與途牛的公關(guān)戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)極大促進(jìn)了出境游市場的快速增長。激烈的行業(yè)競爭，用利潤換市場的戰(zhàn)略迫使在線旅行預(yù)訂行業(yè)2014年的財(cái)務(wù)報(bào)表面臨利潤虧損局面。迫于盈利壓力，2015年在線旅游預(yù)訂行業(yè)的競爭將更加理性。2014年在線旅行預(yù)訂市場中，品牌滲透率最高的是12306火車票官網(wǎng)，% 。%的滲透率位居第二位。攜程網(wǎng)與去哪兒網(wǎng)的競爭呈膠著之勢，%緊隨其后。淘寶旅行/去啊、%、%% 。其他品牌的滲透率均不到10% 。（三）交流溝通類應(yīng)用發(fā)展截至2014年12月，比2013年底增長了5561萬，% 。%，使用率位居第一。即時(shí)通信服務(wù)作為互聯(lián)網(wǎng)最基礎(chǔ)的應(yīng)用之一，伴隨著智能手機(jī)的不斷普及，在手機(jī)端也一直保持著穩(wěn)步增長的趨勢。截至2014年12月，較2013年底增長了7683萬，% 。%。手機(jī)即時(shí)通信由于其隨身、隨時(shí)、擁有社交屬性和可以提供用戶位置的特點(diǎn)，自身定位逐漸從以前單一的通信工具演變成支付、游戲、O2O等高附加值業(yè)務(wù)的用戶入口，以其龐大的用戶基數(shù)為其他服務(wù)提供了巨大的潛在商業(yè)價(jià)值。在未來，尋求差異化路線與獨(dú)特定位，為用戶提供更多有價(jià)值的服務(wù)，將成為即時(shí)通信發(fā)展的新方向。截至2014年12月，較2013年底減少3194萬，%。其中，相比2013年底下降2562萬，% 。2014年隨著騰訊、網(wǎng)易和搜狐等公司紛紛減少對微博客的投入，各個(gè)微博客服務(wù)商之間競爭逐步趨緩，用戶群體主要向新浪微博傾斜，這也促使新浪“微博”用戶也較以往略有提升，微博客一家獨(dú)大的格局明朗。社交媒體與社交類溝通應(yīng)用體現(xiàn)出不同的應(yīng)用屬性。2014年上半年的“馬航事件”和2014年下半年的“冰桶挑戰(zhàn)”凸顯了新浪微博作為社交媒體的快速的傳播速度、深遠(yuǎn)的傳播范圍和積極的社會影響力。（四）網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用發(fā)展截至2014年12月，%%，增長規(guī)模達(dá)2782萬。，%%，增長規(guī)模達(dá)3288萬，手機(jī)端游戲用戶成為最核心增長動力的同時(shí)也意味著電腦端網(wǎng)絡(luò)游戲用戶向手機(jī)端的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲一直占據(jù)中國游戲市場最主要的位置，而其發(fā)展也為其他游戲類型的發(fā)展奠定了巨大的用戶基礎(chǔ)，從市場趨勢來看，目前中國的游戲行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入高質(zhì)量、多元化的發(fā)展時(shí)期。首先，游戲政策進(jìn)一步松綁，Xbox One、PS4等游戲主機(jī)于近期在國內(nèi)正式發(fā)售，使得游戲用戶的使用選擇拓寬；第二，網(wǎng)絡(luò)的完善和上網(wǎng)設(shè)備的多樣化，4G網(wǎng)絡(luò)的普及和智能手機(jī)硬件的提升促進(jìn)了精品化、大流量移動游戲的進(jìn)一步發(fā)展；第三，游戲作為文化產(chǎn)業(yè)的一部分，與影視、文學(xué)等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合日趨緊密，逐步形成影視、文學(xué)與游戲的多向互動，促進(jìn)了游戲產(chǎn)業(yè)與周邊生態(tài)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。截至2014年12月，較2013年底增長1944萬人，% 。%。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)自出現(xiàn)以來，以其低門檻和內(nèi)容的非傳統(tǒng)性，迅速獲得了廣大網(wǎng)民的認(rèn)同并蓬勃發(fā)展，目前已經(jīng)有了一條相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。由熱門網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品培養(yǎng)大量用戶、制造口碑，再通過影視劇改編、游戲改編、實(shí)體書出版等連帶產(chǎn)生一系列衍生產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了文學(xué)、游戲、影視、動漫等產(chǎn)業(yè)的交叉融合，不斷在原有內(nèi)容上創(chuàng)造出更多價(jià)值。而隨著智能手機(jī)的快速普及與3G、4G網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展，網(wǎng)民可以通過移動設(shè)備隨時(shí)隨地進(jìn)行閱讀，使得網(wǎng)民的碎片化閱讀需求被大大滿足，極大地沖擊了傳統(tǒng)閱讀市場。截至2014年12月，較去年年底增加478萬人，%，比去年年底略降，網(wǎng)絡(luò)視頻對新增網(wǎng)民的拉動作用減弱。其中，與2013年底相比增長了6611萬人，% 。%。網(wǎng)絡(luò)視頻用戶整體規(guī)模仍在增長，但使用率略有下降，手機(jī)視頻的用戶規(guī)模和使用率仍然保持增長態(tài)勢，但增速已明顯放緩，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展期。2014年，中國視頻行業(yè)發(fā)生了顯著變化：戰(zhàn)略層面上，資本結(jié)盟合作仍在繼續(xù)，阿里入股優(yōu)酷土豆，搜狐視頻收購56網(wǎng)，小米與順為資本投資愛奇藝和優(yōu)酷，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，完善自身的產(chǎn)品線，搶占流量入口優(yōu)勢；硬件層面上，自2013年底起，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)刮起一陣智能硬件風(fēng)潮，視頻網(wǎng)站聯(lián)合傳統(tǒng)企業(yè)推出互聯(lián)網(wǎng)電視、互聯(lián)網(wǎng)盒子、視頻手機(jī)等產(chǎn)品，試圖布局“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系。內(nèi)容層面上，2014年，主要視頻網(wǎng)站都打著“自制元年”的旗號，大力發(fā)展自制劇，也涌現(xiàn)出一批知名度較大的自制劇作品，但絕大多數(shù)自制劇難以自立品牌，廣告價(jià)值不高，利潤率低。為此，視頻網(wǎng)站將目光投向版權(quán)上游的影視公司，通過投資來獲取內(nèi)容版權(quán)，以此擺脫強(qiáng)勢的電視臺對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源的控制；行業(yè)合作上，視頻行業(yè)開始與電商、支付等行業(yè)合作，將視頻和購物場景相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“視商合一”，用戶在看視頻的同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上購物，在文化、娛樂、商務(wù)和支付方面產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。在未來幾年內(nèi)，視頻行業(yè)會朝著多屏幕、一體化的方向發(fā)展，PC、手機(jī)、PAD、電視等多屏幕協(xié)同發(fā)展，視頻網(wǎng)站也會繼續(xù)向內(nèi)容制作和硬件設(shè)備上滲透，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)體系。2014年，中國視頻行業(yè)的格局基本穩(wěn)定：過去半年內(nèi)使用過網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶中，63%的用戶使用過優(yōu)酷網(wǎng)，排在首位；奇藝/愛奇藝、騰訊視頻的品牌滲透率都在55%左右，分列第二、三位；百度視頻憑借自身平臺的優(yōu)勢和海量用戶的基礎(chǔ)，與多家版權(quán)內(nèi)容方合作，成為多家視頻網(wǎng)站的流量入口，%，排在第四位；土豆網(wǎng)、搜狐視頻等有自身特色的視頻網(wǎng)站的滲透率也都在40%以上。近兩年，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶持續(xù)從PC端向移動端轉(zhuǎn)移，移動端成為視頻網(wǎng)站競爭的主戰(zhàn)場。2014年，主要視頻網(wǎng)站在手機(jī)端的格局略有不同：%，仍居榜首；騰訊視頻、搜狐視頻、PPTV網(wǎng)絡(luò)電視在手機(jī)端的排名表現(xiàn)優(yōu)于整體。第七章 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r一、 計(jì)算機(jī)使用狀況截至2014年12月，% 。分企業(yè)規(guī)模看，19人及以下規(guī)模的企業(yè)使用計(jì)算機(jī)辦公的比例不足90%，其中7人及以下的微型企業(yè)使用計(jì)算機(jī)辦公的比例最低，% 。圖 52 使用計(jì)算機(jī)的企業(yè)比例（按企業(yè)規(guī)模劃分）分企業(yè)所在地區(qū)看，東部地區(qū)企業(yè)使用計(jì)算機(jī)辦公的比例較高，%，中部地區(qū)最低，% 。圖 53 使用計(jì)算機(jī)的企業(yè)比例（按企業(yè)所在區(qū)域劃分）二、 互聯(lián)網(wǎng)使用狀況截至2014年12月，% 。分企業(yè)規(guī)模看，7人及以下微型企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)使用比例最低，%；50人及以上規(guī)模的企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)使用比例均超過80% 。圖 54 使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)比例（按企業(yè)規(guī)模劃分）分企業(yè)所在地區(qū)看，東部地區(qū)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)使用率最高，%，中部與東北部地區(qū)比例較低，%% 。近些年，西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速一直處在全國前列，企業(yè)計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)使用狀況發(fā)展較好；由于在本次調(diào)查中，東北部地區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)較少，導(dǎo)致計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)使用比例偏低。圖 55 使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)比例（按企業(yè)所在區(qū)域劃分）三、 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)接入方式截至2014年12月，% ，是企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)的最主要方式。隨著4G的普及，以及企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如移動OA、移動ERP、移動CRM等的發(fā)展，未來移動寬帶將會成為企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)的重要方式。圖 56 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入方式四、 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及狀況本次調(diào)查的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是以聯(lián)合國國際電聯(lián)（International Telemunications Union，ITU）發(fā)布的《ICT核心指標(biāo)》為主要依據(jù)，并根據(jù)中國企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的實(shí)際情況進(jìn)行了部分指標(biāo)的增減。按應(yīng)用的特點(diǎn)，本報(bào)告將企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分為了以下四大類： 溝通類：利用互聯(lián)網(wǎng)方式完成交流溝通的通用型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，主要包括發(fā)送和接收電子郵件； 信息類：利用互聯(lián)網(wǎng)獲取或者發(fā)布信息、進(jìn)行交流溝通的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，包括發(fā)布信息或即時(shí)消息、了解商品或服務(wù)信息、從政府機(jī)構(gòu)獲取信息等； 商務(wù)服務(wù)類：利用互聯(lián)網(wǎng)輔助企業(yè)更好的進(jìn)行商務(wù)活動，如網(wǎng)上銀行、提供客戶服務(wù)等； 內(nèi)部支撐類：利用互聯(lián)網(wǎng)輔助企業(yè)內(nèi)部管理、內(nèi)部工作效率提升的相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，包括與政府機(jī)構(gòu)互動 、網(wǎng)絡(luò)招聘、在線員工培訓(xùn)、使用協(xié)助企業(yè)運(yùn)作的網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)等。根據(jù)本次調(diào)查，企業(yè)開展的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用種類較為豐富，基本涵蓋了企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)。電子郵件作為最基本的互聯(lián)網(wǎng)溝通類應(yīng)用，普及率最高，%；互聯(lián)網(wǎng)信息類應(yīng)用也較為普遍，各項(xiàng)應(yīng)用的普及率的都超過50%；而在商務(wù)服務(wù)類和內(nèi)部支撐類應(yīng)用中，除網(wǎng)上銀行、與政府機(jī)構(gòu)互動、網(wǎng)絡(luò)招聘的普及率較高以外，其他應(yīng)用均不及50%，尤其是在線員工培訓(xùn)與網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)，普及率一直處于較低水平。我國大部分企業(yè)尚未開展全面深入的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，仍停留在基礎(chǔ)應(yīng)用水平上。五、 電子商務(wù)使用狀況截至2014年12月，% 。部分行業(yè)中，制造業(yè)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)零售業(yè)的開展比例較高，%、%%，而建筑業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)的比例較低。2014年，互聯(lián)網(wǎng)O2O商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，這一商業(yè)模式將實(shí)體企業(yè)尤其是本地生活服務(wù)業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，線下企業(yè)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)中重要的一環(huán)。在這一趨勢下，未來將有越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開展在線銷售。圖 57 部分行業(yè)中開展在線銷售的企業(yè)比例截至2014年12月，% 。與在線銷售的開展情況一致，部分行業(yè)中，制造業(yè)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)的開展比例較高，%、%%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)也超過全國平均水平。圖 58 部分行業(yè)中開展在線采購的企業(yè)比例六、 網(wǎng)絡(luò)營銷使用情況截至2014年12月，% 。部分行業(yè)中，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)開展比例最高，%；值得注意的是，批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)，開展互聯(lián)網(wǎng)營銷的比例并不高，與制造業(yè)、建筑業(yè)相比基本持平，甚至更低。圖 59 部分行業(yè)中開展互聯(lián)網(wǎng)營銷的企業(yè)比例調(diào)查結(jié)果顯示，利用互聯(lián)網(wǎng)開展過營銷活動的受訪企業(yè)中，使用率最高的是利用即時(shí)聊天工具進(jìn)行營銷推廣，% 。搜索引擎營銷推廣、電子商務(wù)平臺推廣依然較受企業(yè)歡迎，%% 。互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)民生活中的滲透范圍不斷擴(kuò)大、滲透程度逐漸加深，企業(yè)開展互聯(lián)網(wǎng)營銷的方式也隨之不斷創(chuàng)新，組合式營銷、口碑營銷、病毒營銷等新術(shù)語層出不窮，企業(yè)對單一、傳統(tǒng)營銷方式的依賴度逐漸降低，同時(shí)對移動營銷出現(xiàn)巨大需求。圖 60 各種網(wǎng)絡(luò)營銷方式的使用率七、 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用特點(diǎn)與趨勢信息化基礎(chǔ)設(shè)施普及已達(dá)到較高水平，但應(yīng)用深度有待進(jìn)一步建設(shè)。近些年，我國企業(yè)在辦公中使用計(jì)算機(jī)的比例基本保持在90%左右的水平上，互聯(lián)網(wǎng)的普及率也保持在80%左右，在使用互聯(lián)網(wǎng)辦公的企業(yè)中，固定寬帶的接入率也連續(xù)多年超過95% 。基礎(chǔ)設(shè)施普及工作已基本完成，但根據(jù)企業(yè)開展互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的實(shí)際情況來看，仍存在很大的提升空間。一方面，是采取提升內(nèi)部運(yùn)營效率措施的企業(yè)比例較低，原因之一在于企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用意識不足，之二在于內(nèi)部信息化改造與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的契合度較低，難以實(shí)現(xiàn)真正互聯(lián)網(wǎng)化，之三在于軟硬件和人力成本較高，多數(shù)小微企業(yè)難以承受；另一方面，營銷推廣、電子商務(wù)等外部運(yùn)營方面開展互聯(lián)網(wǎng)活動的企業(yè)比例較低，且在實(shí)際應(yīng)用容易受限于傳統(tǒng)的經(jīng)營理念，照搬傳統(tǒng)方法。對此，需要政府、傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)三方合作，開展市場教育、降低企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的技術(shù)和成本門檻，以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)經(jīng)營業(yè)務(wù)的深度融合。互聯(lián)網(wǎng)O2O商業(yè)模式興起，傳統(tǒng)企業(yè)觸網(wǎng)成必然趨勢。2014年，互聯(lián)網(wǎng)O2