中國城市商業銀行市場定位研究(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，銀行信貸決策過程中必然存在很大風險，這是因為信貸決策失誤往往與信貸決策程序密切相關，即使在正常狀態下，正確的信貸決策程序也非常困難。城市商業銀行普遍存在大量政府關聯貸款，且極易發生壞賬。其次，基本同質的國有產權結構使城市商業銀行與工、農、中、建等國有商業銀行間具有一種天然的“兄弟”關系，弟弟以兄長為榜樣，結果形成業務趨同、管理文化趨同等諸多“趨同”現象。最后，不合理的股權結構會嚴重降低公司治理機構的效率。盡管各城市商業銀行普遍采用股份制的組織形式，并且按照《公司法》的規定建立了法人治理結構，但在實際運作中，由于占控股地位的國有資本和集體資本的所有人缺位，委托代理關系不明確，因此，各城市商業銀行實際被控制在少數政府資本代理人手中，董事會（或理事會）、監事會等權力部門形同虛設，根本無法對銀行代理人形成有效的監督。然而，與理論推斷相反的是，對河南和山東28家城市商業銀行的實證研究表明，雖然城市商業銀行的股權集中現象明顯，但大股東國有性質并沒有對銀行績效產生影響，同時集中型股權結構對銀行績效有明顯的積極影響。 李維安、曹廷求：“股權結構、治理機制與城市銀行績效——來自山東、河南兩省的調查證據”，《經濟研究》，2004 年第 12 期，第4—15 頁。這表明股權結構對城市商業銀行經營的影響還有待進一步研究。二、中國城市商業銀行市場定位分析商業銀行的市場定位是指銀行對其核心業務或產品、主要客戶群以及主要經營區域的認定或確定，是銀行根據自身特點，揚長避短地選擇、確定客戶—經營區域—產品(C—A—P)最佳組合的系統步驟和方法，以達到銀行資源的最優配置和最佳利用的戰略。這就是CAP觀念下的商業銀行市場定位。CAP模型定位是指銀行對其核心業務或產品、主要客戶群以及主要競爭地的確定。CAP模型強調商業銀行市場定位的三大要素，即客戶(Client)、經營領域(Arena)和產品(Product)。一個“客戶(C)—經營區域(A)—產品(P)”組合，就是銀行的一個“定位單元”，標志著銀行形成的一個具有鮮明特點的市場定位。因此，一個CAP組合即可視為銀行的市場定位，即銀行根據自身的特點，確定客戶、經營區域、產品的最佳組合。 (一) 客戶定位：城市居民和中小企業隨著改革開發步伐的加快，我國商業銀行不斷融入到激烈的市場競爭中。對客戶資源的爭奪成為銀行業獲得市場競爭優勢的關鍵。一方面，城市居民應該成為城市商業銀行的主要客戶群體。隨著我國居民收入的不斷增加，個人融資與投資需求迅速提高，雖然國內各家銀行己開始重視高速增長的居民個人零售業務需求，但因既定的經營方式和業務結構的局限以及對新業務的認識偏差，其相關業務經營尚處于初級階段。同時，此類業務具有市場化程度高、風險小、收益穩等特點，與城市商業銀行在中國銀行體系中的地位相吻合，使其比較優勢更能夠得到發揮，應成為各城市商業銀行客戶發展的重點方向。2004年，北京銀行確定了全行的中長期發展目標，將全行的業務重心在未來2至3年內轉移到個人銀行業務，提高個人銀行業務在規模、盈利能力等方面的全行貢獻度。招商銀行行長馬蔚華曾指出:誰能夠率先解決個人銀行業務在整個業務結構中所處的地位，誰能夠率先調整好業務結構，誰就能贏得發展的先機。另一方面，城市商業銀行重點服務中小企業具有堅實可行的基礎。在我國經濟成分呈現出多元化態勢的今天，經濟結構與金融結構的不對稱直接體現為缺乏與中小企業配套的中小金融機構。 盛立軍：《中國金融新秩序混業經營和民營金融》，北京，清華大學出版社，2001 年版，第112113頁。因此，城市商業銀行有機會進入這個細分市場，獲得競爭優勢。首先，支持中小企業是我國經濟發展的需要。當前，中小企業特別是私營中小企業都存在融資難的問題。一項調查顯示，%，所解決的就業量占全國城鎮總就業量的75%以上，所提供的產品、技術和服務出口約占出口總量的60%，%。另一項調查表明，截至2001年底，超過800萬家的中小企業占了中國企業總數的99%以上，而這些中小企業占用的金融資源卻只有20%。 許維華：“中小企業難拾銀行融資橄欖枝”，《國際金融報》，2002 年8月9日。顯然，它們仍然是經濟生活中典型的弱勢群體，急需金融支持。由此可見，支持這部分中小企業，是整個國民經濟發展的需要。其次，對中小企業的金融服務將是城市商業銀行的重要利潤源泉。隨著中國經濟的持續高速發展，中小企業的經濟活動將更加活躍，在許多方面需要銀行提供各種金融服務，其中不僅包括傳統的存貸匯，而且還迫切需要各種新型金融服務。例如，本外幣保函業務、國際結算、信用證、網絡結算甚至部分投資銀行業務。加強對中小企業的金融服務，迅速占據這類業務，不僅有利于擴大城市商業銀行的經營規模及市場份額，構成堅實的利潤支撐點，而且還有利于城市商業銀行擺脫外部競爭壓力，改善經營環境，迎接金融國際化和內外資金融巨鱷的挑戰。再次，城市商業銀行服務中小企業能更好地分散風險。商業銀行在提供金融服務時，一般都要遵循大金融大服務、小金融小服務的規律，如果以其小規模的資金為大項目提供信貸，所蘊含的風險是顯而易見的。城市商業銀行為了防范風險，就只能把市場定位放在中小企業上，才不至于因金融服務目標與功能錯位而誘發經營風險。最后，城市商業銀行自身實力也決定了服務中小企業是其理想選擇。一方面，城市商業銀行一般規模小、資金實力弱，無力單獨承擔較大的項目和滿足較大企業的資金需求。但另一方面，城市商業銀行具有管理層次較少、與地方經濟聯系密切、信息反饋靈活、金融交易成本低等長處，因而易于為中小企業提供服務，便于從事零售業務，發揮替代作用，從事其他商業銀行不愿或不易開展的業務。蘭州市商業銀行在發揮地方性商業銀行的經營特色上狠下功夫，確立了“服務地方、服務中小、服務民營、服務市民”的市場定位，他們瞄準少數民族群體的客戶定位實踐尤其值得稱道。在市場一體化、競爭同質化的背景下，蘭州市商業銀行從原始單一的空間網點爭奪戰中跳出來，依托蘭州得天獨厚的民族經濟環境，率先采用更為本質的市場細分手段，將客戶群體定位于少數民族企業和商戶，將其整體納入特定的服務范疇，建立專門的服務體系，從而開辟了新的發展空間，贏得了競爭的主動權。1997年，蘭州市商業銀行獨家創辦穆斯林支行。這一驚人舉措成為當年在蘭州金融行業引發熱議的大事件。作為金融領域“民族意識”覺醒的標志，穆斯林支行如今已是蘭州市商業銀行乃至整個蘭州金融行業的一塊醒目的金字招牌。穆斯林支行積極支持蘭州商貿市場的建設，扶持穆斯林經營戶發展壯大。廣大客戶感受到了穆斯林支行貼身服務的本色。同時，以少數民族客戶為核心，蘭州市商業銀行科學地規避風險、優化資產結構的同時，又支持了地方少數民族經濟發展，真正實現了“銀企雙贏”。由于鮮明的市場定位，該行經營近年來保持了良好的發展態勢。到2004年，%%。 蘭州商業銀行：“聚焦中國新金融時代的城市商業銀行大型系列專題報告十七”，中國金融網，2005年。（二）產品定位：零售業務中國城市商業銀行無論從資本規模還是經營網絡看，都屬于中小商業銀行系列。作為中小商業銀行，在目標市場及經營方式都應與大型商業銀行有明顯區別。商業銀行零售業務是指對家庭、非盈利機構和小企業提供的金融產品或服務，主要包括零售存款業務、零售小額貸款、透支便利、制定投